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2024.4.11市场逻辑精选
一、市场热点 节能降碳:重点行业行动计划即将发布 ◇驱动:2024年4月11日盘后消息,国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示,重点行业节能降碳行动计划在制定印发的过程当中,很快会跟大家见面,重点任务将进一步细化明确。 ◇政策支持:3月17日,国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》,支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业重点领域节能降碳改造。 ◇建筑:“十四五”后期节能降碳的重点推动领域。2021年全国房屋建筑全过程(包括建材生产、建筑施工、建筑运行)能耗总量19.1
逻辑红宝书
2024-04-11 22:47:00
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夜长梦山
2024-04-11 19:53:48
碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注
司太立
影剂龙头有望王者归来,建议关注
司太立
! 🔥🔥核心看点:短期碘价下降贡献业绩弹性,中期看API产能释放,长期看产品管线升级 成本端改善是24年最大看点。根据Wind数据,2023年12月碘进口均价为64.88美元/千克,2023年下半年整体处于缓慢下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右,一旦碘进口价格下降斜率加大,我们认为公司具备明显业绩弹性。 逆市定增扩产,巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于
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韭菜团子
2024-03-11 15:27:47
03月11日
司太立
股票异动解析
原料药+造影剂 1、公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业。 2、公司主营产品为非离子型碘造影剂系列药物,公司及下属子公司业务已覆盖碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的中间体、原料药及制剂的生产与销售。 3、公司深耕左氧氟沙星系列产品多年,生产销售有左氧氟沙星原料药和中间体。公司持续布局原料药和中间体 CMO/CDMO 业务。
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韭菜团子
2024-02-08 16:32:29
02月08日
司太立
股票异动解析
原料药+造影剂+业绩预增 1、公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业。 2、公司主营产品为非离子型碘造影剂系列药物,公司及下属子公司业务已覆盖碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的中间体、原料药及制剂的生产与销售。 3、公司深耕左氧氟沙星系列产品多年,生产销售有左氧氟沙星原料药和中间体。公司持续布局原料药和中间体 CMO/CDMO 业务。 4、20224年1月30日公告,公司预计2023年净利润盈利4000万元至5000万元,同比上年增152.74%至165.92%
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夜长梦山
2023-09-27 09:52:26
碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注
司太立
影剂龙头有望王者归来,建议关注
司太立
! 成本端改善是23-24年最大看点。根据Wind数据,2023年8月碘进口均价为66.85美元/千克,同比下降6.2%,从近4个月平均单价处于下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右,一旦碘进口价格下降斜率加大,我们认为公司具备明显业绩弹性。 逆市定增扩产,巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于碘造影剂原料药、碘化物、CMO/CDMO等项目的扩产,预计补充流动资金
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发现牛股
中线波段的散户
2023-05-02 12:00:42
司太立
-603520-2022年利润受成本和商誉减值拖累,看好2023年业绩拐点
公司公布2022年报,实现收入21.31亿元(+6.57%),归母净利润-0.76亿元(-123.43%),扣非后归母净利润-0.98亿元(-131.81%),EPS为-0.22元。 公司业绩低于此前预期。 公司公布2023一季报,实现收入5.66亿元(+9.40%),归母净利润0.10亿元(-88.08%),扣非后归母净利润0.07亿元(-89.80%)。业绩符合预期。 2022年度利润分配预案为:每10股派2.00元(含税)。 平安观点: 2022年利润受成本上涨和商
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李策
下海干活的散户
2023-02-25 12:51:31
司太立
:三重逻辑重估,存在翻倍空间!
剂原料药行业 总结 近期市场对
司太立
关注度开始增多,普遍认为,目前
司太立
股价位置是优势,认为今年有机会,核心还是看碘价下来, 目前,碘价高位震荡。(碘是核心原材料,成本占比50%—60%) 1)三重投资逻辑: (1)周期:碘在造影剂原料药及中间体的成本占比大致为50%左右,而2021Q4-2021Q3年碘价快速上行至历史峰值,导致
司太立
毛利率迅速下滑,预期2023年起
司太立
一方面通过内部增效、另一方面随着碘价下行,毛利率将会快
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司太立
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丛龙辩机
疯狂点赞的公社达人
2023-02-23 08:03:50
碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注
司太立
新进第七批集采)、碘美普尔(仅
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和拜耳两家,单价高)等新品种放量,具备一定收入弹性。CDMO围绕碘化工优势领域,在低基数下有望保持高增长。新旧管理层交接基本完成,看好公司23年迎来拐点,建议积极关注!
