一、宏观新闻

国内 中央  部委

1、人大：全国人大常委会表决通过关于修改反垄断法的决定，自今年8月1日起施行。新反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则；国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。结合平台经济运行特点，新反垄断法进一步明确反垄断相关制度在平台经济领域的具体适用规则，完善垄断协议“安全港”制度，完善未达申报标准的经营者集中调查、处理程序，并对经营者集中审查工作具体要求。

2、国务院：副总理韩正强调，建设海南自由贸易港，要积极稳妥推动“一线放开、二线管住”进出口政策制度试点扩区，及时总结评估进展情况，逐步增加试点内容、扩大试点范围。要加强重大项目建设之间的统筹联动，整合各部门各领域信息化建设需求，制定科学安全的数据共享方案。

3、国办：国务院办公厅成立集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组，主要职责包括统筹协调集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作，研究解决药品安全工作中的重大问题，部署推进重点工作等。

4、最高法：发布为深化新三板改革设立北交所提供司法保障的若干意见，明确对北交所及其上市公司所涉案件由北京金融法院集中管辖，全面参照执行科创板、创业板司法保障意见等各项司法举措。

5、证监会：个人养老金投资公募基金监管规则出炉。根据证监会发布的征求意见稿，在个人养老金制度试行阶段，拟优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金，全面推开后再逐步纳入股票基金、混合基金、 债券 基金、FOF等。

6、财政部：部长刘昆近日在十三届全国人大常委会第三十五次会议上作《国务院关于2021年中央决算的报告》指出，下一步要加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

7、财政部：切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策

财政部发布通知，要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策，做好电力保供工作。对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，符合《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》规定的，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。 各地财政和税务部门要高度重视燃煤发电企业留抵退税工作，密切部门间协作，加强政策宣传辅导，及时掌握企业经营和税收情况，重点做好购买使用进口煤炭的燃煤发电企业留抵退税落实工作。

8、交通运输部：全面取消对来自低风险地区货运车辆的防疫通行限制

国务院联防联控机制24日举行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍了“不得随意限制货车通行”的四项规定。韩敬华表示，不得随意限制来自低风险地区的货车通行，要求各地根据货运车辆和司乘人员的实际行程是否涉疫等情况，精准实施通行管控。不得以车籍地、户籍地作为限制通行的条件，全面取消对来自低风险地区的货运车辆的防疫通行限制。对司乘人员来自低风险地区，也就是司乘人员的通信行程卡绿色不带星号的货运车辆，各地不得随意限制通行。

9、住建部：三部门发布2021年住房公积金年度“账单”

近日，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2021年年度报告》，《报告》显示，2021年全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额29156.87亿元，6611.21万人提取住房公积金20316.13亿元，发放个人住房贷款310.33万笔、13964.22亿元。截至2021年底，个人住房贷款率 84.18%。

10、证监会：为做好《中华人民共和国期货和衍生品法》的贯彻落实工作，证监会起草了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改部分证券期货规范性文件的决定》，对8部规章、15部规范性文件的部分条款予以修改，现向社会公开征求意见。

11、工信部：中小企业座谈会在山东烟台召开。会议强调，各级中小企业主管部门要认真贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实落细支持中小企业发展的各项政策，坚持纾困与培优两手抓，提振中小企业发展信心、稳定发展预期。

12、工信部：赴广东开展提振工业经济调研座谈，研究推进工业经济稳定运行的工作举措。会议指出，要加快推动稳增长政策措施落地见效，着力打通供需循环“堵点”“卡点”，持续打好助企纾困“组合拳”，千方百计把前期耽搁的产量夺回来，促进工业经济加快恢复，努力实现全年预期目标。

13、交通运输部：等四部门联合发文，加快推进交通运输绿色低碳转型，切实做好碳达峰碳中和交通运输工作。其中提出，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点；推动新能源车辆的应用；探索甲醇、氢、氨等新型动力船舶的应用；推进高速公路服务区快充网络建设，鼓励开展换电模式应用。

14、工信部：部长肖亚庆出席第六届世界智能大会时强调，要抢抓人工智能发展机遇，积极培育人工智能创新生态，大力培育智能产品和服务，启动实施行业融合赋能行动。要加快建设智能化信息基础设施，有序推进5G网络和千兆光网建设。推进制造业智能化改造，深入实施智能制造工程。

15、央行6月24日开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放500亿元，本周净投放500亿元。下周央行公开市场将有1000亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、100亿元、100亿元、600亿元。

16、教育部：2022年高考志愿填报工作即将启动。教育部部署实施“高考护航行动”，严禁学校、教师与校外培训机构合作，通过志愿填报咨询服务谋取利益。要求开展高考志愿填报咨询活动专项治理，对于存在违法犯罪行为的，依法严厉打击。

