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夜长梦山
2024-03-05 18:01:37
涤纶长丝信息更新
价格弹性。 受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
等。
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桐昆股份
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夜长梦山
2024-02-21 08:56:19
涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
➡️ 此外,长丝头部三家企业
桐昆股份
、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: ➡️ 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应的基础上纺织品类/服装品类社会零售额实现了12.9%/15.4%的高增长。出口端欧美零售商整体库存已基本恢复正常水平,批发商库销比仍处于高位。我们预计1H24海外纺服去库周期有望结束。 ➡️ 内需稳增叠加海外库
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桐昆股份
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-02-02 17:47:49
桐昆股份
(601233)2月2日交流会议
一、公司2023年是蓄势之年,24年会有新增产能和中小产能退出市场的情况;二、公司总的新释放的产能是330万吨,总共投了10套房子;三、行业内小产能大概还有1,000万吨左右,单套产能在30万吨、40万吨、20万吨装置,日产能大概在3万吨左右;四、公司库存保持低水平,广西桐昆作为海外炼化在国内的配套基地和分销基地,并可能进行深加工;五、印尼项目已通过认证,新疆终端项目天然气制乙二醇项目已于2023年11月28日开车;六、广西桐昆项目规划为两期,一期60万吨,两期120万吨。广西桐昆项目规划需要完
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桐昆股份
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Alpha派课代表
热爱评论
2024-01-08 10:27:46
人工整理 | 周一晨报(01-08)
据见上图。#受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
【制冷剂】 即将进入配额长期配置期,产能将严格受限,供需缺口明显,叠加替代品成熟需要较长时间,板块长景气期或已开启。据百川盈孚数据,受配额即将落地等因素影响,本周制冷剂各品种都有较大幅度上涨,其中R143a价格上涨8000元至40000元/吨。#受益标的:巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份、东岳集团、东阳光、金石资源等。 【OLED】 随着国内OLED面板厂的产能释放和产品力的提升,
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宁德时代
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上海洗霸
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新凤鸣
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桐昆股份
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巨化股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:47:24
涤纶长丝行业更新
大周期。从过去五年历史上来看,
桐昆股份
与新凤鸣的PTA+长丝综合吨净利单季度峰值分别为1009、875元(均为 2018Q3),而2023年前三季度分别仅为114、181元,当前长丝盈利仍处于周期底部。本轮投产高峰过后,涤纶长丝供给格局将显著改善。未来伴随内需与直接出口的稳步增长以及终端纺服出口的边际改善,行业龙头有望充分享受长丝价格弹性。 受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
等。 风险提示: 下游需求不及预期、产能投放进程不及预期、原
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桐昆股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-11 21:42:22
【申万石化】涤纶长丝观点更新
提升。 推荐涤纶长丝龙头企业【
桐昆股份
】【新凤鸣】。 ------- 低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预
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桐昆股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-09-28 08:30:31
桐昆股份
-601233-事件点评:股权激励显发展信心,看好涤纶长丝景气向上
9月26日,
桐昆股份
发布2023年限制性股票激励计划(草案),公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股,授予价格为每股8.24元。 投资要点: 拟实施股权激励计划。彰显公司长期发展信心9月26日,公司发布2023年限制性股票激励计划(草案),公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股,占本计划公告日股本总额的0.
