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2024.1.28市场逻辑精选
招商银行、常熟银行、宁波银行、
成都银行
、浙商银行) ◇怡和嘉业:飞利浦无创呼吸机将退出美国市场,怡和嘉业有望持续受益。公司国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一,北美市场市占率已达到20%。(同行:美好医疗) ◇紫杉醇:2024年1月27日消息,中国科研团队率先实现了抗癌药紫杉醇的生物合成,使中国在紫杉醇合成生物学理论和技术方面处于世界领先地位。(上海谊众、泰恩康、众生药业、科伦药业等) 风险提示:以上内容仅供客户参考,我们对以上
逻辑红宝书
2024-01-28 22:44:59
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包括弱关联:
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金融民工1990
长线持有
2023-11-07 21:11:54
上市银行三季报综述与拆分核心驱动因子变化及未来收入展望
Q&A Q:对于资产质量改善较多的个股,是哪些银行?资产质量改善较大的银行有哪些? A:根据静态角度筛选,资产质量改善较多的个股有邮储银行、招行、杭州、苏州、成都、宁波等银行。而从资产质量改善的维度上来看,中行、交行、农行、民生、中信、浦发、浙商、上海、苏州、厦门和齐鲁银行等银行改善幅度较大。 Q:三季度银行的主要盈利驱动因子是什么?各个因子对业绩贡献有何变化? A:三季度整体上看,规模扩张仍然是核心支撑因子,相对贡献最高达11.9%。而一些因子如手续费和成本对业绩有一定拖累作用。整体上来看除了
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江苏银行
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工商银行
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成都银行
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-12 06:31:20
浙商证券一汇金公司增持大行点评:为市场注入“强心针”
:重点推荐浙商银行、江苏银行、
成都银行
,关注渝农商行。 风险提示:宏观经济失速,不良大幅暴露。
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浙商银行
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江苏银行
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成都银行
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邮储银行
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:10
银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转
【中信建投金融】银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转 1. 中报综述:优质银行资产质量无忧;不考虑存量按揭降息,息差降幅逐季收窄,考虑存量按揭降息,今年之内息差见底,存款降息等对冲手段逐步见效后,预计明年息差向上弹性更明显;大部分营收承压的银行,年内营收筑底,且再向下弹性很小了,少部分营收优异的银行保持高增没问题;利润增速逐季回升或高位企稳也没问题。整体来看,中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势,尽管上半年市场对经济预期很悲观,但优质银行业绩是没问题的。 2. 存量按揭降息靴子在预期下限落地
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成都银行
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夜长梦山
2023-09-01 07:44:34
银行:利空大幅低于预期,利好大幅超预期
【中信建投金融】银行:利空大幅低于预期,利好大幅超预期! 1. 存量利率加点如何调:存量首套房按揭加点可看齐贷款【发放当时、所在城市】的加点下限,例如上海,21年7月至今,按揭利率加点下限是35bps,若我一笔首套房按揭利率是LPR+50bps,则今后加点可下调15bps至LPR+35bps,对银行而言影响仅15bps。一定注意,首套房按揭加点下调是看齐【发放当时、所在城市】加点下限,而不是看齐【当前、全国】加点下限(即-20bps)。 2. 存量按揭利率加点下调幅度非常有限:银行按揭价格一般随
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成都银行
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夜长梦山
2023-08-17 08:59:07
成都银行
中报快报:营收利润提速,拨备重回500%以上
国君银行张宇团队|
成都银行
中报快报:营收利润提速,拨备重回500%以上 1. 营收重回双位数增长。Q2单季营收增速为12.5%,环比提升2.8pc,重回双位数增长。单季营收增速是目前已披露中报快报的银行中最高。推测
成都银行
量价皆稳:量的方面,Q2资产增速15%,环比小幅下降2.6pc,但预计仍属于板块第一梯队;价的方面,预计净息差已率先企稳,韧性明显好于同业。 2. 单季净利润增速突破30%。Q2单季净利润增速为3
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成都银行
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夜长梦山
2023-08-16 21:38:51
成都银行
业绩快报:长风破浪会有时
【中信建投金融】
成都银行
业绩快报:长风破浪会有时 1. 中期业绩全线超预期,主要指标较一季报大幅改善!营收同比11.2%(一季报9.7%)、归母净利润同比25.1%(一季报17.5%)、拨备覆盖率512%(一季报481%)。 2. 业绩扎实,推测息差基本稳定,在上半年宏观疲弱的大背景下尤难可贵。区域经济好、信贷需求强是一方面,自身卓有成效的资负管理也很重要。在未来经济大盘逐步企稳、需求进一步恢复的前景下,从息差弹
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成都银行
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夜长梦山
2023-08-15 14:21:42
降息吹响稳经济号角
【中信建投金融】降息吹响稳经济号角,利好银行! 1. 降息对银行股到底是利好还是利空?取决于银行在啥估值水平,因为不同估值水平的银行股,推动其估值边际变化的核心矛盾是不同的。 2. 如果银行板块估值已经在1倍PB左右了,说明市场对银行资产负债表没有担心,景气度进一步上行、估值继续提升有赖于息差的进一步提升,此时估值的核矛盾就是息差,降息不会推动息差提升,这时候对银行估值就是利空。 3. 但当前板块平均估值只有0.5倍PB,给净资本打5折是因为息差高低那几个bps吗?肯定不是!此时市场担心的是银行
