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石贝源
2021-04-29 12:52:47
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【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头!
【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头! ⭕️华利集团将于今日在创业板挂牌,上市市值约388亿,我们认为华利上市将为A股纺服板块注入优质核心资产,成为纺服产业链新龙头。我们预计公司2021-23年利润分别为26/33/42亿,目标市值980亿元。 ⭕️公司主业为运动休闲鞋设计及生产代工,主要客户有Nike/ Converse/Vans/Puma/UGG/Columbia/Under Armour等。目前在越缅及多米尼加等开设21家制鞋厂,年产能1.8亿双,拥有设计/模具/鞋面/鞋底到成
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华利集团
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石贝源
2021-04-28 15:50:29
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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恩捷股份
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石贝源
2021-04-28 15:47:04
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【中信医药】新冠疫苗相关进展更新
【中信医药】新冠疫苗相关进展更新 2021-4-25 印度成第三波疫情起爆点,变异病毒或提高对高温耐受性。3月24日,印度卫生部宣布发现双变异病毒B.1.617,该病毒拥有更强的传染性和减弱免疫系统的能力。4月21日,印度报道出现三突变病毒,本周末印度每日确诊人数猛增至30多万人。值得注意的是,本次爆发正值温度回暖时节,理论上应为病毒衰退期,新型变异病毒或已提高对高温的耐受性。 变异病毒影响现有疫苗效率,加强针的接种不可避免。2021年1月10日至23日,印度政府在首都新德里的280个地区随机抽
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石贝源
2021-04-27 10:59:00
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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石贝源
2021-04-20 15:36:45
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海通医药 金域医学: 核酸检测业务持续放量
【海通医药】金域医学点评: 常规业务恢复快速增长,核酸检测业务持续放量。 [庆祝]国内ICL龙头企业,2020年及2021年Q1业绩超预期。2020年公司营收82.44亿元(+56.45%),归母净利润15.10亿元(+275.24%)。2020Q4营收24.16亿元(+79.12%),归母净利润4.55亿元(+446.04%)。2021Q1营收26.79亿元(+128.81%),归母净利润5.38亿元(+1023.12%)。 [庆祝]2020年公司常规业务营收55.77亿元(+5.84%),其
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石贝源
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立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
天风: 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
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石贝源
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立高食品(300973) 天风证券
深耕烘焙消费全国化布局,疫情缓解促稳步发展 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定 公司主要产品包括烘焙食品原料和冷冻烘焙食品。销售模式以经销模式为 主,直销模式为辅,并补充少量线上电商及线下零售业务。经营区域聚焦 华东和华南,并逐步探索西北和东北,进行全国产能布局。 股权结构集中 稳定,员工持股广泛,激发集体动力。募集资金主要用于产能提升、物流 体系建设和研发设备的购买,为长远发展奠定基础。 冷冻烘焙食品和烘焙食品原料相辅相成 信息技术、冷链物流的发展助力以专业连锁门店为主要销售渠道的
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石贝源
2021-04-19 16:00:29
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招商电新 新能源在线(34版):中游建仓正当时