17、国家知识产权局：发布公告，《中华人民共和国印花税法》征收范围不包括“权利、许可证照”，国家知识产权局将自7月1日起终止印花税代征业务。

18、国务院联防联控机制：重申严格落实疫情防控“九不准”要求，同时明确要求严格健康码的功能定位，不得擅自扩大应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码。

19、国家能源局：截至5月底，我国可再生能源发电总装机达到11亿千瓦，同比增长15.1%；其中，常规水电3.6亿千瓦、抽水蓄能0.4亿千瓦，风电、光伏发电、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。

20、外管局：截至3月末，我国全口径外债余额为27102亿美元，较2021年末下降1.0%。

21、深交所：推出16条举措进一步支持企业发展服务实体经济，包括支持受疫情影响企业重大并购重组及再融资、加大重点行业和重点领域融资支持力度，支持基础设施公募REITs加快发行上市、支持优质房地产企业盘活存量资产、支持基金管理人开发抗疫主题基金、进一步减免市场主体相关费用等。

20、上交所：本周对46起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施。对海汽集团及退市整理股票等持续进行重点监控，对59起异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施。对27起上市公司重大事项等进行专项核查。

21、深交所：本周共对68起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“集泰股份”“浙江世宝”以及异常波动的“道恩转债”等可转债进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查。

22、北交所：迎来里程碑事件，优机股份6月24日登录北交所，成为北交所第100家上市企业。

23、香港金管局：和证监会均表示，正与中国人民银行和中证监讨论将持牌券商纳入跨境理财通计划内，但目前未有具体时间。

24、网安办：网络安全审查办公室约谈同方知网（北京）技术有限公司负责人，宣布对知网启动网络安全审查。知网掌握着大量个人信息和涉及国防、工业、电信、交通运输、自然资源、卫生健康、金融等重点行业领域重要数据，以及我国重大项目、重要科技成果及关键技术动态等敏感信息。

25、新三板：6月24日，合计挂牌6722家公司，当日无新增，成交金额10.29亿。三板成指报996.41，跌0.15%，成交额2.33亿。

26、中国广电：6月27日将正式提供5G网络服务。此前启动全国范围广电5G友好用户192号码预约活动，各地方公司也在积极落实广电放号工作。

国内 地方 省市

1、上海：用电负荷创今年入夏以来新高

根据国网上海电力的信息，今夏上海全市最大用电负荷预计达3500万千瓦，最大供电能力约3650万千瓦，可满足全市电力供需平衡。近期，上海用电水平已较疫情期间罕见的历史低位呈现明显反转。6月份前三周的数据显示，上海最高用电负荷周环比平均涨幅为11.88%，用电量周环比平均涨幅为10.85%。

2、广州：第11届金交会开幕：对接意向签约金额超2000亿元

以“数字经济新时代 岭南金融新活力”为主题的第11届中国（广州）国际金融交易·博览会6月24日上午在广州正式开幕。同时，举行产融对接签约仪式，共收集签约项目61个，对接意向签约金额2156.44亿元。

3、湖北：发布能源发展“十四五”规划

根据《湖北省能源发展“十四五”规划》，到2035年，以新能源为主体的新型电力系统建设取得实质性成效，基本建成清洁低碳、安全高效的现代能源系统，能源安全保障能力大幅提升。

4、河南：郑州开封住房公积金将同城化运行

从河南省住房和城乡建设厅获悉，为助力郑州市和开封市同城化发展，方便两地住房公积金缴存职工跨市使用住房公积金，郑州、开封住房公积金管理中心日前在开封签署了住房公积金同城化管理合作协议，决定互设窗口，互认互贷，实现同城化运行。

5、安徽：合肥楼市限购政策再次调整

6月24日下午，记者从合肥市房屋交易管理中心获悉，合肥限购政策再次调整。政策调整主要为四方面：第一，户籍登记在市区的集体户、投靠亲友家庭户籍，与市区户籍家庭具有相同购房资格。第二，非本市户籍居民家庭购房资格认定中，社保个税认可追溯、补交。第三，法人、非法人组织可以购买市区范围内的新建商品住房和二手住房。其中，新建商品住房需为开发企业自行销售的房源。第四，限购资格查询时，非限购区域住房（新站区、瑶海区、新桥产业园）不再计为家庭住房套数，刚需资格认定标准不变。

