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2023.12.21市场逻辑精选
储:东方日升(52.89%)、
金盘科技
(18.4%)、南网科技、智光电气。 二、机会前瞻 AI手机:5年出货量复合增速或超80% ◇驱动1:2023年12月21日盘中,美光发布24Q1财报,实现营收47.3亿美元,环比+17.9%,同比+15.7%;12月21日晚盘前涨幅超7%,原因是预计AIPC/AI手机驱动单机容量提升,SSD也将增加。 ◇驱动2:科创板日报12月21日讯,研调机构Counterpoint Research
逻辑红宝书
2023-12-21 22:50:50
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-04-18 09:27:56
金盘科技
跟踪更新
金盘科技
跟踪更新:4月新签7+亿海外订单,全年或将持续超预期 公告:4月17日晚,
金盘科技
公告称,其与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订了多份合同,提供各种类型的变压器,累计合同金额折合人民币约7.39亿元(依据4月17日汇率1美元对人民币7.1025元计算)。该合同为正常经营合同(非长协订单),#执行周期随公司正常节奏(预计交付周期6-9个月) 新闻:1月25日晚,数据中心运营商(Equini
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金盘科技
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牛股来到篮子里
明天一定赚的老司机
2024-04-18 04:46:17
望变电气:欧盟4万亿投资电网升级,24年PE12倍,25年9倍,高成长变压器股,至少翻倍
25年仅9倍,高成长变压器股,
金盘科技
40倍,望变电气至少翻倍。 事件:近日外媒援引一则一份文件草案,欧盟委员会将制定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级,以应对越来越多可再生能源带来的电力。 该方案是2022年10月首次提出,欧盟的目的是加大电网投入,尤其是能源系统数字化。文件中表示,为了适应新能源的接入,电网将需要约5840亿欧元的投资,尤其是配电网。而且投资的很大一
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望变电气
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金盘科技
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中国西电
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平高电气
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许继电气
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夜长梦山
2024-04-12 09:02:20
金盘科技
调研更新
金盘科技
调研更新 ——————————— 之前市场担忧国内光伏装机增速下行,影响金盘未来2年国内市场增速进而拖累整体业绩; 🌼本次调研我们了解到,未来2年维度金盘国内、海外市场均有重要增量,#预计将带来营收和业绩持续超预期: 【海外】AI算力增量需求:#近几个月公司海外高电压等级、大容量变压器订单剧增,预计主要是大模型算力终端客户(非电网端),随着美国AI发展将成为海外重要增量需求来源。 【国内
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金盘科技
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小韭M
超短追板的小韭菜
2024-03-27 21:51:18
AI难逃“能源危机”?GPT-6或被电力卡脖子!
①微软一位GPT-6训练集群项目工程师称,如果在一个州部署超10万片H100 GPU,电网就会崩溃。 ②比尔•盖茨表示,电力是决定数据中心能否盈利的关键。未来几年,AI发展或将受制于芯片设计与电力供应。 ③由于电力供应延迟,美国部分数据中心建设时间已延长了2到6年。 《科创板日报》3月27日讯 GPT-5尚未面世,OpenAI似乎已开始着手训练GPT-6,不过电力或许已成为了一个“卡脖子”难题。 AI初创公司OpenPipe联合创始人、CEO Kyle Corbitt透露,自己最近与一位负责GP
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金盘科技
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踏风高飞红牛
长线持有的老司机
2024-03-27 10:13:55
望变电气:订单大增成功收购云变,最低估值的变压器明珠,今年PE仅12倍,明年仅9倍。变压器
🔥🔥望变电气:订单大增,成功收购云变,最低估值的变压器明珠,今年PE仅12倍,明年仅9倍。变压器、取向硅钢、智能电网、储能、输配电多龙头,今日公1告己成功收购云变电气,每年至少新增7000万净利润,明年新增1.4亿。 马斯克提示AI时代变压器有大机会,变压器概念有望启动十倍增长。ChatGPT日耗电超50万度是美国普通家庭用电量1.7万多倍,随着AI发展耗电量倍增。美国本土变压器产能、取向硅钢均仅可满足本土20%的需求,严重紧缺。 🌹1、望变电气是当下最紧缺的电压器和取向硅钢双龙头,是唯一
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望变电气
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江苏华辰
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金盘科技
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长电科技
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科森科技
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-03-26 18:08:27
【纪要】
金盘科技
(688676)会议纪要20240326
,特别是变压器出口市场的业务。
金盘科技
作为该行业的佼佼者,其股价在市场上创下了今年的新高,这进一步坚定了我们对该行业的信心。变压器作为电力系统中不可或缺的一环,其市场需求稳定且持续增长。随着全球电力基础设施的不断完善和新能源项目的推进,变压器出口市场将迎来更多的发展机遇。问:
金盘科技
的发展历程和主营业务有哪些特点?答:
金盘科技
自1997年成立以来,专注于特种变压器的生产,其主营业务涵盖了干式变压器、干式电抗器及其他电力设备等多
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金盘科技
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牛股复读机
公社达人
2024-03-25 10:00:47
望变电气:最低估值的变压器明珠,变压器、取向硅钢、智能电网、储能、输配电多龙头,今
🔥🔥🔥望变电气:最低估值的变压器明珠,今年PE仅12倍,明年仅9倍。变压器、取向硅钢、智能电网、储能、输配电多龙头,今日公告己成功收购云变电气,每年至少新增7000万净利润,明年新增1.4亿。 马斯克提示AI时代变压器有大机会,变压器概念有望启动十倍增长。ChatGPT日耗电超50万度是美国普通家庭用电量1.7万多倍,随着AI发展耗电量倍增。美国本土变压器产能、取向硅钢均仅可满足本土20%的需求,严重紧缺。 🌹1、望变电气是当下最紧缺的电压器和取向硅钢双龙头,是唯一具备“取向硅钢-铁心-