【招商电新】新能源在线(34版):中游建仓正当时 1、Q1销售强劲,展现了巨大的潜能 Q1全球电动车销售达到比较超预期的110万辆,特别是3月份,中国、欧洲、美国都强劲加速(分别22、20、5万台),如果不是芯片等环节影响,可能3月份还会更好一些。3月的销量数据,展现了电动车在终端市场上巨大的、势不可挡的潜能。 2、Q2可能是建仓良机 由于芯片、电池(电解液等环节短缺)等供应链瓶颈,预计2季度对3月份环比增长可能放缓,但到Q3随着供应链复产/扩产后缓和,环比表现可能重回强势。 而且到下半年,高增
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国盛汽车华为HI新品发布会,配套产业链梳理
本周行业复盘:本周SW汽车行业+2.18%,排名1/28。二级子行业周涨跌幅分别为整车+2.89%、零部件+1.22%、汽车服务+4.07%。SW汽车成分股周涨幅排名前三的汽车股为北汽蓝谷+24%、渤海汽车+22%、ST众泰+18%;跌幅前三为兴民智通-28%、恒帅股份-18%、凯龙高科-14%。从估值水平看,目前SW整车的PE(ttm)/PB分别为35.96/2.24倍,分位数分别为90.2%/91.57%,零部件的PE(ttm)/PB分别为27.10/2.33倍,分位数分别为64.71%/5
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东吴电新2021上海车展新能源车型指南
2021上海车展共吸引来自20个国家和地区1000余家国内外知名企业踊跃参展,展出总面积超过36万平方米,启用国家会展中心(上海)全部12个室内展馆(1.1、1.2、2.1、2.2、3、4.1、5.1、5.2、6.1、6.2、7.1、7.2、8.1、8.2) 2021上海车展共吸引了1000家企业积极参展。整车展区中,以德系、美系、日韩系为代表的主流汽车品牌均以总部名义组织参展,参展规格高且力度大;国内六大汽车集团及自主品牌均全力参展;新能源品牌以及部分商用车等也将系数到场。汽车供应链展区中,中
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石贝源
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玲珑轮胎2020年报业绩说明会
2021-4-13 玲珑轮胎2020年报业绩说明会 嘉宾:董秘 孙总 摘要 亮点:费用控制、配套突破、零售升级 数据:营业收入183.83亿,同比+7.1%;毛利率27.91%,同比+1.40PCT;净利润22.2亿元,同比+33.15%;净利率12.08%,同比+2.37PCT;销量6332.54万条,同比+7.34%。销量增长比较好的是国内新零售板块,同比+42.8%。此外,国内配套同比+14.05%;海外同比-8.38%。乘用车配套量增长了11.18%,全钢配套增速同比+28.58%。 配
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京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2019年同期铁路客流量
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石贝源
2021-04-07 10:00:02
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【海通医药】2021年疫苗批签发一季报
【海通医药】2021年疫苗批签发一季报:常规疫苗批签发稳定 2021Q1中检院共批签发疫苗1.29亿剂(同比-14%) 智飞生物:HPV9 121万剂(+191%),HPV4 166万剂(+47%),轮状101万剂(-13%),ACYW多糖 216万剂(+140%),AC多糖结合184万剂(+90%)。 康泰生物:四联苗批签发135万剂(-13%,同期五联苗80万剂),23价肺炎63万剂,Hib 143万剂(+379%),10ug乙肝 482万剂,20ug 159万剂,60ug 21万剂。 沃森
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2021-04-06 09:44:25
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【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延
【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延,全面看多半导体行业龙头 4月1日晚,中金半导体团队召开主题为“把握半导体板块布局良机”的电话会议,全面阐述半导体板块的投资策略。4月2日,半导体板块大涨,半导体设计、代工、装备材料等供应链各环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商涨价持续蔓延,我们全面看多半导体行业龙头。 半导体设计:1)随着全球疫情恢复,经济全面复苏,带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%,从中游fab到fabless的价格传导带
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2021-04-01 09:11:01
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扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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2021-04-29 12:52:47
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【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头!
