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公社精选文章目录（实时更新，含涨停图、学习笔记等）—7.1
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【官方合集】公社招聘new、牛股逻辑大赛、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
韭妹

孤独求败的公社达人

2022-07-01 10:10:22

科力尔：机器人伺服核心供应商深度绑定华为，光伏市场取得突破，分析师看90%目标空间

一、深度绑定华为供应链，新能源产业带动伺服电机业绩放量，分析师看90%目标空间科力尔是国内最大的微电机生产商之一，其主要产品包括单相罩极电机、串激电机、步进电机、直流无刷电机和伺服电机，其中核心产品罩极电机产销量位列全国第一。国元中小盘团队认为，科力尔2021年以来上游成本承压，明年预计随着原材料价格下滑，利润率有望修复，同时传统电机产能扩张以及新能源带动新业务需求上升，预计2021-23年利润分别为1.1/2.5/3.8亿，对应PE为59/26/17倍，以汇川为代表的微特电机估值普

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科力尔

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巫说八道

超短低吸

2022-07-01 10:14:57

官方确认PC试车成功，打破国外垄断，赶紧上车

1. 硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2. 增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多领域成为了轻量化替代的必选项。3.进口替代，沧州大化是国内首条连续硅共聚PC量产生产线，实现了国内该材料从0到1的突破，短期内具有唯一性，可以享受进口替代增量市场的高毛利的红利。4. 利润，硅共聚PC相较于普通PC售价从2.5~2.7W

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沧州大化

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第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-07-01 11:16:49

德龙激光：第一目标市值100亿

1、microled行业处在0-1阶段，逼近拐点，核心技术“巨量转移”正在突破，激光剥离技术成为排他性技术路径；2、德龙激光深紫外巨量转移设备已经出货，技术门槛极高，目前国内唯一出货公司，领先同行竞争对手，时间和出货量远超市场预期；3、microled行业空间巨大，亮度高、功耗低，解决XR设备眩晕痛点，行业的崛起将带来巨量设备需求；4、公司深耕激光精密加工产业，下游高科技产业应用广泛，半导体晶圆切割、三代化合物切割、钙钛矿等产品线布局完善，陆续放量；

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德龙激光

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-30 23:00:07

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）

汇源果汁可能通过这家公司重组上市 6月29日通过公告内容，联想到两者关系，市场打开热度后，今日晚间国中水务正面回应，证实之前与文盛资产签署了意向协议共同重组汇源果汁，同时签署保密协议。在此申明，本人无任何内幕信息，所有推断均为公司正式公告，截至目前也未发现在任何平台有提前泄露信息的证实。 S国中水务(sh600187)S 正文——汇源果汁的估值汇源果汁在港交所20210118正式退市。资本历程： 2007年2月，汇源果汁在香港联交所主板上市，筹集资金24亿港元。 2008年9月3日,可口可

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鹏都农牧
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国中水务
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海汽集团
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可口可乐公司
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五粮液

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韭菜大本营

追涨杀跌的机构

2022-07-01 12:58:01

【招商重点推荐】永泰运，半年翻倍，2年看4-5倍空间

昨天在韭菜公社上看到大v@糯米团子的文章，招商首次覆盖永泰运。今天上午特地和覆盖的首席深度沟通了一个半小时，发现研报远没有写出研究员的真实观点，有些新信息和大家分享，取之于韭公，回馈于韭公。首先，永泰运未来很有可能超越密尔克卫，因为他的底子比密尔克卫好。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%。从事危化品仓运配和海外出口，今年2.5亿以上利润。二季度利润比一季度环比大幅提升，注意之前公司半年度业绩预告是在4.28日疫情封控发出的。6月公司收入订单远超公司自己预期，所以大概率

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永泰运
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密尔克卫

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首版挖掘

买买买的机构

2022-07-01 10:10:00

新风口---巨量转移

深康佳A一字，300812易天股份20CM。关键词就是新东西：巨量转移！002745木林森：是非常正宗的巨量转移！巨量转移为什么对Mini/Micro LED那么重要？中麒光电2021-07-19 09:42东莞市中麒光电技术有限公司关注01芯片的微缩化发展随着LED显示屏逐渐向超高清显示方向发展，Mini/Micro LED凭借其极其优越的超高清显示效果，逐渐成为未来LED显示行业的大趋势。当前，Mini/Micro LED芯片的尺寸已朝百微米级以下发展。一般的传统LE

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深康佳A
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易天股份
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木林森

