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金融民工1990
长线持有
2024-04-09 21:29:10
存储行业-生成式AI引爆新成长,顺周期逻辑持续演绎
发言人 00:00 它作为半导体的一个非常大的细分应用领域,行业是有着一个周期成长的特征,我们从细分产品上来讲的话,整个DM和nor flash它是占据了存储器行业九成以上的一个市场。所以说我们在做一个存储行业的一个具体研究的时候,往往是进行重点跟踪的产品品类and flash的一些细分产品品类的产能,以及它的价格端的一个跟踪。整个存储行业它的特征其实是可以归纳为垄断中资产和强周期。整个行业的一个垄断垄断性,其实我们可以从行业的一个竞争格局看出来。那像丢丢在你这边的话,担心美光海力士是占据了一个
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中金公司
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福耀玻璃
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中国银行
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拾贝录real
2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-03-08 09:15:10
新一轮以旧换新的一些看法——汽车篇
接上一篇《新一轮设备更新的一些看法——家电篇》 上文提到的龙头家电品牌格力、海信等走势近期非常稳健,有形成慢牛的趋势 这篇我们讲汽车行业 土地财政模式放缓之后,汽车行业作为发展经济的小夜壶,据相关测算,汽车及产业链大概占我国GDP的10%以上,妥妥的支柱产业 作为我们老百姓一生中为数不多的大件支出,在购房需求降低的背景下,买车的意愿有望提升 身边许多人,使用家电、汽车时,都有一种本着勤俭节约理念,总想着“新三年,旧三年,缝缝补补再用三年”,看似省钱了、节约了,其实随着社会的发展、技术的进步,有些
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沪光股份
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宇通客车
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福耀玻璃
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赛轮轮胎
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猫猫喵喵3
2024-02-01 12:48:15
福耀玻璃
我们发布【
福耀玻璃
】更新报告,聚焦探讨三个方向: 1、当前时点规划全球产能扩张的必要性? 公司于国内规划扩建合肥及福清生产基地,北美扩建二期基地,我们预计福耀规划中的全球汽车玻璃产能提升幅度达30%。 2020-2022年期间,福耀汽车玻璃市占率稳健提升,2022年全球市占率达33.6%,带动产能利用率自64%爬坡至80%,且竞争优势已经较同行拉开明显差距,随着公司加快布局北美及欧洲市场,全球市占率有望进一
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福耀玻璃
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夜长梦山
2024-01-16 17:33:15
【招商汽车】
福耀玻璃
:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头,强烈推荐
23年涨幅10.61%,同期沪深300 -11.38%,相对收益22%;24年至今涨幅3.74%,同期沪深3004.73%,相对收益8.47%; 受益于功能化及用量提升,汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今,单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右,较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃,天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好,产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透,公司汽车玻璃ASP加速提升,2022年
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福耀玻璃
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-12-24 15:20:48
【纪要】
福耀玻璃
(600660)会议纪要20231222
欧美汽车行业的增速有所放缓,但
福耀玻璃
凭借内生性扩张和市场份额的调整,预期其海外市场仍能保持增长态势。在成本方面,纯碱价格的波动可能导致四季度出库价格比三季度最多增长10%,但整体成本仍在可控范围内。2.策略与市场展望年降幅度通常固定在每年1~2个百分点,并在各季度间均衡分配;价格折让为一次性现金折扣,主要体现在三季度,全年预期的折让幅度约为0.8个百分点,四季度可能会减少。在考虑为主机厂提供额外优惠时,公司会权衡优惠条件和整
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福耀玻璃
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欣然股学堂
超短低吸的机构
2023-12-04 10:40:32
江淮汽车与华为正式签约 关注相关产业链
双环传动、继峰股份、上海沿浦、
福耀玻璃
、经纬恒润、中国重汽、长安汽车、比亚迪等
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新泉股份
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银轮股份
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三花智控
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福耀玻璃
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-10-18 17:29:04
【纪要】
福耀玻璃
(600660)会议纪要20231018
Q:在三季度,
福耀玻璃
的毛利率有所提升,能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献?A:三季度的毛利率提升1.34个百分点,其中产能利用率的提升是0.85个百分点,主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。Q:三季度
福耀玻璃
在项目经营方面的情况如何?在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响?A:在欧洲市场,
福耀玻璃
的收入在三季度同比下降了1600多万欧元,主要受收入影响,使得三季度亏损
