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海螺水泥
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小蜗牛
中途下车
2024-04-16 21:12:33
从海外经验看中国水泥行业的未来
1、中国水泥行业需求调整期或已开启 我们研究了欧美日韩等发达国家水泥需求演进的历程,在城镇化进程放缓之后,发达国家的水泥需求普遍经历了较长的调整期。结合中国城镇化速度已较峰值回落及经济结构转型升级的现状,我们认为2021-2023年以来需求的调整或有一定延续性。根据不同的城镇化进程和水泥消费强度假设,我们测算了四种情景,在中性假设下,我们预计2024-2035年中国水泥需求的年均降幅为4.7%。 2、去产量效果渐微,去产能亟待起步 “十三五”期间,以错峰生产为代表的去产量模式,为调节行业供需关系
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海螺水泥
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2.30
夜长梦山
2024-04-11 12:19:00
水泥的“巨石时刻”已经到来!
提价胜率有望明显上升。 看好:
海螺水泥
/塔牌水泥/华新水泥/上峰水泥/冀东水泥及全部H股水泥。
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海螺水泥
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3.84
韭经股战场
长线持有的老司机
2024-01-17 16:59:09
受限
海螺水泥
总数6万人。 海螺集团控股经营
海螺水泥
和海螺新材两家上市公司,产业涉及水泥制造、绿色建材、新能源和新材料、节能环保、国际贸易等领域,其中水泥制造为集团主业,连续三年被世界著名水泥评议机构ICR评为世界水泥7强的第二名。
海螺水泥
亦在业内有“泥茅”之称。从十三五开始,水泥行业步入平台期,公司水泥主业发展方式以收购兼并为主,新建水泥项目主要是海外项目。十四五期间将积极延伸上下游产业链,加大骨料和商混项目投资,打造新的产业增长极。 身
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海螺水泥
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3.10
慧选牛牛
买买买的机构
2023-12-21 21:54:53
【纪要】
海螺水泥
(600585)会议纪要20231221
Q:如何展望明年的水泥需求?整体预计2024年需求应该在20-20.5亿吨,比今年会有2-3%个位数下降。从基建来看,仍然是需求的重要支撑点,预计增长2%,还是基于1万亿国债和专项债的下发对基建资金的缓解,从我们1-10月取得重点工程供应权订单看,同比增长60%以上,这些重点工程订单应该是今年下半年和明年陆续开工,对明年需求有很重要的支撑。房地产方面,竣工和新开工面积都在下降,但降幅在收窄,还有城中村改造会有积极影响,整体看房地产需求降幅会在7%,其中西部地区降幅会在10%以上,华东等降幅会小一
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海螺水泥
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2.38
解缠之惑
超短追板的公社达人
2023-09-28 08:27:33
央行货币政策委员会例会召开,关注开工端建材品种弹性
工端品种需求。建议关注水泥龙头
海螺水泥
(600585)、华新水泥(600801);有望受益于城中村改造+防水新规市场扩容的东方雨虹(002271). 风险提示:上游原材料价格波动风险;行业竞争加剧风险:新增产能过快释放导致供需格局恶化风险:房地产、基建需求不及预期风险:政策落地不及预期风险。
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海螺水泥
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华新水泥
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东方雨虹
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-19 18:14:44
【天风建材】继续推荐水泥板块:华东地区开始涨价,期待城中村改造需求释放
是当前龙头企业份额已有所回升(
海螺水泥
去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年
海螺水泥
市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给协同有望得到修复,因此经历两年的“旺季不旺”的水泥行业有望在24年重现旺季涨价行情。 2、基本面层面:Q2头部企业净利率(12%)已处于07年以前最差水平,当前价格水平下行业大多数企业已难有盈利,价格向下空间有限。近期需求端持续缓慢恢复,华东地区出货相对更
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青松建化
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海螺水泥
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华新水泥
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韭经股战场
长线持有的老司机
2023-09-17 10:43:40
受限
海螺水泥
总数6万人。 海螺集团控股经营
海螺水泥
和海螺新材两家上市公司,产业涉及水泥制造、绿色建材、新能源和新材料、节能环保、国际贸易等领域,其中水泥制造为集团主业,连续三年被世界著名水泥评议机构ICR评为世界水泥7强的第二名。
海螺水泥
亦在业内有“泥茅”之称。从十三五开始,水泥行业步入平台期,公司水泥主业发展方式以收购兼并为主,新建水泥项目主要是海外项目。十四五期间将积极延伸上下游产业链,加大骨料和商混项目投资,打造新的产业增长极。 身
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华新水泥
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2.76
夜长梦山
2023-09-04 19:32:14
当前时点如何看待水泥投资机会
是当前龙头企业份额已有所回升(
海螺水泥
去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年
海螺水泥
