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2024.2.7市场逻辑精选
与裂解剂的研发、销售业务。 ◇
仙琚制药
:2024年2月7日盘后公告,公司收到关于醋酸甲羟孕酮原料药通过WHO PQ认证的公告(目前全球仅两家公司收到认证)。醋酸甲羟孕酮是孕激素类药,适应症为避孕、治疗子宫内膜异位症、治疗绝经期血管舒缩症状等,还可用于晚期乳腺癌、子宫内膜癌。 ◇威尔泰:2024年2月7日盘后消息,公司控股股东拟增持2.5%—5%公司股份。 ◇网络安全:2024年2月7日盘后消息,360发报告揭露美国对全球发动无
逻辑红宝书
2024-02-07 22:35:25
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仙琚制药
sz002332
9.33 (+0.2)
+2.19%
成交额
1.2亿
总市值
92.2亿
流通市值
91.8亿
市盈TTM
13.34
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weerobot
2024-03-04 10:18:28
【平安证券】先行者打破寡头垄断格局,长风破浪吸入制剂蓝海
投资建议:1.长风药业、
仙琚制药
、斯达药业、普锐特药业等企业具备较强研发实力,已有优势产品上市的专精吸入制剂企业,新产品放量有望快速提升营收水平和盈利能力;2.整体实力较强,率先成功仿制吸入制剂重磅品种的综合型医药企业,市占率有望持续提升,建议关注健康元、中国生物制药、恒瑞医药等。 风险提示:1)研发风险:吸入制剂产品技术壁垒较高,存在研发进度不及预期或失败可能。2)新药上市放量不及预期:新产品上市后需要进行准入、医
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仙琚制药
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1.13
发现牛股
中线波段的散户
2023-12-19 19:36:31
仙琚制药
-002332-原料药制剂双轮驱动,营收拐点已现
集采出清+新品放量,未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年,主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类,2023年前三季度营业收入32.37亿元,同比-6.24%,扣非归母净利润4.62亿元,同比-7.32%。目前,公司存量大品种(罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等)集采压力逐渐出清,并且处于审评阶段品种与新上市品种(屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊)均有望在未来逐渐贡献业绩增量。 原料药:聚焦甾体领域,杨府、台州生产基地增量可观。(1)原料药主要布局皮质激素
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仙琚制药
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2.17
白马打野
半棵韭菜
2023-12-19 14:50:58
【国金医药-
仙琚制药
深度】原料药+制剂双轮驱动,营收拐点已现
【国金医药-
仙琚制药
深度】原料药+制剂双轮驱动,营收拐点已现 👉看点1:集采出清+新品放量,未来增长可期。✨公司存量大品种(罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等)集采压力逐渐出清。✨处于审评阶段品种与新上市品种(屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊)均有望在未来逐渐贡献业绩增量。 👉看点2:原料药:聚焦甾体领域,杨府、台州生产基地增量可观。✨甾体领域为高壁垒需求增长的大市场,公司海外出口增加。✨杨府厂区产能利用率23年有
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仙琚制药
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2.17
投研掘地蜂
2023-12-18 09:05:11
【招商医药】
仙琚制药
深度报告(二):数年磨一剑,制剂、原料药均向高端升级
【招商医药】
仙琚制药
深度报告(二):数年磨一剑,制剂、原料药均向高端升级 [爱心]
仙琚制药
前期投入陆续开花结果,本篇报告对公司两大业务近期进展更新:制剂业务搭建高端技术平台不断突破,原料药业务加速拓展全球规范市场,公司即将开启持续成长阶段。 [玫瑰]制剂:高端制剂+制剂国际化+特色专科仿制药驱动未来成长,集采减量影响出清。 👉高端制剂:布局肺部给药、长效高端激素注射剂、麻醉镇痛药物,具备差异化领先优势。公司
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仙琚制药
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3.05
小蜗牛
中途下车
2023-12-04 15:13:40
仙琚制药
(002332):4Q23拐点将至,24-25年业绩提速
集采之下收入利润短期承压,4Q23有望迎来明显拐点 公司经历集采阵痛期后,4Q23有望迎来明确经营改善:1)原料药:预计24年开始实现20%+利润增长。2Q23非规范市场开始降价,8月开始价格已企稳;杨府厂区8月通过FDA审计,我们预计24年开始贡献业绩,截至目前已有几千万订单;2)制剂:预计24年开始实现20%左右收入利润增长。黄体酮胶囊和罗库溴铵集采影响将于4Q23出清,5款妇科新产品22-24年陆续获批上市,1.1类创新药奥美克松钠申报在即。考虑集采风险出清+特色制剂加速放量,我们预计24
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仙琚制药
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1.92
夜长梦山
2023-11-23 15:21:00
仙琚制药
调研
仙琚制药
:002332
仙琚制药
调研20231123 参与单位名称 兴业证券-黄翰漾 兴业证券-邹文凯 汇安基金-高苏 交银资管-王玉英 淡水泉-吴竞尧 华泰证券-李奕玮 安联环球(Allianz)-蒋磊 1、原料药相关情况 原料药从二季度开始终端市场价格下降明显,目前趋于平稳。公司具备产业链和产能优势,经历过短期波动后,公司三季度原料药毛利比二季度环比已有改善。一方面规范市场认证增加、目标客户触达
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仙琚制药
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1.65
发现牛股
中线波段的散户
2023-11-19 10:19:54
仙琚制药
-002332-新品放量可期+海外拓展有望加速,公司24年有望迎来触底回暖之际
受主要制剂品种集采影响,同时受23年原料药出口产品价格下行及阶段性高价库存影响,公司22年以来业绩表现持续走弱。具体表现为:2022年公司营业收入与归母净利润分别为43.8亿元(YOY +0.52%)、7.49亿元(YOY +21%);2023年Q1-3公司营收与归母分别为32.37亿元(YOY-6.24%)、4.72亿元(YOY10.89%)。但展望24年及以后,我们认为集采所带来的负面影响已在23年基本出清,其余多为竞争格局良好或即使集采也有望带来增量品种;同时,制剂端新品放量也将带来动能
