韭菜公社-研究优选-最新热度

登录注册

公社热榜据社友赞踩收藏等综合计算排序，前五为个股研究分类，非公社选择推荐，请注意投资风险。

置顶

公社精选文章目录（实时更新，含涨停图、学习笔记等）—7.6
置顶

招聘｜加入公社，和我们逐梦前行！
置顶

【官方合集】公社招聘new、牛股逻辑大赛、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
藏锋

2022-07-06 21:58:55

7.6市场脉络梳理（更贴近实战）

一、重要信息1、货币政策转向之争：逆回购连续三日30亿，婉转传达去杠杆信息＞事件：7月6日，央行连续第三日进行30亿7天期逆回购操作，中标利率2.1%，与此前持平。最近四个交易日央行累计实现净回笼3510亿。＞尽管当前银行间市场资金面整体延续宽松，但自月初以来央行将公开市场逆回购操作规模由100亿降至30亿，令市场担忧未来流动性有收紧的可能。＞央行曾多次强调，观察流动性松紧程度的指标是市场利率，不宜过度关注流动性数量以及公开市场操作规模等数量指标。当前DR007利率水平明显低于政策利率近50个基

S
东方集团
S
鑫科材料
S
瑞康医药
S
景业智能
S
沪光股份

72

67

159

61.21
盘前早8点

航行五百年的公社达人

2022-07-07 07:57:34

7月7日盘前早8点股市要闻关注

1、国产重磅创新药出海君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。公司公告披露，如获批准，合作伙伴Coherus计划于2023年第一季度在美国推出特瑞普利单抗。目前美国尚未有免疫疗法获批用于治疗鼻咽癌，特瑞普利成功获批后有望为公司贡献较大利润弹性，特瑞普利单抗也将成为美国首个且唯一用于鼻咽癌

S
德明利

92

78

151

0
野韭

一路向北

2022-07-06 21:59:39

鑫科材料—— 超低价中科院铝基电池产业化平台

1、事件：公司10.89亿携手中科院定增投建新型铝基锂电池，该项目是中科院重大创新成果的产业化落地（百度铝基电池可见央视报道），且本次定增由6月刚入主的大股东全额认购，彰显出新东家对铝基电池发展的强烈信心。2、当前，锂电池发展遇到系列痛点，如：充放电温域窄、成本仍居高不下、续航时间和充电速度亟待提升等。铝基电池以铝箔同时作为负极材料和负极集流体，是全新的电池反应机理，能有效突破前述传统锂电池的瓶颈。3、铝基电池优势：①能量密度提高：增加电池中的活性材料占比，且铝箔比容量大，电池能量密度最大可提高

S
鑫科材料

37

35

118

37.93
财闻私享

2022-07-06 22:50:14

未来四场大会聚焦机器人关税悬念倒计时

今天市场最火的三大题材：机器人、关税、芯片半导体光刻胶。几个高标连板都有叠加机器人概念，四连板中报业绩股大连重工今晚被同花顺添加为机器人概念，叠加关税出口学校文具的高乐股份，三连板后，互动也证实了机器人，储能的金智科技也是叠加了机器人，3连板。首板的有十几只：咸亨国际、景业智能、矩子科技、巨轮智能、雷柏科技、中大力德、雷赛智能、江苏北人、哈工智能、汉王科技、南方精工、酷特智能(叠加服装外贸）等。最近，无论是机构还是游资，都在狂吹机器人行业。七、八、九三个月，目前已确定四场大会涉及机器人。7月8日

S
机器人
S
巨轮智能
S
龙头股份

23

18

65

18.38
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2022-07-06 20:56:10

220706韭菜公社研究学习笔记plus

提纲：一、行业题材：Evusheld：全球唯一新冠预防注射药物，首次获批准入中国大陆；机器视觉：工业制造自动化、智能化下迎来高速发展；电子证照：国常会确定有序推进应用举措；二、涨停解析：鑫科材料：拟投10.89亿建铝基电池项目，四川国资拟入主；东贝集团：半年报业绩预增，智能铸造年底投产；三、一字板、T字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：六、新股研究：奥比中光：国内3D视觉感知龙头；中亦科技：IT综合服务商。正文：一、行业题材：Evusheld：全球唯一新冠预防注射药物，首次获批准