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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司太立
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韭菜团子
2022-12-01 15:16:17
12月01日
司太立
股票异动解析
原料药+造影剂+左氧氟沙星 1、公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业。 2、公司主营产品为非离子型碘造影剂系列药物,公司及下属子公司业务已覆盖碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的中间体、原料药及制剂的生产与销售。 3、公司深耕左氧氟沙星系列产品多年,生产销售有左氧氟沙星原料药和中间体。公司持续布局原料药和中间体 CMO/CDMO 业务,为公司发展打开新的增长极。
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韭菜团子
2022-11-09 15:23:48
11月09日
司太立
股票异动解析
原料药+造影剂+左氧氟沙星 1、公司深耕非离子型碘造影剂特色原料药,已形成了江西樟树医药中间体生产基地、浙江仙居和浙江临海医药原料药生产基地、上海金山制剂生产基地四大生产基地。 2、公司深耕左氧氟沙星系列产品多年,生产销售有左氧氟沙星原料药和中间体。 3、2021年国内造影剂市场终端销售额约200亿元,碘海醇注射液和碘帕醇注射液分别纳入第五批和第七批国采。 4、公司已形成以碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇为主的非离子型碘造影剂系列产品,已通过美国FDA、欧盟EMA、中国NMPA、日本PMDA 的GMP官
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司太立
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投研掘地蜂
2022-11-08 07:16:12
【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会,部分公司已经进入配置区间
药+15%,同和药业+12%,
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-91%,天宇股份-81%。近期,医药行业关注度较高,板块情绪较好。 2)短期压制因素边际改善。我们发现,短期对行业基本面压制较大的几个因素逐渐缓和:(1)原材料价格:受需求减弱影响,部分化工品价格已经见顶,持续上涨动能缺乏;(2)运费:8月份以来运费价格大幅下降;(3)疫情:常态化管理下,企业的生产、销售等逐渐恢复正常。部分企业逐渐脱离基本面底部区间,向上趋势明显。 3)中长期成长性逐渐显
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华海药业
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美诺华
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同和药业
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普洛药业
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司太立
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投研掘地蜂
2022-11-07 15:11:01
【浙商医药|孙建】医药先进制造:寻找边际改善、估值性价比个股
苑东生物、天宇股份、博瑞医药、
司太立
、奥翔药业、诺泰生物、海翔药业、东富龙、泰林生物等公司。关于主要公司近期生产、经营情况,欢迎联系浙商医药团队交流。 具体观点欢迎联系浙商医药团队。 风险提示:国际供应链变化带来的成本波动性风险;区域市场拓展不确定性风险;汇率波动性风险;订单交付波动风险。
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楚天科技
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健友股份
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海翔药业
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天宇股份
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股市星球
买买买的机构
2022-10-14 11:48:22
【招商医药】十年最长医药熊市,当下时间点积极看多医药,建议底部加强配置!
间仍大):普洛药业,奥翔药业,
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,同和药业,华海药业;康龙化成,药明康德,博腾股份等。 -低值耗材(切入国际大客户,国际占比几乎忽略不计):采纳股份、拱东医疗等。 -合成生物学:华恒生物等。
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司太立
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普洛药业
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奥翔药业
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康龙化成
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投研掘地蜂
2022-10-13 17:29:48
医药许菲菲路演小结:
小公司,弹性大,储备品种高)、
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、奥翔(50%利 润增张,30x2023) 医疗基建:迈瑞、南微 药房:益丰、大参林 仿制药:(比较小的标的)九典、仙琚制药 低耗材:采纳股份(医药制造行业的穿刺针,采血针的产品。但是客户比较高端,产品毛利率高,未来会 有比较大的提升空间)
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普洛药业
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同和药业
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司太立
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奥翔药业
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迈瑞医疗
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2.86
猫猫喵喵3
2022-07-12 08:55:43
私密
司太立
半年报交流
司太立
半年报交流 Q:上游原材料变化,碘价趋势?以及怎么办? A:南美智利亚洲日本两大碘的产能扩展不及预期,因为疫情影响;今天是个历史高价位, 判断不会继续爆发增长,对 23、24 年应该在中高位,不会爆发增长; 需求还是不存在问题,通过加足马力生产,另外通过回收等来摊薄公司费用; Q:销量持平,二季度下滑是因为啥?转移趋势? A:全球市场的需求还是没问题,还是自己公司的问题,疫情影响;q3、q4
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司太立
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