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仙琚制药
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夜长梦山
2023-11-16 08:53:59
原料药板块β见底,α先行:重点推荐
仙琚制药
、美诺华
药板块β见底,α先行:重点推荐
仙琚制药
、美诺华 【
仙琚制药
】:制剂集采出清,API高端市场放量,性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证,高端市场高毛利订单加速落地(存量高端占比低);②产品价格在底部区间,有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道,多为独家或首仿,竞争格局良
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美诺华
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-06 23:32:32
【浙商医药|孙建】第九批集采动态跟踪:前向一体化、增量中标多
片(1.0亿元,0%); ⑦
仙琚制药
:氟马西尼注射液(1.0亿元,7.36%) ⑧ 诺泰生物:奥美沙坦酯氨氯地平片(0.6亿元,0%) 【观点】 ① 从重点公司中标情况看,此次集采以增量中标为主、部分品种有较大的原研替代空间(奥美沙坦酯氢氯噻嗪片、伏格列波糖片等),多产品具备原料药配套优势,我们看好相关产品后续中标量外市场空间开拓。 ②我们认为,国采&地方采联动的背景下,国内仿制药公司差异化立项(难仿/首仿)、品种梯队(分散
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科伦药业
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仙琚制药
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韭菜团子
2023-10-26 11:39:35
10月26日
仙琚制药
股票异动解析
制剂产品+辅助生殖 1、2023年10月25日晚公告三季报,业绩小幅下降。机构预计23年受黄体酮胶囊省际联盟集采及罗库溴铵全国集采影响,收入下滑-10%,24年集采出清后有望恢复20%增长。公司研发管线即将进入密集收获期,公司多款独家或首仿产品上市在即。 2、公司是原料药和制剂的综合生产厂家,主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。 3、公司主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。 4、妇科类产品,主要包括黄体酮胶囊、左炔诺孕酮肠溶胶
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仙琚制药
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夜长梦山
2023-09-17 20:24:06
政策回暖信号频繁释放,医药反攻行情将至
影响有限:京新药业、丽珠集团、
仙琚制药
;3)近期跌幅大、弹性大:信立泰(7月底以来跌幅~19%,下同)、一品红(~28%)、九典制药(~13%)、吉贝尔(~21%) ;4)白马公司持续看好:恒瑞医药、科伦药业等。 风险提示:反腐导致三季度业绩低预期、药品放量不及预期、
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恩华药业
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仙琚制药
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-09-14 18:36:11
消费慢病之王,黑马爆品横空出世
正值夏秋转季,呼吸道疾病高发,海外巨头们的印钞机也正在全力开动。 除了转季,空气污染日益严重,让众多过敏性鼻炎患者、季节性鼻炎患者“苦不堪言”。而鼻炎患者最愿意采取的医疗干预措施,仍旧是遏制症状的药物治疗,其中鼻用制剂又备受欢迎。不过,据米内网数据显示,近几年国内鼻用制剂销售额前十的产品大部分席位被进口产品霸占,国产力量的崛起迫在眉睫。 9月13日,远大医药宣布旗下创新药Ryaltris®复方鼻喷剂针对治疗12岁及以上患者的季节性过敏性鼻炎的三期临床成功达到临床终点,这不仅意味着国内过敏性鼻炎患
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远大医药
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华东医药
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仙琚制药
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每年58%
中线波段的老韭菜
2023-06-16 19:52:33
【浙商证券】药品板块梳理:呼吸科用药:梯队初成,替代加速
如题
药品板块梳理:呼吸科用药:梯队初成,替代加速.pdf
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健康元
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博瑞医药
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仙琚制药
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夜长梦山
2023-06-16 17:48:25
仙琚制药
:怎么看待当下的市值空间?
【浙商医药|孙建】
仙琚制药
:怎么看待当下的市值空间? 2023年以来公司市值累计涨幅明显跑赢医药指数、估值中枢有所提升;在当前市值下,我们仍维持对公司的重点推荐,针对市场关心的问题,我们的观点是: ①怎么看待公司的估值中枢? 我们认为,历史影响公司估值的因素(存量制剂集采拖累、制剂申报节奏慢等)减弱,2023年新经营周期(原料药厂区检查、合作新药NDA、新管理层优化内部经营效率等)下,2024年公司的经营效率和净利
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仙琚制药
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夜长梦山
2023-04-17 21:22:05
仙琚制药
(002332 CH)首次覆盖:集采出清新品导入,实现动能转换
【华泰医药代雯团队】
仙琚制药
(002332 CH)首次覆盖:集采出清新品导入,实现动能转换 原料+制剂一体化的甾体龙头,2H23有望迎来业绩拐点
仙琚制药
为原料药+制剂一体化甾体龙头公司,正处于传统仿制药向高壁垒仿制药和创新药转型的关键期,集采冲击之下我们预计22-1H23年增长放缓,但当前公司制剂板块存量风险基本出清+特色制剂放量在即+1类新药奥美克松钠(预计峰值20+亿元)进入临床尾声,原料药业务降本增效+规范市
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仙琚制药
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