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Kyren
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Kyren
2023-09-05 13:15:06
全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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赛伍技术
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Kyren
2023-08-10 12:54:58
英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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Kyren
2023-08-09 13:04:12
双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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Kyren
2023-04-12 09:41:17
严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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Kyren
2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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南威软件
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Kyren
2023-02-17 09:30:27
永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸?
先说结论: 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资,覆盖范围其实相当有限(饮料成分、包装材料的境内上市公司),笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环! 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料,是其发家之本,重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加,即将带来数倍用量需求; 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头,作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念,长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率,入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料
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永安药业
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Kyren
2023-02-13 10:00:56
纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体,背靠三峡,底部良机!
简单三句话总结逻辑: 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场,尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同,漂浮类海上项目最重要的区别(增量)便是怎么让项目平稳浮于海面,即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料(使项目平稳露出海面,相当于支架对于地面项目的重要意义)2、锚固系统(让项目不被海洋流冲走) 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红,HDPE是浮体材料最佳路线,30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股,底部迎来重要炒作良机! “双碳”背景下,沿海地
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纳川股份
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Kyren
2023-01-30 10:13:58
博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源
●博俊科技关键要点: ●袖珍流通市值:总市值仅40亿,流通市值仅10亿; ●业绩历史新高:22Q4单季业绩4600万~7200万,创公司单季业绩历史新高; ●一体化压铸业务:子公司成都博俊开展一体化压铸业务,已取得客户订单,业绩即将释放; ●服务新能源及新势力客户:公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户; 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”) 成立于 2011 年,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研 发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体,车身 模块化产品,仪表台骨架
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博俊科技
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Kyren
2022-11-03 11:06:22
德力股份——26亿光伏辅材遗珠,深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产
核心逻辑: 1、光伏上游降价、下游装机增速提高,辅材公司收益量价提升; 2、德力股份——正宗光伏玻璃股,深度绑定隆基; 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求,市场已把相关隆基合作公司爆拉; 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产; 正文: 光伏板块作为明年成长最确定的行业之一,在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌,叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑,辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节,已经到底盈利底部回升的机会,最近也是受到券商重点推荐! 而纵览光伏辅材板块正宗个
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德力股份
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Kyren
2022-08-09 10:14:47
华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股!
盘中发文,随便摘要一下,后面有时间再详细补充。 只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝,充满想象空间 华光新材接待调研时表示,目前公司银浆产品快速增长,2021实现超2000万销售收入,2022年1-6月实现收入已近2021年全年,未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。 同时公司在电动车领域有钎焊业务,发展势头迅猛! 在新能源汽车领域快速发展的背景下,客户对钎焊 材料的需求快速提升,2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售
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华光新材
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Kyren
2022-08-05 12:12:08
40亿低市值,股价绝对低位,看看市场会不会炒作了
@Kyren:万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+1
9 赞同-12 评论
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Kyren
2022-08-05 11:05:52
万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装 其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+15%、东土+6%)、CPU(龙芯中科、中科曙光)、银行it软件(京北方涨停、长亮18CM)等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时,对于国产的软件/系统进行博弈。 而当上述“对抗”还处于朦胧预期时
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万兴科技
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Kyren
2022-08-01 12:06:04
远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机
8月1日电,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到,加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。 而不同于锂电池回收产业的成熟,风电光伏产业目前还在爆发初期,而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。 而根据行业估计,光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限,预计规模超过12万吨。 公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司,在大气治理和电厂水处理领
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远达环保
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Kyren
2022-07-28 09:48:50
浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达
首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比,爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达(捷泰),与机构普遍观点(电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威)存在预期差。 经报表科目还原后,爱旭真实盈利能力环比增加50%以上,在后续电池片回归合理利润趋势下,未来盈利弹性将进一步释放,利润有望持续超预期! 以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力,因为从业务财务体现来看,制造业盈利能力更应看重毛利率水平,尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此,因为单看净利会被各
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爱旭股份
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2022-07-27 10:24:39
海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”
提炼几个要点: ■山东到2025年规划45+gw海上光伏,对应海上漂浮式海风20+gw装机规模(仅指山东省) ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本? 目前专家个人认为,成本会增加到 1 块多,可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益,可能一方面是温度低,另一方面是组件较为干净。 总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW,对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能,与中集来福士
海上光伏专家会议纪要.pdf
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纳川股份
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Kyren
2023-09-05 13:15:06
全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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赛伍技术
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Kyren
2023-08-10 12:54:58
英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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2023-08-09 13:04:12
双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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2023-04-12 09:41:17
严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸?
