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2024.3.5市场逻辑精选
(新亩邦、东岳集团、巨化股份、
永和股份
) ◇电连技术:盘后互动,公司高速线束连接器产品可以用于AI服务器,相关产品可应用于目前发布的AI手机。 ◇三安光电:盘后券商深度报告,公司主要提供化合物半导体晶圆代工服务,工艺能力涵盖微波射频、电力电子、光通讯和滤波器四个领域,深度布局GaN射频、电力电子、GaAs 射频、SiC 电力电子等产品,打造平台型龙头企业。 ◇金开新能:盘后公告,全资子公司金开新能科技与百信信息技术签订《战略合
逻辑红宝书
2024-03-05 22:37:49
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2024-03-27 20:38:49
投资日历:讲两个易被忽视的冷门事件(附业绩+题材标的)
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 讲两个易被忽视的冷门事件(附业绩+题材标的) 事件一:业绩题材。 当前市场即将进入业绩密集披露期,4月30日是年报和一季报披露截止日。目前是一季报预披露密集期,业绩不错的都会有所表现。 目前题材炒作的天下,很容易忽视业绩。业绩的权重从来就没有小过,比较再美好的故事,最终还得体现在公司的业绩上。 事件二:涨价题材。 产品涨价对公司的业
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巨化股份
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三美股份
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永和股份
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金石资源
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发现牛股
中线波段的散户
2024-03-27 08:45:29
制冷剂价格延续强势,饲料添加剂价格上涨
,龙头企业值得关注。建议关注:
永和股份
、巨化股份、三美股份。 (2)食品及饲料添加剂:部分厂家停产造成区域性现货紧缺,工厂库存紧张,支撑产品价格上涨,行业龙头企业值得关注。建议关注:梅花生物、阜丰集团、华恒生物等。 (3)锂电材料:环保因素影响下碳酸锂价格走高,下游头部电芯厂需求提升,动力市场小幅回暖。建议关注:黑猫股份、信德新材等。 风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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永和股份
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巨化股份
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梅花生物
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夜长梦山
2024-03-26 20:40:25
制冷剂行业快评
【天风基础化工】制冷剂行业快评:R32价格继续上行,4月空调排产数据超预期 🔺制冷剂价格价差持续上行:1)周度价格:以3月18日至3月22日计算制冷剂均价,R22报价2.2万元/吨,价差报1.3万元/吨,均较上周(即3月11日-15日)上行500元/吨;R32均价2.55万元/吨,较上周上涨1000元/吨,价差1.3万元/吨,较上周上涨1180元/吨;R125均价报4.45万元/吨,价差报2.8万元/吨,均较上周上涨500元/吨;R134a均价3.4万元/吨,价差报2.0万元/吨,均较上周上涨
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永和股份
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夜长梦山
2024-03-05 18:52:14
AI芯片迭代助力电子氟化液需求
内新宙邦、东岳集团、巨化股份、
永和股份
、浙江诺亚等相关企业积极布局氟化液产品,其中部分产品已实现量产。我们认为,未来氟化液的国产替代将持续推进,氟化液企业有望充分受益于制冷技术迭代与市场份额提升。
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-29 22:42:43
永和股份
-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】
永和股份
-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-28 20:58:45
2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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永和股份
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鲍帅酉
2024-02-23 15:20:06
冬去夏来,第三代制冷剂配额制度促第四代价格爆发
第四代制冷剂一般指HFOs制冷剂,指不含氟利昂及氯元素,具有温室效应低、不破坏臭氧层等特点的制冷剂。HFOs制冷剂又称氢氟烯烃类制冷剂,由氟烃和全氟烃的混合物构成,属于高效环保型制冷剂。HFCs制冷剂具有毒性低、绿色环保、温度范围宽等优势,在汽车空调、商用中央空调、冰箱制冷等领域应用较多。 大逻辑:第三代HFCS减产配合,促进第四代HFOS开始推向市场,并且渗透 日前,生态环境部印发关于《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》(以下简称《方案》),明确了明年国内HFCs生产、进口、内用生
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联创股份
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巨化股份
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三美股份
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-20 13:52:04
制冷剂
,建议关注巨化股份,三美股份,
永和股份
