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2023.12.26市场逻辑精选
式交付。 弹性排序相关公司:
沪光股份
:高压线束,ASP1.2w,预计24年营收占比23%; 文灿股份:一体压铸后底板+前机舱、车身结构件等,ASP1w,预计24年营收占比13.5%; 星宇股份:智能车灯,ASP1.5w,预计24年营收占比12%; 博俊科技:车身冲压件,ASP3.5k,预计24年营收占比9%; 拓普集团:轻量化、减震、内饰、热管理、空悬等,ASP2w,预计24年营收占比7%。 ◇风险提示:信息来自网络未经验证
逻辑红宝书
2023-12-26 22:44:56
更多[红宝书]搜索结果
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-16 20:46:14
国九条的另一面:科技成长
今天的行情继续血流成河 此前已给家人们提醒了 《国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始》 《不是所有的大跌都可以抄底(谨慎)》 除了继续拥抱核心资产《国九条方向的一批优质公司》 科技成长也不容忽视! 在整体弱复苏的背景下,高质量成长具备极高的稀缺性 按我们持续的跟踪来看 当下围绕AI+小米+华为+芯片自主可控是最确定的方向 AI这块,当前GB200升级带来的1.6T光模块需求不确定性,存在一定分歧,耐心等待产业链订单情况 《GTC大会——带歪的节奏与混乱的预期!》 《聊聊为什么看好海
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东鹏饮料
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石头科技
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东睦股份
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沪光股份
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-03-08 09:15:10
新一轮以旧换新的一些看法——汽车篇
接上一篇《新一轮设备更新的一些看法——家电篇》 上文提到的龙头家电品牌格力、海信等走势近期非常稳健,有形成慢牛的趋势 这篇我们讲汽车行业 土地财政模式放缓之后,汽车行业作为发展经济的小夜壶,据相关测算,汽车及产业链大概占我国GDP的10%以上,妥妥的支柱产业 作为我们老百姓一生中为数不多的大件支出,在购房需求降低的背景下,买车的意愿有望提升 身边许多人,使用家电、汽车时,都有一种本着勤俭节约理念,总想着“新三年,旧三年,缝缝补补再用三年”,看似省钱了、节约了,其实随着社会的发展、技术的进步,有些
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沪光股份
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宇通客车
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福耀玻璃
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赛轮轮胎
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-03-06 13:10:32
Kimi——码字工作者的福音!
更强,沪光最为受益,喂了最新的
沪光股份
研报 最后说说我们对AI应用的看法 当前国内AI应用估值一直承压,市场交易的是因算力弱导致大模型更新迭代能力差,业绩方面就更不用说了 Kimi能力的强大,除了自身产品性能好,其切入的痛点也非常清晰,就是围绕长文理解进行攻破 对于金融、律师等行业的工作者而言,每天阅读量巨大,密集的文字看的让人头皮发麻,深有感触,而Kimi的出现,可以很好的解决文档阅读问题 现在,我只需通过阅读Kimi精简的
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昆仑万维
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中文在线
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掌阅科技
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中际旭创
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沪光股份
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小蜗牛
中途下车
2024-03-05 09:51:31
沪光股份
——智能汽车线束领军,守得云开见月明
#推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司业绩有望加速释放。 #推荐逻辑2:持续捕捉行业趋势与客户需求;推
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沪光股份
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韭菜团子
2024-02-27 15:29:10
02月27日
沪光股份
股票异动解析
供货理想+赛力斯线束供应商+新能源汽车 1、据券商报告显示公司供货理想高低压线束,预计2024年营收占比为13%。 2、 公司主要为赛力斯提供整车高低压线束,公司也是红旗HS5和H7的部分内饰件材料供应商。 3、公司主营业务是从事汽车线束的产研销,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束。 4、公司提前发力布局新能源汽车市场,已获得上汽大众1MEB1平台131款纯电动汽车高压线束定点、北京奔驰在中国高压线束平台1MFA1定点供应商、车和家理想1ONE新能源汽车高压线束定点。
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沪光股份
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夜长梦山
2024-02-26 20:44:42
沪光股份
【开源中小盘&汽车】持续推荐
沪光股份
汽车线束国产替代空间广阔,
沪光股份
远期有望达5倍以上营收空间。国内汽车线束行业规模近千亿,市场仍由外资安波福、住友、莱尼、矢崎等主导,份额超过70%。
沪光股份
作为国内领先线束供应商,受益电动化智能化大势,配套华为问界、美国T公司、理想、上汽大众、吉利等多个主机厂,在手定点项目充足。公司近期公告拟定增募集不超过8.85亿元,用于昆山本部扩充整车线束产能,同时新建天津工厂覆盖华北地区。假设公
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沪光股份
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韭菜团子
2024-02-07 12:27:30
02月07日
沪光股份
股票异动解析
拟定增8.85亿+赛力斯线束供应商+新能源汽车 1、2024年1月31日公告拟定增募资不超过8.85亿元,用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目、补充流动资金。 2、 公司主要为赛力斯提供整车高低压线束,公司也是红旗HS5和H7的部分内饰件材料供应商。 3、公司主营业务是从事汽车线束的产研销,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束。 4、公司提前发力布局新能源汽车市场,已获得上汽大众1MEB1平台131款纯电动汽车高压线束定点、北京奔驰在中国高压线束平台1MFA1定点供应商、车和家
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沪光股份
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-02-06 19:25:35
流动性风险解除!开始干活!