S
奥比中光
S
中亦科技

53

53

107

69.01
北辰1

2022-07-06 21:48:24

瑞康医药：预期差极大的（新冠暴露前预防药物）黑马，代理Evusheld

Evusheld（全球目前唯一可以用于新冠暴露前预防的中和抗体药物）一. 事件1.1 全球唯一一款用于新冠病毒感染预防药物在海南获批准 1.2 什么是Evusheld？ 1.3 瑞康医药与阿斯利康的关系 1.3.1 瑞康医药投资者关系部门相关人士告诉记者称，公司与阿斯利康长期合作，应该可以拿到Evusheld中国大陆代理 1.3.2新产品上市后优先考虑选择瑞康医药作为山东省及其他区域的配送商

S
瑞康医药

46

50

59

47.48
DD阿牛

一路目送的老韭菜

2022-07-06 16:45:56

光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、 &

S
禾迈股份
S
昱能科技
S
德业股份
S
弘讯科技

108

56

71

71.09
063金韭韭

买买买的老司机

2022-07-06 21:48:49

7月6日三大报信息汇总

一、汇总概述国务院召开常务会议确定有序扩大电子证照应用（雄帝科技、南威软件、神思电子、德生科技）全球首款长效新冠预防药物已落地博鳌超级医院（灵康药业、泰康生物）深圳出台国内首部自动驾驶法规促产业快速发展（亚太股份、高鸿股份）蔚来持续加码换电网络建设产业化发展或超预期（瀚川智能、协鑫能科）上汽清陶合力推动固态电池技术量产落地　商业化加速推进（科森科技、新宙邦）共享充电机器人破解老旧小区充电难题　望加速推动充电桩智能化（亿嘉和、信邦智能）【硅宝科技】高端密封胶智能制

S
丰元股份

30

46

63

27.00
证通社

高抛低吸的游资

2022-07-06 21:18:19

【行业前瞻】芯片结构性短缺酝酿新机遇国产设备成全球半导体格局重构关键

7月6日，半导体板块逆市大涨。此前，整个板块因行业巨头遭“砍单”的消息而大幅走跌。综合媒体报道和机构研报来看，半导体产业的博弈进入深水区，从全面缺芯演变为结构性短缺，一场底层巨变正在酝酿。有媒体采访国内主要厂家后称，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓，但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态。此前，另有媒体报道称，原来缺的都是普适类芯片，今年下半年车企可能会更缺高端芯片，尤其是围绕自动驾驶程度比较高的

S
万业企业
S
芯源微

70

67

62

69.16
无名小韭85470112

2022-07-06 22:26:18

固态电池来了，明年商用，大超预期，上汽清陶“固态电池联合实验室”揭牌成立

固态电池商用大超预期：今日，固态电池领跑者清陶（昆山）能源与上汽集团签约。按照规划，双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池，将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。此次事件远超市场预期：一，固态电池首次绑定汽车大厂上汽集团，代表清陶（昆山）能源的固态电池正式被认可，不再是PPT产品，并且也有了核心大客户。二：明年即可在上汽新款车型上落地应用，正常预期固态电池是2024年才能正式落地商用，此次在时间上大超预期。固态电池是毫无争议的下一代电池技术平台，清陶能源本次被认可，意义重大，作为

