国药股份—国药疫苗、君实生物特效药流通商
新冠灭活疫苗+新冠中和抗体流通商+潜在君实生物新冠特效药流通商,炒作高度对标中国医药、华润双鹤。
1、国药股份是国药控股子公司,负责中国地区分销,国药中生灭活疫苗新获批奥密克戎变异毒株临床试验,有望从加强针接种环节持续获益,科兴负面新闻后,国药中生灭活疫苗值得重视,目前灭活加强针接种增量仍远大于序贯接种增量,未来不排除灭活疫苗仍然通吃新冠疫苗市场。
2、国药控股在3月30日就和腾盛博药有过新冠中和抗体疗法的合作。腾盛博药的中和抗体是进了国内最新抗新冠病毒治疗推荐目录里的。
3、君实生物招股书里的第一大客户是国药控股,鉴于终端市场利益冲突考量,招股说明书里排第二的上海医药传言是盐野义的分销商,而排第三的华润双鹤已经实锤真实生物,那么剩下来的国药控股将最大希望成为君实生物特效药的流通商。
4、三重新冠概念+PE仍然只有12X,对比其他已经涨上去的流通概念股,国药股份值博率极高。