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大时代
2024-04-24 18:37:38
华夏航空
华夏航空投资要点 🌹2024年Q1,公司实现营业收入16.16亿元,同比2023年Q1上升54.64%,环比2023年Q4上升24.31%;实现归母净利润0.25亿元,实现扣非归母净利润0.15亿元,业绩大超预期。 🌹公司机队规模持续增加,经营状况持续恢复。2023年末,公司机队规模70架,较2022年净增5架飞机,较2019年末净增21架飞机。公司ASK、RPK较2022年分别上升93.08%、128.32%,较2019年分别上升5.32%、-1.59%;公司客座率75.36%,同比202
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华夏航空
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夜长梦山
2024-04-24 18:25:57
宇晶股份
【天风电子潘暕团队】宇晶股份:24Q1业绩高速增长,持续看好公司作为国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,受益于国内8英寸SiC扩产 一季度业绩高速增长,在手订单充足为公司业绩增长提供有力支撑。宇晶股份发布2024年一季报,24Q1实现营收3.55亿元,同比增长73.29%,实现归母净利润3021.97万元,同比增长70.00%,实现扣非归母净利润2544.46万元,同比增长94.12%。24Q1季度末合同负债金额为2.18亿元,同比增长176%,存货金额为6.73亿元,同比增长63%。 公司为
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宇晶股份
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夜长梦山
2024-04-24 18:22:57
【家联科技】23A&24Q1业绩及交流要点
【家联科技】23A&24Q1业绩及交流要点~ 23A公司实现营收17.21亿(-12.9%),归母净利润0.45亿(-74.7%),扣非净利润0.18亿(-88.5%)。其中23Q4单季营收4.91亿(+24.2%),拐点开始出现;24Q1单季营收4.99亿(+52.0%),归母净利润0.43亿(+136.0%),扣非后0.10亿(+8.28%),其中非经常损益主要为土地出售的约4300万资产处置收益。 #24Q1外销拐点、内销高增 分业务:23A内销/外销业务收入分别为9.88/ 7.33亿,
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家联科技
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泉州百倍俱乐部
2024-04-24 12:12:37
锋尚文化:演唱会+低空经济双重预期差
锋尚文化(300860):演唱会龙头+业绩大增800%+低空经济,2023年演出票房收入较疫情前的2019年暴增348%,2024年各大明星演唱会数量激增,公司深度参与顶流明星演唱会19场,目前多个大型活动项目在手,且正在积极筹备对接周杰伦数实融汇的相关产品和业务,助力业绩高增长。锋尚文化2023年在手订单5.5亿,今年一季度仅4个项目的签约金额就高达2.7亿,2023年分配预案10转4派6,概念业绩双优。.............................................
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锋尚文化
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夜长梦山
2024-04-24 10:28:52
盐津铺子24Q1业绩点评
【国投证券食饮🍶赵国防】盐津铺子24Q1业绩点评 🌟24Q1公司实现营收12.23亿元,同比+37.00%,实现归母净利润1.60亿元,同比+43.10%,实现扣非归母净利润1.38亿元,同比+40.08%。收入符合预期,利润为业绩预告中枢。 🌟春节开门红表现亮眼,预计与量贩零食店、抖音等渠道放量相关,且盐津以性价比定位切入市场,预计春节礼赠带动集中放量。全年维度看,盐津积极拥抱渠道变化,有望充分受益于量贩零食店及抖音渠道扩容。产品端在优化供应链效率,打造性价比属性后,能够充分适配全渠道发
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盐津铺子
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夜长梦山
2024-04-24 10:26:44
海格通信季报点评
【天风通信】海格通信季报点评:扣非净利润提升显著,受益于北斗+低空经济 事件:公司发布24年一季报,收入11.44亿元(YoY+10.67%),归母净利润4251万元(YoY +0.58%),扣非归母净利润2352万元(YoY 86.67%)。 公司经营业绩保持稳健增长:在下游军工央企人事变动&中调等因素影响下,公司23年及24年Q1营收均稳健增长。一季度政府补助从3亿减少至1.9亿,扣非归母净利润增长显著。公司无线通信业务稳健,北斗订单充足。 毛利率同减环增费用率减少:公司毛利率同比基本持平环
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海格通信
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夜长梦山
2024-04-24 10:25:32
东方雨虹2024Q1点评
【浙商消费】东方雨虹2024Q1点评:Q1高基数影响,持续看好渠道变革中盈利能力及现金流改善 🌟24Q1收入略降,受23Q1全国性复工高基数影响 2024Q1收入71.5亿元,yoy-4.6%, 归母净利润3.48亿元,yoy-9.8%, 扣非归母净利润3.1亿元,yoy-4.4% 🌟毛利率同比+1.02pct持续改善,看好零售高增 我们持续看好公司零售优先+渠道复用逻辑,2023年零售占比28%(提升5pct)。同时Q1原材料小幅下降1.85%。 🌟23年大幅计提减值,现金分红66%超预
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东方雨虹
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夜长梦山
2024-04-24 00:15:46
藏格矿业
