【国君社服刘越男】海汽集团拟收购100%海旅免税股权，股票复牌

本次交易海汽集团拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税100%股权。同时，海汽集团拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次发行股份购买资产发行价格为 11.09 元/股。海旅免税资产预估值还没有确定。

海旅免税2020-2022Q1收入分别为0.13、24.55和13.84亿元，归母净利润分别为-0.53、-0.26和0.62亿元。2022Q1净利润率为4.5%。

本次交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务，注入免税业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。