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桐昆股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-09-20 17:44:08
:从工艺路线到利润分配,解析PX产业格局
逸石化,以及即将海外上游布局的
桐昆股份
和新凤鸣。 风险提示:调油需求超预期;下游PTA开工不及预期;PX产能供应超预期。
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荣盛石化
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恒力石化
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桐昆股份
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金融民工1990
长线持有
2023-08-22 22:27:28
桐昆股份
交流纪要
1、经营情况:上半年收入10.12亿元,YOY+29.42%,归母净利润0.36亿元,YOY-49.79%,扣非后净利润0.15亿元,YOY-72.10%。分产品看:1)铝模板收入6.58亿元,收入占比65.16%,YOY+22.28%,毛利率31.39%;2)防护平台收入0.86亿元,收入占比8.46%,YOY+13.08%,毛利率3.99%;3)PC收入1.26亿元,收入占比12.51%,YOY+84.72%,毛利率19.05%;4)废料收入1.19亿元,收入占比11.8%,YOY+60.9
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桐昆股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-07-22 12:43:02
桐昆股份
(601233):二季度业绩回升显著,布局炼化打开空间
桐昆股份
(601233) 投资要点: 公司发布业绩预告,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润0.9亿元至1.3亿元,与上年同期相比减少21.71亿元至22.11亿元,降幅94.35%至96.09%。扣除非经常性损益的净利润200万元至4,200万元,与上年同期相比降幅98.14%至99.91%。二季度预计实现归属净利润5.8-6.2亿元,环比大幅改善。 截止至6月30日,涤纶长丝主流
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桐昆股份
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夜长梦山
2023-07-13 13:58:45
涤纶长丝
会进一步提升,龙头话语权较强。
桐昆股份
、新凤鸣印尼合资布局炼厂,未来成长空间广阔。 涤纶长丝是赚加工费的行业,下游纺服需求好转将带来价差成倍提升,eps弹性巨大,看好估值处于低位的行业龙头
桐昆股份
(极具性价比,PB不足1)、新凤鸣(高弹性)
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新凤鸣
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桐昆股份
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夜长梦山
2023-06-27 13:31:21
桐昆股份
&新凤鸣:开启炼化新征程
【东吴能源开采-化工】
桐昆股份
&新凤鸣:开启炼化新征程! 【事件】 2023年6月26日,
桐昆股份
与新凤鸣公告拟投资86亿美元,在印尼北加里曼丹工业园区建设1600万吨/年炼化一体化项目,项目建设周期为4年,投产后预计可实现年均营业收入104亿美元、年均税后净利润13亿美元。 【进军炼化补齐产业短板,减油增化竞争力突出】 1. 印尼项目建设1600万吨/年炼油、520万吨/年PX、80万吨/年乙烯,其中成品油在印尼就地
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桐昆股份
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新凤鸣
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-13 10:31:19
私密
受限
桐昆股份
:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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桐昆股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-06-12 10:38:45
化学纤维行业动态研究:涤纶长丝盈利改善,桐昆大股东增持彰显信心
心。随着涤纶长丝景气逐步上行,
桐昆股份
、新凤鸣等长丝企业盈利有望得到修复。 携手收购广西桐昆石化,向化工新材料领域进军 为满足向化工新材料方向发展的诉求,实现业务转型突破的需要,
桐昆股份
及新凤鸣于3月28日发布公告,其中
桐昆股份
拟以支付现金2.10亿元方式收购桐昆控股全资子公司广西桐昆石化65%的股权,新凤鸣以自有现金1.13亿元购买广西桐昆石化35%的股权。广西桐昆位于广西钦州,作为中国连接东盟的桥头堡,随着国家西部
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桐昆股份
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-11 23:21:31
私密
受限
桐昆股份
:景气先行,估值筑底!
【事件】 1. 大股东增持:增持金额2-4亿元,增持价格不高于18元/股。 2. 董事会换届:陈蕾当选公司董事长。 【点评】 1. 底部增持彰显信心,价差已先于估值修复。 2. 全产业链库存回落,看好涤纶长丝向上弹性。 3. 聚酯链在建项目丰富,远期有望再造一个“新桐昆”。 4. 浙石化盈利环比改善,新材料延伸持续增厚投资收益。 【投资建议】 我们维持公司2023-2025年归母净利润35、51和67亿元,按2023年6月9日收盘价计算,对应PE分别8.9、6.1和4.6倍。周期底部投资价值凸显
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桐昆股份
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