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2024.1.3市场逻辑精选
◇F5G相关公司: 瑞斯康达、
共进股份
、初灵信息、通宇通讯、灿勤科技等。 六、市场挖掘及传言补充 ◇新茶饮:2024年1月2日,古茗及蜜雪冰城向港交所递交上市申请。 熊猫乳业(核心产品炼乳、冷冻椰子乳签约古茗和蜜雪冰城)、佳禾食品(国内植脂末龙头,签约蜜雪冰城和古茗)、田野股份(为奈雪的茶等新式茶饮提供果汁果块)、东贝集团(冰淇淋机、水吧台等产品供货蜜雪冰城)、南王科技(纸质内包装供货蜜雪冰城) ◇日久光电:机构预计柔性OLE
逻辑红宝书
2024-01-03 22:42:14
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韭菜团子
2024-03-13 11:48:35
03月13日
共进股份
股票异动解析
800G交换机+半导体+华为供应商+5G 1、2024年3月12日盘后,公司在互动平台回复称目前公司AI服务器业务尚在开拓过程中,具体意向客户基于商业协定不便透露,800G交换机将在客户调测完毕后尽快批量交付。 2、公司通过全资子公司太仓市同维电子为新华三信息技术及其关联公司生产交换机等通信产品。交换机是构成大数据、AI 等上层应用重要底座,公司在交换机领域已积累了多年的生产制造经验,目前公司数据中心交换机已布局800G、400G、100G等多种产品。 3、公司共同参与投资设立的产业投资基金杭实
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共进股份
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雷小德
满仓搞的老司机
2024-03-07 09:46:32
🚀AI交换机即将迎来重大利好,今天必发酵!
模块增量逻辑同理。 核心标的:
共进股份
(华为供货)、菲菱科思(华为供货)、盛科通信、恒为科技、锐捷网络等
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共进股份
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菲菱科思
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盛科通信
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恒为科技
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锐捷网络
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-03-06 17:47:06
“人工智能+”行动开展,算力产业链规模化、国产化、普及化进程有望加速
服务器/交 换机相关产业链
共进股份
(603118)等。 风险提示:行业发展不及预期的风险;国际贸易形 势变 动的风险等;AI 快速 普及不及预期的风险。
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中际旭创
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天孚通信
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英维克
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光环新网
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飞天的猪
买买买的老司机
2024-02-26 17:12:06
突破客户800G高阶交换机项目+布局传感器封测、汽车电子等新
突破客户800G高阶交换机项目+布局传感器封测、汽车电子等新型赛道,分析师看好公司业绩短暂承压不改单季毛利创新高,长期增长可期
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金融民工1990
长线持有
2024-02-20 20:46:11
通信行业新春电话会 -
共进股份
计划投入更多的资源。 2. '
共进股份
'布局数据中心交换机市场,着力开发800G业务 公司主要客户覆盖以国内为主,海外客户占比约三成,海外市场更多是企业级和园区级的交换机,数据中心交换机在海外市场尚未有大的突破。 公司去年底拿到了800G订单的独供资格,并预测随着未来需求量的增加,800G市场的需求将上涨,并预计2025年将出现800G的大规模需求。现在的产品已经开始进行客户调试,全年来看,800G产品将能贡献几个亿的收入。
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共进股份
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天空结界师
2024-02-20 13:28:07
共进股份
突破800g交换机项目
共进股份
(603118.SH):公司于2023年底突破客户800G高阶交换机项目,目前试产工作正顺利进行中 格隆汇2月7日丨
共进股份
(603118.SH)在投资者互动平台表示,公司于2023年底突破客户800G高阶交换机项目,目前试产工作正顺利进行中,待客户调测完毕后将尽快批量交付。
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(603118.SH):公司于2023年底突破客户800G高阶交换机项目,目前试产工作正顺利进行中 格隆汇
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每日韭⑩韭
超短低吸
2023-12-22 11:17:24
信息精选稳定套利
共进股份
聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产,致力于成为行业领先的智能座舱和自动驾驶产品核心Tier1服务商。目前公司出货产品覆盖DVR(行车记录仪)、DMS(驾驶员监控系统)、OMS(乘客监控系统)、充电桩、激光雷达、中控车机等品类,并继续推进域控制器、抬头显示屏、无钥匙进入系统前期研发工作。预计随着新能源车的不断渗透,公司客户矩阵和产品类型的不断丰富,汽车电子业务规模将持续增加。
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共进股份
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南钢股份
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本人二十七单身
2023-12-14 12:45:01
6Ghz频段即将划分,wifi7概念将引爆
器已有成品并于前段时间展出。
共进股份
,公司wifi7路由器已批量出货。 卓翼科技,公司为小米wifi7路由器代工厂商(实控人被抓,谨慎) 康希通信,有wifi7路由器芯片。
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天邑股份
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康希通信
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小蜗牛
中途下车
2023-12-12 22:26:07
共进股份
:底部有估值,向上有弹性。
及800G交换机:2022 年
共进股份
实现数通业务收入18.05亿元,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%;400G 交换机已经批量出货,800G 交换机产品顺利推进。目前代工的主要客户是华为、新华三、锐捷。 3.AI服务器:公司6月份开始拿到服务器订单;从“纯代工”变成“全制造”,下游客户考虑到美国制裁名单风险,后续包括芯片等均由海外子公司采购,目前主要客户包括华为,新华三等,后续客户有望扶持国内厂商,公司份额或将持续提升
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共进股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-12-12 12:41:00
建议重视以太网早盘回调后的机会
1.微软下调h100指引。预期内,且并不是需求没了,而是可能切换至b100或者amd等需求。 解读:gpu竞争加剧明显,会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。 2.amd/broadcom/arista等站台以太网方案。以太网方案开放性更强,但ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。 解读:以太网方案对于国内交换机产业链提振明显(国内也均为以太网交换机),在国内算力上档阶段,国产交换机有望受
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菲菱科思
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金韭韭
高抛低吸的公社达人
2023-12-12 10:48:33
干核心懂了吗,不懂我教你
人人网,数据审核安全都要它踏踏,共进低估封测光通信芯片,海科大数据模型,睿能超低存储机器人性价比高的一比,
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人民网
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中远海科
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睿能科技
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逻辑不强不买
明天一定赚的游资
2023-12-08 13:06:09
共进股份
:低位唯一的10cm交换机!
,沪市6字头低位交换机龙头:【
共进股份
】 全面迎接光子时代! 🌟谷歌昨日发布大模型,其配套硬件tpu v5p备受关注,我们看到参考tpu v4版本,其一个pod可实现4096张tpu的互联,相较于目前主流方案互联能力极强,我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路,充分体现光子在超大型AI超算架构下的优势和重要性,而随着通信速率从400G-800G-1.6T的提升,未来
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工业富联
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朝阳2009
机构
2023-12-07 13:37:15
华为新产品开启WI-FI 7普及时代
相关标的:康希通信、瑞斯康达、
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、九联科技
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康希通信
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瑞斯康达
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-05 21:50:47
调研圈增量信息汇总20231205: WiFi-7时代正式启
器代工:九联科技(代工华为)、
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、天邑股份 交换机代工商:菲菱科思、
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芯片:唯捷创芯 【出海】海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力 OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面
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掌趣科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2023-12-05 14:01:10
【Wi-Fi 7构建鸿蒙万物互联新底座,从0-1产业爆发拉开大幕】
器代工:九联科技(代工华为)、
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、天邑股份 交换机代工商:菲菱科思、
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芯片:唯捷创芯
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科瑞思
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