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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-08-13 20:05:34
国泰君安一交通运输行业周报: 团签推动国际增班,油运景气蓄势待发
摘要: 航空:暑运将迎返程客流,航司Q3盈利料超预期。暑运已现高峰,上周航空日客流保持超200万人次,票价维持高位。近日出票量开始回落,我们预计未来半月暑运将以返程客流为主,受益票价市场化与航司积极收益管理策略,票价仍将较2019年保持两位数上升。我们预计2023Q3航司收入将超疫前,暑运期间国际过剩运力转投国内显著提升Q3机队周转,行业盈利将超预期。其中小航机队周转率先恢复至理想水平,我们预计2023Q3业绩有望创记录。考虑航空需求韧性,预计暑运后需求仍将保持稳健。日本等多国出境团签恢复,预计
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中远海能
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吉祥航空
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夜长梦山
2023-05-18 22:29:17
中通快递:1Q23利润超预期,聚焦份额提升与成本优化
【中金交运】中通快递:1Q23利润超预期,聚焦份额提升与成本优化 1Q23利润超市场预期 公司公布1Q23业绩: -收入89.83亿元,同比+14%; -归母净利润16.70亿元,同比+84%; 非通用准则净利润19.20亿元,同比+82%,超出市场预期,我们认为主因成本优化效果超预期。 -1Q23业务量同比+20%,好于行业平均水平的+11%; -市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%; -(扣除货代)单票收入为1.40元(同比下降4%或0.05元),主要受快递包裹小件化及KA业务占比下降
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夜长梦山
2023-05-18 18:40:04
【中通快递:强者恒强】
【中通快递:强者恒强】 一、单票盈利大幅提升,Q1业绩超预期:2023Q1中通快递业务量62.97亿票(YOY +20%),单票盈利0.30元/票(同比+0.10元/票,YOY +51%),单票盈利大幅提升,最终实现调整后净利润19.20亿(YOY +82%),远超市场预期。 二、产能利用率步入正轨,成本大幅下移:公司始终对价、量、本、利进行合理规划,保证长期稳健经营。2023Q1中通在量升价稳的基础上(剔除重量影响后价格基本稳定),通过产能爬坡和精细化管理工具,公司产能利用率大幅修复,使得中转
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夜长梦山
2023-04-25 14:06:15
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值 1、快递量:低基数下高增长,消费信心待重振。 1)23Q1快递量同比+11%。其中,1-2月+4.6%;3月+23%,剔除低基数约7%,环比有所回升。 2)分化延续,申通/圆通/顺丰/韵达Q1同比24%/20%/18%/-11%。 3)Q2将延续低基数高增长。预计4月剔除低基数的增速保持平稳。 2、快递价:非理性价格战不再,后续竞争仍需观察。 1)节后局部价格竞争激烈,2-3月韵达/圆通/申通单票收入环比降0.19/0.25/0.29
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西雅图
2022-10-08 18:48:17
电商快递即将迎来传统旺季!预计头部企业将积极提价!!
电商快递即将迎来传统旺季,预计10-11月将迎季节性提价,四季度盈利有望超预期表现,全年业绩增长确定,维持行业“增持”评级。2022年行业竞争阶段性趋缓,疫情不改盈利修复趋势。旺季在即,预计头部企业将积极提价,且规模不经济减弱有望助力盈利超预期表现,催化市场乐观预期。维持中通快递、韵达股份、圆通速递“增持”评级,受益标的顺丰控股。 “双十一”仍将成就快递旺季,旺季规模不经济或继续减弱。 “双十一”电商大促在即,市场对消费较为担忧,但预计大促期间快递量仍将呈现巨量峰值,且仍有望同比保持较明显增长。
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韵达股份
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西雅图
2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:42:28
3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑
【海通交运】3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑 📦事件: 1、行业: 3月:业务量-3.1%,收入-4.2%,单票收入-1.1% Q1:业务量+10.5%,收入+6.9%,单票收入-3.2% 2、公司: 3月量:申通+8.8%、圆通+5.1%、韵达+4.4%、顺丰-7.9% Q1量:申通+26.2%、韵达+19.6%、圆通+18.1%、顺丰-1.5% 3月价:韵达+18.3%、申通+13.8%、圆通+10.1%、顺丰+2.2% Q1价:韵达+15%、圆通+10.7%、申
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顺丰控股
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核心纪要
热爱评论的站岗小能手
2021-12-08 17:40:23
电商快递大拐点将至
电商快递大拐点将至 一 【浙商交运匡培钦丨快递】修复刚开篇,明年将有高弹性!继续看好【韵达股份】 🚩 从价值修复三层次的角度看,今年的上涨是【前菜】,明年才是【正餐】,好戏在后头! 近期市场上关于价格、盈利等杂音干扰太多,这里再次明确我们的逻辑及看法: 1)关于我们最先提出来的电商快递价值修复,分3个层次2个阶段: a、二季度关注政策层次; b、三季度关注价格层次; c、未来需要逐步过渡到关注盈利层次这一本质层次。 2)二三季度是第一阶段,修复了政策和价格两个层次的预期,后面将进入盈利能力修复
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圆通速递
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韵达股份
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韭韭茴香
一买就跌的随手单受害者
2021-11-22 13:24:08
券商研究所答客户问,覆盖各行业【20211121】
销售反馈及研究回复 20211121 【策略】 1. 上交所周末的营业收入扣除《指南》,对于 2021 年年报可能立刻受其影响的上市公司(尤其是*ST公司),有没有什么警示名单列表?(交易) 回复:《指南》中营业收入具体扣除事项的重点内容包括以下三个方面。一是细化贸易、类金融业务扣除要求。二是规范“稳定业务模式”判断标准。三是明确将非正常交易合并取得的收入进行扣除。具体要每一家公司具体业务去拆,也缺乏公开数据,涉及的可能公司判断无法从总量层面做,甚至行业层面也无法做,因此关于这个问题里的可能影响
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中简科技
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华润微
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任雨潇
2021-10-08 12:14:23
资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头
【招商交运】资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头,经过前期股价充分调整,目前性价比突显,首推顺丰控股!9月份以来,快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08~0.15元不等,较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓,良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。 顺丰控股:快递行业从价格战转向重视产品服务品质,正是顺丰强项。当前估值处于低位,公司业绩修复确定性强,中长
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顺丰控股
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太阳花冰淇淋
长线持有
2021-09-22 16:58:53
快递:行业单票收入如期回升,基本面有望继续边际改善
快递:行业单票收入如期回升,基本面有望继续边际改善,建议关注估值修复机会 1、快递量:8月增速继续保持稳定 社零与上游商流增速放缓下,8月快递量两年复合增速30%,基本保持稳定。(1)长期因素:拼多多的崛起持续提升单位GMV的订单量;(2)短期因素:8月开学季或推动低货值包裹量结构性增加。 2、快递价:行业单票收入如期回升,头部企业上升明显 8月行业单票收入环比回升0.9%,符合以往季节性规律。韵达圆通7-8月先后单票收入明显回升,并已超6月旺季水平,推测为货源结构优化调整效果显现。 3、未来半
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