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2022.12.13市场逻辑精选
可选消费:爱美客、朗姿股份、
鲁商发展
、小熊电器; 线下消费:格力地产、海汽集团、众信旅游、永辉超市。 2、血制品:单采血浆站并未受到明显影响 ◇事件刺激:据悉,因新冠感染人数较多,影响献血和采浆,以致于部分医院处在缺血状态。 ◇血制品核心逻辑一:血浆增量大。血制品资源禀赋属性强,血浆资源是行业的核心资源,随着血制品政策监管趋严,血浆资源的稀缺性将进一步凸显,未来血浆增量大的企业将有着更多的血制品业绩增长潜力; ◇血制品核心逻
逻辑红宝书
2022-12-13 22:08:08
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夜长梦山
2023-05-19 15:45:16
福瑞达(600223,原
鲁商发展
)交流重点:
妆品】福瑞达(600223,原
鲁商发展
)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具
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福瑞达
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夜长梦山
2023-04-27 21:25:36
鲁商发展
1Q23业绩速评:化妆品整体表现平稳,医药增速靓丽
鲁商发展
1Q23业绩速评:化妆品整体表现平稳,医药增速靓丽 公司公告1Q23营收12.72亿元、同比-14.2%,归母净利润1.29亿元、同比+95.1%,扣非归母净利润1518.9万元、同比-75.99%。归母净利润增速远高于扣非净利润主要系地产板块首批资产交割确认投资收益1.17亿元。 旗下山东福瑞达医药集团1Q23营收6.49亿元、同增19.91%,归母净利润0.44亿元、同增36.32%,
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福瑞达
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夜长梦山
2023-03-31 13:18:03
鲁商发展
:地产出表在即+美妆盈利改善,持续看好公司转型
【浙商医美】
鲁商发展
:地产出表在即+美妆盈利改善,持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1)22年:营收129.5亿元(+5%);归母净利润0.5亿元(-87%);扣非归母0.6亿元(-84%)。 2)22Q4:营收44.2亿元(-26%);归母净利润-1.1亿元,亏损收窄23%;扣非归母-1.0亿元,亏损收窄30%。 净利润下滑系:1)地产计提减值2.6亿元;2)地产结算项目主要为毛利率较低
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福瑞达
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雄雄投研
2023-03-05 20:07:52
鲁商发展
(4)、水羊股份2023年2月化妆品销售额更新
本期内容 1. 福瑞达(
鲁商发展
)某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达(
鲁商发展
)、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析 本文是
鲁商发展
第4篇基本面分析,不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。 之前的两篇文章已经介绍、梳理了
鲁商发展
在大健康板块的业务,以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌(颐莲、瑷尔博士)在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今
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水羊股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-23 08:41:26
鲁商发展
-600223-剥离地产业务、战略转型大健康产业,化妆品“国货之光”待发力
鲁商发展
:地产剥离正在推进,战略转型大健康业务。公司为鲁商集团控股的一家国有上市公司,起步于地产业务,2018、2019年先后通过收购福瑞达医药集团、焦点生物切入化妆品、医药及原料等业务。2022年12月公司拟将原有的房地产开发业务资产剥离,集中优势资源发展化妆品、生物医药板块相关业务。2018年以来公司房地产业务增长平缓,化妆品业务贡献主要增长动力,2018~2021年地产、化妆品、医药、原料及
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福瑞达
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雄雄投研
2023-02-03 21:57:35
鲁商发展
(3)、水羊股份2023年1月化妆品销售额更新
本期内容 1. 福瑞达(
鲁商发展
)某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达(
鲁商发展
)、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析 本文是
鲁商发展
第三篇基本面分析,不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。 之前的两篇文章已经介绍、梳理了
鲁商发展
在大健康板块的业务,以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌(颐莲、瑷尔博士)在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今
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水羊股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-02 17:50:10
鲁商发展
:聚焦美丽健康生态链,成长有望加速
业绩简评 2023年1月30日,公司发布2022年业绩预告,22年归母净利润预计为 0.18-0.54亿元,与上年同期相比预计减少 3.08-3.44亿元,同比减少 85%-95%,推算22Q4归母净利润亏损1.0-1.36亿元,去年同期归母净 利润亏损1.41亿元,同比亏损收窄。预计22年归母扣非净利润0.36- 0.72亿元,与上年同期相比,将减少 2.88-3.24亿元,同比减少80%- 90%。 房地产板块拖累 22 年整体业绩,剥离地产转型大健康。22 年公司净利润预计下降的主要原因为
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福瑞达
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雄雄投研
2023-01-13 15:47:31
鲁商发展
2022年化妆品业务销售额简析
总收入为7亿左右。 由此推测,
鲁商发展
2022年全年化妆品业务收入为21亿左右(同比增长40.5%),按58%的毛利率算,贡献约12亿毛利润;按18%的费用率估算,贡献约3.6亿净利润,对应约2.82亿归母净利润。假如这部分给40倍估值(预计2022、2023年化妆品业务均可保持40%左右增速),即可撑起112亿市值。 预计2023年鲁商(福瑞达)的线上品牌会恢复并超过2021年的水平,并且其线下品牌(伊帕尔汗、善颜等)会呈现
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福瑞达
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雄雄投研
2023-01-10 19:35:38
鲁商发展
——大健康业务梳理剖析
明质酸、透明质酸钠介绍 3.
