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2024.3.26市场逻辑精选
、英联股份。 设备:道森股份、
东威科技
、振华科技、骄成超声。 材料:东材科技、铜峰电子、三孚新科 。 ◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考。 航运:巴尔的摩大桥坍塌或影响东海岸航运 ◇驱动:当地时间2024年3月26日凌晨,美国马里兰州巴尔的摩大桥因一艘货船撞击而断裂坍塌,桥上汽车落入河中,有多达20人落水。 ◇巴尔的摩大桥:该桥横跨帕塔普斯科河,长约2.57公里,拥有4
逻辑红宝书
2024-03-26 22:45:44
解锁全文
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追龙纪要
2024-03-29 10:49:45
金美复合铜箔获订单,行业进入1-10阶段20240329
线确定性最强的水电镀设备龙头【
东威科技
】;滚焊设备绝对龙头【骄成超声】
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宝明科技
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英联股份
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三孚新科
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东威科技
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骄成超声
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低位潜伏
2024-03-27 10:16:55
复合集流体:铜价上涨成本优势扩大,锂电成长确定性方向
龙头【骄成超声】,水电镀龙头【
东威科技
】等
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宝明科技
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英联股份
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骄成超声
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韭菜团子
2024-03-11 15:27:45
03月11日
东威科技
股票异动解析
复合铜箔设备+光伏镀铜设备+半导体设备 1、2024年2月28日调研表示,公司2024年1-2月PCB新增订单已过亿。第三代镀铜设备目前在客户处已基本完成调试,进入试生产阶段。该款设备有望在光伏领域有突破性发展。 2、公司积极延申产业链布局复合铜箔前道磁控溅射设备,目前12靶磁控设备已接单并量产。 3、公司主从事高端精密电镀设备研产销,公司PCB设备已销售至欧美、东南亚地区。公司复合铜箔设备的客户接近30家。
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东威科技
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韭菜团子
2024-02-07 15:30:45
02月07日
东威科技
股票异动解析
复合铜箔设备+光伏镀铜设备+半导体设备 1、公司磁控溅射24靶设备已制造完成,为下游客户进行产品生产测试。第三代光伏镀铜设备在效率等方面均有明显提升。 2、公司积极延申产业链布局复合铜箔前道磁控溅射设备,目前12靶磁控设备已接单并量产,24靶设备正处于下游测试验证阶段,“磁控+水电镀”一体化战略有望持续推进。此外,公司已将复合铝箔设备纳入一体化战略,首台蒸镀设备将于24年1月调试完成,后续有望获得批量订单,我们看好公司成长为复合集流体整线设备龙头。 3、公司主从事高端精密电镀设备研产销,公司PC
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东威科技
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金融民工1990
长线持有
2024-01-05 21:56:34
复合集流体专家交流
会议要点 1. 复合材料进展与市场展望 复合结构体产品进展:测试表明复合结构体产品性能可达标,但需提高生产过程合格率。 规格划分:公司将送出不同规格复合材料测试样品,大卷测试进度较慢。 产品性能对比:三步法产品具有较好的延展性,合格率相对较低;一步法产品均匀性和合格率更高。价格方面,化学试剂使用增加产品成本;基材价格下降对成本构成影响。 2. 电解液腐蚀与铜箔材料选择 铜箔材料:PET易于镀铜但耐腐蚀性差,导致循环测试中出现问题,现转向使用PP,显示出良好性能。 市场份额与合作关系:广东家园因技
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联创股份
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东威科技
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-11-19 20:04:18
PET铜箔产业链梳理
良率提升至90%;中道设备仅有
东威科技
水电镀设备实现量产,新一代设备线速将提升40%至10米,良率有望提升至90%,明年设备预示订单对应70-100gwh;后道设备中,骄成超声受宁德扶持,超声焊设备打开第二增长曲线。3)制造环节,验证进展上,重庆金美、宝明科技验证进展靠前,量产在即,双星、元琛、万顺等明年初设备调试,传统铜箔厂嘉元、诺德、中一等也已订购设备。我们预计23年下半年开始批量生产,产量有望达到2亿平,对应15-20g
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东威科技
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夜长梦山
2023-11-19 18:57:59
复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化
技、英联股份、东材科技 设备:
东威科技
、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致,时间点存在不确定性) 复合铜箔行情演绎 2021年-2023Q2:主题炒作阶段,全面行情 2022年Q3-Q4:PET产品订单预期发酵,后PET低于预期,板块回调 2023Q2:宝明科技PP送样,板块反弹。本质上涨的是预期达到目前阶段的循环次数(1400-1500次),当下基本面符合之前反弹的市场预期 2023Q4:PP量产订单的兑现(近期逐步打入
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东威科技
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精选小作文
2023-11-17 16:14:56
【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期
兑现,建议关注【骄成超声】、【
东威科技
