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2024.3.5市场逻辑精选
分厂商具备量产能力。(新亩邦、
东岳集团
、巨化股份、永和股份) ◇电连技术:盘后互动,公司高速线束连接器产品可以用于AI服务器,相关产品可应用于目前发布的AI手机。 ◇三安光电:盘后券商深度报告,公司主要提供化合物半导体晶圆代工服务,工艺能力涵盖微波射频、电力电子、光通讯和滤波器四个领域,深度布局GaN射频、电力电子、GaAs 射频、SiC 电力电子等产品,打造平台型龙头企业。 ◇金开新能:盘后公告,全资子公司金开新能科技与百信
逻辑红宝书
2024-03-05 22:37:49
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东岳集团
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成交额
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总市值
77.7亿
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未至千倍恨不消
2023-11-26 23:02:55
永和股份:制冷剂行业配额调整开启持续半年以上大涨价
股份(SH605020)$ $
东岳集团
(00189)$ 一、制冷剂行业配额调整引发涨价 制冷剂价格上涨:近期由于明年配额方案限制,制冷剂产品如143a 等连续上涨,特别是内 销配额占比低至25%,严重不足推高价格。 配额制度影响:中国自2021年底实行HFC 许可证登记制度,影响出口配额分配,未出口企 业认为不公平。 不同产品影响不均:高全球暖化潜值 (GWP) 产品如143a 供不应求,其他如125和134a 因配额限制也出
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永和股份
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东岳集团
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2.24
weerobot
2023-04-19 17:36:04
【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
关注质子交换膜生产及在建企业:
东岳集团
、东材科技、万润股份、泛亚微透。 综合考虑新能源快速发展带动质子交换膜需求的高速提升,进而给基础化工行业带来的发展机会,维持基础化工行业“推荐”评级。 风险提示:钒电池推广进度不及预期、PEM制氢及燃料电池发展不及预期、项目建设不及预期、原材料价格大幅波动、重点关注公司未来业绩的不确定性等、PEM国产替代进程不及预期。
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东岳集团
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东材科技
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万润股份
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泛亚微透
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1.51
The Nights
2023-01-04 23:37:27
PVDF复盘
闲来无事,看了看PVDF,后面有时间再看看失败案例 濮阳惠成。
PVDF复盘23.1.4.pdf
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联创股份
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东岳集团
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濮阳惠成
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52.54
巫说八道
超短低吸
2022-10-18 17:35:11
东岳集团
万吨PVDF全产业链项目投产 补齐我国新能源新材料短
新华联集团消息,10月17日,
东岳集团
万吨PVDF全产业链项目,包括新万吨PVDF、2万吨VDF项目及配套2.5万吨R142b、2万吨氟化氢,以及延链补链强链2万吨TFE、R32技改6万吨R22等项目,均已建成投产。此次
东岳集团
投产的万吨动力锂离子电池用PVDF项目,与
东岳集团
现有的PVDF生产装置合力形成25000吨/年的PVDF树脂生产规模,一举打破国外垄断的同时,也补齐了我国新能源新材料短板。 公司是一家从事化工业务的香
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东岳集团
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2.88
尺上金
2022-08-26 12:53:07
氢能源潜龙——“北方氢谷”吉电股份
上个月隆基绿能老板长春拜访吉电股份,原因,长春绿动的顶尖PEM制氢设备研发大获成功,隆基于去年听取高瓴资本张磊的建议进行绿氢转型,对于将来制氢设备的需求是巨大的,巨头的鼻子那是相当灵敏。 并且,不仅是隆基,去年吉电背后同样闪动着的高瓴的背影,尤其是氢能产业这块公司自“十三五”期间就开始布局氢能源,现完全掌握电解水制氢的核心技术及制氢、储氢、加氢设备制造能力,在全国多地完成氢能源产业链布局。 特别是参股公司长春绿动氢能科技,是一艘由国电投+国资+吉电股份共同打造的北方氢能源战舰。 核心1、长春绿动
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京城股份
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隆基绿能
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东岳硅材
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东岳集团
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东材科技
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未来JR
2022-08-18 14:28:16
东阳光的PVDF野心
先来看一下东阳光的PVDF规划。 目前东阳光的PVDF产能是5000吨,是与PTL合作的。 实际上可以做到6000+。 从上半年的出货来看,上半年东阳光已经出货PVDF小3000吨。 从数字上看,东阳光PVDF全年达到或者超过6000吨的问题不大。 它的规划呢? 我们来看2021年12月的公告,公司拟扩建PVDF的产能,规模为2万吨。 分二期实施。2023年增加1万吨。 2024年再增加1万吨。 公司的PVDF是锂电级的吗? 我们来看2022年5月的信息。公司表示,其PVDF产品能满足锂电级运用
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东阳光
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联创股份
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东岳集团
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巨化股份
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13.02
涨老师
2022-08-04 09:21:42
基础化工行业:锂电材料坡长雪厚,关注格局较好的细分材料(国金
关注进行PVDF产能布局企业的
东岳集团
、巨化股份等;具备上游萤石资源的金石资源。 风险提示 动力电池出货量不及预期,新增产能投放超预期,原料价格大幅波动,技术更迭带来的替换风险。
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东岳集团
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巨化股份
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金石资源
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2022-07-13 15:49:54
国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
、中核钛白;隔膜环节受益标的:
东岳集团
。 本征安全,超长寿命。全钒液流电解液为水基环境,本身不可燃;电解液呈循环流动,散热速率快;工作物质反应温和,串液不剧变,因此具有本征安全性。同时,电解液为均相,没有复杂的固态相变等应力破坏因素,因此具有很长的循环寿命。这两大特性决定全钒液流电池非常适合作为中大型储能设施,承担调频和调峰的功能。 技术迭代,性能提升。全钒液流电池技术快速进步,性能不断优化。电解液从传统硫酸基向盐酸基等新配方
