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2024.2.21市场逻辑精选
中国电信、国脉文化、辰安科技、
国网信通
。 中国航天集团:中国卫通、航天软件、航天信息、航天发展、航天晨光、航天科技、航天长峰。 其他参会央企:昆船智能、中国医药、中国石油、中国中车。 ◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考。 钛合金:消费类电子钛合金新“潮”迭起,200亿美元市场放量加速 ◇驱动:2024年2月22日小米14 Ultra发售,标配金属中框,且推出钛合金特别版
逻辑红宝书
2024-02-21 22:37:44
更多[红宝书]搜索结果
包括弱关联:
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夜长梦山
2024-03-07 18:03:25
国网信通
江电新&计算机】继续重点推荐【
国网信通
】! 主要推荐逻辑如下: 1)公司定位国网旗下数字化信息化建设核心平台之一,股权激励要求16%复合增长,去年受招标节奏影响没达标,24/25年理论要加速,估计20%。 2)借壳岷江水电的时候承诺解决同业竞争,今年是承诺到期最后一年理论上会有动作,母公司信产集团如果未来注入会增加10亿+利润; 3)此前开会引导国央企要加大AI投入,信通和电科院是国网体系AI这块主要承接商,后续AI有望加大投
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国网信通
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夜长梦山
2024-01-18 12:19:08
【中金电新&计算机】
国网信通
: 4Q23收入确认节奏加快,全面受益国网数智化坚强电网建设
公司发布2023年度业绩快报:2023年实现营业总收入80.39亿元,同比增长5.57%;归母净利润/扣非归母净利润8.36/7.87亿元,同比增长 4.29%/1.41%。我们测算公司4Q23归母净利润4.94亿元,同比增长 28.99%,公司业绩基本符合我们预期。 #四季度收入确认节奏加快、单季度业绩同环比表现亮眼。2023年国网本计划于3/5/7/10月进行数字化项目招标,但实际招标时间为7/8/9/11月,进程整体滞后,使得公司未能在前三季度形成较多有效收入。四季度公司加速交付及收入确认
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国网信通
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Alpha派课代表
热爱评论
2024-01-18 11:45:25
人工整理 | 01-18增量信息线索汇总
许继电气、思源电气、华明装备、
国网信通
、特变电工,建议关注中国西电、平高电气、三星医疗、海兴电力、四方股份、炬华科技、大连电瓷、安靠智电、时代电气(A+H)、派瑞股份、赛晶科技(H)等。 2、光伏 【东吴电新】光伏:P型组件止跌、硅料价格反弹,看好节后N型链价格反弹 事件:据硅业分会1.17日报价,N型料/复投料/致密料报价6.96/6.08/5.85万/吨,环涨2.65%/0.83%/0.65%,节前备货需求+n型料结构性短
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国电南瑞
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许继电气
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思源电气
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华明装备
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国网信通
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金融民工1990
长线持有
2023-12-21 20:33:01
公用电力配置正当时!
会议要点 1. 逆境中的投资良机 公共电力板块特点:现金流稳定,资产负债表扎实,在抗风险方面呈现出明显的超额收益。 火电板块业绩增长:火电企业业绩持续增长,技术先进的公司盈利能力较强,亏损面仍在40%。 水电板块前景:水电前期受天气影响发电量低于预期,但水库水位回升,预期明年上半年水力发电量将增长。 2. 核电潜力巨大 投资价值初显 核电作为中心板块,其电价虽高,但占比较少,秦山核电案例显示利润及现金流状况良好,上市公司可能被低估。 核电预计每年建设8~10台,资产DCF模型评估后,Pb应在2.
