重磅消息

中央政治局会议：要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。要抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。

张文宏：此次世卫组织关注的不明原因肝炎具备了聚集性发病的特点，并且发病率超出了往年。这种情况下，考虑有传染病发生的风险是情理之中。目前推测是长时间的新冠隔离，儿童长时间没有接触过这种病毒，突然接触会产生比较严重的免疫损伤有关，这种猜测与新发传染病在疾病爆发的早期往往比较重的现象是一致的。如果是这种原因造成，而不是以前未发现的新病毒所致，则这次不明原因肝炎的后续影响效应会逐渐衰退，但是我们还需要对未知的病原体保持警惕，即便发生这种新发传染病大流行的概率并不高。此外，随着认识在不断加深，目前确诊病例的定义也在不断更新中。

发改委等三部门：煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订中长期合同，严格落实煤炭中长期交易价格政策要求。各地区要督促供需双方按照政策要求规范签约，不符合要求的抓紧整改。要压实地方责任，推动应急保障合同补签到位，推动已签订的中长期合同履约到位。

宏观经济

1、中央政治局会议：要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求。要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行；各级领导干部在工作中要有“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，防止各类“黑天鹅”、“灰犀牛”事件发生。

2、卫健委：“动态清零”和经济发展、正常的生产生活之间是相互协同的，不是对立的。“动态清零”有三方面的子目标，一是有效保护身体健康、生命安全。二是有效保护经济发展，促进经济发展，使经济发展免受病毒和疫情造成的冲击。三是有效保障老百姓的正常生产生活。

3、央行、发改委：普惠养老专项再贷款试点额度400亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次。试点金融机构为国家开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行共7家全国性大型银行。试点地区为浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份。

4、卫健委：要求各地设立“黄码”医院，开通“云门诊”，对于危急重症患者，在核酸检测结果不明的情况下，要及时启动和规范使用急诊、抢救室、手术室、病房设立的缓冲区域，医务人员严格落实首诊负责制和急危重症抢救的制度，做好个人防护，及时有效地进行救治，不以任何理由推诿拒绝、延误治疗。

5、央视新闻：近日，印度多地气温持续攀升，北方大部分地区的最高气温冲破40摄氏度。电力需求飙升至历史最高水平，多地出现用电缺口。快速增加的用电给电厂煤炭带来了巨大压力，由于铁路运输煤炭的能力降低，各电厂煤炭库存处于近九年的夏前最低水平。

地产动态

1、中证报：截至4月28日，已有13个城市完成2022年首轮集中土拍，共揽金约3001.85亿元，平均溢价率4.61%。业内称，首轮集中土拍在门槛降低和供给增加等方面的政策放松，驱动了一线及核心二线城市成交回暖。商品房库存量偏高、去化压力偏大的城市，房企拿地相对谨慎。

2、中指院：1-4月，TOP100企业拿地总额3626亿元，拿地规模同比下降55.9%；TOP100门槛值为12亿元，较2021年4月下降10亿元。4月，杭州、成都等多城市集中推动，但房企拿地热情不高，房企拿地投资力度并未出现太大回升。

3、深圳市：“十四五”期间，建设用地总量管控模式基本建立，建设用地总规模保持在1032平方公里以内，建设用地供应规模58平方公里，其中更新整备直接供应用地10平方公里。

4、贵阳市：加大住房公积金支持力度。利用住房公积金增值收益，采取个人补息贷款方式撬动商业银行资金，扩大住房公积金制度受益面。新增个人补息贷款规模20亿元，贷款发放时间控制在3个月内。降低个人住房消费门槛。鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策。

5、沈阳市：非沈阳户籍居民家庭在沈阳市限购区域内购买新建商品住房的，执行沈阳户籍居民家庭购房政策，不再提供自购房申请之日起2年内在沈阳市连续缴纳6个月及以上个人所得税或社会保险证明。缴存住房公积金外地职工家庭购买自住住房的，可按规定申请住房公积金购房贷款。

6、央视财经：韩国一家企业近日运用3D打印技术建成一栋面积为33平方米的二层住宅，整个过程耗时20天，花费7000万韩元，约合人民币36万元。尽管3D打印房屋费用低廉、性价比高，但由于其安全标准尚不完善，预计投入商用仍需时间。