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阿北哥

超短低吸的老司机

2022-07-01 11:34:29

受限

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产饮料巨头汇源果汁可能重做上市，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源“）重整计划获法院裁定批准。重整管理人为上海文盛资产管理股份有限公司。据悉，重整管理人计划投资16亿元。重点关注300509新美星，叠加当下热点机器人概念，实际流通市值1.2亿。 002969嘉美包装，实锤供应汇源，低价低市值，筹码漂亮。汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产

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新美星
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嘉美包装

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零下八度C

一路向北的老韭菜

2022-07-01 10:32:28

周末新题材：巨量转移技术

深康佳和易天股份炒的是巨量转移技术，一个一字板，一个20cm，前期做设备的德龙激光也是一路趋势新高：巨量转移技术是microled量产核心技术的前提。所谓巨量转移：芯片制造完成后需要将微米级的晶粒转移到驱动电路基底上，无论是 TV 屏还是手机屏转移数量相当巨大，并且显示产品对于像素错误的容忍度极低。例如要制造少于 5 个像素坏点的全彩 1920*1080 显示屏，良率必须达到 99.9999%（目前看国内的良率是没达标的）稳定、快速地将巨量、精选的晶粒转移到电路上，是行业提高效率从而降

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易天股份
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联得装备

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小胖牛韭菜

全梭哈的小韭菜

2022-07-01 12:02:24

韭菜公社午盘涨停简图（07.01）《西江月·世事一场大梦》

解析征集令：为了提升公社涨停解析的质量，现征集对涨停解析感兴趣的韭友协作。协作途径：盘中通过共同的群等形式，协助对每日涨停解析纠错和校正，提供更直接的涨停原因。报名方式：若韭友发现某一条异动解析存在归因错误，可以直接私信@韭菜团子或@小胖牛韭菜，若纠错质量高即通过。欢迎感兴趣的韭友参与！私信和留言，尽量及时回复，平时来不及回复的周末会统一回复，请韭友们见谅。对于每一个不利条件，都会存在与之相对应的有利条件。上午截止收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.14%，创业板下跌0.58%，以

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百川畅银

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木鱼花

蜜汁自信的老司机

2022-07-01 11:10:31

注意！夏天地摊经济是疫情当下的增量方向

自从2019年新冠疫情出现的这三年，许多行业遭到疫情重创，许多人的人生轨迹因此而改变。马上9月份开学又要交学费。家里老人生病钱凑不上夏天想开空调，电费太贵工作没了除了外卖还要一份兼职疫情当下，一位老人戴着一个没有防护作用的“柚子”口罩，走到街边卖菜。他不是不知道疫情有多凶猛，特别是对他这种年纪的人来说。但是为了生活，他别无选择。出去摆摊，有可能赚到两分钱垫一下肚子；不出去摆摊，一天的生活费就没有了着落。好消息，天气热了，夏天来了经济日报是国务院举办、中宣部领导和管理的以经济报道为主的

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小商品城
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华斯股份
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广百股份

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小路J

2022-07-01 11:14:14

磷化工投资逻辑

[拳头]本周日晚7点！再议磷化工！短期调整不改新能源转型大势，持续坚定看好磷化工企业长期发展【光大大化工团队】🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至6月28日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价

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川恒股份
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川发龙蟒

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冰糖可乐

全梭哈的韭菜种子

2022-07-01 12:27:08

储能不得选用三元锂电池、钠硫电池，重视钠离子电池的产业化

【国君电新】储能不得选用三元锂电池、钠硫电池，重视钠离子电池的产业化事件：国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函；其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。点评：1)从电池类型选择来看，锂电池在储能行业的应用仍以磷酸铁锂电池为主，且目前来看梯次利用确实存在电池回收渠道统一、电池一致性检测成本和产品质量的问题，当前国内主要以新增

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宁德时代
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振华新材
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鼎胜新材

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k神你好

2022-07-01 12:42:18

白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应、拉动经济增长、推动绿色发展、引领技术创新等具有显著的综合效益和长远的战略意义。白鹤滩—江苏特高压工程投运后，每年输送清洁电能超过300亿千瓦时，可使华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧化碳

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派瑞股份
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华菱线缆
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中国西电
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日丰股份
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保变电气

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五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-07-01 12:04:09