先说结论: 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资,覆盖范围其实相当有限(饮料成分、包装材料的境内上市公司),笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环! 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料,是其发家之本,重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加,即将带来数倍用量需求; 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头,作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念,长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率,入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料
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纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体,背靠三峡,底部良机!
简单三句话总结逻辑: 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场,尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同,漂浮类海上项目最重要的区别(增量)便是怎么让项目平稳浮于海面,即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料(使项目平稳露出海面,相当于支架对于地面项目的重要意义)2、锚固系统(让项目不被海洋流冲走) 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红,HDPE是浮体材料最佳路线,30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股,底部迎来重要炒作良机! “双碳”背景下,沿海地
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纳川股份
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博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源
●博俊科技关键要点: ●袖珍流通市值:总市值仅40亿,流通市值仅10亿; ●业绩历史新高:22Q4单季业绩4600万~7200万,创公司单季业绩历史新高; ●一体化压铸业务:子公司成都博俊开展一体化压铸业务,已取得客户订单,业绩即将释放; ●服务新能源及新势力客户:公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户; 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”) 成立于 2011 年,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研 发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体,车身 模块化产品,仪表台骨架
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博俊科技
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2022-11-03 11:06:22
德力股份——26亿光伏辅材遗珠,深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产
核心逻辑: 1、光伏上游降价、下游装机增速提高,辅材公司收益量价提升; 2、德力股份——正宗光伏玻璃股,深度绑定隆基; 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求,市场已把相关隆基合作公司爆拉; 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产; 正文: 光伏板块作为明年成长最确定的行业之一,在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌,叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑,辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节,已经到底盈利底部回升的机会,最近也是受到券商重点推荐! 而纵览光伏辅材板块正宗个
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德力股份
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2022-08-09 10:14:47
华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股!
盘中发文,随便摘要一下,后面有时间再详细补充。 只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝,充满想象空间 华光新材接待调研时表示,目前公司银浆产品快速增长,2021实现超2000万销售收入,2022年1-6月实现收入已近2021年全年,未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。 同时公司在电动车领域有钎焊业务,发展势头迅猛! 在新能源汽车领域快速发展的背景下,客户对钎焊 材料的需求快速提升,2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售
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华光新材
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2022-08-05 12:12:08
40亿低市值,股价绝对低位,看看市场会不会炒作了
@Kyren:万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+1
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2022-08-05 11:05:52
万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装 其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+15%、东土+6%)、CPU(龙芯中科、中科曙光)、银行it软件(京北方涨停、长亮18CM)等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时,对于国产的软件/系统进行博弈。 而当上述“对抗”还处于朦胧预期时
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万兴科技
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远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机
8月1日电,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到,加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。 而不同于锂电池回收产业的成熟,风电光伏产业目前还在爆发初期,而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。 而根据行业估计,光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限,预计规模超过12万吨。 公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司,在大气治理和电厂水处理领
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远达环保
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浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达
首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比,爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达(捷泰),与机构普遍观点(电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威)存在预期差。 经报表科目还原后,爱旭真实盈利能力环比增加50%以上,在后续电池片回归合理利润趋势下,未来盈利弹性将进一步释放,利润有望持续超预期! 以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力,因为从业务财务体现来看,制造业盈利能力更应看重毛利率水平,尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此,因为单看净利会被各
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海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”
提炼几个要点: ■山东到2025年规划45+gw海上光伏,对应海上漂浮式海风20+gw装机规模(仅指山东省) ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本? 目前专家个人认为,成本会增加到 1 块多,可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益,可能一方面是温度低,另一方面是组件较为干净。 总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW,对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能,与中集来福士
海上光伏专家会议纪要.pdf
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全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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Kyren
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双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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南威软件
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2023-02-17 09:30:27
永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸?
先说结论: 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资,覆盖范围其实相当有限(饮料成分、包装材料的境内上市公司),笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环! 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料,是其发家之本,重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加,即将带来数倍用量需求; 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头,作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念,长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率,入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料
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永安药业
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纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体,背靠三峡,底部良机!
