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2024.3.28市场逻辑精选
◇相关公司: T链:三花智控、
拓普集团
、鸣志电器、绿的谐波。 丝杠环节:五洲新春、北特科技、贝斯特、斯菱股份。 5G-A:中国移动宣布正式商用 ◇事件:2024年3月28日盘后消息,中国移动5G-A商用发布会在浙江杭州举行。会上介绍,中国移动5G Advanced网络(5.5G)正式商用。 ◇5G-A:全称5G Advanced,又称5.5G,为进阶版5G,目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进
逻辑红宝书
2024-03-28 22:40:52
解锁全文
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-29 06:59:50
【天风电新】小米SU7发布点评
【天风电新】小米SU7发布点评:铁打的宁德&拓普,流水的爆款 #市场观点:分歧很大,有觉得定价超预期的;也有觉得生态圈牛逼,产品也就那么回事。但不管怎么看,都绕不过一个字“卷”。 我们的看法: 1、呼应我上午强调的观点,对“全世界的拓普”稀缺性重视,#Again重申观点:整车越来越电子产品化后,对零部件的投资追求单一大爆品赔率和胜率都在降低。 但投资强竞争力、绑定所有客户的零部件是优选,或者我们这样总结【铁打的宁德和拓普,流水的爆款】。对应宁德单车asp 6w+,拓普目前7k,未来迈向1w+。
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拓普集团
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元力股份
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夜长梦山
2024-03-29 00:40:33
SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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拓普集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-28 21:51:39
小米SU7正式发布,定价超预期
车,或出现粉丝爆单现象。 推荐
拓普集团
、常熟汽饰、银轮股份,建议关注无锡振华。 15分钟补能350km液冷超充 ,关注永贵电器、英可瑞。
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拓普集团
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永贵电器
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深南欢乐股
超短追板的老韭菜
2024-03-26 17:03:46
概念解读—小米汽车
一、事件 3月8日,小米汽车科技有限公司申请的“车辆碰撞应急处理系统和车辆”专利获授权。同日,记者获悉,位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店,预计四月开业,可以预约试驾; 3月12日,小米集团创办人雷军于微博上宣布,小米汽车SU7将于本月28日正式发布; 3月14日,记者从小米汽车销售处独家获悉,小米汽车SU7目前能提供两个版本,包括标准版和高配版,且SU7 Max版价格会超过问界M5顶配版(约30万元); 3月25日,小米在全国29个城市的近60家门店开启了小米SU7静
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拓普集团
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津荣天宇
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威孚高科
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凯众股份
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锋龙股份
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夜长梦山
2024-03-26 12:44:11
小米汽车新车上市在即,产业链大涨
SU7及其它新车放量受益,推荐
拓普集团
、常熟汽饰,建议关注无锡振华。
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拓普集团
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13.25
轻点一支烟
孤独求败的老股民
2024-03-24 12:39:21
机器人产业化的最新催化!
Y机械:下周特斯拉来华,我们认为供应链会有更积极的变化,有望推动量产和定点逐步落地。我们建议当前可布局核心“打铁件”和“标签票”,围绕丝杠、减速器等,推荐组合:五洲新春、丰立智能、北特科技、中大力德、兆威机电,关注双环传动、绿的谐波。 拓普: 最新机器人视频显示大脑有进展,下肢接近人,下周来审厂。 量:T汽车工厂需求5万台,替代全部非技术员工,终极目的是服务机器人。 节奏:4月T会有AI Day,下周T来审厂。明年量产。 审厂:保密度很高,执行器是拓普和三花两个供应商。27号会去新剑,我们和新剑
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优必选
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拓普集团
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三花智控
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夜长梦山
2024-03-07 23:38:47
3月起重磅新车陆续亮相,看好下游需求修复
❗【天风电新】3月起重磅新车陆续亮相,看好下游需求修复、北京车展带动景气向上-0307 ——————————— 🌼24年已发布重点车型 小鹏X9:1.1发布,纯电中大型MPV,售价35.98-41.98万元 银河E8:1.5发布,纯电中大型轿车,售价17.58-22.88万元 理想mega:3.1发布,纯电大型MPV,售价55.98万元 🌼北京车展亮相重点车型 小米SU7:纯电轿跑,预计售价18-25万,预计3月底发布,4月亮相,6月交付 元UP:纯电小型SUV,定位低于元PLUS,预计售价
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拓普集团
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
:天奇股份、科力尔、昊志机电、
拓普集团
等 4、CPO 算力时代背景下,数据中心成为能耗大户,光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍,更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。 个股:铭普光磁、罗博特科、新易盛、中际旭创、天孚通信等 5、智能电网 ①我国电力相关的变压器往年出口规模约在百亿元左右;2023年累计出口总计约230亿元以上,同比高增50%以上,其中650kVA以上的液质变压器增长金额超过80亿元。 ②马斯克在博
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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围棋投研
为国接盘的机构
2024-03-02 23:57:52
三足鼎立,问界理想,还有谁?
