宁德时代+阳光电源+比亚迪都“盯上”这个储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间,这家公司已经率先切入头部电池客户
近阶段,受欧洲需求带动,储能企业出货量普遍高增。但在储能电站运行过程中,系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减、寿命缩短、热失控至关重要。
民生证券李哲看好液冷技术是未来储能温控的主要发展趋势,液冷系统具有热系数高、比热容大、冷却效果好的特点,且在不同环境下持续性较好,结构紧凑、占地面积小。目前,各大电池厂已纷纷布局液冷产品,如宁德时代的EnterOne,阳光电源的PowerTitan、PowerStack,比亚迪的BYDCube、科华S3液冷储能系统等。
市场空间方面,预计2022-2025年储能温控市场空间分别为46.6/74.8/109.8/164.6亿元,其中液冷市场空间分别为7/18.7/38.4/74.1亿元,到2025年液冷渗透率或达45%。
储能温控安全的参与企业主要包括三种类型:
①数据中心温控企业:如英维克、申菱环境;
②工业温控企业:如同飞股份、高澜股份;
③储能消防:青鸟消防。
储能温控设备及液冷设备市场空间
根据GGII预计,2022年,国内储能电池出货量有望继续保持高增长态势,保守估计年出货量有望突破90GWh,同比增长88%,其中2022年电力储能系统出货量或接近60GWh。
根据产业链调研,在储能温控领域,空冷设备的单位投资额区间在3000-4000万元/GWh,液冷设备约为5000-6000万元/GWh。
2021年,储能温控行业市场规模约为24.7亿元(包括出口),2025年预计这一数据将达到164.6亿元,其中液冷技术到2025年渗透率有望达到45%左右。
李哲认为,随着液冷技术在储能温控领域的普及,以及国家对储能系统降本的要求,未来储能的单位投资额有望逐渐提升。
液冷技术是未来主要发展趋势,当前间接液冷技术最为成熟
根据北极星电力储能网,防冻液的密度一般为空气的1000倍,比热容是空气的4倍,因此作为热量载体,液冷具备更大载热量、流阻低、换热效率高,因此在环境温度变化大的场合得到广泛应用。
与风冷设备相比,液冷设备更为复杂,同时对产品品质、温度控制程序的设计要求也更高,对于温控设备企业而言,其核心竞争力将体现在定制化能力,以及对热管理了方案的长期的经验和技术积累。
整体来看,数据中心温控设备企业,如英维克、申菱环境,由于集装箱储能和集装箱数据中心较为相似,因此此类企业通过原有的风冷方案切入储能领域,同时在液冷技术领域也有一定积累;工业冷却设备企业,如同飞股份、高澜股份,此类企业在液冷和户外应用领域有较为深入的技术积累。
目前,各领域温控企业相继切入储能赛道,抢占初期市场,竞争格局初现。英维克是国内最早涉足电化学储能温控的厂商,目前在储能温控市场占据优势地位,2021年储能温控业务收入达3.37亿元。