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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-03-28 14:55:41
陈光明:不预测市场,当大家都认为事情已板上钉钉时,可能变化已在酝酿中
核心观点: 1、现在的资本市场是极度风险规避,把估值压到了这样低的水平。 中国股市目前估值水平已是在日本经历20多年泡沫崩盘后最低的估值水平。 我们的利润不会明显地负增长,只要利润没有出现大的波动,六、七倍的估值即使没有增长,静态回报率也超过10%。 2、事实上,经济在质疑中前行,尽管地产压力还存在,新房的销售下降幅度够大,消费亦有和地产脱钩的迹象,出口还是很有韧性。 3、就目前的市场看,一是估值更低..... 2013年至2014年上市时,大家都极度看好上述互联网企业,极度看不上某传统资源类公
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最新HBM存储芯片供应商、销售订单及发展趋势
生成式AI助推下,HBM作为AI产业链核心环节,头部厂商投资暴涨,订单供不应求。 产业现状:AI驱动下HBM技术迎来快速迭代 HBM 已成为AI芯片主流存储方案。HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一款新型的CPU/GPU内存芯片,基于2.5D/3D封装技术将DRAM Die垂直堆叠,具备高带宽、高速度等特点,已成为AI芯片中存储的主流技术方案。从终端应用市场看,AI服务器是最主要的增量市场。 HBM技术已迭代至第五代。自2014年首款硅通孔HBM产品问世至今,
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【海通策略】关注积极的信号(吴信坤、刘颖)
核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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硅光模块产业链全景梳理
英伟达在GTC2024上正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),第一款Blackwell芯片名为GB200,这将有望进一步催生全球高速光模块需求。 全球算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 AI时代算力需求激涌,高速率、低功耗成为光模块核心趋势。 随高速光模块需求爆发,新一代硅光技术成为有望突破当前光通信传输速率瓶颈,正在成为AI高性能计算领域和光模块的关键技术方向之一。 当前光模块产品代际迭代周期的缩短
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【海通策略】关注积极的信号(吴信坤、刘颖)
核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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2024-03-24 13:20:34
硅光模块产业链全景梳理
英伟达在GTC2024上正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),第一款Blackwell芯片名为GB200,这将有望进一步催生全球高速光模块需求。 全球算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 AI时代算力需求激涌,高速率、低功耗成为光模块核心趋势。 随高速光模块需求爆发,新一代硅光技术成为有望突破当前光通信传输速率瓶颈,正在成为AI高性能计算领域和光模块的关键技术方向之一。 当前光模块产品代际迭代周期的缩短
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先进封装产业格局全景解析
受益于AI、服务器、数据中心、汽车电子等下游强劲需求,推动半导体封装朝着多功能、小型化、便携式的方向发展,国内先进封装市场有望加速渗透。 先进封装是后摩尔时代全球集成电路的重要发展趋势,也是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径。 根据Yole数据,2022年全球先进封装市场规模达443亿美元,市场占比47%,预计到2028年整体市场份额达到785.5亿美元,市场占比将达到55%,CAGR为10.03%。 01 先进封装行业概览 随着集成电路工艺制程的越发先进,对技术端和成本端也均提出了巨大
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2024-03-07 17:49:22
戴康:逆全球化下,日特估、中特估是大势所趋
核心观点: 1、日特估就是大势所趋,而且千万不要用均值回归的思路去考虑问题。中特估也是大势所趋,当然并不是说A股投资只能买中特估。 2、从估值角度,日本股市性价比下降了,但也没有明显的风险。现在估值较高,所以如果有比较好的回调,比如去年日股后面也出现回调,那时我认为是介入的一个较好的机会。 3、在逆全球化的新投资范式中,全球的资金更倾向于去配置确定性高的资产。 (日特估外)中特估也会有很好的发展,包括高股息,我认为一定是中国股市在新投资范式下非常重要,且风险偏好相对偏低,稳健型的大机构、大钱可以
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“以旧换新”机会解读——机械:大规模设备更新怎么看?
