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微型逆变器专家交流纪要220330
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2022-03-31 21:14:50

1. 核心整理:

a) 海外出现微逆爆单,原因如何?

微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。

目前接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。

b) 微逆MOS管和MCU紧张吗?

取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。

c) 对澳洲、日本、国内市场如何看?

全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%,达到53%。微逆类产品用于分布式光伏。目前政府在推分布式光伏,随着未来安全规定的出台,组件级产品会出现大爆发。预计未来2-3年,国内是组件级产品最大市场。

d) 未来主要市场会主要使用组件级关断中的哪类产品?

近年组件功率不断提升,有利于微逆降本。微逆降本除了从一拖一变成一拖多,还受组件功率上升影响。组件功率从300瓦上升到600瓦,微逆成本可以丛9毛降到5毛。

选择何种组件级关断方案,最终会回归到投资收益。光伏电站投资属性强,如果组串逆变器+优化器的单瓦成本远低于微逆,那市场选择优化器方案。随微逆降本至与优化器方案成本相当,更多客户会选择微逆。

e) 北美市场能快速看到国外厂商市场被国内厂商抢占吗?北美市场一拖四单瓦价格也是7毛吗,还是会更高?

如果国内厂商想抢占市场,一拖四的单瓦价格约7毛,不会做过多溢价。Enphase做一拖一一年可以做一千万台,有约60%是和组件放在一起卖掉的。这种组件叫AC组件,出来直接是交流电。欧美之所以可以支撑微逆高成本因为他们的光伏电站安装成本分2部分:电工安装+技术工安装。国内则合二为一。如果用Enphase的AC组件,可以节约电工成本。

f) 拉美、印度等市场需求很大,但同时来自国内厂商的供给也快速上升,怎么看待?

不会担心。如果市场中只有几个厂商,说明市场容量有限、需求不旺盛。有新厂商进入说明他们得到了一些信息。正泰、天合、阳光、华为都会进入该领域,但是他们盯着的不是海外市场,他们明白海外分布式市场增幅远不如国内市场。预测国内光伏装机容量会达到80-100GW基本全球一半。此前能源局的征求意见稿可能是风向标。新玩家进入才能把产品推向市场,得到更多应用。

微逆和优化器有技术门槛,与组串不同。微逆不同于组串逆变器,安装空间有限,如果功率密度不够大,产品体积会太大,不便于安装。如果做小,又会有散热问题。微逆的售后非常不方便,对故障率要求很严格。微逆的核心是控制程序,这不是短期可以超越的。今年有些家电企业进入逆变器领域,但是他们选的应该是组串。国内微逆厂商拿一拖一和Enphase比还差很多。一拖四国内2家厂商做的很不错,新来的一家温控可能有问题。

g) 微逆和优化器区别是什么?

关断器:当需要对电站进行维护或者要救火时,能把每个光伏板断开。和人接触的直流侧电压不高于60V。

优化器:关断器功能+发电量提升功能。能对光伏板进行单独控制。

关断器和优化器方案的光伏板时串联的,还是会有直流高压,会有火灾隐患。

微逆:并联的接入方式。整个系统电压不会高于80V。没有直流拉弧导致火灾的隐患,是绝对安全。

2. Q&A:

1、海外出现微逆爆单,原因如何?

微逆是组件级产品的一部分。不是单微逆爆单,组件级产品最近需求猛增。微逆表现优于组件级其他产品。组件级产品包括:微逆、关断器、优化器。不同于传统分布式光伏里的组串逆变器。关断器和优化器是搭配组串逆变器一起使用的;微逆单独使用。

爆单主要有几个原因:(1)组件级产品对分布式光伏安全起至关重要的作用。不同于集中式电站有专人值守,分布式光伏依托在建筑上,人触手可及,对安全性要求高。北美等发达国家,分布式光伏装机率高,有严格安全要求:当人与分布式电站接触时,直流侧电压要控制在80V以内。每片光伏板电压约40-60V.主流光伏组件电压60V。传统组串逆变器的高压视这一串电池板数量而定。如果一串电池板有10-20片,为了符合安规,必须使用组件级产品。(2)微逆很早就有,这几年的增加来源于系统降本。国内品牌把微逆从一拖一做成一拖四。关断器和优化器和微逆成本相当,但是微逆具备前两者不具备的优势。今年受俄乌战争影响欧洲对新能源需求高。各种因素叠加,微逆需求猛增。

2、哪些市场微逆数据比较好,各市场今年分布式大概的量,配上微逆大概的占比如何?

