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2023.11.13市场逻辑精选
中航西飞、航发动力; 航发链:
抚顺特钢
、钢研高纳、图南股份、华秦科技、万泽股份、派克新材、航发控制等; 国企改革:莱斯信息、航天智造、中国海防等。 二、机会前瞻 波音:签订千亿订单,或受益中美缓和 ◇驱动1:2023年11月13日盘后消息,阿联酋航空宣布与波音达成了一项价值520亿美元的777X飞机采购协议。 ◇驱动2:2023年11月13日盘中消息,中国政府考虑在旧金山APEC峰会期间做出承诺,订购波音737Max。波音盘前
逻辑红宝书
2023-11-13 22:28:59
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包括弱关联:
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:49:41
航空发动机系列专题报告之一:锻飞机之心,铸制造强国
叠加国产化率提升预期,建议关注
抚顺特钢
(600399.SH)、西部超导(688122.SH) 等 。 高端钛合金用量占发动机 总重量的 25-40%, 建议关注宝钛股份 (600456)、西部超导(688122)、西部材料(002149)等。发动机隐身材料领域 建议关注华秦科技(688281.SH)等。 中游制造端,建议关注中游锻件供应商中航重机(600765.SH)、航宇科 技(688239.SH)、派克新材(605123.
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抚顺特钢
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西部超导
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夜长梦山
2023-11-28 12:54:52
抚顺特钢
底部推荐
抚顺特钢
底部推荐:持续受益镍价下跌,业绩拐点已现【东方有色钢铁】 重申镍价观点:22-24年总镍或过剩11、20、30万吨,但受红土镍矿-中间品-纯镍的后端产线不足的影响,纯镍出现明显缺口,镍价在22年逆势上涨47%。中国、印尼新建纯镍产线逾20万吨,自23年中开始大量投产,镍价三年向上周期即将终结。 抚钢业绩拐点已现:成本传导受生产周期影响有所滞后,Q2镍均价为较Q1下滑约2万元/吨,按三季度1
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抚顺特钢
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
供应商的国内公司包括宝钛股份、
抚顺特钢
、宝武特钢、西南铝业、特一新材等,此外光威复材、中航高科等也正在进行民用大飞机复合材料的研发工作。随着我国民用航空机载系统的建设,机电航电领域国产化率有望提升。发动机方面,潜在国产民用发动机总生产商为商发,上市公司航发动力将提供民用发动机相关部件生产。 —————————————— 重点推荐组合 上游原材料及元器件:
抚顺特钢
、光威复材、中航高科、宝钛股份、中航光电; 中游零部件及加工商:中
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抚顺特钢
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韭菜团子
2023-06-30 15:03:40
06月30日
抚顺特钢
股票异动解析
,多种核心和关键特殊钢材料均由
抚顺特钢
提供。
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西岳论剑
2023-06-17 18:54:46
订单火爆,高景气持续! 原创 社长说 研讯社 2023-06-16 18:05 发表于上
订单火爆,高景气持续! 原创 社长说 研讯社 2023-06-16 18:05 发表于上海 6月15日最新数据显示:中国造船厂2023年1-5月新接订单量2645万载重吨(同比增长50%),手持订单量11799万载重吨(同比增长16%);据此数据折算,5月新接订单660万载重吨,环比增长41%。 同时,一周前公布的Clarksons新船价格指数达170.47点,环比增长1.7%,并连续4个月增长。 5月新接订单数据、船价指数,都进一步反映了造船业的高景气。事实上自2021年以来,全球造船业就已逐
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抚顺特钢
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夜长梦山
2023-04-26 21:42:43
【国盛军工】高温合金:军工上游最具确定性的赛道之一,产能释放+成本下行带来业绩高弹性
合金企业将迎来产能释放大年,以
抚顺特钢
为例,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、30吨和12吨真空感应炉预计23年Q2投产、12吨真空感应炉预计23年底投入使用,在下游需求旺盛的背景下,产能释放将带动公司订单和业绩的增长。 投资策略:重点关注
抚顺特钢
(变形合金龙头,最受益于镍价下行)、万泽股份(成长性突出)、钢研高纳(高温合金平台型企业)、图南股份(治理结构优秀的高温合金民企)。 风险提示:公司扩产进程等不及市场预期、原材料
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钢研高纳
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不见利就追
公社达人
2023-04-16 14:42:26
【天风军工】重大推荐:高温合金板块迎来新产能释放期
日,目前部分设备已投入使用。
抚顺特钢
:1.均质高强度大规格高温合金、超高强度钢产业化建设项目30吨真空感应炉预计4月份投产;2. 高温合金、高强钢产业化技术改造项目(1期)200公斤和1吨的真空感应炉已陆续投产。12吨真空感应炉预计4月份投产。5台12吨真空自耗炉正在进行安装调试,预计5月份完成。 钢研高纳:青岛产业基地项目已完成投产,目前产能已逐步释放。 基于上述扩产节点披露数据,我们判断企业业绩拐点有望伴随产能释放实现兑
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图南股份
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中航重机
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钢研高纳
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航宇科技
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不见利就追
公社达人