S
科森科技

21

19

27

19.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-06 19:50:25

联创光电—即将爆发的新设备

产业趋势：高温超导和激光武器已经都处于产业化的爆发前夜，启动时间节点就在三季度内，且公司已经奠定基调，将高温超导和激光武器视为主业，亏损的背光源等项目已割肉。预期差一：高温超导产业化确定落地，最迟8月份组织和中铝的验证仪式，国家队背书，千亿市场的高科技要变现了预期差二：超导设备即将切入光伏，是对传统单晶硅炉的降维打击，其节能效果和在铝行业中的应用类似，都可以把传统电加热设备40%左右的电热转换效率提高到80%以上。光伏行业，重在降本增效，第一个就是降本，意味深远。预期差三：下定决心剥离老业

S
联创光电

45

22

47

35.38
韭菜中的阿尔法

2022-07-06 22:58:53

半导体设备大涨，最大预期差标的—华海清科（值得细品）

今日半导体设备指数逆势大涨7.83%，主要受三点催化影响：①中微公司中报业绩及在手订单额超预期。②美国拟限制全球光刻设备龙头ASML向中国出售相关产品及技术。③半导体板块受消费电子砍单情绪影响，调整后业绩兑现下的补涨。本篇主要介绍一下被市场低估的半导体设备核心标的华海清科的投资逻辑：先放结论，被市场低估的五个方面（全面低估）：①业绩的释放速度； ②优秀的商业模式； ③技术储备； ④市场空间； ⑤竞争格局。截止今日收盘，公司股价270元/股，市值288亿，半年目标市值400亿，远期600

S
华海清科
S
拓荆科技
S
中微公司
S
北方华创
S
盛美上海

14

11

22

12.17
女孩儿也能炒好股

2022-07-06 17:47:00

7.6 关于对业绩的理解

一、盘面梳理①机器人：这个题材应属短时间内无法证伪的且目前最有想象空间。巨轮智能抱团。。上午整条线重新被燃爆。分支机器视觉也略强。②关税：今天是第一批到期日，炒作落地预期。传闻的几个方向：服装、文娱、网络路由器、蓝牙产品、吸尘器、行李、乙烯铺地材料等消费品。③医药：全球首款新冠病毒预防药物Evusheld（恩适得）首次获批入境，此款药物由英国阿斯利康公司研制。④其他：中微公司业绩超预期，外加M国推动荷兰禁止A SML控股公司向我们出售芯片，利好国产替代，早盘科技上涨，这条线等走出来再看吧，盘中参

S
贵州茅台

23

75

84

62.22
CM6666

2022-07-06 18:17:03

深度拆解机器人赛道的核心环节！

在欧美科幻电影《终结者》系列中，我们能看到“州长”阿诺德·施瓦辛格扮演的终结者机器人T-800钢筋铁骨，飞天遁地，还能拉风地骑着机车，简直和真实人类一模一样。事实上，荧幕中终结者的形象代表了人类对于未来机器人发展的一种幻想。现代意义上的人形机器人也叫仿人机器人，顾名思义就是模仿人类创造的机器。按照大小的不同也可以分为大仿人机器人和小仿人机器人，前者一般有成人大小，体型大概一米多高；后者大小可放在桌面上，是桌面式的小型机器，体型不超过一米。其中有些机型已经初步实现商业化。 &

S
特斯拉
S
雷赛智能

33

34

41

34.72
红流

躺平的机构

2022-07-06 15:46:57

大宗暴跌带来的行业反转机会

近期美元大涨导致全球金属暴跌。作为金属之王，铜价暴跌的情况极为罕见。铜的下游，说说弹性较大的两个行业。这里首先分享一个小技巧，当商品或者原材料价格波动时，市销率大的（营收/市值）弹性大。1. 电缆行业，该行业一直利润率不高，但弹性特别大市销率0.5-1。（成本245一卷的电线，铜的成本233元）关注标的远东股份，远东股份110市值，年采购140亿左右的铜，铜降价对成本影响巨大。据了解，远东的电缆是电缆行业的苹果，销售价格高于同行，下单后平均1月左右交货，这个时间差，在铜价下降周期，会