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望变电气
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江苏华辰
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牛股复读机
公社达人
2024-03-25 07:38:43
江苏华辰:“AI+电网”变压器迎来巨大的需求空间,全球电网投资迈入景气周期,变压器小市值绩
江苏华辰:“AI+电网”变压器迎来巨大的需求空间,全球电网投资迈入景气周期,变压器小市值绩优股江苏华辰启动在即 AI迅猛发展造成电力和变压器急剧短缺,变压器行情刚刚启动,将迎来1-5年爆发增长期。全球新能源装机快速增长叠加电网改造升级、加大基础设施配套、制造业回流、数据中心建设及跨国电网互联等需求的驱动,电网投资迈入景气周期。 🌹1、江苏华辰深耕输配电及控制设备行业十余年,拥有完善销售渠道,积极扩张产能,品牌实力获市场高度认可,营收和净利润逐年快速稳定增长。公司变压器广泛应用于电力电网、新能源
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江苏华辰
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-03-24 19:09:41
金盘科技
:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率
【天风电新】
金盘科技
:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率-20240323 金盘近期调整,主要系:市场对24Q1业绩增速不满(认为较差),担心全年业绩兑现度。 🌼高基数下24Q1表观增速或放缓,不改全年订单高增预期。 受22年12月防疫政策优化影响,公司部分22年末出货及确收延至23年,引致23Q1业绩基数偏高;24Q1正常出货节奏下,表观增速或有所放缓(但对比22Q1,预期复合增速仍较高)。
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金盘科技
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九万
一路向北的老司机
2024-03-04 21:20:11
AI将使全球发生电荒?
国电电力、长江电力、新特电气、
金盘科技
、金杯电杨电科技。
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国电电力
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新特电气
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金杯电工
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金盘科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
、伊戈尔、双杰电气、顺钠电气、
金盘科技
等。 特变电工:国内变压器行业龙头厂商,领先的新能源系统集成商。产品包括变压器、电抗器、电线电缆、煤炭产品、新能源工程等。
金盘科技
:干式变压器龙头企业,面向风电、轨交、节能等中高端市场。 保变电气:输变电设备制造商,产品主要为高电压、大容量变压器,国家电网和南方电网的主要供应商。 三变科技:公司产品主要为油浸式变压器、干式变压器,用于电网、石化、光伏等领域。 江苏华辰:输配电及控制设制造
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夜长梦山
2024-03-04 12:02:36
变压器出海之美国取向硅钢供给再更新
定性受益美国变压器供需紧张的【
金盘科技
】(24-25年估值22/17X)。
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金盘科技
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夜长梦山
2024-03-04 12:00:23
金盘科技
大涨点评
【民生电新】
金盘科技
大涨点评:海内外需求共振,业绩估值双升-240304 #催化剂 上周五出台配电网顶层文件,其中指出:“2025年电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器,全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点”,带动变压器板块集体拉升。 #业绩角度 2024年2月23日公司发布23年业绩快报。23年公司实现营业总收入66.67亿,同
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金盘科技
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韭菜团子
2024-03-04 11:59:52
03月04日
金盘科技
股票异动解析
变压器+储能配套+储能数字化工厂 1、公司在海外柿场壁垒高,主业将持续受益美欧变压器缺口,海外占比提升抬高营利中枢(海外营利能力更好利润占比更高),预计24/25年海外销售收入有望达25/40+亿,营收占比25%/30%+。 2、公司数字化团队已成功实施完成包括干式变压器、成套、储能、油浸式变压器4大产品类别数字化工厂整体解决方案,并已完成5座数字化工厂的建设。 3、2022年10月公司已顺利中标“国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW农光互补光伏发电项目”成套储能设备,中标金额
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金盘科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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戴尔剧透英伟达B200明年发布,能耗高达1000W,AI终极利好的是:能源?
摘要:马斯克:美国现在芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后,人工智能市场还将面临“电力荒”? 受益于AI服务器需求激增,全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收,股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。 财报发布后,戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露:英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品,功耗或将达到1000W。 Clarke还表示,戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服
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金盘科技
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伊戈尔
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