20240423【华福有色】藏格矿业深度报告:巨龙赋能助力,钾锂双业务齐飞 国内第二大氯化钾生产企业,落子老挝钾肥产能再扩张 1)公司依托青海察尔汗盐湖铁路东采矿权,以晶间卤水为原料生产氯化钾,现具有氯化钾产能200万吨,年产量保持在100万吨以上,单吨营业成本在1000元左右。 2)公司还积极布局老挝钾资源,建设一期100万吨氯化钾产能,预计最快2026年投产。 3)储备资源方面,公司在加快推进青海茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿,青海茫崖行委碱石山钾盐矿,青海茫崖行委小梁山-大风山地区深层卤水钾盐矿
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藏格矿业
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2024-04-24 00:14:19
瑞鹄模具:24Q1业绩超预期
🚘【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具:24Q1业绩超预期,新业务加速落地打开长期成长空间 公司发布2023 年及24Q1业绩报: 1)23年公司实现营收18.77亿元,同比+60.73%;归母净利润2.02亿元,同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%,同比-1.81pct;2023年净利率达11.67%,同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2)23Q4公司实现营收5.79亿元,同比+70.91%/环比+32.11%,主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致(奇瑞Q4奇瑞销量同比增长
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2024-04-24 00:13:54
博思软件:业绩符合预期,收入结构优化促成高毛利率
博思软件:业绩符合预期,收入结构优化促成高毛利率,看好数电票业务高增,当前估值处于历史底部【天风计算机团队】 1、业绩符合预期,持续性收入占比提升实现更高毛利率 2024Q1实现收入2.6亿元(+15.73%)、归母净利-0.56亿元(+3.64%)、毛利率61.49%(+2.99pct)。2023年实现收入20.44亿元(+6.53%)、归母净利3.27亿元(+28.4%),符合预期。2023年全年毛利率66.66%(+5.03pct),主要系公司可持续性收入(SaaS收入、运维服务)占比提升
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博思软件
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2024-04-24 00:12:46
锐明技术快评
锐明技术快评:Q1业绩增速大超预期,看好出海【天风计算机 缪欣君团队】 事件:公司发布年报、一季报以及新一期股权激励计划草案。 公司23年实现营业收入16.99亿元,yoy+22.80%;实现归母净利润1.02亿元,yoy+169.54%;经营性现金流量净额3.18亿元,yoy+15.25%。公司24年Q1实现营业收入5.02亿元,yoy+37.19%;归母净利润5312.69万元,yoy+120.74%;经营性现金流量净额9668.87万元,yoy+3.34%。 同时,公司发布新一期股权激励计
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锐明技术
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夜长梦山
2024-04-23 16:50:51
天键股份
【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+(消费电子较大的国产客户anker也是出口),一季度外需较好,出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好,增长很快,二季度订单延续高增趋势(环比向上),预计全年净利润1.8亿(扣除接近2000万激励费用后),同比增长30-40%,公司账上还有15亿现金,目前对应今年估值仅为21xPE;若扣除股权激励影响,估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升,公司盈利能力有望持续提升,有望带来估值水平提升。 📈天键
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天键股份
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夜长梦山
2024-04-23 16:47:55
诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估
【西南机械】诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估 诺力股份叉车板块,分市场:75%出口海外,以欧美为主;分产品,23年大车收入占比23%,小车占比77%。 #大叉车继续高增: 1)行业端:大车锂电化趋势持续推进,23年1类电动叉车销量同比+29%,大车电动化率提升5个百分点至31%;24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2)公司端:海外渠道持续布局,经销商+合资模式,23年大车销量增速超60%,24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长: 1)行业端:2023年,
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诺力股份
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哈雷的星星
2024-04-23 14:24:45
军工信息化 吉大正元
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吉大正元
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夜长梦山
2024-04-23 09:09:31
【恒立液压】年报及一季报快评
🌟【恒立液压】年报及一季报快评:业绩符合预期,海外工厂及丝杠项目投产在即【东吴机械】 事件:公司发布2023年年报及2024年一季报,业绩符合市场预期。 👉2023年公司业绩同比+6.7%,符合市场预期。2023年公司营业总收入89.85亿元,同比增长9.61%,归母净利润为24.99亿元,同比增长6.66%,同期挖掘机行业销量同比下滑24%,公司阿尔法属性显著。2024年一季度营业总收入23.62亿元,同比去年下跌2.7%,归母净利润为6.02亿元,同比去年-3.77%。一季度挖机行业同比