6、东莞：第二批集中供地8宗地全部成交

6月24日，东莞2022年第二批集中供地开拍，8宗商住地总起价113.2亿元，地块涉及镇街包括南城、大朗、大岭山、松山湖、虎门和万江6个镇街，总出让面积33.7万平方米，总建面78.2万平方米。

7、广州：南沙深化粤港澳全面合作方案出台。相关部门透露，下一步将加快出台落实总体方案的实施方案，制定省级层面支持南沙的政策举措，抓紧研究重点政策落地实施细则，启动南沙新一轮发展规划的编制工作，加大对南沙放权赋能支持力度，制订南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例。

8、深圳证监局：决定对平安证券采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施，因其在保荐乐视网IPO并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符。同时，深圳证监局对乐视网IPO项目保荐代表人栾培强、汪家胜，平安证券时任总经理、保荐业务负责人薛荣年采取认定为不适当人选监管措施的决定。

9、上海：发改委等五部门发文，将对非居民用户用水用电用气实施“补、降、缓、免”四项优惠政策。对上海市非居民用水户等6月至8月使用量对应的应缴供水费等费用给予10%的财政补贴；非居民用户6月至8月用水量的污水处理费收费标准降低10%；对受疫情影响暂时出现生产经营困难的小微企业和个体工商户，设立费用缓缴期至2022年底；对非居民用户免收2022年超定额累进加价水费。

海外

1、IMF：将2022年美国经济增长预测从3.7%下调至2.9%

国际货币基金组织将2022年美国经济增长预测从3.7%下调至2.9%，将2023年增长预测从2.3%下调至1.7%。

3、美国：消费者通胀预期由14年高点回落

根据密歇根大学消费者信心指数6月终值，美国消费者的更长期通胀预期从6月初值报告中的14年高点回落，可能会降低美联储激进加息的紧迫性。美联储主席鲍威尔此前表示，密歇根大学数据以及其他近期的通胀指标，帮助指引决策者加息75个基点，而不是50个基点。

4、法国：2022年第一季度法国公共债务突破2.9万亿欧元

法国国家统计局6月24日发布的报告显示，2022年第一季度，法国公共债务突破了2.9万亿欧元。

5、德国：6月商业景气指数环比下降

德国伊弗经济研究所24日公布的数据显示，受天然气短缺风险影响，德国6月商业景气指数从上月的93.0点降至92.3点。数据显示，构成商业景气指数的4项指标中，制造业和贸易两项指标环比显著下降，服务业和建筑业则环比上升。

6、西班牙：2022第一季度经济增长不及预期

根据当地时间6月24日西班牙国家统计局发布的数据，该国在2022年第一季度的经济增长率为0.2%，比4月份该机构预测的该国第一季度经济增长幅度减少了0.1个百分点。比起2021年10月至12月期间该国2%的季度经济增长率，2022年1月至3月期间西班牙经济增长幅度显著放缓。

7、以色列：与阿联酋两国允许双方进入对方政采市场

在以色列和阿联酋签署《亚伯拉罕协议》，宣布双方恢复关系正常化即将两周年之际，双方签署了一份涉及数十亿美元的自由贸易协定。根据贸易协定，以色列和阿联酋允许双方进入对方的政府采购市场，在一些招标项目中，两国供应商将能够以与当地供应商同等的条件参与招标。

8、新加坡：5月核心通胀率连续第三个月上升，达到近14年来的最高水平，这支持了当局采取更有力行动，缓冲物价上涨压力的理由。新加坡金融管理局和新加坡贸易工业部周四发表联合声明称，5月份核心CPI（不包括私人交通和住宿）同比上涨3.6%。这是自2008年12月以来的最快增速，超过4月份的3.3%。

9、日本：5月的消费者物价指数上升2.1%

日本总务省24日发布了5月的消费者物价指数（2020年=100），刨除变动较大的生鲜食品后的综合指数为101.6，比去年同期上升了2.1%。继4月的涨幅时隔大约7年超过2%以来，消费者物价指数已经连续两个月超过2%。

10、巴西：过去一年通胀率超过12%

巴西经济部所属的地理和统计研究院（IBGE）当地时间6月24日公布的数据显示，今年6月份，作为巴西通货膨胀指标的全国消费价格指数（IPCA）单月增长0.69%。在过去12个月中该指数已上涨12.04%。

11、美国：新屋开工量下降

美国最新公布5月新屋开工总数不及预期，同比下降3.4%，高抵押贷款利率对市场需求施压。尽管如此，由于建筑许可的发放力度仍盖过新开工，加上建筑商积压量较高，美国新屋开工数据将保持较强韧性。另外受海外疫情、高通胀及地缘政治冲突影响，向欧洲市场输出订单将有所下滑

