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2024.3.18市场逻辑精选
DRAM后工序服务)、江波龙、德明利; 石墨烯散热:道明光学(石墨烯散热膜)、*ST碳元(华为合作)、思泉新材(苹果石墨烯散热); 人机交互(ISP/MEMS麦克风):富瀚微(图像信号处理器ISP芯片)、芯原股份(银牛视觉AI处理器采用芯原创新的ISP IP)、盈方微(高性能ISP图像信号处理器)、歌尔股份和海天瑞声(不具备MEMS麦克风设计能力,仅提供封测到系统整合)、共达电声和奋达科技(智能音箱代工)。 P70光学相关:
逻辑红宝书
2024-03-18 22:39:46
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德明利
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成交额
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总市值
153.4亿
流通市值
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股民调研
2024-03-29 08:56:35
涨价行情持续,重点关注业绩和成长兼具的模组厂商
绩大超预期,Q1预期持续向好:德明利发布23年报,Q4营收8亿,环比翻倍,毛利率33%,净利率创历史新高,超17%,盈利能力大幅改善。佰维存储业绩快报2023 Q4 预计实现收入15亿元,同比增长超过87%,环比增长超过 50%,毛利率环比回升超过13pcts,公司在手订单充足,大客户持续开拓,预计24Q1营收及毛利率环比进一步增长,经营情况持续向好,其2024年股权激励考核目标营收不低于50亿元,且总市值在2024年度任意连
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德明利
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佰维存储
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2024-03-27 07:59:18
高盛(Goldman Sachs)发布的关于高带宽内存(HBM)市场的研究报告
这份文件是由高盛(Goldman Sachs)发布的关于高带宽内存(HBM)市场的研究报告。以下是报告的核心内容概要: HBM市场增长预测:预计到2026年,HBM市场将增长10倍,达到230亿美元,年复合增长率(CAGR)为77%。 这一增长主要受到AI服务器出货量增加和每个GPU的高带宽内存(HBM)密度提高的推动。 供应商增加HBM产能:尽管供应商计划增加HBM产能以应对强劲的需求增长,但由于较大的芯片尺寸和相对于传统DRAM较低的生产产量,预计未来几年行业供应将持续不足。 主要DRAM供
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德明利
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-03-26 17:58:08
【纪要】德明利(001309)会议纪要20240326
并购意愿:目前大环境鼓励并购,德明利对可能增强公司技术能力、资源能力或交付能力的上下游并购机会始终保持开放的态度。董事长Brief环节公司竞争战略在下行周期做库存管理,和上游原厂维护良好的关系,在周期上行期间,积极备库存,提高资金利用率,形成资源优势。存储行业是老板生意,很考验老板的战略眼光。我自己(董事长李总)经历了6轮周期,所以这一轮底部最早开始备库存。公司发展目标上市前专注做移动存储,目的是使用有限的资源尽快提升盈利能力
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德明利
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价投大师
超短追板
2024-03-24 21:35:14
朗科科技0321纪要
朗科科技在过去的两年里有哪些重大变化?朗科能够进行如此大规模布局的主要原因是什么? 自22年6月完成工商登记变更后,韶关城投成为朗科的第一大股东,11月份董事会席位国资占比超过半 数,认定国资为实控人。自那时起,朗科按照国资制度要求和管理规范持续推进转型工作,特别是从 22年7月开始推动与韶关东数西算的融合工作,并于2023年实施相关实质性项目。朗科之所以能够成 功布局算力传统产业链,并得到行业内广泛支持,主要归功于韶关市委市政府在推动其战略转型布局 中的关键性作用,以及合规合法条件下韶关市政府
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朗科科技
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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奥飞数据
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
大为股份等; (2)存储模组:德明利、江波龙、协创数据、佰维存储等; (3)存储接口:澜起科技、聚辰股份等; (4)存储封测及HBM产业链:长电科技、通富微电、华天科技、香农芯创、万润科技、深科技等 3、铜缆高速连接器 英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 个股:新亚电子、得润电子、兆龙互连、博威合金
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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Jack955
2024-03-24 17:12:25
不可以错过的存储大周期
⚠#【德明利】存储龙一:业绩确定性最高+自研主控技术最强+产品客户拓展最快❗ 🌹领导好,存储核心标的【德明利】在经历连续大涨后,今日有所回调。我们认为调整即上车机遇。 🔺业绩确定性最高: 去年Q4 1.36亿利润,毛利率环比提升26.65%。从亏损到大幅盈利,仅用一个季度 23年末账上存货19.32亿元,库存在手业绩不愁。Q1表现值得期待 🔺自研主控技术最强: 存储模组=主控+颗粒,德明利是目前#
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德明利
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韭菜团子
2024-03-21 15:22:54
03月21日德明利股票异动解析
段,触控芯片一直在出货;子公司德明利光电专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用。 5、公司目前SSD自研主控进展顺利。 公司持续按照原厂NANDFlash技术的中长期迭代演变规划进行同步的研发布局。此前2023年公司计划投片3颗主控芯片,分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储。
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德明利
