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2024.4.17市场逻辑精选
36.57%至65.94%)、
江波龙
(据网络调研信息,公司2024年Q1净利润5至10亿)。 DRAM:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份。 模组配套芯片:澜起科技、聚辰股份。 HBM :长电科技、通富微电、甬矽电子、赛腾股份、精智达、华海诚科、联瑞新材,香农芯创。 ◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考。 注塑:受益于消费品更新政策,业绩超预期 ◇驱动1:2024年4
逻辑红宝书
2024-04-17 22:40:48
解锁全文
更多[红宝书]搜索结果
包括弱关联:
按热度
按时间
江波龙
sz301308
94.88 (-0.04)
-0.04%
成交额
5.9亿
总市值
391.7亿
流通市值
107亿
市盈TTM
-38.45
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-04-18 22:00:50
存储行业跟踪点评:
普冉、聚辰等; 2.存储模组:
江波龙
、德明利、朗科科技、佰维存储等; 目前从业绩表现上来看,已经开始业绩好转的标的是:德明利/佰维存储/
江波龙
,此外昨晚披露业绩的北金君正也略微看到了好转,香农尚未出业绩报。 也就是说: 从现在的业绩情况来看,存储端率先释放出业绩的是“模组端”,因此,站在业绩释放的角度,模组端的逻辑比裸芯片端要好,A股的市场表现也明显是模组更好。 从目前几大出业绩的模组厂商中,技术形态比较好的是【
江波龙
】;而【
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江波龙
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德明利
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佰维存储
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水弓
高抛低吸的老股民
2024-04-17 12:04:47
存储芯片业绩拐点------
江波龙
比较高的公司就有埋伏的预期比如
江波龙
、兆易创新等。 据悉,
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在去年行业周期底部囤货高达50亿元导致23年亏损8亿,从Q4到今年Q1存储涨价已近50%。 随着整个行业需求的增加,日前,三星、美光等存储器上游原厂存储大厂先后酝酿涨价,其中美光二季度涨幅或超两成。根据年报的公开信息披露,长江存储是
江波龙
第五大供应商。 股价目前被压制在年线下方,看目前气势,突破后会有一波不错的行情,国9行情下不正应该看有业绩预期的股票嘛。
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2024-04-17 12:02:38
周三舆情热度(盘中版本,全网首发)
再涨15%(佰维存储、德明利、
江波龙
、兆易创新、普冉股份等); ④氢能源-四川:探索氢能源汽车通行高速公路费用全免,鼓励城市人民政府对氢能源货车城区不限行(厚普股份、四川金顶、蜀道装备、京城股份、海鸥股份等); ⑤旅游-来自同程旅行的数据显示,近一周时间五一相关的旅游搜索热度已经环比上涨超7倍(三峡旅游、中青旅、峨眉山A、丽江股份、三特索道等); ⑥华为超充-华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络新品
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中信海直
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苏交科
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永贵电器
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中青旅
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江波龙
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无名小韭69400528
2024-04-16 19:01:07
市场大跌,微小盘,爆发性修复的方向?业绩+存储
随着年报业绩的披露,进行,加上国九条的暴击微小盘股票,这波出清后,市场会迎来,基本面优质的微小盘的反弹,那么未来修复的方向在哪来 存储是最大可能性 1、行业周期性,从去库存到补库存,目前已经进入正周期,国际大厂纷纷涨价,三星利润大增, 2、AI 浪潮,算力需求爆炒,存力一直渣男行为,但是也不会掩盖存储 存力的市场需求是AI 硬件中不可或缺的部分 3、国内存储业绩披露,,德明利,5倍,澜起科技9倍业绩,刚刚佰维存储一季度扭亏为盈 在国九条之下,市场对于优质,业绩的方向更加青睐,所以暴击之后 错杀的
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佰维存储
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江波龙
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-11 10:48:36
主力存储延续涨价趋势,存储厂商经营业绩逐季改善
0%/环比+51%;另外,根据
江波龙
业绩快报,预计公司23Q4营收为34-39亿元,中值同比+116%/环比+28%,单季度归母净利润实现扭亏为盈;佰维存储业绩快报则显示公司23Q4营收达15亿元,同比+87%,单季度毛利率环比增加13.51pct。 投资建议:当前存储周期向上已是行业和市场共识,考虑到下游需求整体呈现弱复苏态势,我们判断短期存储市场仍将维持供应偏紧的格局。另外,观察当前各大原厂业绩变化,尽管环比改善明显,但与
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澜起科技
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江波龙
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9.95
黄车厘
长线持有
2024-04-10 23:18:42
不拼逻辑拼卷度?——再论德明利
先不讨论任何交易上的问题,单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1:价格传导问题 一般这种时候都会有“卷王”出来,说随便找了几个行业的人问了,终端价格传导不顺畅,一季度业绩顶峰。 首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说,价格传导不顺畅,不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格,nand行业下游细分那么多,有pcoem,消费ssd,企业ssd,嵌入式存储这些,你能代表所有细分都价格传导不顺畅么?第三考虑过信创么,这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不
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德明利
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江波龙
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拾贝录real
2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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澜起科技