等 根据氟务在线消息,当前制冷剂企业报盘高位,下游陆续返市,高端报盘尚未完全落实,依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升,产业链传导顺畅,配额短缺预期下紧张气氛不断扩大。 具体分品种来看:浙江地区高端R22二月份至今市场均价为20600元/吨左右,相较一月份均价涨幅为2.92%,依旧受HFC涨价以及明年HCFC配额再次削减影响,R22市场水
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永和股份
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韭菜团子
2024-02-20 11:53:55
02月20日
永和股份
股票异动解析
制冷剂涨价+氟化工产业链+PVDF 1、三代制冷剂配额明细落地后价格持续上涨,头部企业加强行业定价权。公司是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一,国内氟制冷剂份额17.9%。 2、公司无水氢氟酸年产能8.5万吨,氟碳化学品单质年产能10万吨以上,含氟高分子材料年产能4800吨,产能规模均位居全国前十。公司本部拥有年混配、分装6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力,在建产能包括13万吨氢氟酸、超过10万吨氟碳化学品和超过3万吨含氟高分子材料。 3、公司与雪天盐业合作,进行九二盐业氯碱业
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-18 18:39:38
关注春节后三代制冷剂价格行情
三美股份/中化蓝天/东岳集团/
永和股份
/东阳光三代制冷剂合计配额量约为28.1/11.7/9.6/7.6/5.5/4.8万吨。我们认为,三代制冷剂行业无序竞争阶段或已过去。价格上涨有利于整体行业盈利修复,企业间价格协同意愿较过去或明显增强,看好各主要三代制冷剂企业盈利修复。
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永和股份
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追龙纪要
2024-02-08 08:11:40
氟化工大涨短评:制冷剂持续涨价,节后将迎来旺季,量价齐升可期,持续推荐氟化工行业底部反转的
美股份(sh603379)SS
永和股份
(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 截止2月7日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨3250、3000、8500元/吨至20000、30500、35500元/吨,R143a浙江永和报价自12月31日起上涨20500元/吨至52000元/吨。2024年1月1日三代制冷剂开始执行配额制生产,制冷剂已然开启连续上涨模式。 HFC
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巨化股份
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鲍帅酉
2024-02-01 10:31:51
第三代制冷剂配额制生产新题材,稳扎稳打
1月24日,R125、R134a市场均价分别上涨1000、500至33000、30000元吨。 截止1月24日主流三代制冷剂品种R32 R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨2750、2000、5500元/吨至19500、29500、32500元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,制冷剂已然开启连续上涨模式 第三代制冷剂您主要关注的产品包括R32、R125、R134a 在HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,价格率先上涨。随后,主流品种如R32、R
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永和股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-01-24 22:18:19
【申万宏源化工】氟化工短评:制冷剂继续涨价,各家配额落地,持续推荐氟化工行业底部反转的机会
相关公司:巨化股份、三美股份、
永和股份
、金石资源、昊华科技、东岳集团等。
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巨化股份
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谢廷峰
全梭哈的龙头选手
2024-01-17 15:11:29
晨光新材(SH:605399)——上涨背后的风险与逻辑面
文章来源:晨光新材(SH:605399)——上涨背后的风险与逻辑面 江西晨光新材料股份有限公司(股票代码:605399)是一家布局功能性硅烷基础原料、中间体、下游产品研发,生产和销售的特种化学品公司。从产品的研发,到生产工艺和流程的设计,再到生产设备的创新,晨光新材拥有贯穿全产业链的自主知识产权和专利保护。晨光新材也是功能性硅烷行业第一家上交所主板上市公司。 公司当前产品体系(列举部分) 胶粘胶和密封剂 广泛运用于提升胶粘剂和密封剂与无机基底(如玻璃、金属、石材等)之间的粘附性。在飞机、汽车、建
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晨光新材
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宏达股份
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宏柏新材
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东岳硅材
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万物周期游击队
2024-01-16 12:40:06
解个锁:
永和股份
永和股份
再投建氟化工项目 中国化工报2024-01-10 11:04426人已读 中化新网讯 1月2日,
永和股份
公告称,拟通过全资子公司邵武永和投资2.79亿元在邵武永和现有厂区内建设3000吨/年可熔性聚四氟乙烯(PFA)和500吨/年全氟正丙基乙烯基醚(PPVE)扩建及4万吨/年二氟甲烷技改项目。其中建设投资2.59亿元,铺底流动资金0.2亿元。项目建设周期约为26个月。 该项目建成落地后,可
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