地产强势分化，午盘缔造了低位新龙头品种，中国武夷一字算是不错的承接，天保基建就是成败萧何的逻辑，早盘地板品种开板修复靠的是它，它炸板再度带崩老一批地产龙头回封也是靠它。

银行+基建中军高位窄幅震荡，在指数开始拉跨的环境下已经说明了资金依然看中这一块逻辑。昨天午盘主要描述的逻辑就是中建+中铁建的地产和基建叠加的逻辑，市场还是认可了，尤其是中建突破年内高点还是很好的姿态。

顺周期的比较牛逼，最牛逼的是钾肥，亚钾国际再度新高，跟风小弟有加速的，此外就是钾肥这一块的逻辑跟盐湖提锂其实有很大的相似性，虽然科大制造出业绩没有走强，但是不妨碍行业中军盐湖股份今天带队走强，此外就是市场近期忽略的一个比盐湖盘子小的叠加属性的藏歌矿业，主业其实和盐湖股份一样也是钾肥，产能也很牛逼很稳定，因为没有亚钾国际的境外增量逻辑支撑，所以锂+钾肥两块业务叠加给估值有点不伦不类，锂盐这一块名义产能在2W吨，实际达产好像只有1W吨出头，50W的锂盐对应年化45亿利润左右，姑且叠加盐湖资源给200亿的估值，钾肥这一块对标亚钾国际就便宜一些，总之现在500亿的这种状态暂时不算贵，这也是今天亚钾国际修复的一个主要因素吧，因为中矿和永兴今天修复的力度也不行，此外日内锂盐龙头是金圆股份，叠加水泥和锂盐，还有疫情后强财政支撑预期（吉林上市公司），后面新能源再度涅槃应该还是要靠锂盐带队。大家不要忽略一点，外围的锂矿石在TMD涨钱，这是重磅利好自主矿权的公司，只要外国人敢涨钱，放心吧，最后锂盐价格只能被动涨价，除非国家有强力的实际动作，否则，买外国矿石的公司的锂盐卖50W，我国内盐湖云母的公司可以卖45W，但绝对不可能卖35W。不过国外矿石涨价也是缓慢的过程，目前还没到一天一个价，所以这个过程终归还要漫长一些。

前排其他主要是基建水泥、地产补位、消费、教育等，不赘述了，下午看A50如何带队即可。