S
派能科技
S
远东股份
S
太阳电缆
S
长虹华意
S
东贝集团

25

50

68

74.86
江南螺丝厂

航行五百年的公社达人

2022-07-06 21:01:47

【牛股逻辑大赛】再论智慧农业，10倍锂电新贵起航

周末发文《论智慧农业之价值重估》，7月5日公告与蓝晓科技签订战略合作，7月6日应声涨停，股价突破前高。基本吻合了前期预判。上图是前天收盘与朋友探讨，画出的设想，没想到昨日盘后发布利好公告。是巧合，也是必然的走势预判。下面就智慧农业的逻辑再次作出梳理，之前梳理用的是脑图软件截图，今天在电脑上，那就摘出来再次复述。今天重点会说说和蓝晓科技的战略合作。2011.7中凯矿业 60%

S
赣锋锂业
S
智慧农业
S
巨轮智能
S
赣能股份
S
盐湖股份

27

14

17

18.61
波罗

2022-07-06 22:13:52

0706摘录，这家公司表示产品全球独家

1、涨停个股东方集团：海水提钾技术突破，年产20万吨氯化钾明年达产>7月6日盘前公告纪要，公司海水提钾核心技术突破，率先实现了海水提钾成本过关。团队历经 40 年研发，原创性自主知识产权的“沸石离子法海水提取钾肥的高效节能技术”，技术成果达到国际领先水平；>目前中试生产能力为 50 公斤/天，正在积极推进一期年产 20 万吨，预计2023 年年中将实现达产，一期达产后计划扩充产能。所提取的氯化钾可作为钾肥、食品添加剂等工业原料。>同时表示，此外根据公司实验室数据，公司制备卤水具

S
联创光电
S
东方集团
S
科森科技
S
南威软件

6

9

16

10.16
火红松

2022-07-06 22:15:00

实丰文化对标三连板高乐股份，补涨在即！

1，实丰文化玩具对标高乐股份 2，境外销售占比90% 3，实丰文化入选2022年遥控机器人十大品牌榜中榜 4，实丰文化当下最热门的机器人概念好可爱的，实丰文化，爱豆智能教育机器人扩展轻智能产品线近年来，实丰产品研发的重点方向是智能玩具，如AI机器狗、AI机器猫、AR魔力枪、平衡机器人、爱豆教育机器人等。相比其他搭载AI技术的高科技玩具，智能猪小屁将创意设计与互动功能巧妙结合

S
高乐股份
S
金智科技
S
实丰文化

26

25

18

11.57
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-06 23:46:08

机器人电机调研纪要

电机目前应用广泛，整个市场规模达到了千亿。从大类上面来分的话，分为两类，有刷电机和无刷电机。根据现在的一些应用，又分伺服电机、固定电机、空心杯电机，还有其他的一些相关的组合，比如一些相关的集成，包括后面要讲的电缸这个部分。它的分类很多，其中伺服电机属于闭环控制，并且高精度，目前在工业应用中用途最广的。其他几类，像固定电机等，包括直流的、有刷或者无刷的主要应用在家用电器或者是智能装备，比如汽车的升降，包括门窗升降的、冰箱、3D打印机这一类的，用途非常广。成本构造：协助机器人中伺服电机占25%的成本

S
绿的谐波

4

10

19

4.01
韭之阿蒋

自学成才的老司机

2022-07-06 23:25:29

周四A股重要投资参考（7月7号）

国常会：确定有序推进电子证照应用的举措　　7月6日召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作；确定有序推进电子证照应用的举措，激发市场主体活力。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，规划提出，规模以上小型工业企业研发经费年均增长10%以上，专利申请数年均增长10%以上，有效发明专利数年均增长15%以上。中小企业数字化网络化智