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钒钛股份
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河钢股份
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国网英大
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上海电气
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东岳集团
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题材联播
2022-07-05 13:00:12
钒电池未被挖掘的隔膜+PVDF+中报业绩暴涨的
东岳集团
。钒电池中技术难度最高的隔膜-
东岳集团
未被挖掘,其还有PVDF和中期业绩暴增基本面,值得关注。 一、
东岳集团
拥有钒电池中技术难度最高的环节-全氟磺酸离子交换膜 全球质子交换膜产能基本上被国外垄断。国内质子交换膜产业发展时间滞后于美国日本等发达国家,尚处于起步阶段。国外主要为杜邦的 Nafion 膜。 2005 年,
东岳集团
与上海交通大学合作,得到国家 863 计划支持,成功研制出全氟磺酸离子交换膜。历经十余年的攻关,将树脂制备
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东岳集团
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钒钛股份
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上海电气
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易成新能
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河钢股份
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伊藤开司-已注销
追涨杀跌的半棵韭菜
2022-06-30 17:18:30
铁/铬液流电池储能技术产业向前迈进:源广流长 “铬”显神通
:振华股份;隔膜环节受益标的:
东岳集团
。 媲美全钒,成本更低。铁/铬液流电池与全钒液流电池一样,都采用水系电解液,活性材料反应温和,无爆燃风险,具有原理层面的本征安全性,且循环寿命都在10000 次以上。区别在于,铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬,来源广、供给足,材料成本较全钒液流电池大大降低。同时,铁/铬液流电池的电解液为氯化盐,水溶温区也较全钒液流电池的硫酸盐更宽,在高低温环境下的工作性能更优。 技术创新,解决痛点。
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振华股份
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东岳集团
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电投能源
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sanjqs
蜜汁自信的站岗小能手
2022-05-15 07:39:42
巨化股份: 制冷剂行业的超级龙头
也这样玩呢? 制冷剂的主要玩家
东岳集团
、三美股份都没有太跟进,或许他们都不是国企,对业绩的考量会更多。 其中
东岳集团
重点发力有机硅和PVDF,而三美股份则重点向高附加值氟化工品延伸, 发力PVDF、六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂。造成的结果就是,虽然巨化股份这段时间承受了亏损,2020年净利润不到一个亿,但是抢的配额极有可能超过50%。 当然,
东岳集团
、三美股份等玩家也有他们的小九九。 就是在保有一定配额的情况下,还可以向一些小厂
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巨化股份
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东岳集团
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三美股份
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联创股份
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韭菜篮子
2022-03-13 20:07:28
西部化工|锂电PVDF:小而美的市场、国内企业的机会
本周PVDF价格持续上行,库存处于历史较低分位 --甲烷氯化物价格上行,R22、R32成本承压:原料液氯价格上行叠加需求端制冷剂需求复苏,三氯甲烷、二氯甲烷价格本周呈现上涨趋势,本周价格分别为5250、5400元/吨,周环比+5%、18.7%,而R22、R32价格皆有所下调,因此R32-HF-二氯甲烷、R22-HF-三氯甲烷价差收窄。 --PVDF价格继续上调,库存处于历史较低分位:本周锂电级PVDF、常规级PVDF报价分别为46.5、32万元/吨,周环比+2.2%/3.2%。受新能源需求持续拉
西部化工|锂电PVDF:小而美的市场、国内企业的机会
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东岳集团
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韭起韭落彰显自在
春风吹又生的站岗小能手
2022-01-09 17:04:28
氢能专题报告:能源新势力、双碳主力军
节中具备技术及成本优势的企业:
东岳集团
(具备质子交换膜量产能力,入围北京、上海、广东三大示范城市群,拟将氢能业务分拆上市)、亿华通(氢燃料电池发动机龙头,北京示范城市群受益者)、美锦能源(膜电极-电堆-发动机-整车-加氢站全产业链布局,广东示范城市群受益者)。 风险提示:核心技术突破不及预期、成本下降不及预期、加氢基础设备配套不及预期
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东岳集团
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亿华通
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美锦能源
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NeiIHu
自学成才的老韭菜
2021-12-31 22:25:07
PVDF核心观点
建议关注:联创股份、巨化股份、
东岳集团
、东阳光等。 来源:国盛证券
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联创股份
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巨化股份
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东岳集团
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东阳光
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*st 0084
买买买的老司机
2021-12-25 10:10:50
研一重磅(爆品):替代PVDF的Z ONE来了!
最上面补充一下看了股权穿透的一些观点,建议大家自行去天眼查等平台查阅公司基本情况: 前两大股东持股数量超过50%,其他股东知名资本云集,不过鲜有上市公司参股,或者说即便参股持股比例极低,没有实际价值。此外在某个股东的股权穿透中看到了宁德时代,也有TCL字样的公司。所以综合来说,公司得到头部资本红杉、高瓴等的认可,也得到了宁王的认可。但现阶段不存在炒作参股股权的公司。 对于PVDF的替代的问题,暂时不在讨论范围之内,就类似于钠电池能不能替代锂电池的逻辑,这个产品目前能否获得锂电池公司的认证应该还是
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联创股份
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巨化股份
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璞泰来
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东岳集团
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59.47