【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期
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2022-07-04 20:30:09
【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期，电池盈利显著修复
公司发布中报业绩预增公告，公司22年归母净利润120-125亿元，同比+304.62%-321.48%；扣非后归母净利润120-125亿元，同比+300.73%-317.42%，主要系：
（1）硅料：受海外高价旺盛需求推动产业链价格，硅料供需紧张程度加剧，二季度硅料成交均价约25万/吨，预计单吨盈利有望达13万元以上；同时公司新产能顺利投放叠加部分旧产能实现超产，预计二季度硅料出货量6万吨，权益出货5万吨以上，超市场预期，对应硅料业绩约69亿元。
（2）电池：受下游旺盛需求推动，公司电池片满产满销，预计二季度出货量11GW，由于近年PERC电池并未出现较多产能扩张，公司通过提升大尺寸占比推动盈利提升，单瓦盈利约4分（缩短折旧年限至6年），对应业绩约4.4亿元；此外将计提部分电池减值。
（3）农牧和食品板块实现量利双增，其中饲料业绩2亿元，化工及电站业绩3亿元，内部抵减约3亿元。
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