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恒立液压
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夜长梦山
2024-04-23 09:06:13
上能电气:24Q1业绩超市场预期
【华福电新】上能电气:24Q1业绩超市场预期,看好全年光伏逆变器+储能PCS放量 事件:公司发布23年年报&24Q1业绩公告,23年实现归母净利润2.86亿元,同比+250.5%,扣非归母净利润2.76亿元,同比+295.2%;24Q1实现归母净利润0.51亿元,同比+39.9%,扣非归母净利润0.47亿元,同比+46.9%。 #出货方面: 光伏逆变器:23年出货23.5GW(国内地面16GW,分布式2GW,海外5.5GW),其中Q4出货7GW+;24Q1出货约5GW,平均单瓦价格约0.12元/
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上能电气
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夜长梦山
2024-04-23 09:05:36
【凯赛生物】Q1业绩同环比大增,定增持续推进
【凯赛生物】Q1业绩同环比大增,定增持续推进【中信建投化工】 公司发布24年一季度业绩预告,公司24年Q1实现营收6.5-7.2亿元,同比+29%~43%,环比+18~31%;实现归母净利0.94-1.15亿元,同比+65~102%,环比+77~117%。 #Q1营收同环比大增、利润率大幅改善 公司Q1营收端迎来明确的增长拐点,主要原因是下游需求回暖,公司传统主业长链二元酸与新项目癸二酸开始放量。公司的4万吨癸二酸项目于2022年底投产,并逐步爬坡中,癸二酸的下游市场主要在海外,客户具备较大的供
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凯赛生物
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夜长梦山
2024-04-23 09:04:47
晶科能源2023年业绩会要点梳理
晶科能源2023年业绩会要点梳理: 2024年指引: #出货量: 组件出货100-110GW,N型比例90%以上。目前订单覆盖度70%。 #出货区域: 2024年中国出货30-40%,和23年比例基本一致,欧洲和美国比例进一步提升,去年25%,今年30-35%;晶科中东市占率40-50%,很多前期订单3Q24开始交付。 #研发: 24年底TOPCon电池量产效率26.5%,25年做到27%。TOPCon24年完成了LECO技术全部导入;0BB完成了前期测试,按照规划逐步导入;推进双面poly。硅
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晶科能源
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夜长梦山
2024-04-23 09:04:20
思源电气23年报交流要点
思源电气23年报交流要点-0422 ——————————— 🌼24年展望 1、 常规业务:AIS的发展重心放在海外;线圈类业务中,变压器有望进一步大幅增长,其他线圈类产品公司会持续开拓,包括其他一次线圈类产品、干变等。 2、其他新兴业务: 汽车行业:24年目标从框架合同转化为批量交付,开始贡献收入;但预计总量不会特别大。 开关领域:中压延续高增速(23年收入基数2.5亿),实现翻倍增长;低压实现0-1开拓。 储能业务:23Q4才开始发货,今年进一步建设量产能力。订单获取层面公司会保持一定的理性
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思源电气
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夜长梦山
2024-04-22 23:12:14
珠海冠宇24Q1点评
【天风电新】珠海冠宇24Q1点评-0422 ——————————— 🌼财务数据 24Q1公司实现收入25.5亿元,YOY+7%,QOQ-12%,归母净利润0.10亿元,同比扭亏,QOQ-82%,扣非净利润-0.16亿元,同比减亏,环比转亏,毛利率24.7%,YOY+6.0pct,QOQ-1.8pct,经营性现金流量净额6.2亿元,YOY+92%,QOQ-41%。 🌼业绩分析 我们预计公司消费电池收入约24亿元,销量7000万只+,同比增长25%+,环比下降15%左右,实现利润1.4-1.5亿
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珠海冠宇
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TA理想之城
孤独求败的龙头选手
2024-04-22 21:30:05
《北汽神谷的神秘面纱》
$北汽蓝谷(SH600733)$ $赛力斯(SH601127)$ 明日新M5即将发布 这是一个堪比特斯拉model3的史诗级时刻 新款新M5大概率又是一个爆款大杀器 我斗胆猜测明天发布会定价极大概率会是21.98万起 比小米su7配置更高,主动安全和智能驾驶系统更优 但是几乎和你同价,性价比最终还是比出来的 23号发布新M5,加上之前二次发布的智界S7 大家不难发现,25号的北京车展的绝对C位主角是谁了 ——享界S9 据可靠消息称,是华为继问界系列产品之后准备工作做的最充分的一界 1:光场屏首发
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北汽蓝谷
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大时代
2024-04-22 15:57:32
海油发展
海油发展投资要点: 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司:公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先,公司已形成三大核心业务板块:能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务,覆盖油气生产全环节;其次,得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节,其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手,多措并举顺利完成年度降本增效各项指标,保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告:实现营业