【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头! ⭕️华利集团将于今日在创业板挂牌,上市市值约388亿,我们认为华利上市将为A股纺服板块注入优质核心资产,成为纺服产业链新龙头。我们预计公司2021-23年利润分别为26/33/42亿,目标市值980亿元。 ⭕️公司主业为运动休闲鞋设计及生产代工,主要客户有Nike/ Converse/Vans/Puma/UGG/Columbia/Under Armour等。目前在越缅及多米尼加等开设21家制鞋厂,年产能1.8亿双,拥有设计/模具/鞋面/鞋底到成
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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【中信医药】新冠疫苗相关进展更新
【中信医药】新冠疫苗相关进展更新 2021-4-25 印度成第三波疫情起爆点,变异病毒或提高对高温耐受性。3月24日,印度卫生部宣布发现双变异病毒B.1.617,该病毒拥有更强的传染性和减弱免疫系统的能力。4月21日,印度报道出现三突变病毒,本周末印度每日确诊人数猛增至30多万人。值得注意的是,本次爆发正值温度回暖时节,理论上应为病毒衰退期,新型变异病毒或已提高对高温的耐受性。 变异病毒影响现有疫苗效率,加强针的接种不可避免。2021年1月10日至23日,印度政府在首都新德里的280个地区随机抽
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2021-04-27 10:59:00
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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2021-04-20 15:36:45
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海通医药 金域医学: 核酸检测业务持续放量
【海通医药】金域医学点评: 常规业务恢复快速增长,核酸检测业务持续放量。 [庆祝]国内ICL龙头企业,2020年及2021年Q1业绩超预期。2020年公司营收82.44亿元(+56.45%),归母净利润15.10亿元(+275.24%)。2020Q4营收24.16亿元(+79.12%),归母净利润4.55亿元(+446.04%)。2021Q1营收26.79亿元(+128.81%),归母净利润5.38亿元(+1023.12%)。 [庆祝]2020年公司常规业务营收55.77亿元(+5.84%),其
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立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
天风: 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
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2021-04-20 15:31:32
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立高食品(300973) 天风证券
深耕烘焙消费全国化布局,疫情缓解促稳步发展 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定 公司主要产品包括烘焙食品原料和冷冻烘焙食品。销售模式以经销模式为 主,直销模式为辅,并补充少量线上电商及线下零售业务。经营区域聚焦 华东和华南,并逐步探索西北和东北,进行全国产能布局。 股权结构集中 稳定,员工持股广泛,激发集体动力。募集资金主要用于产能提升、物流 体系建设和研发设备的购买,为长远发展奠定基础。 冷冻烘焙食品和烘焙食品原料相辅相成 信息技术、冷链物流的发展助力以专业连锁门店为主要销售渠道的
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招商电新 新能源在线(34版):中游建仓正当时
【招商电新】新能源在线(34版):中游建仓正当时 1、Q1销售强劲,展现了巨大的潜能 Q1全球电动车销售达到比较超预期的110万辆,特别是3月份,中国、欧洲、美国都强劲加速(分别22、20、5万台),如果不是芯片等环节影响,可能3月份还会更好一些。3月的销量数据,展现了电动车在终端市场上巨大的、势不可挡的潜能。 2、Q2可能是建仓良机 由于芯片、电池(电解液等环节短缺)等供应链瓶颈,预计2季度对3月份环比增长可能放缓,但到Q3随着供应链复产/扩产后缓和,环比表现可能重回强势。 而且到下半年,高增
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2021-04-19 15:58:18
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国盛汽车华为HI新品发布会,配套产业链梳理
本周行业复盘:本周SW汽车行业+2.18%,排名1/28。二级子行业周涨跌幅分别为整车+2.89%、零部件+1.22%、汽车服务+4.07%。SW汽车成分股周涨幅排名前三的汽车股为北汽蓝谷+24%、渤海汽车+22%、ST众泰+18%;跌幅前三为兴民智通-28%、恒帅股份-18%、凯龙高科-14%。从估值水平看,目前SW整车的PE(ttm)/PB分别为35.96/2.24倍,分位数分别为90.2%/91.57%,零部件的PE(ttm)/PB分别为27.10/2.33倍,分位数分别为64.71%/5
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2021-04-19 10:22:29
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东吴电新2021上海车展新能源车型指南
2021上海车展共吸引来自20个国家和地区1000余家国内外知名企业踊跃参展,展出总面积超过36万平方米,启用国家会展中心(上海)全部12个室内展馆(1.1、1.2、2.1、2.2、3、4.1、5.1、5.2、6.1、6.2、7.1、7.2、8.1、8.2) 2021上海车展共吸引了1000家企业积极参展。整车展区中,以德系、美系、日韩系为代表的主流汽车品牌均以总部名义组织参展,参展规格高且力度大;国内六大汽车集团及自主品牌均全力参展;新能源品牌以及部分商用车等也将系数到场。汽车供应链展区中,中
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2021-04-15 11:37:12