从地区上看,组件级覆盖率最高在北美。北美有强制安全规范,覆盖率达到70-80%。其次是欧洲,这几年分布式光伏上升率高,装机高就会暴露一些问题。欧洲的组件级产品覆盖率约30%。从这几年的增长率上看,欧洲高于北美。拉美组件级产品覆盖率也高,约40%,因为它们很多行业规范参照北美。

北美和欧洲在去年以前微逆用的多的是一拖一、一拖二,对成本不敏感。拉美、巴西、墨西哥用的多的是一拖四。印度和拉美类似,会沿用一些北美行业标准,但是覆盖率没拉美高,可能不到10%,他们对成本更加敏感。这些基本是全球使用微逆最多的地区。

3、对澳洲、日本、国内市场如何看?

全球光伏最大市场是国内。去年国内光伏整体做了超14GW,分布式光伏占比首次超50%,达到53%。微逆类产品用于分布式光伏。目前政府在推分布式光伏,随着未来安全规定的出台,组件级产品会出现大爆发。预计未来2-3年,国内是组件级产品最大市场。

日本情况特殊,灾难多发导致对光伏能源注重,对安全要求高,微逆需求大。但是电力行业公司众多,在一家做了认证其他家未必认可。预测未来日本会把分布式光伏和储能做在一起形成备用电源,做成标准化产品,包含支架、微逆、组件、光伏板。目前亚洲地区对组件级产品用的不多,因为还没有类似规范。

澳洲市场分布式占比高,但是目前组件级产品覆盖率比较低。与认证可能有一定的关系,它的认证和欧美不太一样。在澳洲推组件级产品需要很强的人力推广能力和与当地电网、政府合作的能力。未来澳洲可能是组件级产品深耕的市场,但从目前进度来看,不理想。

4、未来主要市场会主要使用组件级关断中的哪类产品?

近年组件功率不断提升,有利于微逆降本。微逆降本除了从一拖一变成一拖多,还受组件功率上升影响。组件功率从300瓦上升到600瓦,微逆成本可以丛9毛降到5毛。

选择何种组件级关断方案,最终会回归到投资收益。光伏电站投资属性强,如果组串逆变器+优化器的单瓦成本远低于微逆,那市场选择优化器方案。随微逆降本至与优化器方案成本相当,更多客户会选择微逆。

5、Q1实际表现与当初预期相比如何?

接单量高于预期。当初没有预估到俄乌战争因素叠加。但总体没有偏离预期太多。

6、从各产品价格端看,情况如何?

每个市场情况不同。在欧美发达国家,一拖一单瓦成本约1块2-1块3。一拖二单瓦成本约9毛。一拖四略超7毛。从年报上看,主流产品在海外毛利较高,约50%,国内毛利会低一些,约30%。

从产品品类上看,不同市场情况也有别。拉美市场较激进,光伏板规格与国内同步,敢使用大功率;欧美市场保守,光伏组件主要在300-400瓦。目前组件功率提升主要靠面积增大,欧美国家对此不太认可,与其屋顶结构有关。欧美国家组件功率低,微逆单瓦成本高,导致关断器和优化器方案有市场空间。拉美市场组件功率高,微逆单瓦成本低,选择微逆成本最优。

7、一拖四在拉美较多,在印度、欧洲、北美情况如何?

北美一拖四产品在发力,经过2年测试,市场已经认可。欧洲目前以一拖二为主。欧洲分布式光伏很多只有2片组件,用不到一拖四。拉美、印度一拖四为主

8、一拖八产品如何?

一拖八类似组串,不是微逆了。安装也很不方便。一拖四安装类似田字格,和便捷,一拖八很不便捷。考虑其他成本,一拖八的整体成本不会比一拖四少多少。

9、北美市场能快速看到国外厂商市场被国内厂商抢占吗?北美市场一拖四单瓦价格也是7毛吗,还是会更高?

如果国内厂商想抢占市场,一拖四的单瓦价格约7毛,不会做过多溢价。Enphase做一拖一一年可以做一千万台,有约60%是和组件放在一起卖掉的。这种组件叫AC组件,出来直接是交流电。欧美之所以可以支撑微逆高成本因为他们的光伏电站安装成本分2部分:电工安装+技术工安装。国内则合二为一。如果用Enphase的AC组件,可以节约电工成本。

10、Enphase财务报表中单瓦是23-2.5元,其中是否包含交流组件价格吗?