简单三句话总结逻辑: 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场,尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同,漂浮类海上项目最重要的区别(增量)便是怎么让项目平稳浮于海面,即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料(使项目平稳露出海面,相当于支架对于地面项目的重要意义)2、锚固系统(让项目不被海洋流冲走) 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红,HDPE是浮体材料最佳路线,30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股,底部迎来重要炒作良机! “双碳”背景下,沿海地
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纳川股份
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Kyren
2023-01-30 10:13:58
博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源
●博俊科技关键要点: ●袖珍流通市值:总市值仅40亿,流通市值仅10亿; ●业绩历史新高:22Q4单季业绩4600万~7200万,创公司单季业绩历史新高; ●一体化压铸业务:子公司成都博俊开展一体化压铸业务,已取得客户订单,业绩即将释放; ●服务新能源及新势力客户:公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户; 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”) 成立于 2011 年,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研 发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体,车身 模块化产品,仪表台骨架
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博俊科技
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德力股份——26亿光伏辅材遗珠,深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产
核心逻辑: 1、光伏上游降价、下游装机增速提高,辅材公司收益量价提升; 2、德力股份——正宗光伏玻璃股,深度绑定隆基; 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求,市场已把相关隆基合作公司爆拉; 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产; 正文: 光伏板块作为明年成长最确定的行业之一,在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌,叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑,辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节,已经到底盈利底部回升的机会,最近也是受到券商重点推荐! 而纵览光伏辅材板块正宗个
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德力股份
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2022-08-09 10:14:47
华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股!
盘中发文,随便摘要一下,后面有时间再详细补充。 只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝,充满想象空间 华光新材接待调研时表示,目前公司银浆产品快速增长,2021实现超2000万销售收入,2022年1-6月实现收入已近2021年全年,未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。 同时公司在电动车领域有钎焊业务,发展势头迅猛! 在新能源汽车领域快速发展的背景下,客户对钎焊 材料的需求快速提升,2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售
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华光新材
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Kyren
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40亿低市值,股价绝对低位,看看市场会不会炒作了
@Kyren:万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+1
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万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装 其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+15%、东土+6%)、CPU(龙芯中科、中科曙光)、银行it软件(京北方涨停、长亮18CM)等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时,对于国产的软件/系统进行博弈。 而当上述“对抗”还处于朦胧预期时
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万兴科技
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Kyren
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远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机
8月1日电,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到,加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。 而不同于锂电池回收产业的成熟,风电光伏产业目前还在爆发初期,而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。 而根据行业估计,光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限,预计规模超过12万吨。 公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司,在大气治理和电厂水处理领
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远达环保
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浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达
首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比,爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达(捷泰),与机构普遍观点(电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威)存在预期差。 经报表科目还原后,爱旭真实盈利能力环比增加50%以上,在后续电池片回归合理利润趋势下,未来盈利弹性将进一步释放,利润有望持续超预期! 以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力,因为从业务财务体现来看,制造业盈利能力更应看重毛利率水平,尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此,因为单看净利会被各
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爱旭股份
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海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”
提炼几个要点: ■山东到2025年规划45+gw海上光伏,对应海上漂浮式海风20+gw装机规模(仅指山东省) ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本? 目前专家个人认为,成本会增加到 1 块多,可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益,可能一方面是温度低,另一方面是组件较为干净。 总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW,对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能,与中集来福士
海上光伏专家会议纪要.pdf
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纳川股份
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Kyren
2023-09-05 13:15:06
全市场独家XBC电池材料——赛伍技术
简单一句话逻辑=实锤全市场独家XBC材料——赛伍技术 的 电池焊带胶带! 摘自赛伍技术半年报,白纸黑字写着“市场上独有” (3)组件其他材料 围绕成为光伏组件的材料解决方案商的经营战略,公司还拥有定位胶带、绝缘小条、XBC电池焊线胶带、高阻水封边胶等产品。该类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不大,但是竞争度相对不高、技术含量却较高、毛利较高,随着这类产品的销售比例的提升,将夯实公司光伏材料业务板块的整体盈利性。随着HJT以及未来的钙钛矿等厌水汽电池和组件的产业化进展,针对目前市场上传统的丁基
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赛伍技术
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Kyren
2023-08-10 12:54:58
英华特——欧洲热泵核心压缩机供应,欧洲天然气涨价实际受益!