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玲珑轮胎2020年报业绩说明会
2021-4-13 玲珑轮胎2020年报业绩说明会 嘉宾:董秘 孙总 摘要 亮点:费用控制、配套突破、零售升级 数据:营业收入183.83亿,同比+7.1%;毛利率27.91%,同比+1.40PCT;净利润22.2亿元,同比+33.15%;净利率12.08%,同比+2.37PCT;销量6332.54万条,同比+7.34%。销量增长比较好的是国内新零售板块,同比+42.8%。此外,国内配套同比+14.05%;海外同比-8.38%。乘用车配套量增长了11.18%,全钢配套增速同比+28.58%。 配
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玲珑轮胎
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2021-04-07 11:16:32
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京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2019年同期铁路客流量
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【海通医药】2021年疫苗批签发一季报
【海通医药】2021年疫苗批签发一季报:常规疫苗批签发稳定 2021Q1中检院共批签发疫苗1.29亿剂(同比-14%) 智飞生物:HPV9 121万剂(+191%),HPV4 166万剂(+47%),轮状101万剂(-13%),ACYW多糖 216万剂(+140%),AC多糖结合184万剂(+90%)。 康泰生物:四联苗批签发135万剂(-13%,同期五联苗80万剂),23价肺炎63万剂,Hib 143万剂(+379%),10ug乙肝 482万剂,20ug 159万剂,60ug 21万剂。 沃森
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【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延
【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延,全面看多半导体行业龙头 4月1日晚,中金半导体团队召开主题为“把握半导体板块布局良机”的电话会议,全面阐述半导体板块的投资策略。4月2日,半导体板块大涨,半导体设计、代工、装备材料等供应链各环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商涨价持续蔓延,我们全面看多半导体行业龙头。 半导体设计:1)随着全球疫情恢复,经济全面复苏,带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%,从中游fab到fabless的价格传导带
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扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头!
【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头! ⭕️华利集团将于今日在创业板挂牌,上市市值约388亿,我们认为华利上市将为A股纺服板块注入优质核心资产,成为纺服产业链新龙头。我们预计公司2021-23年利润分别为26/33/42亿,目标市值980亿元。 ⭕️公司主业为运动休闲鞋设计及生产代工,主要客户有Nike/ Converse/Vans/Puma/UGG/Columbia/Under Armour等。目前在越缅及多米尼加等开设21家制鞋厂,年产能1.8亿双,拥有设计/模具/鞋面/鞋底到成
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华利集团
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2021-04-28 15:50:29
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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2021-04-28 15:47:04
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【中信医药】新冠疫苗相关进展更新
【中信医药】新冠疫苗相关进展更新 2021-4-25 印度成第三波疫情起爆点,变异病毒或提高对高温耐受性。3月24日,印度卫生部宣布发现双变异病毒B.1.617,该病毒拥有更强的传染性和减弱免疫系统的能力。4月21日,印度报道出现三突变病毒,本周末印度每日确诊人数猛增至30多万人。值得注意的是,本次爆发正值温度回暖时节,理论上应为病毒衰退期,新型变异病毒或已提高对高温的耐受性。 变异病毒影响现有疫苗效率,加强针的接种不可避免。2021年1月10日至23日,印度政府在首都新德里的280个地区随机抽
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2021-04-27 10:59:00
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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2021-04-20 15:36:45
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海通医药 金域医学: 核酸检测业务持续放量
【海通医药】金域医学点评: 常规业务恢复快速增长,核酸检测业务持续放量。 [庆祝]国内ICL龙头企业,2020年及2021年Q1业绩超预期。2020年公司营收82.44亿元(+56.45%),归母净利润15.10亿元(+275.24%)。2020Q4营收24.16亿元(+79.12%),归母净利润4.55亿元(+446.04%)。2021Q1营收26.79亿元(+128.81%),归母净利润5.38亿元(+1023.12%)。 [庆祝]2020年公司常规业务营收55.77亿元(+5.84%),其
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立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
天风: 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
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立高食品(300973) 天风证券