S
贵州茅台

12

9

17

4.37
零零之间

2022-07-06 22:50:23

汽车芯片行业图谱分析

汽车芯片一直是市场的热点，也是芯片国产替代的一个重要方向，叠加近两年新能源汽车销量保障，相关企业的利润有一点的保障。但是市场上相对完善的汽车芯片分析贴没有几个，一是因为我国在这方面确实落后国外的企业，另一个原因是相关企业不多，独占鳌头的不明确，或者说上市的企业不多，多为近5年的初创企业。接下来分享我对汽车芯片行业的图谱和投资逻辑，由于这方面相对专业、复杂，存在问题的地方还希望一期讨论。老规矩，先上图谱：&nb

S
瑞芯微
S
东微半导
S
韦尔股份

9

5

9

3.92
波罗

2022-07-06 22:16:36

Evusheld：全球唯一新冠预防注射药物，首次获批准入中国大陆

1、事件刺激： 7月5日根据中国新闻网盘后消息，海口海关日前为中国大陆首次进口的中和抗体Evusheld(恩适得)完成入境特殊物品审批，货值共计2198.02万元人民币，标志着目前全球唯一一款可以用于新冠病毒感染预防的注册药物，在中国大陆首次先行先试准入。 2、阿斯利康Evusheld： 1）是一种加强对于新冠病毒的抵抗力（抗体）的药物。此药物将作为暴露病毒前预防新冠肺炎的预防剂（不适用于新冠病毒感染的治疗），于每六个月接种一次。 2）年龄要求：成人与十二周岁及以上且体重超过40公斤的儿

S
瑞康医药
S
迪哲医药

13

8

18

9.88
波罗

2022-07-06 22:22:35

0706市场脉络图

S
联创光电
S
东方集团
S
沪光股份

2

2

9

7.87
韭菜AA

2022-07-06 21:36:52

扒一扒减速器，为什么是人形机器人的核心！

近期，马斯克在其官方微博上宣布特斯拉人形机器人即将推出，引发资本市场对于机器人核心零部件——特别是减速器的引起市场的广泛关注。以巨轮智能为龙头打开了，减速器的市场空间，下面是涉及减速器比较正宗的上市公司汇总，请大家补充交流。为什么减速器是龙头呢，因为工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器和机器视觉也是工业机器人核心技术壁垒所在根据中国机器人产业联盟数据该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%其中减速器成本占比最高达30%。其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）就毛

S
巨轮智能
S
中大力德
S
上海机电
S
国茂股份
S
秦川机床

9

7

9

7.36
退市了

2022-07-06 17:04:40

同川科技（汉宇集团子公司）——机器人核心零部件谐波减速器黑马

工业机器人的三大核心零部件包括控制器、伺服、减速器，占成本的比例约为15%/20%/32%，价值量和技术壁垒最高的是减速器。减速器又分RV减速器和谐波减速器，简单来说，RV减速器结构复杂，重量大，负载重量高，主要用于机器人中机座、大臂、肩部等大负载的部位，谐波减速器结构简单、体积/重量小，精度高，主要用于机器人关节处。特斯拉机器人（或者说人型机器人），对谐波减速器的需求增量最大。1台工业机器人/协作机器人/人型机器人对谐波减速器的需求是3.5/7/30-50台，也就是说人型机器人对谐

S
汉宇集团
S
绿的谐波
S
巨轮智能
S
中大力德

26

13

26

41.17
韭菜团子

2022-07-06 20:40:37

公社每日十大必读-7.6

我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评，但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂，内容过多反而成了干扰，无法更准确获取信息的问题，故尝试精选榜单，结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等文章排序不分先后：业绩确定性的角度来看，整体设备板块估值具备吸引力，此前半导体反弹设备板块涨幅不高，今日设备开始补涨。【国盛郑震湘团队】半导体设备&材料：国产设备迎材料战略

S
贵州茅台

14

14

38

19.92
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-07-06 21:07:23

硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念Gμ

国盛证券：硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念Gμ【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①特斯拉首席执行官马斯克在推特上称，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器人原型，他为此将这家电动汽车制造商的第二个人工智能日推迟到9月30日。TeslaBot可能是2022年最重要的产品开发项目，第一版有望在2023年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。②Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为

S
三花智控

8

7

15

16.65