午盘吃饭间隙,简要写几点逻辑: 1、欧洲天然气供给持续短缺,今年冬季天然气仍存大幅涨价预期 2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成,1-100逐步兑现 3、热泵核心器件为压缩机,国产厂商巨大替代空间,英华特热泵市场细分排名国产第一 4、英华特——不到10亿流通盘次新,概念正宗,具备翻倍潜力 热泵为什么能替代天然气?——核心是产热效率高,能够替代传统天然气制热 许多地方冬季都需要采暖,采暖市场需求量很大,然而之前大家普遍用的天然气取暖,随着燃气费用的上涨,天然气取暖费用也涨了。在这样的环境下
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英华特
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2023-08-09 13:04:12
双成药业——减肥药多肽业务傍身,下午会否成妖?
减肥药国外几千亿龙头大幅上涨,核心在于多肽类药物。 双成药业主营即有多肽类原料药,上攻形态+没有短期套牢盘+小市值满足成妖条件,下午一旦拉板,医药板块妖王登基! 6 .对未来的研发方向和投入有何计划? 答:尊敬的投资者您好,公司对未来的研发方向有以下几方面: 1、开发高效、经济、环保的多肽合成和纯化技术,成为多肽原料药 生产科学技术的领先者。 2、制剂方面,聚焦于高端复杂制剂的研 发,特别是市场规模大、技术难度高、竞争者少的高端品种,形成 独特的竞争优势。 3、聚焦长效多肽,建立复杂多肽制剂技术
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双成药业
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2023-04-12 09:41:17
严重滞涨的688xxx正宗AR眼镜标的——光峰科技
一句话逻辑,AR眼镜是下一代智能硬件,难度方面成像>语音,ai技术可以赋能应用场景,但显示-识别-成像是一切交互的前提! 光峰科技凭借全球独创专利性ALPD成像技术、已广泛应用于imax影院、激光电视、投影产品等,在成像方面的技术积累在全球前列! 基于公司的技术平台延伸,公司已于去年公布全球首个PPI破万AR眼镜光学模组 ,根据发布会的相关信息,公司完全自研的AR眼镜模组,大幅刷新了全球相关产品的技术参数!(后附光峰AR眼镜产品实景测试DEMO) AR眼镜实景视频截图 此外,公司原有的IMAX影
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光峰科技
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2023-02-28 10:05:15
南威软件——华润数科入主,数字政务建设最大受益者之一!
盘中码字,简单说下逻辑~ 1、本次数字中国战略政策的颁布,将会极大提高各级政府/国企的行动力; 2、在实际应用端,数字政务将会是首当其冲的着眼点和发力点; 3、在对外合作的对象选择中,国企背景的软件公司将更容易获得来自政府/国企/党政机关的订单,而南威软件作为兼具民营技术实力(原管理层班底)+国企控股背书(华润数科——华润旗下唯一数字平台),将显著受益于数字中国浪潮新机遇! 公司深耕数字政府领域 20 年,主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社 会服务等数字政府领域相关业务,随着华润的控股和国
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2023-02-17 09:30:27
永安药业—东鹏特饮21亿投资落子牛磺酸?
先说结论: 1、东鹏饮料拟使用上限21亿元对产业链上下游进行证券投资,覆盖范围其实相当有限(饮料成分、包装材料的境内上市公司),笔者认为牛磺酸是东鹏对外投资绕不开的一环! 2、牛磺酸是东鹏特饮作为功能性能量饮料的关键原材料,是其发家之本,重要性毋庸置疑。牛磺酸在2月22日即将实施的奶粉新规中实质被要求强制添加,即将带来数倍用量需求; 3、永安药业是全球牛磺酸第一巨头,作为营养品完全可以对标金达威-NMN的概念,长期与东鹏维持供货关系并保持较高毛利率,入股永安可间接减少牛磺酸采购成本 4、东鹏饮料
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纳川股份——30亿市值+20cm+海上风/光必备HDPE浮体,背靠三峡,底部良机!