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韭菜团子
2024-03-20 15:21:59
03月20日德明利股票异动解析
段,触控芯片一直在出货;子公司德明利光电专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用。 5、公司目前SSD自研主控进展顺利。 公司持续按照原厂NANDFlash技术的中长期迭代演变规划进行同步的研发布局。此前2023年公司计划投片3颗主控芯片,分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储。
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德明利
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韭菜团子
2024-03-18 12:02:43
03月18日德明利股票异动解析
段,触控芯片一直在出货;子公司德明利光电专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用。 5、公司目前SSD自研主控进展顺利。 公司持续按照原厂NANDFlash技术的中长期迭代演变规划进行同步的研发布局。此前2023年公司计划投片3颗主控芯片,分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储。
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水复花明
只买龙头的游资
2024-03-06 20:39:16
海力士HBM和企业级SSD空间广阔
海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 ——香农芯创(300475.SZ)跟踪报告之三 EBSCN通信/刘凯 孙啸 1、香农芯创:中国存储分销领先企业 香农芯创主要从事电子元器件分销业务,公司目前已具备数据存储器、主控芯片、 模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。 公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领
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香农芯创
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华海诚科
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联瑞新材
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万润科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-06 08:03:11
存储行业2024年高景气,关注相关公司
司佰维存储、江波龙、香农芯创、德明利、万润科技关注度较高。 风险提示:存储器市场复苏不及预期,先进封测项目进展不及预期。
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无形而有形
孤独求败的小韭菜
2024-03-01 09:45:15
AI手机的基础要求---足够的存储能力
AI手机是指SoC有集成专用的AI加速单元;能够在端侧独立运行大型语言模型(LLM),端侧运行的大型语言模型的推理性能需要超过成人的平均阅读速度,每秒处理超过10个token;能够在不到2秒的时间内利用端侧AI技术生成512x512分辨率的图像的智能手机。三星S24搭 AI手机的这些特性确实对存储性能提出了较高的要求。首先,运行大型语言模型(LLM)需要快速的数据处理能力和足够的存储空间来存储模型和处理数据。其次,快速生成高分辨率图像同样需要高速的读写性能以及足够的存储空间来保存图像数据。 三星
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万润科技
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中电港
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江波龙
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佰维存储
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2024-02-27 07:40:33
存储芯片业绩超预期之—德明利
德明利率先发布了存储芯片业绩,4季度止跌回升毛利明显改善,4季度业绩超预期,叠加晚上美股美光头科技大涨🙂 同比增加13.20%-56.74%。对应4Q23归母净利润中值1.38亿元环比增加5倍,同比增加14倍;扣非归母净利润中值1.34亿元,环比增加5倍,同比增加4.7倍。 原厂减产成效渐体现,海力士、三星等原厂盈利能力显著修复。海力士4Q23营收约85.5亿美元(YoY+47%,QoQ+25%
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维海德
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佰维存储
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金融民工1990
长线持有
2024-02-26 19:56:02
存储行业资深专家交流
一、基本面变化 ●近期存储板块股价表现良好,背后的基本面发生了变化, 尤其是供应链的复苏较为明显。 ●部分头部上市公司的年报预告显示,四季度的盈利能力有 了明显的改善。 二、盈利能力改善 ·上述上市公司的年报预告反映了四季度盈利能力的提升。 三、价格趋势 ●去年内存价格的涨幅高于显示器价格的涨幅。 ●第三和第四季度内存价格的涨幅达到了30%到35%。 ·第一季度内存价格预计的涨幅在20%到30%之间。 Q&A Q1:目前几大存储原厂DRAM产品的加工率水平如何? A1:三星从2023年第一季度的
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德明利
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江波龙
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深康佳A
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-26 09:23:36
【存储板块业绩转正,芯片价格持续上涨】
易日达到或超过200亿元。 ③德明利预计4Q23实现归母净利润1.35-1.40亿元,大幅扭亏,3Q23期末存货16.06亿元。 ④聚辰股份4Q23实现收入2.02亿元,归母净利润0.17亿元,同比下滑。 ⑤普冉股份预计4Q23实现收入2.83-4.33亿元,实现归母净利润0.39-0.60亿元,同环比大幅扭亏,其2023年资产减值损失约1.1亿元。 存储板块4Q23业绩陆续转正,毛利率环比大幅改善。 2、存储芯片价格持续上涨
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