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四川限电干旱带来的产业链机会整理
饭否
2022-08-15 12:58:46
【四川:电力供需紧张让电于民 方案中所有工业电力用户实施生产全停5天】财联社8月15日电,四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》:由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,为确保四川电网安全,确保民生用电,确保不出现拉闸限电。经研究决定,从8月15日起取消主动错避峰需求响应,在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),放高温假,让电于民,时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。各地要立即通知企业做好生产调整,保障保安负荷用电,迅速执行到位。

7月份以来,长江流域降雨量较常年同期偏少4成;流域大部高温日超过15天,中下游部分地区超过25天;部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前,长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7~5.7米,均为有实测记录以来同期最低;部分地区小型水库蓄水严重不足。

补充下数据:我国发电主力是火电和水电,占总发电量的90%,其中火电占72%,水电占18%,其余10%分别是核电4%、风电4.5%、太阳能1.5%,地热电、潮汐电、生物电可以忽略不计

 

中国水力发电占比比较大的省市:
四川,89%
云南,90%
湖北,50%
贵州,56%
广西,45%
湖南,46%
青海,57%
重庆,37%
西藏,91%

以上有四川、湖北、湖南、重庆会受到长江流域缺水严重影响到发电。 


 四川+电力

乐山电力:公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益,公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县,2021年1-6月售电量在乐山市范围内占比14.01%  公司参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理,光伏电站项目包括“牧光互补”、“渔光互补”、“农光互补”等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型。

新筑股份:收购控股股东四川发展(控股)有限责任公司并持有的四川晟天新能源发展有限公司51.60%股权进入光伏发电行业,布局绿色低碳产业, 丰富公司的业务类型。 本次交易完成后,晟天新能源将成为公司的控股子公司。

川能动力:   2020年半年报披露:公司新能源发电主要为风力发电和光伏发电,由公司控股子公司能投风电公司开展。2020年1月,公司大面山三期风电场实现投产发电,装机容量2.2万千瓦。

西昌电力: 公司为凉山州唯一一家A股上市公司,作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业,拥有网内水电装机70.63万千瓦,其中公司自有及控股水电站权益装机容量为12.48万千瓦。

明星电力:  公司主营水力发电,电力销售和自来水生产,销售。公司在遂宁市本级和船山区,安居区拥有完整的发,供电网络,实现厂网合一,发输配电一体化经营,网内水力自发电量全部上网销售,不足部分通过下网关口从

广安爱众:2019年6月,公司拟通过承债式方式收购龙凤水电100%股权,龙凤水电100%股权作价人民币19,400万元。

 川投能源:   公司作为川渝电网中最大的清洁能源供应商之一,参控股总装机容量3899.71万千瓦,权益装机容量933.00万千瓦,均位列四川省内电力上市公司首位,具有较强的市场竞争优势。

磷化工以及硅片有机硅 领域大部分扎堆于水电富足地区 限电以及电力供应不足或影响实质供应

云天化:国内磷矿龙头企业

兴发集团:  2021年半年报:公司作为国内磷化工行业龙头企业,持续专注精细磷化工发展主线, 不断完善上下游一体化产业链条,经过多年发展, 已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等,产品广泛应用于农业、建筑、食品、汽车、化学、 集成电路等领域。

东岳硅材: 公司募投项目30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目目前正有序进展,土建及设备安装工程正在按计划进行,预计2021年12月份左右能够达到试运行状态。公司将持续做好硅基新材料的主营业务,加快募投项目建设,力争早日建成投产

合盛硅业:  合盛硅业是工业硅和有机硅行业的双龙头企业,分别拥有工业硅和有机硅产能73万吨/年和53万吨/年稳居全球第一。公司目前主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。




作者在2022-08-15 14:50:00修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2022-08-15 20:54
    老师我不明白,限电不是对电厂利空吗 为什么还涨停
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    于2022-08-16 14:17:42更新
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  • 只看TA
    2022-08-15 15:29
    科泰电源 限电备用移动储能 老龙头 低位 限电柴油发电机大卖
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    于2022-08-15 22:06:21更新
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  • 只看TA
    2022-08-16 01:58
    其他不清楚,但限电确定利好煤炭,看从上周煤炭涨多好。而且四川都喊没电了那说明多么干旱了,我是重庆人今年确实热,尽一个月没下过一场雨,全部40度以上还要持续10天。水电被影响了直接利于火电,光伏风能都碍于储能的发展所以应该也利好储能。光伏嘛是一直持续的题材
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  • 只看TA
    2022-08-16 09:11
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-15 23:19
    利好冰雪旅游
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  • 只看TA
    2022-08-15 23:15
    感谢分享,限电是不是利好煤炭,绿电,光伏,储能,逆变器这些呀
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  • 只看TA
    2022-08-15 21:06
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-15 20:53
    谢谢分享
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  • 无名小韭40591205
    高抛低吸的小韭菜
    只看TA
    2022-08-15 20:46
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-15 20:05
    谢谢
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