简单三句话总结逻辑: 1、漂浮式海上风电、海上光伏是新能源0-1的市场,尤其有望成为近海经济发达的地区的最终主要电力来源 2、和远海大型固定类项目不同,漂浮类海上项目最重要的区别(增量)便是怎么让项目平稳浮于海面,即需要两个环节的共同合力——1、浮体材料(使项目平稳露出海面,相当于支架对于地面项目的重要意义)2、锚固系统(让项目不被海洋流冲走) 3、纳川股份——三峡大股东根正苗红,HDPE是浮体材料最佳路线,30亿袖珍市值作为新能源新技术路线受益股,底部迎来重要炒作良机! “双碳”背景下,沿海地
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纳川股份
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博俊科技——袖珍市值汽零股+单季业绩历史新高+一体化压铸实锤订单+供货新能源
●博俊科技关键要点: ●袖珍流通市值:总市值仅40亿,流通市值仅10亿; ●业绩历史新高:22Q4单季业绩4600万~7200万,创公司单季业绩历史新高; ●一体化压铸业务:子公司成都博俊开展一体化压铸业务,已取得客户订单,业绩即将释放; ●服务新能源及新势力客户:公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户; 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”) 成立于 2011 年,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研 发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体,车身 模块化产品,仪表台骨架
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博俊科技
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2022-11-03 11:06:22
德力股份——26亿光伏辅材遗珠,深度绑定隆基受益HPBC新电池扩产
核心逻辑: 1、光伏上游降价、下游装机增速提高,辅材公司收益量价提升; 2、德力股份——正宗光伏玻璃股,深度绑定隆基; 3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求,市场已把相关隆基合作公司爆拉; 4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产; 正文: 光伏板块作为明年成长最确定的行业之一,在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌,叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑,辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节,已经到底盈利底部回升的机会,最近也是受到券商重点推荐! 而纵览光伏辅材板块正宗个
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2022-08-09 10:14:47
华光新材——仅16亿市值的光伏银浆实锤股!
盘中发文,随便摘要一下,后面有时间再详细补充。 只能说16亿市值+机构最近调研+比价帝科股份/苏州固锝,充满想象空间 华光新材接待调研时表示,目前公司银浆产品快速增长,2021实现超2000万销售收入,2022年1-6月实现收入已近2021年全年,未来银浆系列产品将成为公司重要增量市场。针对光伏领域公司将积极开展市场调研和产品布局。 同时公司在电动车领域有钎焊业务,发展势头迅猛! 在新能源汽车领域快速发展的背景下,客户对钎焊 材料的需求快速提升,2022 年 1-6 月已实现近 2000 万销售
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华光新材
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2022-08-05 12:12:08
40亿低市值,股价绝对低位,看看市场会不会炒作了
@Kyren:万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+1
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2022-08-05 11:05:52
万兴科技:成功反制美国Figma制裁,仅40亿的国产设计软件+元宇宙界Adobe
盘中来不及码字,粗略整理一下,有时间再补充详细逻辑 这几天的发酵逻辑已经比较明显了:中美非军事对抗预期→半导体芯片→控制砂石出口限制台积电→利好上游封装 其实大家在关注半导体芯片同时,国产软件这条线也浮出水面,比如国产的办公软件(金山办公+7%、福昕13cm)、工业软件(中望+15%、东土+6%)、CPU(龙芯中科、中科曙光)、银行it软件(京北方涨停、长亮18CM)等。。大家就是在为了美国日后从芯片、软件等领域进行非军事化对抗时,对于国产的软件/系统进行博弈。 而当上述“对抗”还处于朦胧预期时
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远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机
8月1日电,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到,加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。 而不同于锂电池回收产业的成熟,风电光伏产业目前还在爆发初期,而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。 而根据行业估计,光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限,预计规模超过12万吨。 公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司,在大气治理和电厂水处理领
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远达环保
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2022-07-28 09:48:50
浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达
首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比,爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达(捷泰),与机构普遍观点(电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威)存在预期差。 经报表科目还原后,爱旭真实盈利能力环比增加50%以上,在后续电池片回归合理利润趋势下,未来盈利弹性将进一步释放,利润有望持续超预期! 以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力,因为从业务财务体现来看,制造业盈利能力更应看重毛利率水平,尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此,因为单看净利会被各
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2022-07-27 10:24:39
海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”
提炼几个要点: ■山东到2025年规划45+gw海上光伏,对应海上漂浮式海风20+gw装机规模(仅指山东省) ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本? 目前专家个人认为,成本会增加到 1 块多,可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益,可能一方面是温度低,另一方面是组件较为干净。 总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW,对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能,与中集来福士
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