】、【道森股份】; 2)送样进展行业领先、有望率先量产的箔材环节,建议关注【宝明科技】,以及【英联股份、东材科技、双星新材、万顺新材、元琛科技、沃格光电】; 3)边际转向PP路线之下,超薄PP产线规划清晰、后续放量确定性较强的基膜环节,建议关注【东材科技、铜峰电子】 。 🚀详见我们9月发布的深度报告:#小程序://中信建投研究机构服务平台/UyWtaQjDbhqAkjq
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东威科技
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韭菜团子
2023-11-17 11:39:24
11月17日
东威科技
股票异动解析
复合铜箔设备+光伏镀铜设备+半导体设备 1、公司磁控溅射24靶设备已制造完成,目前正在为下游客户进行产品生产测试。第三代光伏镀铜设备在效率等方面均有明显提升,并已于10月初发货,目前还处于安装阶段,很快将进入调试阶段。 2、2023年10月24日互动公司设备为下游PCB客户提供电镀服务的产品中既有3C消费电子电路板,也有汽车电路板。公司是华为手机的间接供应商,目前无法明确公司设备是否用于华为(问界)汽车。 3、2023年6月,公司客户双星新材、万顺新材陆续披露签署复合铜箔订单,产业落地加速。20
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东威科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-17 10:57:48
【中金机械 | 复合集流体】积极提示
东威科技
底部布局机会0920
机械 | 复合集流体】积极提示
东威科技
底部布局机会0920 大家好, 复合集流体设备龙头
东威科技
股价再次来到120亿市值关口,我们坚定看好并予以提示公司底部布局的机会。 本轮下跌的原因:受中报主业拖累,复合铜箔资本开支放缓,三孚和道森一体机相继获取“批量订单”公告等因素影响,市场对水电镀的必要性又产生新一轮的质疑,股价下跌较多。 我们坚定维持水电镀是现有镀铜工艺中兼具经济性和性能最好的技术,在复合铜箔大规模量产中有不可替代性的
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东威科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-17 10:53:54
复合集流体:问界 M9或将应用
受路线变化1/1确定性最高。
东威科技
(137亿):唯一量产水电镀设备。 道森股份(62亿):布局干法一步法的磁控溅射一体机设备厂商。 元琛科技(20亿)合肥第一条量产中试线预计今年11月完成设备安装及调试。
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东威科技
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午读沽儿
为国接盘的大户
2023-10-19 23:21:00
实锤了
什么时候会开始发酵M9全面引入复合铜箔、铝箔的边际变化? 【招商电新】宁德时代2023三季报点评 公司公告:2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润约2946.7亿元、311.4亿元、269.8亿元,分别同比增长40%、77%、68%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润1054亿元、104.2亿元、94.2亿元,分别同比增长8.28%、10.66%、4.91%。 1、Q3业绩基本符合预期 23Q3营收、归母、扣非净利润分别环比变化5.2%、-4.3%、-3.3%,环比出现下滑主要系: a
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宝明科技
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东材科技
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宁德时代
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午读沽儿
为国接盘的大户
2023-10-17 10:53:12
官媒喊话复合集流体,铜箔、铝箔都上了M9
https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202310/5135533.htm 上海证券报记者近日从接近供应链的人士处获悉,锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月,宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后,复合集流体在国内“上车”的又一案例,进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。 复合集流体是一种“三明治”结构的新型复合箔材,中间为高分子材料基膜,基膜的两面镀有铝或铜,
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宝明科技
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东威科技
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骄成超声
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铜峰电子
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午读沽儿
为国接盘的大户
2023-10-14 16:45:46
复合集流体见底反弹主线机会
等、设备:道森股份,骄成超声,
东威科技
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宝明科技
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骄成超声
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东威科技
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铜峰电子
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璞泰来
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无名小韭77250608
2023-09-20 13:58:39
【道森股份】获诺德1.84亿元复合铜铝箔一体机设备大单,超市场预期;一步法认可度再提升
森股份(sh603800)SS
东威科技
(sh688700)SS宝明科技(sz002992)S事件:根据道森股份官方微信公众号,公司控股子公司洪田科技研发的复合铜铝箔一体机设备“卷绕磁控溅射镀膜机”(可双面镀金属材料)、“卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机”(可双面镀铜镀铝)、“卷绕蒸发镀膜机”(可双面镀铝)再次斩获1.84亿元新订单。 具体而言:1)本次订单由1台双腔体磁控溅射一体机+2台溅射蒸镀溅射一体机+2台纯蒸镀设备组成,价值量
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道森股份
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