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2024.1.23市场逻辑精选
中,预计2024年会有出货。
意华股份
:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。公司外销占比达57.28%。 博创科技:公司已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产,800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。 华西股份:公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份。索尔思光电客户覆盖亚马逊、苹果、华为等,800G光模块已小批量交付。 中际旭创:公司境外
逻辑红宝书
2024-01-23 22:40:02
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包括弱关联:
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意华股份
sz002897
35.35 (+1.65)
+4.90%
成交额
2.1亿
总市值
62.7亿
流通市值
57.7亿
市盈TTM
54.14
分时
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2024-02-27 11:11:48
滞涨,工业4.0人形机器人,华为5.5G,华为汽车,数据中心-
意华股份
公司有工业4.0机器人产品。 公司是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商 , 同时公司子公司远野在汽车连接器领域和华为有深入合作。 数据中心
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意华股份
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晴天的七里香
2024-02-26 15:23:41
意华股份
——低位CPO+光伏支架+华为6G
一、CPO业务:控股武汉意股光电,该公司专业生产、研发通信光模块产品 催化:国外sora 文生视频大模型横空出世,国内由国资委牵头推进“AI赋能、产业换新”专题会,人工智能产业已成为不可逆的大趋势,国内外共振,其中最受益的就是国内的光模块 二、光伏支架:主营业务为光伏支架业务,占比超过60%多 催化:光伏产业经过2年的下跌,板块处于历史底部区间。而根据产业链调研,3月排产数据大超预期,在45-50GW之间,环比60%-80%的增长。且产业链准备试探性提价,短期光伏将迎来量价齐升的格局 三、华为6
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意华股份
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概念社
全梭哈的老韭菜
2024-01-23 14:25:37
光模块站上风口,行业概念股全梳理!
是新朋友吗?记得点上方蓝字“题材早8点”关注我哦~ 事件: 今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,
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意华股份
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华工科技
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剑桥科技
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博创科技
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光迅科技
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韭菜团子
2024-01-23 11:42:22
01月23日
意华股份
股票异动解析
光模块+汽车连接器+光伏支架+华字辈 1、公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。公司外销占比达57.28%。 2、通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪,业务持续增长。 3、全资子公司意华新能源是专业的太阳能跟踪支架制造商,其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker,在全球光伏跟踪器出货量中占比达到29%,市场排名第一。 4、 公司是国内第一
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意华股份
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金融民工1990
长线持有
2024-01-22 19:48:43
光伏需求提振,有机硅盈利边际改善
会议要点 1. 有机硅盈利及光伏产业链展望 短期内,有机硅行业盈利边际改善,库存降至1/3,预示着行业的潜在复苏。 长期看,供应收缩,中小企业减产停产,新增产能建设放缓或取消,有助于优化光伏产业链格局。 有机硅行业龙头企业,将因产业链格局优化和产能利用率回升获益,特别是技术和资源领先的公司。 2. 有机硅板块毛利改善展望 有机硅价格自去年12月底反弹,国内DMC价格近一月从1.39万元/吨升至约1.5万元/吨,涨幅约6.2%;金属硅价格略降,促进有机硅毛利改善。 国内有机硅DMC行业平均毛利已由
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意华股份
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隆基绿能
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浙江新能
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金融民工1990
长线持有
2024-01-18 19:50:05
光伏新技术系列三-TOPCon行业近况专家解读
会议要点 1. TOPCon技术成本与效率探究 超抗电池片当前毛利率约7-8%,而净利率可能为亏损。其中托普康(TOPCon)硅片价格约为0.22-0.26元,非硅成本约为0.17元,制造成本为0.43-0.44元,销售价为0.47元,提供略微盈利空间。 尽管全部成本含硅片约为0.43-0.44元,但因运用自有硅片和一体化生产,总体上实现毛利率有所提升,可能高出0.1元。 非硅成本预期在未来两三年将显著下降,得益于技术进步如smbb后三线更细,以及化学品和自动化提升,成本有优势。 2024年TO
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爱旭股份
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吉电股份
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意华股份
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长风
超短低吸
2024-01-18 11:46:13
意华股份
,华字辈没启动的清源股份同行业光伏支架,光模块CPO
连接器领域和华为有深入合作。$
意华股份
(sz002897)$ 2023年4月,公司已发展成国内最具实力的通讯连接器生产商之一,与全球多家著名企业华为、中兴、富士康、霍尼韦尔、伟创力、安波福、智邦、启基、和硕、海康威视、OPPO、小米、APTIV、GKN、比亚迪、吉利等著名企业建立了长期的合作伙伴关系。2019年6月5日公司在互动平台披露:我们公司的通讯高速连接器有SFP,SFP+等系列,部分产品已批量交付客户,客户国内外均有,
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意华股份
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大神F
孤独求败的游资
2024-01-08 10:46:57
清源股份开启支架出海大行情
清源股份、中信博、振江股份、
意华股份
🧧行业逻辑: 光伏支架环节,全球500亿的市场,美国5家、欧洲6家、中国3家,我国光伏支架全球渗透率仅为25%,全球份额仍然较大的提升空间。另外,光伏跟踪支架,在我国的渗透率不足3成,远低于海外的5-6成,附加值更高的跟踪支架有大幅提升空间。 🧧支架、支架,强呼支架行情!!! 🧧出海!光伏支架引领新能源行情 清源股份,全市场龙头❗️ 强烈推荐:支架龙头企业 清源股份、中信博、振江股
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清源股份
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中信博
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振江股份