2023-04-11 08:45:33
【天风军工】高温合金板块即将迎来产能扩张期,新材料龙头上市在即驱动板块估值实现整体上修
日,目前部分设备已投入使用。
抚顺特钢
:1.均质高强度大规格高温合金、超高强度钢产业化建设项目30吨真空感应炉预计4月份投产;2. 高温合金、高强钢产业化技术改造项目(1期)200公斤和1吨的真空感应炉已陆续投产。12吨真空感应炉预计4月份投产。5台12吨真空自耗炉正在进行安装调试,预计5月份完成。 钢研高纳:青岛产业基地项目已完成投产,目前产能已逐步释放。 基于上述扩产节点披露数据,我们判断企业业绩拐点有望伴随产能释放实现兑
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图南股份
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抚顺特钢
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夜长梦山
2023-03-29 20:15:23
【浙商金属】看好
抚顺特钢
,东方欲晓
【浙商金属】看好
抚顺特钢
,东方欲晓 成本增、需求弱,皆为过往。根据公司2022年业绩预告披露,2022年公司整体经营业绩下滑幅度较大,主要原因:1、成本增加:主要原材料沪镍价格2020-2022年均价分别为11.0、13.9、20.0万元/吨,虽然公司采取长协和择机波段采购等主动方式尽力规避,但仍然不能覆盖原料上涨的影响;此外能源价格上涨,2022年公司火电电价较2021年上涨20%,天然气自2021年底涨价以来
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夜长梦山
2023-03-28 14:24:43
重视【
抚顺特钢
】大跌带来的机会
重视【
抚顺特钢
】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润
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抚顺特钢
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weerobot
2023-03-16 17:03:12
【东方证券】镍行业深度③:电积镍破局,23H2镍或迎来全面宽松
降本,建议关注高温合金企业,如
抚顺特钢
(600399,买入)、隆达股份(688231,未评级)等,以及用于MLCC电极的高纯镍粉生产企业,如博迁新材(605376,未评级)。 风险提示 宏观经济增速放缓风险、供给增速不及预期、不锈钢或新能源需求增长超预期、电镀合金等对纯镍需求增长超预期
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抚顺特钢
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-11 20:43:24
传统旺季逐步开启,钢材消费持续好转
、广大特材;3)高温合金标的:
抚顺特钢
;4)石墨电极标的:方大炭素;5)管材标的:友发集团、新兴铸管;6)高股息标的:方大特钢、南钢股份、三钢闽光。 风险提示:地产用钢需求超预期下滑;钢价大幅下跌;原材料价格大幅波动。
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华菱钢铁
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中信特钢
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抚顺特钢
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方大炭素
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云波
高抛低吸的龙头选手
2023-03-06 21:35:07
军工概念:价值不亚于稀土!这6家“军工新材料”龙头值得收藏
,同比下滑14.32%。 2.
抚顺特钢
:隶属沙钢集团东北特钢,在国内最具影响力的特殊钢企业之一; 公司是大型特殊钢重点企业和军工材料研发生产基地,被誉为中国的"特钢摇篮",目前公司以高温合金、高强钢为代表的“两高”产品中国市场占有率达到80%以上,位居我国第一位。 公司此前发布了2022年业绩预告,报告期内,公司预计实现净利润2.1亿元,同比下滑73.2%(中值) 碳钎维行业细分龙头: 由于具有高硬度、轻质、良好的耐腐蚀性和耐
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中简科技
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光威复材
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钢研高纳
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宝钛股份
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不见利就追
公社达人
2023-03-04 11:24:18
【天风军工】“新域新质”系列2—航空发动机:中推型号迎2023放量元年,外协推进加速
率提升和多流水培养带来的机会:
抚顺特钢
(与金属组联合覆盖)、西部超导(与金属组联合覆盖)、隆达股份 主机外协推进带来的新业务条线发展机会:华秦科技、图南股份(与金属组联合覆盖)、钢研高纳(金属组覆盖)、航亚科技 中游锻铸造企业纵向拓展机会:中航重机、航宇科技、派克新材 风险提示:市场波动性风险;军品订单节奏风险;新型号装备研制列装不达预期;国际局势变化风险等。 报告正文 中等推力涡扇发动机现状:厚积薄发,第四代先进中推已至突破
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西部超导
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航发动力
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投研掘地蜂
2023-01-20 08:50:40
【国盛军工】
抚顺特钢
:2022年最差的时候已经过去,2023年变形高温合金龙头或迎反转
【国盛军工】
抚顺特钢
:2022年最差的时候已经过去,2023年变形高温合金龙头或迎反转 ———————————— 事件:公司发布2022年业绩预告。预计2022年公司实现归母净利润1.70~2.50亿元,同比-68.09%~-78.30%,实现扣非归母净利润3.00~3.80亿元,同比-44.53%~-56.21%。 2022年是抚钢经营差的一年,利空落地: 1)镍等原材料价格同比大幅上涨。 2)疫情导致汽车
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