汽车电动化和智能化成为汽车行业的主流发展趋势,作为汽车产业链上游的重要组成部分,汽车电子产业在汽车产业智能化变革中起到了至关重要的作用。汽车电子单车成本占比不断提升,其关键技术的创新和发展已经成为推动汽车产业创新的重要力量。
一、汽车电子产业链构成
汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电控系统。其最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。按照对汽车行驶性能作用的影响划分,汽车电子产品主要分为车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置。
产业链上游——电子元器件及零部件。上游的供应商较多,主要负责提供元器件及零部件的生产,包括传感器、处理器、通信模块、显示屏、三电控制系统等硬件,同时也兼顾软件算法的开发。
二、汽车电子产业发展前景
汽车产业向电动化、智能化、网联化的变革,驱动全球汽车电子市场持续增长。Statista数据表明,2020年全球汽车电子市场规模约为2180亿美元,到2028年有望达到4000多亿美元,增长逾80%,年复合增长8%左右。
智能网联汽车战略,驱动我国汽车电子市场保持增长。随着智能网联汽车被列为国家的重要战略方向之一,汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放,在我国智能网联汽车战略和国产化替代趋势的双重推动下,预计到2026年我国汽车电子行业的市场规模将增长到1486亿美元。
在政策刺激和5G网络建设带来智能化高附加值产品发展机遇下,传统车企、造车新势力、科技/互联网巨头纷纷入局汽车电子产业,繁荣了我国汽车电子的产业生态。汽车智能传感器、汽车芯片、智能座舱、汽车电控系统、汽车线束及连接器等,成为汽车电子的五大热门细分方向。
三、 汽车电子产业规划政策
2015以来,国家对汽车电子产业发展给予持续的政策支持,主要政策着眼点包括三方面:一是高度关注智能网联汽车领域的开发应用;二是支持先进汽车电子核心技术研发,如车规级芯片、车载高精度传感器、车载智能终端等;三是支持汽车电子软硬件协同研发突破。
四、汽车电子产业发展趋势
汽车电动化促使汽车电子占整车成本比重不断提升,从1970年的3.64%,提升到2030年的49.55%,近乎是整车的一半。而在不同车型中的成本占比,也存在差异,根据盖世汽车研究院发布的数据显示,车型越高档,汽车电子成本占比越高;纯电动汽车比混合动力汽车占比更高,高达65%。
汽车电动化对汽车电子产品的核心需求,逐渐趋于智能化、绿色化、互联网化,而与这些需求关联度最高的,是各类车规级芯片、传感器、摄像头、显示屏等关键零部件。随着我国“新能源+”和国产化替代的战略趋势,预计上述关键零部件的生产制造,将成为产业发展的关键热点。智能汽车时代,软件重要性大大增加。高端车辆软件代码已经达到1亿行,德国车企中的软件工程师规模也大幅增加。同时受到政策驱动和客户需求的影响,软件应用率最高的自动驾驶和智能座舱板块,成为我国汽车行业以及汽车电子产业未来发展的重点。
Z世代引领未来汽车消费偏好,最看重驾驶的科技体验。参考《中国Z世代购车倾向调查》:有63.2%的Z世代关注汽车的自动驾驶体验,有56.7%的Z世代关注汽车的人工智能助手,有46.5%的Z世代关注汽车的车载5G网络。
传统的汽车产业供应关系,是典型的金字塔型,底层是二级供应商,向一级供应商配套;一级供应商直接向整车制造商供货,同时有机会参与车企的研发和设计;而位于顶层的整车厂,则掌握核心技术,拥有绝对的议价权。
五、汽车电子产业园区案例
德赛西威惠南工业园总占地22万平方米,规划建筑50万平方米,围绕智能驾驶舱、自动驾驶和车联网相关技术,引进上下游产业打造智能网联汽车产业园。该园区于2021年4月正式投用,当年9月底,新一代智能驾驶域控制器成功下线。