双良节能朋友圈持续扩大，成功导入头部组件企业
夜长梦山
2021-12-07 19:47:00
【西南电新】双良节能（600481）朋友圈持续扩大，成功导入头部组件企业
事件：公司发布与阿特斯、新潮光伏和顺风太阳能的三年长单销售合同公告。2022-2024年，公司将向阿特斯销售单晶方锭2.28万吨，向江苏新潮光伏能源发展有限公司销售单晶方锭9720吨，向常州顺风太阳能科技有限公司销售硅片共计约3亿片。
成功进入Top5组件企业硅片供应商名录，目前硅片长单客户已达6家。公司与阿特斯签订三年长单销售合同，2022-2024年向阿特斯销售大尺寸单晶方锭2.28万吨。根据PVInfoLink全球组件出货量排名，2019年以来阿特斯组件出货量排名稳居全球Top5，一线组件企业地位稳定。此次销售长单签订标志公司首次成为Top5组件企业硅片供应商，客户结构持续优化，同时亦印证公司硅片产品质量受下游客户广泛认可。根据近期公司硅片销售长单公告，目前公司硅片长单客户已达6家，包括爱旭等电池龙头和阿特斯等组件头部企业，客户数量不断增加。
硅片长单销售合同增加，2022年硅片有望实现满产满销，硅片业绩将逐步兑现。此番三项长单销售合同签订后，我们预计2022年公司硅片销售量有望达到7GW以上（以182mm尺寸计）；若考虑210mm尺寸则有望接近10GW。公司硅片销售长单合同，充分结合公司硅片产能建设节奏，22年有望实现满产满销，业绩将逐步兑现。
硅料产能逐步释放，原材料供给逐渐充裕，供给瓶颈逐步缓解。硅料环节正处于第一波产能集中投放中，硅料价格预计将从26万元/吨高位上有所回落。22年中迎来第二波硅料产能投放后，硅料供给将较为宽松。公司作为多晶硅还原炉龙头企业，与下游硅料企业保持良好合作关系，与润阳签订还原炉和硅片销售长单，产业链上下游合作良好，硅料供给有一定优势，保障硅片出货能力。
风险提示：公司产能建设进度不及预期的风险；原材料成本上涨，公司盈利能力下降的风险；政策变化的风险。
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