深耕烘焙消费全国化布局,疫情缓解促稳步发展 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定 公司主要产品包括烘焙食品原料和冷冻烘焙食品。销售模式以经销模式为 主,直销模式为辅,并补充少量线上电商及线下零售业务。经营区域聚焦 华东和华南,并逐步探索西北和东北,进行全国产能布局。 股权结构集中 稳定,员工持股广泛,激发集体动力。募集资金主要用于产能提升、物流 体系建设和研发设备的购买,为长远发展奠定基础。 冷冻烘焙食品和烘焙食品原料相辅相成 信息技术、冷链物流的发展助力以专业连锁门店为主要销售渠道的
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2021-04-19 16:00:29
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招商电新 新能源在线(34版):中游建仓正当时
【招商电新】新能源在线(34版):中游建仓正当时 1、Q1销售强劲,展现了巨大的潜能 Q1全球电动车销售达到比较超预期的110万辆,特别是3月份,中国、欧洲、美国都强劲加速(分别22、20、5万台),如果不是芯片等环节影响,可能3月份还会更好一些。3月的销量数据,展现了电动车在终端市场上巨大的、势不可挡的潜能。 2、Q2可能是建仓良机 由于芯片、电池(电解液等环节短缺)等供应链瓶颈,预计2季度对3月份环比增长可能放缓,但到Q3随着供应链复产/扩产后缓和,环比表现可能重回强势。 而且到下半年,高增
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国盛汽车华为HI新品发布会,配套产业链梳理
本周行业复盘:本周SW汽车行业+2.18%,排名1/28。二级子行业周涨跌幅分别为整车+2.89%、零部件+1.22%、汽车服务+4.07%。SW汽车成分股周涨幅排名前三的汽车股为北汽蓝谷+24%、渤海汽车+22%、ST众泰+18%;跌幅前三为兴民智通-28%、恒帅股份-18%、凯龙高科-14%。从估值水平看,目前SW整车的PE(ttm)/PB分别为35.96/2.24倍,分位数分别为90.2%/91.57%,零部件的PE(ttm)/PB分别为27.10/2.33倍,分位数分别为64.71%/5
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东吴电新2021上海车展新能源车型指南
2021上海车展共吸引来自20个国家和地区1000余家国内外知名企业踊跃参展,展出总面积超过36万平方米,启用国家会展中心(上海)全部12个室内展馆(1.1、1.2、2.1、2.2、3、4.1、5.1、5.2、6.1、6.2、7.1、7.2、8.1、8.2) 2021上海车展共吸引了1000家企业积极参展。整车展区中,以德系、美系、日韩系为代表的主流汽车品牌均以总部名义组织参展,参展规格高且力度大;国内六大汽车集团及自主品牌均全力参展;新能源品牌以及部分商用车等也将系数到场。汽车供应链展区中,中
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玲珑轮胎2020年报业绩说明会
2021-4-13 玲珑轮胎2020年报业绩说明会 嘉宾:董秘 孙总 摘要 亮点:费用控制、配套突破、零售升级 数据:营业收入183.83亿,同比+7.1%;毛利率27.91%,同比+1.40PCT;净利润22.2亿元,同比+33.15%;净利率12.08%,同比+2.37PCT;销量6332.54万条,同比+7.34%。销量增长比较好的是国内新零售板块,同比+42.8%。此外,国内配套同比+14.05%;海外同比-8.38%。乘用车配套量增长了11.18%,全钢配套增速同比+28.58%。 配
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京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2019年同期铁路客流量
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2021-04-07 10:00:02
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【海通医药】2021年疫苗批签发一季报
【海通医药】2021年疫苗批签发一季报:常规疫苗批签发稳定 2021Q1中检院共批签发疫苗1.29亿剂(同比-14%) 智飞生物:HPV9 121万剂(+191%),HPV4 166万剂(+47%),轮状101万剂(-13%),ACYW多糖 216万剂(+140%),AC多糖结合184万剂(+90%)。 康泰生物:四联苗批签发135万剂(-13%,同期五联苗80万剂),23价肺炎63万剂,Hib 143万剂(+379%),10ug乙肝 482万剂,20ug 159万剂,60ug 21万剂。 沃森
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2021-04-06 09:44:25
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【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延
【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延,全面看多半导体行业龙头 4月1日晚,中金半导体团队召开主题为“把握半导体板块布局良机”的电话会议,全面阐述半导体板块的投资策略。4月2日,半导体板块大涨,半导体设计、代工、装备材料等供应链各环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商涨价持续蔓延,我们全面看多半导体行业龙头。 半导体设计:1)随着全球疫情恢复,经济全面复苏,带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%,从中游fab到fabless的价格传导带
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扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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2021-04-29 12:52:47
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【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头!