7、全英住房抵押贷款协会：4月，英国房价环比上涨0.3%，同比上涨12.1%，连涨九月，创2016年以来纪录，房屋平均价格达到创纪录的33.5万美元。房价飙升的原因是待售房屋短缺以及疫情引发的对远离市中心的大型房产的需求。不过，随着能源价格飙升，且通胀处于30年高位，消费者支出面临的压力越来越大，几乎肯定会放缓增长势头。

股市盘点

市场

1、周五，上证指数报3047.06点，上涨2.41%，成交额4404.23亿。深证成指报11021.44点，上涨3.69%，成交额5246.31亿。创业板指报2319.14点，上涨4.11%，成交额1916.34亿。两市合计成交9650.54亿。盘面上，所有板块全线上涨，互联网电商、NFT、贵金属、教育等板块涨幅居前，银行、猪肉等板块涨幅相对较小。下跌个股不到300家，超300只个股涨停或涨超10%。

2、周五，恒生指数涨4.01%，报21089.39点。国企指数涨5.49%，报7298.69点。北向资金当日净买入42.46亿元。

3、截至4月29日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值1681.64亿元，成交金额5.84亿元。

4、两市融资余额：截至4月28日，上交所融资余额报7743.84亿元，较前一交易日减少50.50亿元；深交所融资余额报6700.73亿元，较前一交易日减少44.93亿元；两市合计14444.57亿元，较前一交易日减少95.43亿元。

5、中经网：今年以来，A股市场共有223家上市公司获得重要股东的增持，“兜底式增持”再现江湖。该方案看上去能够实现公司股价、员工利益、投资者收益的多赢，但其实背后暗藏不少的隐患。约定期内这类公司能否实现股价提升，存在很大不确定性，市场还需擦亮眼睛，保持清醒头脑。

6、证券时报：截至4月29日，A股上市券商一季报披露完毕。38家营收下滑，39家净利润下滑，占近9成券商，其中9家降幅超过100%。在一季度普遍下滑的情况下，头部券商相较于中小券商更具有抗风险能力。

7、上证报：近六成私募认为，经过短期大幅度回调后，A股正在酝酿中长期左侧布局的良机，因此选择重仓持股过节。业内称，尽管疫情、地缘冲突等不确定因素仍存，但市场估值水平已经处于底部区域，此阶段投资具有较好的中长期性价比，后续稳增长相关板块和业绩有望修复的困境反转企业值得关注。

8、中证网：截至4月28日，各机构4月共对368家A股上市公司进行了20503次调研，调研公司与调研次数环比均有所下降。其中，医药生物行业和电子行业受关注度较高，分别有44家和41家公司接受机构调研，占比均超10%。

9、证券时报：业内称，中证协就加强证券分析师管理有关事项进行通报，称一些不具有开展证券投资咨询业务资质的机构或个人通过创建“研究社区”、“学术交流平台”等形式，邀请相关人士参加，通过出售研究报告等方式谋取不当利益。协会表示，券商应加强分析师日常管理，防范执业活动脱离公司统一管控。

10、中国平安联席CEO姚波：近日，公司股价的持续下行已经脱离价值增长曲线。接下来，对股价回归真实价值区间充满信心。对于股价上涨的催化因素，今年将完成寿险深度改革目标；长远来看，“综合金融”和“医疗健康”模式值得期待。

公告

11、中国石油：一季度，实现营业收入7793.68亿元，同比增长41.2%；净利润390.60亿元，同比增长40.9%。2021年，实现营业收入26143.49亿元，同比增长35.2%；净利润921.61亿元，同比增长385%。

12、上汽集团：一季度，实现营业收入1824.72亿元，同比下降3.50%；净利润55.16亿元，同比下降19.44%。2021年，实现营业收入7599.15亿元，同比增长5.10%；净利润245.33亿元，同比增长20.08%。

13、美的集团：一季度，实现营业收入903.81亿元，同比增长9.55%；净利润71.78亿元，同比增长10.97%。2021年，实现营业收入3412.33亿元，同比增长20.06%；净利润285.74亿元，同比增长4.96%，拟10派17（含税），共计分红110.52亿元。拟使用不超300亿元进行低风险投资理财。