【招商电新】金刚线是价值洼地，恒星科技是洼地中的洼地

【招商电新】金刚线是价值洼地，恒星科技是洼地中的洼地1、金刚线需求增速高于光伏装机增速，这个细分环节整体是被低估的，同时，金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节，且线径减小后，单价也在提升；2、金刚线基本都是老玩家，过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上，今年Q1走出来另外一家企业，毛利率仅比美畅低0.5个百分点，就是恒星科技；3、恒星之前经营领域为传统金属行业，近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快，一季度恒星金刚线出货约300万公里，Q2预计450-500万公里，Q3估计达到千万公里水平，今

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恒星科技

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逻辑与情绪

2022-07-01 12:19:35

受限

预期差距大，光伏铜电镀工艺核心标的

芯碁微装——A股唯一曝光显影设备公司，低位光伏铜电镀工艺稀缺标的铜电镀工艺作为丝网印刷的替代工艺，将彻底解决银浆的高成本问题，同时提升光电转换效率；目前已经在爱旭ABC电池得到验证，未来有望在HJT、Topcon大规模应用。铜电镀工艺在PECVD镀膜后需要经过曝光显影才能镀铜，而芯綦微装是A股唯一曝光显影设备公司，公司设备已经得到爱旭和海源认证，并且已送样隆基通威试用。单GW价值量3000-4000w，预期25年铜电镀工艺应用150GW左右，曝光显影设备市场空间50-60亿，考虑到公司的稀缺性，

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芯碁微装
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罗博特科

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不骑大象上班

自学成才的老韭菜

2022-07-01 10:14:10

华灿光电-MicroLED巨量转移技术大成者

A。Micro LED--巨量转移技术1）Micro LED是miniled的下一代技术。LEDinside定义MicroLED指无蓝宝石衬底，且芯片尺寸至少小于75μm的微型LED芯片，Micro LED阵列可以达到超高密度像素级别并具备自发光特性，相比OLED和LCD有更高的发光效率、更长的寿命、更高的亮度和更快的响应速度，同时具备轻薄、省电等优势，在小尺寸穿戴、VR/AR、手机、平板和TV等各显示领域都具有极高的应用潜力，是下一代主流显示技术的重要选择。2）VR、AR的需求使得超高清显示成

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华灿光电

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大剑

2022-07-01 10:03:59

光伏新能源储能5G-铭普光磁

铭普光磁基本面发生颠覆性巨变，正在展开的波澜壮阔：一、铭普光磁储能电源（电动汽车充电宝），行业领先优势明显（唯一性），本月上市量产，将成为新能源车标配，进入海量市场。 1.为电动汽车充电 2.大功率太阳能充电电源 3.双向快速充电 4.大功率太阳能充电 5.高功率UPS功能 6.具有全系列二、2022年1-5月，铭普光磁车载磁性元器件已超过2021年销售额，预计2022年同比将有 5倍的增长。　　三、铭普光磁也一直保持着与数字能源领域多家头部企业的合作，2022年1-5月，铭普光磁在数字能

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铭普光磁

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-01 11:14:21

奥拓电子-巨量转移机器人元宇宙-技术真的牛批，N型能否走出来

奥拓电子：2021年内，公司承接了深圳市科技计划项目—“巨量转移技术实现超高分辨率MicroLED显示关键技术研发项目” LED: 国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，Mini LED相关技术已在全世界范围内申请了30项专利，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用机器人：公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目

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奥拓电子

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盘前代码君

孤独求败的公社达人

2022-07-01 11:11:21

巨量转移技术浪潮！GQY视讯全倒装COB技术全面替代SMD

巨量转移技术浪潮！GQY视讯全倒装COB技术全面替代SMD巨量转移技术是microled量产核心技术的前提。所谓巨量转移：芯片制造完成后需要将微米级的晶粒转移到驱动电路基底上，无论是 TV 屏还是手机屏转移数量相当巨大，并且显示产品对于像素错误的容忍度极低。例如要制造少于 5 个像素坏点的全彩 1920*1080 显示屏，良率必须达到 99.9999%（目前看国内的良率是没达标的）稳定、快速地将巨量、精选的晶粒转移到电路上，是行业提高效率从而降低成

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易天股份
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GQY视讯

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未来JR

2022-07-01 11:08:35

中报前瞻5：微逆

微逆成了2022上半年的大爆款。只要沾边就大涨。微逆全球的龙头老大，Enphase最近3年从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。即使最近美股调整厉害，股价也还在近200美元，PE160倍。再看国内市场：国产组件产品海外爆单：2022年一季度组件级产品海外市场爆单。欧洲电价上涨300%，刺激光伏需求量剧增，户用侧光伏+储能系统安装意愿强烈，市场前景广阔。德业股份，从4月26日的相对低点算起至今，公司股价已经大涨126%。禾迈股份，从4月26日的相对低点算起至今，公司股价也已经