【天风纺服】华利集团:鞋履代工巨擘打造纺服新龙头! ⭕️华利集团将于今日在创业板挂牌,上市市值约388亿,我们认为华利上市将为A股纺服板块注入优质核心资产,成为纺服产业链新龙头。我们预计公司2021-23年利润分别为26/33/42亿,目标市值980亿元。 ⭕️公司主业为运动休闲鞋设计及生产代工,主要客户有Nike/ Converse/Vans/Puma/UGG/Columbia/Under Armour等。目前在越缅及多米尼加等开设21家制鞋厂,年产能1.8亿双,拥有设计/模具/鞋面/鞋底到成
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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【中信医药】新冠疫苗相关进展更新
【中信医药】新冠疫苗相关进展更新 2021-4-25 印度成第三波疫情起爆点,变异病毒或提高对高温耐受性。3月24日,印度卫生部宣布发现双变异病毒B.1.617,该病毒拥有更强的传染性和减弱免疫系统的能力。4月21日,印度报道出现三突变病毒,本周末印度每日确诊人数猛增至30多万人。值得注意的是,本次爆发正值温度回暖时节,理论上应为病毒衰退期,新型变异病毒或已提高对高温的耐受性。 变异病毒影响现有疫苗效率,加强针的接种不可避免。2021年1月10日至23日,印度政府在首都新德里的280个地区随机抽
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2021-04-27 10:59:00
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恩捷股份发布2021年一季报
恩捷股份发布2021年一季报,21Q1收入14.4亿(+161%),归属净利4.3亿(+213%),位于此前预告区间偏上限。点评如下。 1、2020Q1公司继续保持满产满销的生产紧张态势,实现出货约5.5亿平,同比增长超300%,环比增长24%。在湿法膜出货大幅增加的带动下,公司收入和利润实现跨越式增长。 2、扣除非经常和传统业务后,我们预计湿法膜业务实现净利约3.8-3.9亿元,对应单平净利约0.7-0.75元/平,环比有所下降。预计主要原因有两点:1)公司2021Q1加大员工激励,包括奖金计
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2021-04-20 15:36:45
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海通医药 金域医学: 核酸检测业务持续放量
【海通医药】金域医学点评: 常规业务恢复快速增长,核酸检测业务持续放量。 [庆祝]国内ICL龙头企业,2020年及2021年Q1业绩超预期。2020年公司营收82.44亿元(+56.45%),归母净利润15.10亿元(+275.24%)。2020Q4营收24.16亿元(+79.12%),归母净利润4.55亿元(+446.04%)。2021Q1营收26.79亿元(+128.81%),归母净利润5.38亿元(+1023.12%)。 [庆祝]2020年公司常规业务营收55.77亿元(+5.84%),其
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立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
天风: 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定
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2021-04-20 15:31:32
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立高食品(300973) 天风证券
深耕烘焙消费全国化布局,疫情缓解促稳步发展 立高食品:深耕冷冻烘焙食品,全国布局、股权稳定 公司主要产品包括烘焙食品原料和冷冻烘焙食品。销售模式以经销模式为 主,直销模式为辅,并补充少量线上电商及线下零售业务。经营区域聚焦 华东和华南,并逐步探索西北和东北,进行全国产能布局。 股权结构集中 稳定,员工持股广泛,激发集体动力。募集资金主要用于产能提升、物流 体系建设和研发设备的购买,为长远发展奠定基础。 冷冻烘焙食品和烘焙食品原料相辅相成 信息技术、冷链物流的发展助力以专业连锁门店为主要销售渠道的
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招商电新 新能源在线(34版):中游建仓正当时
【招商电新】新能源在线(34版):中游建仓正当时 1、Q1销售强劲,展现了巨大的潜能 Q1全球电动车销售达到比较超预期的110万辆,特别是3月份,中国、欧洲、美国都强劲加速(分别22、20、5万台),如果不是芯片等环节影响,可能3月份还会更好一些。3月的销量数据,展现了电动车在终端市场上巨大的、势不可挡的潜能。 2、Q2可能是建仓良机 由于芯片、电池(电解液等环节短缺)等供应链瓶颈,预计2季度对3月份环比增长可能放缓,但到Q3随着供应链复产/扩产后缓和,环比表现可能重回强势。 而且到下半年,高增
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2021-04-19 15:58:18