14、格力电器：一季度，实现营业收入352.60亿元，同比增长6.24%；净利润40.03亿元，同比增长16.28%。2021年，实现营业收入1878.69亿元，同比增长11.69%；净利润230.64亿元，同比增长4.01%；拟10派20（含税），去年共计分红167.53亿元。

15、永辉超市：一季度，实现营业收入272.43亿元，同比增长3.45%；净利润5.02亿元，同比增长2053.54%。2021年，实现营业收入910.62亿元，同比下降2.29%；净亏损39.44亿元，上年同期盈利17.94亿元。

16、九安医疗：一季度，实现营业收入217.37亿元，同比增长6646.79%；净利润143.12亿元，同比增长37527.35%。2021年，实现营业收入23.97亿元，同比增长19.36%；净利润9.09亿元，同比增长274.96%。拟使用不超27亿元开展证券投资与衍生品交易。

17、金螳螂：一季度，实现营业收入58.45亿元，同比增长2.99%；净利润4.99亿元，同比增长5.37%。2021年，实现营业收入253.74亿元，同比下降18.79%；净亏损49.50亿元，上年同期盈利23.74亿元。

18、华夏幸福：一季度，实现营业收入41.82亿元，同比下降47.39%；净利润27.75亿元，上年同期亏损36.81亿元。2021年，实现营业收入431.81亿元，同比下降57.33%；净亏损390.30亿元，上年同期盈利36.65亿元。

19、金龙鱼：一季度，实现营业收入565.36亿元，同比增长10.68%；净利润1.14亿元，同比下降92.71%。报告期内，主要原材料出现前所未有的快速大幅上涨，售价的上调未完全覆盖原材料成本的上涨。

20、宁德时代：一季度，实现营业收入486.78亿元，同比增长153.97%；净利润14.93亿元，同比下降23.62%。董秘蒋理称，不会自己造车，车企都是客户和长期合作伙伴，会专心做好自己的事情。

21、中国中车：一季度，实现营业收入306.48亿元，同比下降26.25%；净利润2.20亿元，同比下降83.61%。

22、新希望：一季度，实现营业收入295.06亿元，同比增长0.91%；净亏损28.79亿元，上年同期盈利1.37亿元。

23、紫金矿业：拟出资收购盾安集团旗下四项资产包（包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等），交易标的资产总作价为76.82亿元。按权益拥有的碳酸锂资源储量将超过900万吨，至2025年可望形成年产碳酸锂5万吨以上的能力。

24、*ST数知、*ST聚龙：因审计机构出具无法表示意见的审计报告，均收到深交所终止上市事先告知书。于4月29日停牌。

财富聚焦

1、统计局：2021年，全国农民工总量2.93亿人，同比增长2.4%；月均收入4432元，同比增长8.8%。分区域看，在东部地区就业的农民工月均收入增速快于其他地区。分行业看，制造业农民工月均收入增速最快。

2、深圳证监局：近期接到多起反映不法分子冒用私募基金管理人名义向投资者实施诈骗行为的投诉举报，包括以拼单代为申购私募证券投资基金产品、提供荐股服务收取指导费等事项为由，诱导投资者转款，骗取投资者资金等。广大投资者应增强防范意识，维护自身权益。

3、高盛：如果日元持续贬值，日本央行进行干预可能性“较高”。但只要美债收益率继续上升、同时日本央行维持对主要收益率曲线的控制，日元就会继续承压，因为利差对美元有利。若央行重估对收益率曲线的控制政策，且日本与美国的利差缩小40-45个基点，那么日元可能最多上涨3%。预计实际利率与公允值不会立即趋同，对汇率的推动力可能较小。

行业观察

1、信通院：一季度，钢铁生产保持低位水平，全国粗钢、钢材和生铁产量分别为24338万吨、31193万吨和20091万吨，同比分别下降10.5%、5.9%和11%；黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额422.4亿元，同比下降49.7%，降幅较前2个月收窄6.8个百分点。