周末就发个简版。 今天有2个新闻挺有意思:一是问界今年将对M5智驾版进行配置更新,预计5月开启交付,同时问界M5系列车型推出限时购车优惠;二是理想商业副总裁称,20万元以上的新能源市场,到今年年底会有特别清晰的头部三强,而头部三强中,理想和问界肯定在这里面。 问界M7和M9都是非常成功的,相对而言M5弱势一些,限时优惠+配置更新,华为应该是想把M5销量也往上提一些,毕竟理想L7/L8/L9都是平分秋色,基本没有短板。 理想是再次提到20万级别以上“三足鼎立”理念,而且明确了理想和问界两个名额,那
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赛力斯
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理想汽车公司
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宁德时代
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拓普集团
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特斯拉
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证券搬运工
2024-03-02 17:33:06
英伟达大会下,A股有哪些投资机会?
企业。 建议关注: 1)总成:
拓普集团
、三花智控; 2)传感器:柯力传感、东华测试、汉威科技等; 3)减速器:绿的谐波、双环传动、中大力德等; 4)丝杠:恒立液压、贝斯特等; 5)电机:鸣志电器、步科股份、雷赛智能等; 6)装备:秦川机床、华辰装备、日发精机等。 建议关注智能,多模态AI,英伟达概念等,预计在3月份会有所涨幅。 以上建议为个人观点,不代表投资建议。
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英伟达公司
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克来机电
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日发精机
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拓普集团
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三花智控
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发现牛股
中线波段的散户
2024-02-29 15:23:01
人形机器人行业催化频出,行业发展进程有望加速
个角度进行选股,推荐三花智控、
拓普集团
、绿的谐波、鸣志电器等Tier1厂商,建议关注鼎智科技/江苏雷利、步科股份、双环传动、中大力德等。从优选环节来看,我们看好预期差较大的传感器&后续产业链催化较多的丝杠。①传感器:预期差比较大,23年市场对传感器的研究较浅,认知不够充分,但特斯拉最新视频都在强调传感器的重要性。市场在力传感器板块的选择逻辑为挑选研发底蕴最为深厚的企业,比较各企业大规模量产的可能性。重点推荐东华测试,建议关注柯
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三花智控
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拓普集团
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绿的谐波
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东华测试
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贝斯特
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薛定谔的奶牛猫
无师自通的半棵韭菜
2024-02-29 11:14:18
猫师傅的喂饭级教程:读懂智能机器人看这篇就够了
的商业化进程。同样,三花智控和
拓普集团
也宣布了巨额投资计划,以加速人形机器人核心部件的研发和生产。 在资本市场上,人形机器人相关的投资和融资活动也日渐活跃。宇树科技Unitree近期完成了接近10亿元的B2轮融资,参投方包括知名企业如美团。宇树科技展示了其最新的人形机器人H1,进一步证明了行业的活力。据统计,中国已经发生了超过50起与人形机器人相关的融资事件,总金额超过120亿元,主要集中在广东、江苏和上海等地区。 欲识其理先
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小米集团-WR
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科大讯飞
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拓普集团
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三花智控
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立讯精密
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韭菜白子
绝不追高的站岗小能手
2024-02-27 15:01:39
重磅利好不断!人形机器人火爆
大证券建议,重点关注三花智控、
拓普集团
、新兴装备;在传感器环节,关注汉威科技、柯力传感、申昊科技;在丝杠环节,关注贝斯特、五洲新春、恒立液压;在电机环节,关注鸣志电器、伟创电气等个股。 长远来看,未来具身智能+人形机器人或将成为通用人工智能的演进方向。 (注:本文不构成任何投资建议)
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三花智控
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拓普集团
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新兴装备
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汉威科技
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柯力传感
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Alpha派课代表
热爱评论
2024-02-26 13:11:20
周一晨报(02-26)
推荐【北特科技】【三花智控】【
拓普集团
】等 中信建投汽车 程似骐&陶亦然 团队 ============【申万机器人】optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步! 2月24日,Elon Musk再发机器人视频,配文“Optimus strolling around the lab”。 点评: 1、本次视频相比上次24年1月31日的视频,机器人的走路速度和稳定性明显进步,并且第一次展示“转弯”能力,十分灵活自然; 2、
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科德数控
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盟升电子
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海格通信
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臻镭科技
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拓普集团
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2.18
拾贝录real
2024-02-25 16:53:34
梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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三花智控
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拓普集团
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鸣志电器
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步科股份
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五洲新春
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