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海油发展
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中国海油
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中国石油
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夜长梦山
2024-04-22 13:54:21
安琪酵母24Q1交流要点
20240422安琪酵母24Q1交流要点 一季度情况:一季度情况与公司预期有差距,主因三月国内市场主导产品销量下滑,价格下降,国内原料成本下降。海外3月收入增速略有下降,价格下降。利润下滑来源于Q1价格下降约10%,叠加费用端增长。公司仍有信心完成今年目标。 Q1分业务单元看:YE、酿造、动物营养、微生物营养、保健品都有同比增长,只有烘焙、植物保护(废料)、电商是下降的。海外市场,除俄罗斯有下降,其他所有市场都在增长。 Q2Q3预期:目前国内需求没有明显恢复,价格下降后将观察销售增长情况。此外,
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安琪酵母
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军工信息化最正宗的4个股 还有一个没板
军工信息化最正宗的4个股 国睿科技 国内军工雷达
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国睿科技
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夜长梦山
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伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程
【西部电新】伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程 #深度绑定阳光,间接出口美欧,业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源,是后者逆变器高频电感(份额约30%)与光伏升压变(份额约60%)第一大供应商,产品主要通过阳光间接出口北美(主要)、欧洲等海外新能源市场,预计随着24年阳光在北美、欧洲业务高景气+公司份额稳健提升,升压变收入仍有望维持高速增长。 #新客户&新产品放量,出口业务有望开始兑现。市场此前担忧公司下游与客户结构单一,但我们认为公司24年以下业务在客户、产品、销售区域
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伊戈尔
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无名小韭666
2024-04-22 11:27:07
顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长
顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电以旧换新+低空经济+业绩增长+春光科技补涨 顺威股份,家电出海+家电
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TA理想之城
孤独求败的龙头选手
2024-04-22 10:45:26
《北汽神谷的未来投资报告》
$北汽蓝谷(SH600733)$ $赛力斯(SH601127)$ 这周摸到8元,就是非常良性的走势 压力位依然是高点8.56 格局位则是9元 不到9元,拿不到9元这个位置基本都是短线投机炒作客居多 也很难赚到北神真正主升浪的钱 从一盘散沙→大势所趋→万众一心→英雄所见略同 是需要足够的耐心和时间的 7这个位置,大概率是近期的底部 从题材炒作→热度转移→订单爆发→业绩追踪→估值落地 一步一脚印,步步为营,层层递进,稳扎稳打 北神,如今还是回到了3年前7元左右的定增价格 ZZ的期盼,可不是这点股价能
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北汽蓝谷
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湫
2024-04-22 10:31:01
孙猴子去春光了
老司机们孙猴子去春光了,快来给猴子上课 凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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箭牌家居2023年报及24Q1业绩会要点
20240421箭牌家居2023年报及24Q1业绩会要点 #2024年指引:营收增长率不低于10%+扣非归母净利增长率不低于15%。 #盈利能力: 24Q1国内的毛利率环比上升,同比下降,主因去年价格战(23年毛利率下行趋势),国内毛利率环比有所回升,整体环比下降1.54pct主因一笔比较大的出口订单毛利率较低。去年整体折扣率下降7pct,降本对报表的贡献是2pct,整体对毛利率的贡献是4pct+,零部件的外购转自产也是有正向作用,智能马桶的自产率超过80%,其他核心零部件超过70%。2024年
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箭牌家居
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夜长梦山
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科博达:Q1营收、利润大超预期
【华泰汽车】科博达:Q1营收、利润大超预期,强劲动能已来,继续首推,目标市值330亿 公司发布23年报及24Q1季报,23Q4营收创新高,24Q1营收和业绩大超预期(市场预期在12亿营收和1.6~1.7亿业绩)。公司新品类拓展配套单车价值提升(灯控的几百到域控的近万元),以及全球化开拓(不仅是量增,毛利水平较国内高,且稳定)带来的强劲动能已经呈现,公司已进入明确的业绩持续增长上行期,科博达是过去5-6年无论在产品还是客户兑现持续超预期的平台汽车电子产品,继续首推。 #Q1营收超预期已展现强劲动能
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