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禾迈股份
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昱能科技
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锦浪科技

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小路J

2022-07-01 11:34:30

皖维高新

皖维高新观点更新：可乐丽PVB全球提价30%！！瓦克乳液及胶粉提价10%！！股价补跌带来买入机会 1、昨天全市场大跌，公司因收购项目过会停牌一天，今日股价补跌回调带来买入机会。2、海外PVB膜片将提价30%，公司充分受益。全球PVB巨头日本可乐丽宣布，自7月1日起将在全球范围内提高建筑和汽车夹层玻璃用PVB膜片价格，涨幅达30%。公司收购集团PVB资产昨天完成过会，收购完成后将成为国内唯一涵盖“PVA-PVB树脂-PVB中间膜”全产业链的企业，标的公司现有PVB产能1.35万吨，满产满销，在手订

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皖维高新

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tony2001

中线波段

2022-07-01 12:50:27

私密

龙头7天翻倍，一图了解钠离子电池概念股

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传艺科技

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韭久久

2022-07-01 13:31:51

爱普股份：世界最大巧克力工厂因沙门氏菌污染停产，爱普股份国产龙头

据央视新闻7月1日下午报道，6月30日，瑞士巧克力生产商百乐嘉利宝表示，在发现存在沙门氏菌污染后，公司位于比利时弗兰德斯大区城镇维泽的工厂已经停产，而这里也是全球最大的巧克力工厂。百乐嘉利宝公司发言人当天表示，这处比利时工厂采取的措施属于保护性停产，目前大部分被污染产品仍在工厂内。爱普股份7.6亿投建国内最大巧克力制造基地爱普股份：上海申舜食品有限公司作为爱普香料集团的全资子公司，是爱普香料集团深耕食品配料的重要基地，是爱普股份作为中国行业领先品牌的战略高地。为了不断提升香料香精及食

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爱普股份

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神选股

2022-07-01 11:52:22

【龙头挖掘】小米官微发布新题材---杉杉股份

7月4日小米系列新品发布会，官微发布重磅新型电池材料的消息！#小米12S# 搭载新一代钴酸锂电池，通过耐压体系和创新性设计，同体积下电池增加100mAh，小尺寸机身也拥有大电量。#小米12SUltra# 采用第二代硅氧负极电池，在负极中增加纳米级富锂硅氧材料，是新能源电车的宠儿，带来4倍于传统锂电池的锂离子存储能力。公司钴酸锂产品有进入三星、小米供应链。公司钴酸锂现有产能约2.1万吨/年，主要根据订单需求安排生产。感谢您对我公司的关注。公司硅氧负极产品目前已在消费类和小动

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杉杉股份
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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

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【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善，我们复盘了2013年挖机数据，2013年4-12月行业数据阶段性转正、开工小时数回升，在2012年12月-2013年2月三一股价反弹了50%左右，但数据真正转正后，数据反弹的边际效用迅速弱化。本年度跟2013年在宏观环境上的显著不同在于：1）本年度宏观经济承压、经济主要目标为就业率，而2013年经济仍处在上行期，PMI一度达到51及以上；2）本年度财政政策发力，而2013年财政政策保持平稳；3）2013年工程机械出口非常

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三一重工

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反目成仇

2022-07-01 09:35:44

补充两个巨量转移概念股，

微型发光二极管(Micro LED) 是当今国际最前沿的显示技术之一，它一般指单个尺寸小于 50μm的 LED 阵列。而Micro LED 巨量转移技术。主要是指将生长在外延衬底上的Micro LED阵列。快速精准地转移到驱动电路基板上，并与驱动电路之间，形成良好的电气连接和机械固定的技术，也是当前限制 Micro LED 产业化的一个瓶颈技术。能否大量、快速、准确地转移Micro LED 芯片到目标基板上决定着 Micro LED 是否能够真正实现量产。巨量转移的难点在于，如何提升转移良率到9

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买了就涨停

一路向北的老司机

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周末发酵：电网储能钒电池：万亿市场：中国国家队唯一上市公司

600517国网英大：电网储能钒电池唯一国家队指定单位央企背景，钒电池龙头：国网英大 60051710倍大牛股发布于2021-08-23 19:42关注研选 -- 钒电池（国网英大）JayTC（2021.08.23）钒电池（国网英大）：①太平洋证券李帅华看好钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，十分适合作为储能电池，尤其是在光伏、风电等新能源领域的大规模长时储能；

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国网英大

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