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2023.12.17市场逻辑精选
0公斤的生猪禁止调入四川育肥。
巨星农牧
(四川,生猪占营收比84%)神农集团(云南昆明,养殖53%)。 风险提示:上述传闻信息未得到公开信息确认真实性存疑,审慎参考。
逻辑红宝书
2023-12-17 22:39:10
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无敌的牛
中线波段的公社达人
2024-03-24 12:34:36
603477
猪周期快到反转
东方财富网 研报
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巨星农牧
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-02-20 19:05:49
猪周期反转预期在八月,谁会先动手
非洲猪瘟带来的超级猪周期很难再有了,不过去产能后猪价的上涨还是值得期待的,这个系列前面的文章里分析过: 猪周期也并不需要怎么反转,只要回到一个合理的价格,比如说18元/公斤,那牧原一年的利润就可以达到250-300亿规模,这时候他的消费属性和高股息属性就会显现出来,因为那时候也没有什么高额的资本开支了,大部分利润可以拿出来分红,如果友商再来两家扛不住的,2024-2025年就存在这种可能性。 决定牧原股份涨跌的核心,看的是能繁母猪的去化程度,尤其是友商们能坚持多久。在傲农暴雷后,大盘在春节前也受
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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巨星农牧
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夜长梦山
2024-01-30 11:48:23
巨星农牧
:低成本高质量扩张
巨星农牧
:低成本高质量扩张,出栏量有望保持较快增长【中金农业 樊俊豪】 大家好, 公司公布2023年业绩预告,实现归母净利润-7.3亿元至-5.9亿元,同比-8.9亿元至-7.5亿元,实现扣非净利润-6.4亿元至-5.0亿元,同比-9.2亿元至-7.8亿元。以预告中值测算,4Q23公司实现归母净利-3.2亿元,1Q/2Q/ 3Q/4Q23中值归母净利分别同比+1.1/-1.9/-1.6/-5.7亿
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巨星农牧
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夜长梦山
2024-01-10 15:11:28
【广发农业】继续推荐周期潜在反转机会
注唐人神、华统股份、天康生物、
巨星农牧
等。 ◾ 据搜猪网,1月10日,全国瘦肉型生猪出栏均价13.98元/公斤,周环比下跌1.62%,南方腌腊接近尾声,元旦节后消费需求回落,近期猪价持续下跌,行业处于亏损状态。24年上半年整体供给依旧充足,当前猪肉终端需求相对疲软,生猪价格面临较大压力。 ◾️生猪行业经历三年的调整期,自本轮周期下行以来累计亏损月数已经超过22个月,产业链面临较大的资金压力。根据农业部数据,23年1月份以来能繁
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巨星农牧
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夜长梦山
2024-01-08 09:48:16
生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿
#生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿 本周猪价再度跌破14元/公斤,行业资金压力进一步加大。市场担心,12月去化数据或放缓、近期猪企定增预案等融资方案频出,去化加速或难以兑现。我们再次重申观点#“紧资金为基础、低猪价是催化,4Q23是加速去化起点”。1Q24开始,行业或进入非线性快速去化阶段,板块预期盈利空间被打开,进入交易“斜率”的第二轮上行周期。 1、#资金愈发紧张。1)存量资金消耗接近临界点:3Q23行业头均现金已接近上轮底部1H18,4Q23或进一步跌穿。行业
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:46
巨星农牧
定增预案
【国金农业】
巨星农牧
定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,
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巨星农牧
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金融民工1990
长线持有
2023-12-08 22:59:13
方正农业 |
巨星农牧
最新经营情况交流
1. 销售及成本计划分析 •
巨星农牧
11月份数据:出栏合计20.6万头,其中肥猪13.1万头、死猪7万头;年至11月累计出栏246万头。11月销售价格为7.5美元/头,成本为7.9美元/头。 • 产能规划:当前母猪产能稳定,计划到2024年增加产能至25万头。2024年和2025年出栏目标分别为400万头和800万头。 • 成本控制:2023年全年生产成本预计在7.1~7.2美元/头,总费用约为0.7美元/头,相比去年下降约
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巨星农牧
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-12-06 17:51:07
猪周期又要来了?