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意华股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2023-12-28 20:14:53
12月28日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场方向:新能源产业链全线活跃、烟花炮竹助力化工、民爆。 二、市场传闻:段子 三、游资动态:顽主杯持仓热榜、游资动态、高手评话 四、平台热点 正文 【市场方向】 大盘全天低开高走大涨,创业板指领涨。 盘面上,光伏等赛道股集体爆发,隆基绿能等30多只个股涨停,此外锂电、风电板块均跟随走强。消费股展开反弹。游戏板块回暖。 1、今日新能源赛道全面爆发。 2、化工:禁放烟花爆竹违法的消息,给化工板块些许助力。 3、民爆:全国人大法工委表示,全面禁燃烟花爆竹不
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海螺新材
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意华股份
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鹿山新材
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宇邦新材
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新朋股份
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-12-28 11:09:15
私密
受限
光伏唯一顺周期的支架细分:组件价格越低,销路越好!中信博、
意华股份
很久没关注光伏了,最近光伏异动频频。 搞吧,光伏组件的价格又一只下跌,今天光伏装机量大增,明年的业绩基数又高了。 同时光伏行业前两年投产也比较多,未来预期会竞争较为激烈。 不搞吧,当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧,另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。 实在要搞,就得找一个安全点的,所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业! 支架行业:下游需求暴涨,上游成本暴跌 当下或许是公司净利润最好的时候。 但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了,很可能会触底了! 那么就很有可能会有触底反弹的炒作
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中信博
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意华股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2023-12-27 19:51:52
12月27日市场简报+小米汽车产业链
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场方向:算力板块表现活跃、半导体产业链走强、“龙字辈”集体跳水、养殖板块情绪好 二、市场传闻:小米汽车产业链、段子 三、游资动态:顽主杯持仓热榜、游资动态、高手评话 四、平台热点 正文 【市场方向】 1、算力:国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 2、MR:天风国际分析师最新表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro 已量产,预计在2024年1月首周开始
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意华股份
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鹿山新材
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神农集团
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龙宇股份
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天元智能
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大侠风清扬
疯狂打赏的老韭菜
2023-12-27 12:18:33
清源股份五连板带动光伏支架概念 小表哥
光伏赛道反弹, 赛道拐点或来临, 清源股份五连板带动光伏支架 中国证券报消息,近日,新能源赛道出现反弹,光伏产业、BC电池概念等方向领涨,部分龙头企业在BC电池技术领域取得重大突破,引起市场关注。随着新能源行业龙头企业估值性价比凸显,不少投资者热议行情拐点是否已然来临。多位基金人士表示,新能源赛道当下的主要问题是总体产能过剩,并且现有产能同质化严重,但随着行业劣质产能加速出清,优质产能占比迅速提高,明年二季度有望迎来行业景气度上行。 清源股份 公司是一家从事光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏
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清源股份
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振江股份
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意华股份
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海螺新材
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2023-12-27 11:25:53
推一只家乡企业--做光伏跟踪支架的
意华股份
今天为什么说
意华股份
,当然,离不开清源股份的造势和高度。 这里面有两个预期差 一个是产业趋势,整个光伏产业在超预期,但因为是老题材所以很多人不会去过多研究,当然现下还只是清源股份单枪匹马在做空间,能不能带板块出来还是要看运气的 2023年全球光伏新增装机或达446GW,超出市场预期 二是以前玩过这两票,时间回溯到22年的7月份-8月份。当时最火的题材之一是光伏跟踪支架,两只票关联性很强,并且呈现轮动涨停的双雄
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清源股份
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意华股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2023-12-27 10:19:28
意华股份
补涨清源股份,市值不大位置好+太阳能支架占比超60%
意华股份
对标清源股份,市值不大位置好,太阳能支架占比61.57% 消息面上: 12月19日,工业和信息化部科技司对《太阳能光伏产业综合标准化技术体系(2023版)》(征求意见稿)公开征集意见。公示时间为2023年12月19日——2024年1月2日。 国开证券研报指出,受益承诺,即2030年将可再生能源产能增加两倍,全球光伏装机需求有望提速。 11月,我国新增光伏装机21.32GW,同比增长185.
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意华股份
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清源股份
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海螺新材
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宇邦新材
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老韭菜
2023-12-26 11:41:24
这么小市值的光伏支架不看,还要啥自行车?
A股做光伏支架的包括清源股份、
意华股份
、振江股份、海螺型材等不多的几个标的。 清源股份连续上涨50%之后,振江股份是最小市值的了,目前才33亿市值。 振江股份的光伏支架在美国建厂,一期已经投产,二期也即将投产,光伏支架放量在即。 如果对比清源股份的话, 振江股份不仅光伏支架的业务直逼清源股份,还白送一个海上风电的业务。 振江股份的海上风电业务也很强悍,业绩很不错的。 浙江股份动态估值12-13倍左右,低估显著。 这种标的 值得
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清源股份
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意华股份
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振江股份
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海螺新材
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