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协鑫能科
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南网储能
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国网信通
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夜长梦山
2023-12-18 13:20:43
关注降息预期下的超跌反弹
投资机会值得重视。 建议关注:
国网信通
、安科瑞、许继电气、四方股份、国能日新、永贵电气、通合科技、阳光电源、盛弘股份、天赐材料、宁德时代、信德新材。 公用: (1)对24H1经济数据判断是核心,火电依然有配置价值,当前进入火电中长期电价签约期,除个别省外,我们整体持乐观态度; (2)高股息中长期具有投资价值,水电、核电可作为大降息周期基本配置盘; (3)短期关注核电核准和四代高温堆商运、火电灵活性改造进展。 建议关注:华电国际
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国网信通
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夜长梦山
2023-11-07 14:47:46
国网信通
大涨点评
【中金电新&计算机】
国网信通
大涨点评:国网数字化第三批和变电设备第五批开标,公司斩获10亿订单 大家好,今天截至早盘收市
国网信通
上涨7.24%。我们认为公司前期超跌主要系国网数字化招标进度滞后导致公司前三季度业绩承压所致。昨日国网第三批数字化招标已开标,前三批招标金额已接近去年全年招标金额,招标进度已追平。公司在刚刚公示的数字化第三批和变电设备第五批招标中获得10亿订单,我们认为公司四季度收入确认有望提速,公司有信心
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国网信通
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金融民工1990
长线持有
2023-10-31 21:28:13
当下时点对卫星互联网板块的一些思考
1 对于板块大势的观点: 四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势,理由主要有3条: 1)相同的市场环境:23年上半年大盘的核心矛盾是“强预期,弱现实”,资金的关注度切换到对估值容忍度更高的成长股及tmt板块。从此前7月份重要会议开始,管理层对股市的呵护政策频出,政策底显现,但经济复苏动能有待观察,市场底有待进一步确认,“强预期、弱现实”矛盾有望延续。 2)确定的产业趋势:A股从来不缺乏主题(高温超导、激光武器、钙钛矿),但是主题要成为主线,确定性的
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和达科技
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顺网科技
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国网信通
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:34:37
【长江电新】
国网信通
发布2023年三季报快报
【长江电新】
国网信通
发布2023年三季报快报,分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报,2023Q1-3实现收入39亿元,同比下降15%;归属净利润3.4亿元,同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元,同比下降34%;归属净利润0.9亿元,同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓,今年第2批次数字化招标8月底招标,9月底公示中标候选人(2022
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国网信通
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八卦猫
公社达人
2023-07-12 22:14:11
深化电力体制改革加快构建新型电力系统政策解读
变革的重要推动力。建议重点关注
国网信通
、国能日新、恒华科技、金现代、科远智慧、朗新科技、远光软件、云涌科技等行业领军企业
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国网信通
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八卦猫
公社达人
2023-07-11 16:45:11
电力IT关键领域探讨
部门比较密切的公司机会比较大。
国网信通
、朗新科技、东方电子都比较多。 虚拟电厂很大的问题是说服用户接入,用户担心复杂度和影响生产;同时未来作为虚拟电厂运营者,要对电力交易规则、本地政策等都很了解。比如像朗新科技,本身跟营销部门合作比较密切,对需求响应政策比较了解,同时自身也有充电桩运营业务,聚合了一部分可调资源。像安科瑞,一开始卖低压配电设备,在用户那稳定跑了几年,再去跟用户去营销新业务也相对更容易。 Q:分布式电源预测会不会
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国网信通
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AI挖啊挖
2023-07-05 23:32:16
新型电力系统2023下半年展望:破局与转型之时
厂运营商受益。 [礼物]推荐:
国网信通
、安科瑞、国能日新(与TMT组联合覆盖)、威胜信息(与TMT组联合覆盖);建议关注:苏文电能(未覆盖)、清大科越(未上市) [玫瑰]主线3:电力设备出海——#全球电网投资增长带动电力设备出海 我们看好全球电网投资保持增长,“一带一路”国家新能源消纳有望带动电力设备需求。我们认为中国供应链的优势地位、技术实力突出,随着海外战略的逐步深化,头部电力设备企业有望把握海外市场机遇。建议关注电力一次
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国电南瑞
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四方股份
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苏文电能
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国网信通
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海兴电力
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每年58%
中线波段的老韭菜
2023-06-30 16:52:36
【国金证券】虚拟电厂系列专题(一):迎峰度夏!开启千亿蓝海市场
、特锐德;2)软件平台提供商:
国网信通
、东方电子3)硬件及解决方案系统提供商:安科瑞。(完整推荐组合详见正文) 风险提示: 电力市场化改革不及预期、虚拟电厂项目推进不及预期、市场化竞争程度加剧
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国能日新
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国网信通
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东方电子
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安科瑞
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波罗
2023-06-25 22:54:19
【民生】最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势
环节迎来重点机遇,建议重点关注
国网信通
、恒华科技、科远智慧、国能日新、金现代、朗新科技、远光软件、云涌科技等行业领军企业。 🔥教育与司法是AI最佳落地场景之一,持续推荐科大讯飞,佳发教育、金桥信息。 风险提示:政策落地不及预期、行业竞争加剧等 📞欢迎联系民生计算机团队:吕伟
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科大讯飞
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国网信通
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AI挖啊挖
2023-06-21 12:33:01
【民生计算机】🚀重视电力IT!
[太阳]投资建议:建议重点关注
国网信通
、恒华科技、科远智慧、国能日新、金现代、朗新科技、远光软件、云涌科技等行业领军企业。
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国网信通
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科远智慧
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国能日新
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朗新集团
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金融民工1990
长线持有
2023-06-15 22:27:51
国网信通
【TMT通信】20230614
国网信通
Q1:请就公司3大业务板块的分类和业务开展情况进行简要介绍。 A1:公司重点围绕“数字底座+能源应用”的核心业务定位,积极开展“云网融合”产业布局,面向新型电力系统构建下的电网市场和以电为延伸的能源产业链上下游市场,形成了电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大业务板块。其中:电力数字化服务板块主要为电网发输变配用调度各环节提供数字化技术支撑,具体包括营销2.0、网上国网等电网客
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国网信通
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