应该不包含。我记得大约是2块左右。Enphase合作很多组件场,寻求解决方案。组件功率提升很快,Enphase覆盖不了600瓦的组件。Enphase产品主要卖北美,近年并没有感到来自国内厂商的竞争压力,因此毛利较高。

11、拉美、印度等市场需求很大,但同时来自国内厂商的供给也快速上升,怎么看待?

不会担心。如果市场中只有几个厂商,说明市场容量有限、需求不旺盛。有新厂商进入说明他们得到了一些信息。正泰、天合、阳光、华为都会进入该领域,但是他们盯着的不是海外市场,他们明白海外分布式市场增幅远不如国内市场。预测国内光伏装机容量会达到80-100GW基本全球一半。此前能源局的征求意见稿可能是风向标。新玩家进入才能把产品推向市场,得到更多应用。

微逆和优化器有技术门槛,与组串不同。今年有些家电企业进入逆变器领域,但是他们选的应该是组串。国内微逆厂商拿一拖一和Enphase比还差很多。一拖四国内2家厂商做的很不错,新来的一家温控可能有问题。

12、Enphase一拖一做的比国内好,具体体现在哪些指标上?对终端客户有什么影响?

功率密度、芯片集成度。他们产品很多模块的控制芯片集成在一个。

对消费者而言没有太大差异。

微逆产品主要注重3方面:(1)转化率决定发电量。(2)对温度控制。微逆装在光伏板后面,夏天光伏板可能达70-80度。(3)故障率。

13、禾迈和德业在巴西有恶性竞争吗?

巴西市场肯定会有价格战。德业可以快速抢占市场有2方面原因:(1)价格(2)市场无序。可以

给任何厂商贴牌。我个人预计未来德业会和很多它贴牌的厂商形成强烈价格竞争。

14、微逆MOS管和MCU紧张吗?

取决于增量,会有一定紧张。一般认为100万年产是一个界限。超过会有一定影响。但整体上不如组串影响大。

15、昱能在市场上如何,是否被禾迈超越?

从财报看,昱能微逆产品比较稳定,每年30万台。但是它的关断器增长不错。它和禾迈团队不同,它比禾迈早2年成立,创始人岁数比较大,整个团队动力比如禾迈。它的资源和渠道比禾迈强,但是产品力不如禾迈。

16、微逆的壁垒在哪里,组串厂家进入的技术难点在哪里?

微逆不同于组串逆变器,安装空间有限,如果功率密度不够大,产品体积会太大,不便于安装。如果做小,又会有散热问题。微逆的售后非常不方便,对故障率要求很严格。微逆的核心是控制程序,这不是短期可以超越的。

17、华为、阳光本身就做逆变器,他们进入微逆市场难易程度如何?

进入市场不难。有些东西是相通的。但是光伏电站有投资属性,谁能把成本控制在最低,谁能占有市场。不看阳光、华为,看国内其他的厂商,谁成本最低谁发展最迅猛。微逆通过多年产品迭代,在成本控制上会有沉淀。

18、微逆和优化器区别是什么?

关断器:当需要对电站进行维护或者要救火时,能把每个光伏板断开。和人接触的直流侧电压不高于60V。

优化器:关断器功能+发电量提升功能。能对光伏板进行单独控制。

关断器和优化器方案的光伏板时串联的,还是会有直流高压,会有火灾隐患。

微逆:并联的接入方式。整个系统电压不会高于80V。没有直流拉弧导致火灾的隐患,是绝对安全。

19、禾迈去年在巴西和波兰比较好,这两个市场今年如何?

国内的微逆厂商主要市场在拉美,基本能贡献营收50%以上。拉美的增长得益于当地政府对分布式光伏组件的支持。增长后劲最大的是北美、中国,是未来增长最大的核心销售区域。欧洲近年增速差不多每年翻倍,增速稳定,今年由于俄乌战争导致增速没有被预估到。市场预估北美增速约3-4倍,拉美增速不足100%,约50-60%。欧洲在战争之后,预计每年能保持稳定的增速,至少约50%。

欧美地区户用分布式渗透率约20%,国内约0.1%。

20、美国市场抢Enphase的份额还是跟低端品牌做竞争?

在拉美等区域,最早打的是10kW以下的户用市场,10kW以下的组串式逆变器单瓦成本也要5-6毛W,叠加优化器就有7-8毛/W,这部分微逆很容易抢。其次是通过市场教育、产品推广,去抢Enphase等微逆企业的份额。

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    2022-03-31 22:12
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