毫不夸张的说,“A股一周,人间一年”,春夏秋冬都给你安排的明明白白的 今天终于迎来久违的大涨,一阳改三观的现象在股民朋友们中展现的淋漓尽致 中午,证监会新闻发言人就市场关注的几个问题做了答复,其中市场最担心的两融问题给了明确的措施 很快各大机构们都接到了一些相关措施,总体来说就是限制你的卖出 下午的行情大家都看到了,立竿见影,市场真的跌太久了,急需一场反弹来稳固人心,许多优质的公司都跌成了白菜价 但有些“垃圾”小盘票在近期的“量化”“雪球”“两融”“质押”爆仓中严重受伤,场内资金被迫平仓,然后就
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东睦股份
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沪光股份
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中际旭创
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天孚通信
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沪电股份
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-26 19:06:15
上涨的xiong市
束国产化绝对龙一+赛力斯崛起,
沪光股份
M9asp=1.2w(千亿市场) 大灯方面,星宇股份asp=1w,其中光峰科技未来可能供应其像素大灯&ARHUD的光源和模组,目前根据已知信息仅供车载后排投影显示,asp=4~6k 刚才M9发布会,弹幕满屏的“GBGS”,实属心酸 愿各位能够顺利度过xiong末这个最难熬的阶段
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上声电子
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沪光股份
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光峰科技
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多利科技
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星宇股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-12-26 18:10:27
【天风电新】华为问界M9发布点评
标的,按弹性排序,继续推荐 【
沪光股份
】(59X,电子组覆盖):高压线束,ASP 1.2w,预计24年营收占比23%; 【文灿股份】(25X)一体压铸后底板+前机舱、车身结构件等,ASP1w,预计24年营收占比13.5%; 【星宇股份】(23X)智能车灯,ASP 1.5w,预计24年营收占比12%; 【博俊科技】(20X)车身冲压件,ASP 3.5k,预计24年营收占比9%; 【拓普集团】(26X)轻量化、减震、内饰、热管理、
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沪光股份
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文灿股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-12-26 08:00:35
【天风汽车】问界M9上市在即,销量有望带动产业链估值+业绩双击
,ASP=2w; 6)其他——
沪光股份
ASP=1.2w;明新旭腾 ASP=2k;上声电子2k;信质集团ASP=3k;银轮股份 ASP=600。 竞品为理想L9(1.2万/月)、奔驰GLS、宝马X5(0.8万/月)、宝马X7等。目前订单超4万台,M9为新平台打造,华为智能化配置拉满,赛道&品牌优势明显,我们预计稳态月销有望达1.2w+,带动产业链估值+业绩双击。
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文灿股份
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沪光股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-25 07:37:02
汽车:把握出海和产业升级机遇
作者:唐旭霞,余晓飞,杨钐 (国信) 核心观点 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期(2010-2022年销量复合增速3%),面临三大特征、五大变化。三大特征分别为:1)总量红利逐渐淡化,汽车销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)、国产整车和零部件面临巨大投资机遇;五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式的变化。 增长点一:乘用车出口
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沪光股份
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博俊科技
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凯众股份
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上海沿浦
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赛力斯
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-25 07:20:02
市场或将触底(民生)
作者:牟一凌,胡悦 以“软着陆“的名义,走向“二次通胀”。当前海外商品需求边际复苏迹象明显。美国商品需求的回温不仅来自于个人耐用品消费的反弹,新屋开工在下半年的见底回升同样对其有所提振。此外,零售商从8月开启补库,并带动制造商的补库周期,长达一年多的去库周期或迎来尾声。美国经济似乎正按“软着陆”的场景演绎。前期被大幅看空的欧洲,近期经济同样有起色。重要商品供给方的德国和瑞典近期制造业PMI延续上行趋势。德国自欧元区内部的消费品订单自9月开启回升,带动了整体的工业生产企稳。作为欧元区重要的需求国,
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沪光股份
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博俊科技
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御银股份
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江特电机
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新朋股份
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2023-12-21 21:34:15
汽车电子线束隐形黑马—
沪光股份
享最新一段子,逻辑没啥问题!
沪光股份
:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍空间,布局24年春季躁动的最优解 【更新催化】:问界M9定价大概率偏向乐观预期,混动可能在39/44万以内,纯电可能在45/50万以内,需求有望对标理想L9达到月销1.5万台。(超预期) 沪光市值看似百亿,有效流通盘仅不足10亿元,底部、无基,且对于后续可能出现的机构补仓行情沪光也是核心可入库标的,弹性后劲十足。 1. 四季度业绩拐点显现 Q4情
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沪光股份
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赛力斯
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瑞鹄模具
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上海沿浦
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2023-12-20 22:48:27
私密
隐形昆山线束黑马—
沪光股份
协议,共同打造高端制造基地。
沪光股份
:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍空间,布局24年春季躁动的最优解 【更新催化】:问界M9定价大概率偏向乐观预期,混动可能在39/44万以内,纯电可能在45/50万以内,需求有望对标理想L9达到月销1.5万台。(超预期) 沪光市值看似百亿,有效流通盘仅不足10亿元,底部、无基,且对于后续可能出现的机构补仓行情沪光也是核心可入库标的,弹性后劲十足。 1. 四季度业绩拐点显现 Q4情
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沪光股份
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上海沿浦
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华达科技
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