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兆易创新
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佰维存储
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开盘前哨
2024-04-09 21:11:35
4月10日 盘前热点事件关注(存储芯片的催化来了)
分调整将立即生效。 存储芯片:
江波龙
、德明利、佰维存储、普冉股份 二、宁德时代发布储能新品“天恒”:首五年容量、功率零衰减 4月9日下午三点半,全球新能源电池龙头宁德时代在北京时间博物馆发布了2024年全新储能产品天恒。据宁德时代许金梅在发布会中介绍,宁德时代的全新储能产品为标准20尺集装箱式储能系统。储能系统能够实现首五年容量零衰减,首5年功率零衰减。产品锂电池寿命不再跳水,实现15000次实验室循环。 储能:科士达、英维克
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普冉股份
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聚辰股份
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股事人生
高抛低吸的散户
2024-04-09 20:11:43
从德明利2024年第一季度净利润预盈1.86亿元—2.26亿元,存储行业复苏
绩反弹标的:德明利、佰维存储、
江波龙
等 2)AI HBM布局标的:香农芯创、佰维存储等 3)国产化存储标的:德明利、同有科技、朗科科技、万润科技等
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佰维存储
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同有科技
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股往金来
2024-04-09 17:21:18
西部数据称HDD和SSD出现供应短缺 NAND闪存和硬盘产品正在调整价格
弹性模组厂:德明利、佰维存储、
江波龙
等; 2)AI HBM布局标的:香农芯创、佰维存储; 3)具备企业级SSD能力标的、国产化存储标的:德明利、同有科技、朗科科技、万润科技等。
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同有科技
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朗科科技
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佰维存储
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夜长梦山
2024-04-07 21:45:37
从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎
存储价格与库存成本的剪刀切):
江波龙
、德明利、佰维存储、万润科技、香农芯创、朗科科技、翔港科技; 内存接口及配套芯片公司(DDR5渗透率快速提升下的业绩兑现):澜起科技、聚辰股份; 利基型存储(基本面触底,需求复苏):兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份
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江波龙
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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江波龙
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兆易创新
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德明利
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富乐德
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发现牛股
中线波段的散户
2024-04-06 18:43:52
AI PC元年有望开启,领航存储市场步入“价值”长景气新周期
议关注: 存储模组及主控:
江波龙
(天风计算机联合覆盖)、德明利、佰维存储、朗科科技、香农芯创等; 存储芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等; 存储接口:澜起科技、聚辰股份等; 风险提示:AI应用落地不及预期,研发进度不及预期,行业竞争加剧,宏观经济下行风险
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佰维存储
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朗科科技
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香农芯创
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2024-04-03 21:48:04
4月3日 星期三 假期前的小作文 小段子
品销量约760亿米。 25.
江波龙
:Lexar(雷克沙)首次突破1TB,推出超大容量NM Card,可适配多款鸿蒙OS手机/平板电脑卡槽。Lexar(雷克沙)存储卡出货全球第二。 26. 鼎胜新材:行业冰点已至,二三季度有望持续向好;公司是铝加工企业中首家海外布局电池箔的企业; 27. 耐普矿机:公司核心产品是铜矿、金矿的备件及装备。公司的备件业务挂钩客户产量,公司订单饱满,24年业绩在Q2后逐步明朗。 28. 北方华创:2
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厦门钨业
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航天电子
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华阳股份
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石英股份
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-04-03 21:42:57
【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。
今天关于这个时间的讨论很多,简单点评下: 1. 市面上的消息传出来的都是所谓的机构小作文+“千万不要外传”。 2. 在台积电/联电给出的官方回复里,仅有“正在评估影响”。 3. 半导体尤其封测环节涉及到超精密仪器,受地震可能会有较大影响。 具体的逻辑分析,会在假期中写一个比较细致的,产能+影响程度的分析。 总体而言,及时在台积电等厂商对所在库房做过抗震增强处理的情况下,由于半导体晶圆生产设备和封测设备中具有大量超精密仪器。 在震后需要花费大量时间对产线进行再验证/调整/设备检修等,影响整个芯片供
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强力新材
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中芯国际
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兆易创新
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