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福耀玻璃
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金融民工1990
长线持有
2023-10-17 21:18:35
福耀玻璃
2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:在三季度,
福耀玻璃
的毛利率有所提升,能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献? A:三季度的毛利率提升1.34个百分点,其中产能利用率的提升是0.85个百分点,主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。 Q:三季度
福耀玻璃
在项目经营方面的情况如何?在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响? A:在欧洲市场,
福耀玻璃
的收入在三季度同比下降了1600多万欧元,主要受收入影响,使得三季
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福耀玻璃
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叙市
中线波段的老司机
2023-10-17 17:15:36
行业投资|最早的华为汽车概念车企,它已经凉了
【叙市操作笔记10.17盘后】 今天问大家华为汽车是哪家?很多人都能答上来:赛力斯、问界、长安、阿维塔、奇瑞、智界。 如果时间倒回2018年,“华为汽车”则有另一个江湖传闻——威马。 2012年特斯拉进入中国,给国内新能源造车新势力带来了催化剂,进入2017、2018年新势力竞争开始白热化,主要战场不是消费者,而是投资人。 为了尽快的拉到投资(忽悠到钱),各家都在给自己贴金,最先想到靠华为来背书的,就是威马汽车。 因为小米和华为当时确实已经开始在汽车概念上角力,威马借势开始各种暗示:“我和华为有
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赛力斯
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长城汽车
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比亚迪
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格力电器
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福耀玻璃
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夜长梦山
2023-08-03 22:02:16
福耀玻璃
:业务利润拐点双双出现
【招商汽车】
福耀玻璃
:业务利润拐点双双出现,顺周期、高确定性优质公司,强烈推荐 1、23-25年进入ASP大幅度提升兑现期。22年ASP提升11.52%,销售收入增长拐点出现,远超之前的三年,背后的逻辑是新能源汽车占比提升带来天幕、HUD、夹层玻璃占比提高,2022年年底国内汽车新能源汽车占比25%,全球12.5%,目前海内外均处在快速渗透期,趋势不会改变,将持续推动
福耀玻璃
ASP提升,预计未来三年公司ASP
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福耀玻璃
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-06-20 16:03:00
福耀玻璃
(600660)6月20日机构内部交流会议
-20 6月20日慧选牛牛讯,
福耀玻璃
(600660)机构举办内部交流会议,一、公司基本面信息
福耀玻璃
是一家上市公司,收入和SP持续兑现并快速提升,但整个成本端的压制导致整个PE处于下行趋势。展望下半年,公司的估值约为17-18倍。今年的经营性利润同比增速会提升到一个更加明显的一个情况,因为整个产品结构的改善,高附加值产品占比提高,叠加了f成本端的下行,公司今年的毛利率层面应该有额外的弹性。后续成本上的下行带来的业绩增长的确
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福耀玻璃
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夜长梦山
2023-06-16 20:02:37
福耀玻璃
:产品结构改善叠加成本下行
【兴证汽车 戴畅团队】
福耀玻璃
:产品结构改善叠加成本下行,盈利能力有望向上修复 #当前市场对
福耀玻璃
的看法: 天幕玻璃对公司盈利端弹性体现不明显,成本端对盈利弹性有限,公司长期成长空间天花板有限。 #有别于市场对
福耀玻璃
的认知: 过去天幕等产品结构改善在收入和ASP已经充分证明,利润端过去主要受原材料,海运费涨价等成本端因素压制以及SAM的亏损扩大,导致玻璃升级对盈利弹性没有在利润端体现。展望后续,产品结构持续改善+原
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福耀玻璃
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夜长梦山
2023-06-05 14:04:37
复盘福耀美国成功经验,带给零部件出海墨西哥哪些启示?
示? ————————— 🌼
福耀玻璃
:为何零部件中汽车玻璃率先实现全球化? 汽玻行业特点:资本密集(投入产出比约1:1),需要就近配套(易碎、运输成本高),规模经济性明显(导致进入门槛高),在完成一轮洗牌后,福耀出海前国内市占率已高达60%+。 福耀出海美国:15年深入美国建厂,仅用时18个月便成功投产全球最大汽车玻璃单体工厂,供应美国市场约1/4的汽车玻璃,18年快速实现2.4亿的利润,至22年福耀美国贡献整体约16%的营
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福耀玻璃
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韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-26 16:56:04
【长江汽车】汽车全球化系列之七:出海墨西哥,零部件全球化再开新篇章
团、新泉股份、伯特利、森麒麟、
福耀玻璃
、华域汽车等,建议关注旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份等。 报告链接:https://s.95579.com/32209027:https://s.95579.com/32209027 联系人:高登/高伊楠/陈斯竹/王子豪
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新泉股份
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森麒麟
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福耀玻璃
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拓普集团
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