12、美国：5月房屋销售额上升10.7%

根据美国人口普查局当地时间6月24日公布的数据，美国5月份新房销售额经季节性调整后增长了10.7%。虽然5月份美国东北部的房屋销售额暴跌51.1%，中西部下降18.3%，但南部的销售额增长了12.8%，西部增长了39.3%。

13、日本：受对俄制裁影响 日本建筑木材供应难

由于俄乌冲突持续造成国际产业链以及供应链的混乱，给世界多国都带来越来越多的影响。日本因为地震多发，建筑很多都采用木质结构，因而对木材的需求量非常大。俄乌冲突发生后，日本无法再大量进口俄罗斯木材，这给日本木材的供应造成了很大影响。

14、非洲：非州国家在欧盟实施制裁后加大进口俄石油产品

路孚特（Refinitiv）的统计数据显示，欧盟实施俄石油进口禁令后，多个非洲国家加大进口俄石油产品。路孚特报告显示，俄罗斯向非洲大陆出口的柴油从80万吨增加到100万吨，出口的汽油和石脑油增长到20万吨。增加进口的国家有尼日利亚、摩洛哥、苏丹、科特迪瓦、塞内加尔和汤加。

15、印度：大买俄罗斯石油 在总进口中占比猛增50倍

据媒体消息，一位印度政府官员称，自4月以来从俄罗斯进口的石油占到印度总进口量的10％左右，而之前12个月仅为区区0.2％。如此大的增幅，使得俄罗斯目前跻身印度的前十大供应国之列。

16、美联储：布拉德表示，他支持提前加息以控制通货膨胀。布拉德认为，美联储需要直截了当且激进地加息，从而使通胀回落到2%的目标。他希望到今年年底，利率可以升至3.5%。不过，他认为现在讨论美国经济衰退的可能性为时过早。

17、欧洲央行：行长拉加德在欧盟领导人峰会对欧洲领导人表示，该行将采取必要措施来遏制高通胀。拉加德说，能源和食品价格正在推动通胀，令通胀将在一段时间内保持高位。她重申，通胀将在中期内回到欧洲央行2%的目标。

18、澳洲联储：主席洛威表示，可能再次加息25个基点或50个基点，对明年通胀率将呈下降趋势抱有相当程度的信心；澳大利亚经济非常有韧性，不希望出现任何衰退。

19、日本央行：副行长雨宫正佳表示，日本核心CPI将连续一段时间保持在2%左右的水平；日本经济正在回暖，前景有望复苏，日本金融体系整体保持稳定。

20、穆迪：确认美国Aaa评级，前景展望维持在稳定。

21、美国：国务卿表示，乌克兰需要多少军援 美国就提供多少。美国国务卿布林肯24日表示，如有需要，美国将继续向乌克兰提供军事援助。我们向乌克兰提供支持，以便他们能够保护自己。只要需要，我们就将一直这样做下去。

二、行业新闻

1、运费：全球成品油海运费创两年新高

俄乌冲突以来，全球石油海运贸易格局发生转变，油轮运价在飙升。据波罗的海交易所的数据，6月20日，波罗的海成品油运价指数BCTI录得1719点，同比上涨279％，达到2020年4月以来的最高水平。

2、原油期货：价格周五收高

原油期货价格周五收高3.3%。但对美联储激进加息可能导致经济衰退的担忧仍使其录得连续第二周下跌。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨3.35美元，涨幅为3.21%，收于每桶107.62美元。本周WTI原油累计下跌1.77%。

3、黄金期货：价格周五小幅收高

黄金期货价格周五小幅收高，但本周金价仍录得0.56%的跌幅。铜价录得2021年6月以来的最大单周跌幅。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨50美分，报收于每盎司1830.30美元。本周黄金期货价格累计下跌0.56%。7月期铜下跌0.5美分，收于每磅3.7405美元。本周期铜价格累计下跌6.8%，创一年来的最大单周跌幅。

4、汽车：上半年汽车行业重点企业经济运行交流会议召开

6月23日，由中国汽车工业协会组织的2022年上半年汽车行业重点企业经济运行交流会在武汉召开。会议主要总结2022年上半年汽车行业经济运行情况，分析交流当前行业运行的特点、存在的困难和下一步工作计划。会议由中汽协会副秘书长陈士华主持，中国一汽、东风公司、上汽集团、重庆长安、北汽集团、广汽集团等15家行业重点企业参加了本次会议。

5、原油期货：上海国际能源交易中心新增两个原油期货可交割油种

上海国际能源交易中心在其网站公告称，增加巴士拉中质原油、图皮原油为原油期货可交割油种。自2022年11月1日起，巴士拉中质原油、图皮原油可生成标准仓单，并用于期货交割。从6月24日起，马西拉原油不再作为上海国际能源交易中心原油期货可交割油种。