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成都银行
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
政府债务,城投风险预期改善 【
成都银行
】业绩上行,城投改善,0.76X23PB,YTD -16% 【关于非银板块行情持续性的看法】 在政治局会议超预期表述的刺激下,今日非银板块大涨。如何看待持续性成为共同话题,我们倾向性于认为有一波趋势性行情,主要理由: 一是会议规则最高,权威性最强,定调后政策落地的概率最大。 二是论及资本市场的政治局会议后半年内都有比较好的表现。2018年10月,提出“围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市
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宁德时代
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成都银行
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调研纪要
2023-05-11 10:03:14
看好
成都银行
加配机会
目标清晰,增长路径明确,业务执行一流。安全垫高,成长持续,质量可靠! 今日协定存款新规对成都影响积极,对公活期占比高!敏感性强! 业绩交流会核心情况 新增长方向 1) 实体业务:力争年末实体资产投放超过1000亿元,余额新增超450亿元,存款新增超过200亿元。 2)异地分行:23Q1异地分行对公存款新增占比超50%,储蓄存款新增100亿元,超全行储蓄存款增量三成。复制和优化总行打法,未来增长方向。 3)财富管理:22年理财产品全部实现正收益,今年基金代销力争较22年实现明显增长。理财子全力准备
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成都银行
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夜长梦山
2023-05-10 22:59:32
成都银行
加配机会
看好
成都银行
加配机会 目标清晰,增长路径明确,业务执行一流。安全垫高,成长持续,质量可靠! 今日协定存款新规对成都影响积极,对公活期占比高!敏感性强! 业绩交流会核心情况 新增长方向 1) 实体业务:力争年末实体资产投放超过1000亿元,余额新增超450亿元,存款新增超过200亿元。 2)异地分行:23Q1异地分行对公存款新增占比超50%,储蓄存款新增100亿元,超全行储蓄存款增量三成。复制和优化总行
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夜长梦山
2023-04-26 19:48:32
【长江银行】
成都银行
2022年报及2023年一季报点评:业绩开门红,再续高成长
【长江银行】
成都银行
2022年报及2023年一季报点评:业绩开门红,再续高成长 💡
成都银行
2022全年和2023年一季度营业收入分别同比增长13.1%、9.7%,归母净利润分别同比增长28.2%、17.5%,业绩亮眼。今年一季度贷款较期初高增长11.6%,反映区域红利和自身强劲能力。去年末净息差为2.04%,预计今年一季度是息差低点,全年企稳回升。去年全年不良净生成率趋近于零,资产质量非常优异。 💡我们坚
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成都银行
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波罗
2023-03-08 08:56:05
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】 一、利率政策 ①如有必要,美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应,将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明,将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。 二、通货
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成都银行
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无名小韭40591205
高抛低吸的小韭菜
2023-02-21 22:56:59
成都银行
2022年业绩快报点评:资产质量持续向好,ROE明显提升
成都银行
(601838) 事件:
成都银行
公布2022年业绩快报,2022年营收增速为13.14%,归母净利润增速为28.20%,业绩表现亮眼,我们点评如下: 资产投放依然维持较高增速,但环比有所放缓。去年四季度末,
成都银行
资产增速19.44%,较去年三季度末环比下降2.13个百分点,预计增量主要来自对公信贷投放。
成都银行
继续加大对成渝双城经济圈基础设施建设支持力度,聚焦电子信息、装备制造等本地优势
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成都银行
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-20 08:08:38
平安证券:银行与金融科技行业《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》点评
事项: 银保监会、央行开展《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称“《资本办法》”)的修订工作,形成了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”),向社会公开征求意见。修订后的《资本办法》拟定于2024年1月1日起正式实施。 平安观点: 背景:新巴Ⅲ落地,国内商业银行资本管理亟待完善。我们认为此次《征求意见稿》发布旨在完善商业银行资本管理,考虑到旧版《资本办法》发布至今已十年有余,有必要根据当前监管与银行实务中遇到的新问题进行适当调整。巴塞尔协议III最终版(简称为“新
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苏州银行
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成都银行
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招商银行
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夜长梦山
2023-02-19 20:09:16
成都银行
22年业绩快报:疾风知劲草
成都银行
22年业绩快报:疾风知劲草 营收同比13%、利润同比28%,拨备覆盖率站上500%,均略超预期,也为23年业绩奠定了基础。 预计23年主要业绩特征:双位数营收继续领跑行业,ROE保持行业最高。几个重要支撑:1)息差管控得力,一季度按揭重定价一次性影响后(预计5bps)企稳;2)信贷需求旺盛,规模同比多增,息差稳+规模大是以量补价成功、有效支撑营收的必备条件;3)非息规模小,负面影响小于同类
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成都银行
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