市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给协同更容易推动,因此经历两年的“旺季不旺”的水泥行业有望在24年重现旺季涨价行情。 2、基本面层面:7月底以来除华东地区出货恢复较好之外,其他地区基本呈现缓慢、震荡向上的特点,截至目前当前全国水泥出货率在57%左右,年同比低5pct,反映需求端仍较疲弱,但
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海螺水泥
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上峰水泥
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金融民工1990
长线持有
2023-08-28 21:05:14
海螺水泥
调研纪要
经营策略上,支持错峰维持行业盈利,但份额是底线 去年下半年之后海螺的份额逐步有所回升,去年开始份额基本维持在13%左右,坚决支持错峰生产,份额稳定是基本前提,如果大企业错峰,小企业不停窑也是不行的,特别是去年有很多,近年需求阶段性下行,需求不足,加上十三五期间增加了2亿吨的熟料,新增产能冲击是比较大的,新增产能多的地方价格压力就会更大,下半年还有7条线要出。短期公司维持份额是基础盈,利是目的的基本策略。首先公司坚定去支持错峰,提升行业利润,同时推动错峰的时候海螺也有自己的底线,底线就是海螺的份额
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海螺水泥
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夜长梦山
2023-08-22 09:08:13
海螺水泥
2023年中报点评
海螺水泥
2023年中报点评:行业底部盈利领先优势扩大,展现高安全边际 1、公司发布2023半年报:上半年收入654.4亿元,同比+16.3%,归母净利润64.7亿元,同比-34.3%。其中Q2收入340.7亿元,同比+10.6%,归母净利润39.2亿元,同比-20.3%。 2、2023H1行业盈利在历史底部,海螺业绩显著好于同行也好于历史底部,展现较高的安全边际。2023H1行业需求受地产拖累表现
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海螺水泥
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花生投资见闻
2023-08-18 10:53:34
房地产政策暖风频出,水泥行业或量价回暖?
大的估值修复空间,且地区龙头如
海螺水泥
、华新水泥、上峰水泥、天山股份、万年青等具有较大的吸引力且有较强的安全边际,但市场需求疲软和天气因素仍可能对水泥价格产生压力。然而,一旦市场需求得到恢复或政策环境有所改善,水泥行业的前景仍然值得期待。
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海螺水泥
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1.61
夜长梦山
2023-06-30 12:08:21
【广发建材】中期策略
这些公司估值也将迎来修复。看好
海螺水泥
、华新水泥、旗滨集团、中国巨石、长海股份。
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海螺水泥
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华新水泥
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1.36
韭经股战场
长线持有的老司机
2023-06-01 15:31:58
受限
宁夏建材
展为公司注入新活力)、另推荐【
海螺水泥
】(规模及成本优势兼备的全国龙头,碳交易执行后有望最受益)。
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宁夏建材
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海螺水泥
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择时择势
2023-04-14 12:06:02
建材行业2023年一季报业绩前瞻:地产复苏,盈利触底修复
66%)、万年青(-14%)、
海螺水泥
(-53%)、天山股份(-57%)、冀东水泥(亏损)、福建水泥(亏损)。 玻璃板块:预计2023年一季度板块业绩同比下滑56%。一季度地产竣工端有所起色,浮法玻璃库存去化较为顺畅,价格稳步上涨,虽然成本端纯碱价格依旧强势,但行业盈利能力环比上升。预计重点公司业绩( Q1YoY ):南玻A(-22%)、旗滨集团(-81%)。 消费建材:预计2023年一季度板块业绩同比增长66%。受益
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海螺水泥
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凯伦股份
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东方雨虹
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三棵树
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坚朗五金
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股民纪要
春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-10 17:14:19
受限
周观点:3月浮法、光伏玻璃实现大幅去库
华新水泥(A、H)、低估值龙头
海螺水泥
(A、H),关注上峰水泥。 玻纤:据卓创资讯,截至2023年4月7日,国内2400tex缠绕直接纱主流报价3800-4100元/吨,均价环比持平,同比下跌34.25%;电子纱主流报价7600-8500元/吨,环比持平。无机纤维长期需求可期,各细分行业竞争格局较好。粗纱、电子纱景气度已到底部,电子纱、陶瓷纤维2023年存涨价预期;看好中国巨石、长海股份、鲁阳节能、中材科技。
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海螺水泥
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中国巨石
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伟星新材
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