2、工信部：一季度，全国共生产黄金107.4吨，同比增长9.2%；黄金消费量260.3吨，同比下降9.7%。当季国际黄金现货定盘价1942.2美元/盎司，同比上涨7.2%，国内黄金现货均价382.2元/克，同比上涨1.7%。

3、中国有色金属工业协会：一季度，铝价持续高位运行，现货均价22187元/吨，同比上涨37%。统计局此前发布数据显示，一季度，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为1862.4万吨、963.3万吨、1393.7万吨，同比下降3.5%、0.4%、0.5%。

4、统计局：一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入26973万亿元，同比增长5.0%。其中，文化核心领域实现营业收入16758亿元，同比增长6.4%，占文化企业营业收入比重为62.1%，占比高于上年同期0.8个百分点。

5、信通院：由于疫情防控带来的需求支撑，一季度我国医药制造业增加值在2021年高基数基础上保持两位数的快速增长，增速高于工业总体5.3个百分点。3月，医药制造业利润总额增速由负转正增长12%，带动一季度降幅较前2个月收窄8.7个百分点。

6、IDC：若没有额外正向刺激因素的出现，2022年中国智能手机市场容量或将跌破3亿台大关。一季度，OPPO以1370万台出货量和18.5%的市场份额位居第一；其次为荣耀，出货量1350万台，市占率18.2%；第三是vivo，出货量和市占率数据分别为1330万台和17.9%。

7、宁波市医保局：全国率先推出种植牙医保限价支付政策，组织百家医疗机构开展集体签约。将耗材的价格限定在国产1000元/颗、进口1500元/颗，医疗机构（二级及以下）的医疗服务费用定为2000元。在目前签约的百家医疗机构约定品牌的种植牙，同城同价。

8、证券时报：美国将禁止销售薄荷香烟和所有调味香烟，不包括薄荷味电子烟。该计划可能将美国销售的逾三分之一的香烟从市场上下架，这些产品的年销售额超过200亿美元；至少在两年内不会生效，将征询公众对拟议的规则的意见。

公司要闻

1、马斯克：4月29日之后没有进一步出售特斯拉股票的计划。曾于4月26-27日报告共售出441.5万股特斯拉股票，累计达39.9亿美元。

2、贵州茅台董事长丁雄军：“i茅台”自3月31日上线试运营以来不足一个月，截至4月28日，注册总人数突破1146万人，累计预约2亿人次，每天平均预约人次712万人，累计形成收入11.88亿元。

环球视野

1、欧元区：一季度经济同比增长5.0%、环比增长0.2%，均符合预期。4月，CPI同比上涨7.5%、环比上升0.6%。

2、法国统计局：前三个月经济经济增长为0%，主要是通货膨胀高企和俄乌冲突导致家庭消费能力下滑。4月，通货膨胀率创新高，达到4.8%，但上涨幅度在减缓。专家称，这主要得益于能源价格在本月短暂降低。

3、央视新闻：加勒比共同体发布公报称，该地区面临的粮食不安全状况不断升级，约有280万民众面临粮食不安全状况，与2020年的调查结果相比增加了近100万人口，涨幅达72%。此外，有93%的受访者认为食品成本较高，2020年持这一观点的比例为59%。

4、澳大利亚：1-3月，全国电力市场平均价格为每兆瓦时87澳元，同比上涨141%，环比上涨66.7%，突破联邦政府承诺的水平。工业和大型企业的批发电价的上涨为经济增加了另一种成本压力。

5、波罗的海干散货指数：涨0.04%，报2404点。

金融数据

国内

1、外管局：3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入20795亿元，支出17916亿元，顺差2880亿元。其中，货物贸易顺差3343亿元，服务贸易逆差463亿元。

2、中期协：4月，全国期货市场成交量为469.33百万手，同比下降26.65%，环比下降29.26%；成交额为40.85万亿元，同比下降15.20%，环比下降28.23%；上海品种成交额前三甲为原油、螺纹钢、黄金。

3、外管局：3月，中国外汇市场总计成交22.20万亿元。其中，银行对客户市场成交3.83万亿元，银行间市场成交18.37万亿元；即期市场累计成交7.34万亿元，衍生品市场累计成交14.86万亿元。

