今天消费电子板块还挺强的，涨停榜上好几个消费电子。立讯今天也创了近三个月新高。

虽然消费电子销量较差，安卓销量大幅下滑，但经过上半年的调整，市场对消费电子疲软已有充分预期。

由于消费电子三季报受到去年低基数影响，大概率会出现同比高增长。只要今年中报不是太差，就将确认困境反转。

三季度末四季度初的Pico、iPhone14发布会，以及明年上半年的MR，都会对消费电子板块形成催化。

理论上消费电子可以一直炒到明年三季度的旺季，但市场永远是在极度悲观到极度乐观中周期轮回，消费电子一旦涨起来，市场就可能提前打入明年的乐观预期。

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今年夏天全球高温，像上海今年没有梅雨，6月初就天天高温，最近更是连续40度以上的高温天气，印象中是第一次。

贵州的赤水丹霞大瀑布，由于上游河水枯竭，8月13日起暂停运营。

由于高温+缺水，四川已经开始让工业企业停工，保障民用电安全。

欧洲今年也不好过，由于科思创的不可抗力，莱茵河水位下降，TDI也有了涨价预期，沧州大化连续两天涨停。

拉尼娜现象影响深远。

由高温引起的连锁反应：

1）欧洲主要是莱茵河水位下降和天然气短缺。

欧洲是化工重地，很多化工品需要通过莱茵河运输。莱茵河之于欧洲，就如长江之于中国。莱茵河要保持通行率，需要航道水深在2.5米以上。杜伊斯堡是莱茵河中下游分界线，水位需在1.9米以上，而目前只有1.75米。

最近几年每到夏天莱茵河水位就会受低水位困扰，水位下降，船只停航，部分装置被迫停产。几乎每年都会炒一波维生素。今年维生素没怎么炒，TDI反而先出问题了。

到了冬天，受拉尼娜和战争影响，欧洲天然气可能加剧短缺。之前讲过的贝斯美（链接：一个板块在悄悄走强），就是受益于天然气短缺的标的。

2）国内主要是限电。

四川是国内化工大省，锂、硅料、草甘膦、纯碱等产品，都占据不小比例。

除了四川外，重庆电力也供应短缺，重庆巴斯夫（400ktpa）已暂停所有MDI发货。此前重巴已降负荷30%。

川渝已经有限电停工，其他省份可能也会跟上。

这里受益产品较多，但受益标的多为几百亿市值的大公司，涨价弹性有限。可以找一下弹性大的小化工股。

3）安全事故发生。

就像飞机在起降时事故率高一样，化工装置在启停的时候最容易出问题，连续生产时出问题概率较低。

高温、限电都可能导致装置出现不可抗力，负荷下降，甚至出现爆炸等极端情况。

拉尼娜是冷冬天热夏。如今夏日临近尾声，限电总有结束的一天，但更严重的影响可能在今年冬天。