份、神农集团、唐人神、得利斯、
巨星农牧
等
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新五丰
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唐人神
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-11-20 11:35:55
猪板块点评
截至当前🐷板块涨幅第一: 部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。 我们额外强调的一点是:预期的方向性转折是底层原因。 “上周利空不跌,和今天利多涨幅居前”应该结合起来看:基于向好方向的信心正在加强,利空不敏感利多敏感。 ………………………………… ps:重申一下【方向性机会】,节选自前天发的观点: 我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会,产能去化和明年猪价有望先后超预期,【景气下行预期压制转为景气上行预期托底,是四季度在发生的
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巨星农牧
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金融民工1990
长线持有
2023-11-15 21:13:35
巨星农牧
巨星农牧
10月主要数据: 10月总出栏26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/ 斤,仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。 Q:能繁母猪体量? A:下降一点点,主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性,加快淘汰,对10月能繁有一定影响,但变化不 大。 Q:目前猪场影响是否结束? A:会重新引种,年内会完成。 Q:到年底能繁母猪预期
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巨星农牧
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-11-14 23:35:36
【纪要】
巨星农牧
(603477)会议纪要20231114
10月主要数据:10月总出栏26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤,仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q:能繁母猪体量?A:下降一点点,主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性,加快淘汰,对10月能繁有一定影响,但变化不大。Q:目前猪场影响是否结束?A:会重新引种,年内会完成。Q:到年底能繁母猪预期?A:到年底12万头,后续还有德昌,德昌2.5万头预计在明年一季度,目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距,是因为成都基
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-11-09 21:31:48
巨星农牧
交流会会议纪要
【华福农业】
巨星农牧
交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-10-30 18:39:48
河南调研归来,如何看生猪板块?
当前上市公司头均市值来看,其中
巨星农牧
、神农集团4000-5000元/头、新五丰、金新农3000-4000元/头;牧原股份、温氏股份、华统股份2000-3000元/头;唐人神、京基智农、傲农生物、天邦食品、天康生物1000-2000元/头;新希望、大北农低于1000元/头;估值处在历史相对底部区间,多股头均市值或仍有显著上涨空间(数据截止10月28日)。标的上,当前阶段,【板块β配置、优选弹性】,大猪首推温氏股份、其次建议关注
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巨星农牧
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韭韭皈依1984
一路向北的老韭菜
2023-10-30 11:09:41
【深度】养猪去产能,这次真的“狼来了”
前言: 当前,养猪板块又将迎来一轮去产能行情,本轮行情的高度,至少可以对标21Q3。当时,中军温氏接近翻倍,弹性票傲农上涨152%。不过,2021年以来,养猪行业不断炒作去产能逻辑,但大部分行情都是小反弹,赚钱难度大。久而久之,对于去产能逻辑,市场开始出现审美疲劳。但这种思维惯性,正是当前养猪板块最大的预期差。 关键问题: 一,前三次去产能行情概述。 二,本轮有什么新故事,为什么需要重视? 三,本轮去产能,后续博弈、跟踪什么? 四,有哪些边际变化加强了去产能逻辑? 五,为何本轮去产能的逻辑会被
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巨星农牧
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牧原股份
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温氏股份
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华统股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-30 10:39:03
产能去化有望加速,看好生猪养殖股在当前的配置时机
、唐人神、东瑞股份、神农集团、
巨星农牧
、新希望等经营相对稳健的生猪养殖股。根据我们的生猪养殖股逻辑框架,随着生猪产能的进一步去化,后续生猪养殖股或有望沿着“产能去化”的逻辑演绎。 推荐海大集团:综合考虑生猪、蛋禽、肉禽、水产和反刍等下游周期趋势,我们认为饲料行业2023年景气度或优于2022年。与此同时,行业整合持续推进,市场份额有望进一步往头部集中。公司的《2023年员工持股计划》有助于提升员工业务拓展的积极性。目前股价对应
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温氏股份
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