4、新三板：4月29日，合计挂牌6767家公司，当日减少10家，成交金额5.35亿。三板成指报1043.42，涨0.5%，成交额3.62亿。

5、国内商品期货：截至4月29日下午收盘，多数上涨，LU涨超7%，燃油涨超6%，EG、铁矿石等涨超4%，原油、PTA等涨超3%，EB、沪镍等涨逾2%，焦炭、螺纹等涨超1%，纯碱、沪银等小幅上涨；尿素跌超2%，红枣、白糖等小幅下跌。

6、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.09%，至101.135；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.18%，至101.455；10年期国债期货主力合约T2206上行0.22%，至100.300。10年期国债利率跌1.00BP，至2.84%；10年期国开债利率跌1.75BP，至3.03%。

7、上海国际能源交易中心：4月29日，原油期货主力合约2206，以673.4元/桶收盘，上涨22.7元，涨幅为3.49%。全部合约成交233624手，持仓量减少2261手至51237手。主力合约成交188675手，持仓量减少2800手至22387手。

8、央行：周五，进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼；开展央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

9、Shibor：隔夜报1.8380%，上涨53.70个基点。7天报2.0060%，上涨12.60个基点。3个月报2.2170%，下跌1.40个基点。

10、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5866，涨0.3766%，人民币中间价报6.6177，跌0.8365%。NDF：3个月报6.6013，6个月报6.6145，1年报6.6262，2年报6.6438。

11、上海环交所：4月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨，成交额2940.00元，收盘价58.80元/吨，跌0.34%。

国外

12、亚洲：韩国KOSPI指数涨1.03%，报2695.05点。

13、美股：道指收跌2.77%，报32977.21点；纳指收跌4.17%，报12334.64点；标普500收跌3.63%，报4131.93点。

14、欧洲：英国富时100指数收涨0.47%，报7544.55点；德国DAX30指数收涨0.84%，报14097.88点；法国CAC40收涨0.39%，报6533.77点。

15、黄金：COMEX6月黄金期货收涨1.10%，报1911.70美元/盎司。

16、原油：WTI原油期货收跌0.64%，报104.69美元/桶；布伦特原油期货收涨1.62%，报109.34美元/桶。

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年轻人在点赞：直播健身出圈，带动全网参与居家健身，创造居家健身行业新纪录。疫情反复不断，抗疫常态化的情况下，居家健身从短暂行为逐步转变为人们的首选。2015-2021年间，中国健身人数从1.6亿人增长至3.03亿人。在最近一年参加过健身锻炼的受访居民中，健身活动由“自己或家人自行组织”的比例最高，为84%，每天20点、21点、19点分别是年轻人运动活跃排名前三的时间点。

年轻人在买买买：Y世代仍是消费市场的主力军，但Z世代已经开始在某些领域引领消费趋势。TalkingData报告显示，从消费规模来看，Y世代的年消费规模达到6.68万亿元，Z世代达到4.94万亿元；随着Z世代步入职场，收入逐步提升，他们将成为未来消费市场的有力增长点。从消费画像来看，Y世代消费为提升生活品质，需要在汽车、育儿等方面承担更多压力；Z世代为“自我满足”消费相对更自由更“娱乐至上”一些。

年轻人在看：QuestMobile发布数据显示，陌生交友应用市场呈现两极化，纯婚恋交友类以下沉市场的30岁以上男性用户为主；基于兴趣爱好的社区交友应用则以一二线城市年轻女性居多。典型交友类APP全网三线及以下城市用户占比59.6%。纯婚恋交友APP中，有六成用户来自三线及以下城市，男性占比近八成；兴趣爱好社区APP中，女性用户占比普遍比男性用户占比高一倍，30岁以下用户高达七成。

年轻人在热议：当代大学生们面临着未来激烈的就业竞争压力。艾瑞咨询报告显示，工作起薪与学历挂钩成为大学生选择升学的驱动因素之一；除学历以外，大学生也重视高含金量证书等“求职硬通货”的获取，以求在未来赢得企业更多的青睐。其中，最受大学生重视的是四六级、教师资格证书等课外考试。备考时间方面，职业资格类考试3-6个月搞定；四六级则普遍花费3个月左右。