鲁商发展
研制透明质酸的历史渊源 4.
鲁商发展
化妆品业务介绍 5.
鲁商发展
原料业务介绍 6.
鲁商发展
药品业务介绍 7. 总体评价与展望
鲁商发展
的核心子公司福瑞达医药集团由中国玻尿酸之父创立,是中国透明质酸产业的开创者,当前的透明质酸龙头华熙生物同样脱胎于福瑞达集团。
鲁商发展
虽然在商业化发展上落后于华熙生物,但近来有奋起直追之势。化妆品业务高速增长,获得腾讯、壹网壹创等战略投资和赋能;旗下四大
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福瑞达
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夜长梦山
2023-01-04 13:31:25
【民生商社】
鲁商发展
:地产剥离进展顺利,置出后盈利能力大幅提升
【民生商社】
鲁商发展
:地产剥离进展顺利,置出后盈利能力大幅提升 事件:公司发布《重大资产出售暨关联交易报告书》,确定地产业务交易价格为59亿元。交易对方为商业集团下属全资子公司山东城发集团,标的资产价格评估基准日为 2022 年 10 月 31 日,确认交易价格为59.07亿元,其中43.09亿元为债券资产。交易标的分两批次进行交割,第一批次完成鲁商置业、新城镇、创新发展、临沂金置业、临沂发展、临沂地产的股权
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福瑞达
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夜长梦山
2023-01-04 13:21:31
【国君化妆品】重点推荐
鲁商发展
!转型加速持续催化,当前具安全边际,积极布局!
【国君化妆品】重点推荐
鲁商发展
!转型加速持续催化,当前具安全边际,积极布局! 投资建议:预计公司2023年化妆品+医药原料板块营收39亿(+26%),归母净利3.3亿(+39%)。参考化妆品板块整体估值,同时考虑未被pricein的现金支付,给与目标市值139亿,当前市值具备安全边际,建议积极布局! 公司拟出售地产开发资产作价59亿元,转型加速推进,估值压制因素解除、后续治理结构有望持续改善。
鲁商发展
公告重大资产出售草
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福瑞达
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tony2001
中线波段
2023-01-03 17:59:23
鲁商发展
-600223-发布重组草案,转型顺利推进
公司发布资产重组草案,公司及全资子公司山东鲁健产业管理有限公司、山东鲁商健康产业有限公司,拟向山东省城乡发展集团有限公司出售持有的鲁商置业100%股权、新城镇100%股权、创新发展100%股权、菏泽置业100%股权、临沂地产100%股权、临沂置业51%股权、临沂金置业44.10%股权、临沂发展32%股权,以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权,合计交易价格59.07亿元,以现金方式支付,分两批次进行交割,每次交割分两次进行支付。 本次交易对公司的影响主要在于:(1)财务方面,有利于优化上市
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福瑞达
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调研爱好者
躺平
2023-01-03 16:59:27
鲁商发展
剥离资产分析-主业聚焦+手持现金估值重构
1.剥离地产业务,盈利能力增强 公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团下属全资子公司山东城发集团,交易对价59.07亿,本次收购完成后,公司2022年1-10月营业利润从0.74亿元提升至2.83亿,归母净利润由-0.9亿提升至2.07亿,全年预计3.27亿归母净利润。 2.剥离地产资产后,公司业务分为护肤品、医药、医美版块,均为盈利能力较强的优质资产。 a.护肤品版块:颐莲、瑷尔博士、善颜和伊帕尔汗为首,诠润、贝润、UMT等为辅的“4+N”品牌矩阵,今年前三季度
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福瑞达
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小夔牛
2023-01-03 16:06:59
鲁商发展
鲁商发展
:地产业务剥离,聚焦主业盈利能力增强,手持59亿现金,短期60%上涨空间 事件: 1.公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团下属全资子公司山东城发集团,交易对价59.07亿,本次收购完成后,公司2022年1-10月营业利润从0.74亿元提升至2.83亿,归母净利润由-0.9亿提升至2.07亿,全年预计3.27亿归母净利润。 2.剥离地产资产后,公司业务分为护
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福瑞达
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韭菜团子
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01月03日
鲁商发展
股票异动解析
房地产剥离+养老+医疗器械+医美 1、22年12月30日晚公告,公司拟向关联方山东城发集团转让公司及全资子公司鲁健产业、鲁商健康持有的鲁商置业100%股权、新城镇100%股权、创新发展100%股权、菏泽置业100%股权、临沂地产100%股权、临沂置业51%股权、临沂金置业44.10%股权、临沂发展32%股权,以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权,合计交易价格59.07亿元。此次交易完成后,公司将剥离房地产开发业务,聚焦以化妆品、生物医药、原料及衍生品等为主的大健康业务。 2、公司康养业务
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福瑞达
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