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国盛汽车华为HI新品发布会,配套产业链梳理
本周行业复盘:本周SW汽车行业+2.18%,排名1/28。二级子行业周涨跌幅分别为整车+2.89%、零部件+1.22%、汽车服务+4.07%。SW汽车成分股周涨幅排名前三的汽车股为北汽蓝谷+24%、渤海汽车+22%、ST众泰+18%;跌幅前三为兴民智通-28%、恒帅股份-18%、凯龙高科-14%。从估值水平看,目前SW整车的PE(ttm)/PB分别为35.96/2.24倍,分位数分别为90.2%/91.57%,零部件的PE(ttm)/PB分别为27.10/2.33倍,分位数分别为64.71%/5
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2021-04-19 10:22:29
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东吴电新2021上海车展新能源车型指南
2021上海车展共吸引来自20个国家和地区1000余家国内外知名企业踊跃参展,展出总面积超过36万平方米,启用国家会展中心(上海)全部12个室内展馆(1.1、1.2、2.1、2.2、3、4.1、5.1、5.2、6.1、6.2、7.1、7.2、8.1、8.2) 2021上海车展共吸引了1000家企业积极参展。整车展区中,以德系、美系、日韩系为代表的主流汽车品牌均以总部名义组织参展,参展规格高且力度大;国内六大汽车集团及自主品牌均全力参展;新能源品牌以及部分商用车等也将系数到场。汽车供应链展区中,中
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2021-04-15 11:37:12
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玲珑轮胎2020年报业绩说明会
2021-4-13 玲珑轮胎2020年报业绩说明会 嘉宾:董秘 孙总 摘要 亮点:费用控制、配套突破、零售升级 数据:营业收入183.83亿,同比+7.1%;毛利率27.91%,同比+1.40PCT;净利润22.2亿元,同比+33.15%;净利率12.08%,同比+2.37PCT;销量6332.54万条,同比+7.34%。销量增长比较好的是国内新零售板块,同比+42.8%。此外,国内配套同比+14.05%;海外同比-8.38%。乘用车配套量增长了11.18%,全钢配套增速同比+28.58%。 配
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2021-04-07 11:16:32
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京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产
【中金交运 张文杰/杨鑫】京沪高铁 - 业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 交通运输出行板块是受疫情影响最大的板块,京沪高铁自上市后已经从高点回落24%,站在这个时点上往前看,我们认为不应对京沪高铁未来发展悲观,公司短期、中期和长期均有看点,重申跑赢行业评级。 短期看,业务恢复或超预期:经历了就地过年、入京控制等政策后,我们认为随着疫苗加速落地,高铁出行客运量恢复或存在超预期可能(根据中国国家铁路集团数据,2021年清明小长假预计全国铁路发送旅客4970万人次,已经恢复到2019年同期铁路客流量
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【海通医药】2021年疫苗批签发一季报
【海通医药】2021年疫苗批签发一季报:常规疫苗批签发稳定 2021Q1中检院共批签发疫苗1.29亿剂(同比-14%) 智飞生物:HPV9 121万剂(+191%),HPV4 166万剂(+47%),轮状101万剂(-13%),ACYW多糖 216万剂(+140%),AC多糖结合184万剂(+90%)。 康泰生物:四联苗批签发135万剂(-13%,同期五联苗80万剂),23价肺炎63万剂,Hib 143万剂(+379%),10ug乙肝 482万剂,20ug 159万剂,60ug 21万剂。 沃森
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【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延
【中金科技硬件团队】半导体产能紧张致涨价蔓延,全面看多半导体行业龙头 4月1日晚,中金半导体团队召开主题为“把握半导体板块布局良机”的电话会议,全面阐述半导体板块的投资策略。4月2日,半导体板块大涨,半导体设计、代工、装备材料等供应链各环节标的均表现良好,由于芯片缺货仍在持续,叠加下游需求旺盛,芯片厂商涨价持续蔓延,我们全面看多半导体行业龙头。 半导体设计:1)随着全球疫情恢复,经济全面复苏,带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%,从中游fab到fabless的价格传导带
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扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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