6、LME期铜：收跌28美元

LME期铜收跌28美元，报8381美元/吨。LME期铝收跌22美元，报2456美元/吨。LME期锌收跌142美元，报3350美元/吨。LME期铅收跌32美元，报1915美元/吨。LME期镍收跌1638美元，报22400美元/吨。LME期锡收跌2395美元，报24590美元/吨。

7、BDI：指数录得周线跌幅

波罗的海干散货运价指数周五下滑，本周亦录得周线跌幅，因各类型船舶运价指数均下跌。波罗的海整体干散货运价指数下滑23点，或约1%，至2331点。该指数本周下跌9.6%。海岬型船运价指数下跌23点，或1%，至2396点。

8、大宗：国内商品期货收盘涨跌各异

螺纹期货夜盘收涨0.83%，热卷收涨1.00%；铁矿石期货收涨2.28%。焦炭夜盘收涨0.49%，焦煤收涨0.68%，动力煤收跌0.36%。石油化工品探底回升，燃油涨超2%，沥青涨2.53%，甲醇跌2.03%。农产品多数跌幅收窄，棕榈油跌0.43%，菜籽油跌近2%，棉花跌1.28%。

9、苹果：已向美国联邦通讯委员会（FCC）申请一款网络配接器（Network Adapter）产品认证。而最新消息披露，苹果这款网络配接器将由比亚迪生产制造，很可能是一款不对外商用上市、仅提供开发者的装置。

10、马斯克：知情人士透露，推特公司同意本周向马斯克提供更多数据，这一次包括实时API数据。内部人士认为，新数据表明马斯克可能会尽快重新协商交易价格，称推特的价值已经随着新信息的变化而发生变化。

11、英特尔：目前正在美国俄亥俄州哥伦布市郊外建设的一家大型芯片工厂规模可能会缩小，建设也可能推迟，这将具体取决于美国国会“芯片法案”的进展。英特尔估计，该工厂的建设成本可能高达1000亿美元，并承诺初步投资200亿美元。

12、软银集团：创始人兼CEO孙正义重申，软银旗下芯片设计部门ARM仍最有可能在纳斯达克上市，但同时强调尚未做出任何决定。另有消息称，软银支持的韩国共享汽车Socar寻求在IPO中融资1.19亿美元。

13、私募：股权公司Hellman & Friedman和Permira领导的财团将以每股77.5美元，总计约102亿美元的现金收购SaaS客户服务和支持管理软件开发商Zendesk。Zendesk董事会一致批准该交易，预计将于今年第四季度完成。

14、钢材：中钢协表示，1-5月，主要用钢行业运行情况总体呈现下行趋势。5月，随着下游行业复工复产，钢铁需求环比回升，同比降幅收窄。其中，建筑业房地产多数指标降幅有所收窄，基建投资增速提升；由于疫情的不利影响有所减弱，制造业产销环比明显回升。

15、大宗：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，沥青涨2.53%，燃油涨2.19%，LPG涨1.24%；黑色系普遍上涨，铁矿石涨2.28%，热卷涨1%；农产品多数上涨，豆粕涨0.92%。

16、基金：近期，基金销售市场逐渐走出“冰点期”。部分基金近两个多月来规模接近翻倍。新基金发行也有所回暖。6月，新基金发行规模已达1606.78亿元，今年以来新基金单月发行规模首次超过1500亿元。明星基金经理再次展现“吸金”能力。

三、环球市场

美股：道指涨2.68%，标普500指数涨3.06%，纳斯达克涨3.34%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨2.62%，本周累计上涨2.40%。德国DAX 30指数收涨1.59%，本周累计下跌0.06%。法国CAC 40指数收涨3.23%，本周累涨3.24%。英国富时100指数收涨2.68%，本周累涨2.74%。

A股：沪指收报3349.75点，涨0.89%，成交额5096亿元。深成指收报12686.03点，涨1.37%，成交额6431亿元。创业板指收报2824.44点，涨2.33%，成交额2287亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.50美元，报1830.30美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收涨3.35美元，涨幅3.21%，报107.62美元/桶，本周累跌约0.46%。布伦特8月原油期货收涨3.07美元，涨幅2.79%，报113.12美元/桶，本周累跌约0.15%。

ETF：标普500 SPY收涨3.18%，纳斯达克100 QQQ收涨3.43%，黄金GLD收跌0.1%，金矿GDX收涨2.59%，白银SLV收涨0.72%，美国原油基金USO收涨2.9%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.28%。