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Bobo
利可共而不可独,谋可寡而不可众
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Bobo
躺平的散户
2022-07-19 10:33:54
郑煤机 驱控电机
公司简介:索恩格起源于博世起动机和发电机事业部,2018年郑煤机收购,产品包括12V起动/发电机,48V混动电机,夏总从2015年开始从事48V电机的研发,在中国每年170万台左右,欧系首选节能品牌。 索恩格全球16个生产基地,国内汽车零部件企业有这个能力的比较少,全球化的产能布局,2020年销售14亿欧元,全球超过7000人(裁员后估计只有5000+人),研发占比超过7%,累计生产电机超过3亿台。 索恩格2004年正式进入中国,2018年收购,开始筹建新能源全球技术研发中心,落地中国长沙,中国
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郑煤机
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Bobo
躺平的散户
2022-07-18 16:30:14
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@A股毁我青春:宝新能源:弹性最大的火电股,看5倍空间
公司火电装机规模347万千瓦,利用小时5300,远高于广东同类型公司,且电价高达0.6元/度,机组优质盈利空间大,2020年火电利润14亿元,平均度电利润7分(同行基本2-3分/度);为什么说弹性最大?火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨,火电仍有6亿利润,度电利
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Bobo
躺平的散户
2022-07-10 15:00:00
【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布,海风已为可再生电价最低
英国第四轮CfD拍卖结果公布,海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中,海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。 海风规划依旧最大,且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%,其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中,海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW,呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、
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大金重工
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中天科技
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福能股份
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2022-07-04 17:48:49
紫光国微
要点: 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至
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紫光国微
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2022-06-26 14:57:07
【长江建材】继续推荐震安科技
1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施,减隔震公共建筑市场空间将提升十倍,预计从当前20亿元提升至200亿元以上,450亿的地产市场也有望加速渗透,中长期需求持续性强。此外,LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固,具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上,质量标准高,重大项目经验丰富,拥有较大销售、设计人员规模,具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备,市场爆发临近,公司最能
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震安科技
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2022-06-23 10:33:34
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@Bobo:【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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躺平的散户
2022-06-22 22:55:14
隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势!
理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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隆利科技
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【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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泰恩康
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2022-06-13 09:05:55
光华科技
光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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光华科技
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2022-06-08 00:59:20
天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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天宜上佳
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躺平的散户
2022-06-08 00:56:46
海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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海油工程
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躺平的散户
2022-06-07 19:49:22
必须要转发一下了,超临界当然是申能股份
@Bobo:申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
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Bobo
躺平的散户
2022-05-24 23:19:47
快手2022Q1 callback
流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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2022-05-23 22:28:04
江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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江淮汽车
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凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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凌云股份
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郑煤机 驱控电机
公司简介:索恩格起源于博世起动机和发电机事业部,2018年郑煤机收购,产品包括12V起动/发电机,48V混动电机,夏总从2015年开始从事48V电机的研发,在中国每年170万台左右,欧系首选节能品牌。 索恩格全球16个生产基地,国内汽车零部件企业有这个能力的比较少,全球化的产能布局,2020年销售14亿欧元,全球超过7000人(裁员后估计只有5000+人),研发占比超过7%,累计生产电机超过3亿台。 索恩格2004年正式进入中国,2018年收购,开始筹建新能源全球技术研发中心,落地中国长沙,中国
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@A股毁我青春:宝新能源:弹性最大的火电股,看5倍空间
公司火电装机规模347万千瓦,利用小时5300,远高于广东同类型公司,且电价高达0.6元/度,机组优质盈利空间大,2020年火电利润14亿元,平均度电利润7分(同行基本2-3分/度);为什么说弹性最大?火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨,火电仍有6亿利润,度电利
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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布,海风已为可再生电价最低
英国第四轮CfD拍卖结果公布,海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中,海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。 海风规划依旧最大,且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%,其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中,海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW,呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、
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要点: 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至
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【长江建材】继续推荐震安科技
1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施,减隔震公共建筑市场空间将提升十倍,预计从当前20亿元提升至200亿元以上,450亿的地产市场也有望加速渗透,中长期需求持续性强。此外,LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固,具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上,质量标准高,重大项目经验丰富,拥有较大销售、设计人员规模,具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备,市场爆发临近,公司最能
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中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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光华科技
光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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公司火电装机规模347万千瓦,利用小时5300,远高于广东同类型公司,且电价高达0.6元/度,机组优质盈利空间大,2020年火电利润14亿元,平均度电利润7分(同行基本2-3分/度);为什么说弹性最大?火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨,火电仍有6亿利润,度电利
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英国第四轮CfD拍卖结果公布,海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中,海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。 海风规划依旧最大,且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%,其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中,海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW,呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、
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2022-07-04 17:48:49
紫光国微
要点: 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至
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2022-06-26 14:57:07
【长江建材】继续推荐震安科技
1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施,减隔震公共建筑市场空间将提升十倍,预计从当前20亿元提升至200亿元以上,450亿的地产市场也有望加速渗透,中长期需求持续性强。此外,LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固,具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上,质量标准高,重大项目经验丰富,拥有较大销售、设计人员规模,具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备,市场爆发临近,公司最能
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@Bobo:【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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2022-06-22 22:55:14
隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势!
理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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2022-06-13 09:05:55
光华科技
光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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光华科技
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2022-06-08 00:59:20
天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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天宜上佳
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2022-06-08 00:56:46
海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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海油工程
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2022-06-07 19:49:22
必须要转发一下了,超临界当然是申能股份
@Bobo:申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
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躺平的散户
2022-05-24 23:19:47
快手2022Q1 callback
流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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2022-05-23 22:28:04
江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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江淮汽车
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2022-05-22 11:34:21
凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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凌云股份
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2022-07-19 10:33:54
郑煤机 驱控电机
公司简介:索恩格起源于博世起动机和发电机事业部,2018年郑煤机收购,产品包括12V起动/发电机,48V混动电机,夏总从2015年开始从事48V电机的研发,在中国每年170万台左右,欧系首选节能品牌。 索恩格全球16个生产基地,国内汽车零部件企业有这个能力的比较少,全球化的产能布局,2020年销售14亿欧元,全球超过7000人(裁员后估计只有5000+人),研发占比超过7%,累计生产电机超过3亿台。 索恩格2004年正式进入中国,2018年收购,开始筹建新能源全球技术研发中心,落地中国长沙,中国
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郑煤机
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躺平的散户
2022-07-18 16:30:14
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@A股毁我青春:宝新能源:弹性最大的火电股,看5倍空间
公司火电装机规模347万千瓦,利用小时5300,远高于广东同类型公司,且电价高达0.6元/度,机组优质盈利空间大,2020年火电利润14亿元,平均度电利润7分(同行基本2-3分/度);为什么说弹性最大?火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨,火电仍有6亿利润,度电利
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躺平的散户
2022-07-10 15:00:00
【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布,海风已为可再生电价最低
英国第四轮CfD拍卖结果公布,海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中,海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。 海风规划依旧最大,且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%,其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中,海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW,呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、
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要点: 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至
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【长江建材】继续推荐震安科技
1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施,减隔震公共建筑市场空间将提升十倍,预计从当前20亿元提升至200亿元以上,450亿的地产市场也有望加速渗透,中长期需求持续性强。此外,LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固,具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上,质量标准高,重大项目经验丰富,拥有较大销售、设计人员规模,具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备,市场爆发临近,公司最能
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中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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