参考机床04专项,本次《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于3月1日由国务院常务会议正式审议通过,参考04专项在审议通过后的2个月后正式启动,本次方案也有望快速落实启动。本次方案中提到“加大财税、金融等政策支持”,推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度,详细资金支持方案有望在近期出台。 资料来源:WIND,天风证券研究所,截至2024年3月6日 大规模设备更新怎么看?机床当年04专项影响几何? 机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习近平总书记强调,加快
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吴清:保护中小投资者是最重要核心任务,对分红偏低公司分不同情况采取硬措施
3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,证监会主席吴清表示,到证监会主席岗位没有满月,还差一天,还是“菜鸟”,边学边干,以学为主,一方面是进一步学习领会党中央国务院关于市场工作的决策部署;一方面是通过调研向市场学习。 证监会主席吴清表示,监管工作重点为“两强两严”,强就是要强本强基,投资者是市场之本,严就是严监严管,依法从严监管市场,依纪从严管理队伍。要严打造假欺诈,严打操纵市场,严打内幕交易。 吴清指出,正在梳理下一步的工作,把握强监管、防风险、促发展主线,坚持市场化法治化原则,尊
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【海通策略】“两会”热点:新质生产力在股市的映射——新质生产力研究系列3(吴信坤、杨锦)
核心结论:①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射,在A股中市值占比为6.6%,研发占比6.7%,政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征,机构持仓力度不断提升。③细分产业中,信息技术产业研发强度大,高端装备制造产业资产营运效率高,生物和新能源产业成长性优势明显。 “两会”热点:新质生产力在股市的映射 ——新质生产力研究系列3 2024年两会政府工作报告指出要“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”、“不断塑造发展新动能新优势,促进社会生
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800G 高速光模块产业格局梳理
随着全球数据流量的急剧增长,催生高性能AI服务器集群的建设需求,光模块需求量大幅攀升,其中云服务巨头的对高速率光模块的迫切需求成为主要驱动力。 根据市场研究机构LightCounting的数据,800G光模块在2021至2022年间已开始初步进入市场并获得应用,2024年800G光模块将迎来规模化部署的新阶段,从而进一步满足日益增长的数据传输需求。 当前无论是电信领域还是数据通信领域,高速率光模块占比提升都已成为趋势。在全球范围内,电信服务提供商和云服务提供商都在积极推进IP骨干网的升级工作,以
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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陈光明:不预测市场,当大家都认为事情已板上钉钉时,可能变化已在酝酿中
核心观点: 1、现在的资本市场是极度风险规避,把估值压到了这样低的水平。 中国股市目前估值水平已是在日本经历20多年泡沫崩盘后最低的估值水平。 我们的利润不会明显地负增长,只要利润没有出现大的波动,六、七倍的估值即使没有增长,静态回报率也超过10%。 2、事实上,经济在质疑中前行,尽管地产压力还存在,新房的销售下降幅度够大,消费亦有和地产脱钩的迹象,出口还是很有韧性。 3、就目前的市场看,一是估值更低..... 2013年至2014年上市时,大家都极度看好上述互联网企业,极度看不上某传统资源类公
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最新HBM存储芯片供应商、销售订单及发展趋势
生成式AI助推下,HBM作为AI产业链核心环节,头部厂商投资暴涨,订单供不应求。 产业现状:AI驱动下HBM技术迎来快速迭代 HBM 已成为AI芯片主流存储方案。HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一款新型的CPU/GPU内存芯片,基于2.5D/3D封装技术将DRAM Die垂直堆叠,具备高带宽、高速度等特点,已成为AI芯片中存储的主流技术方案。从终端应用市场看,AI服务器是最主要的增量市场。 HBM技术已迭代至第五代。自2014年首款硅通孔HBM产品问世至今,
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核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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硅光模块产业链全景梳理
英伟达在GTC2024上正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),第一款Blackwell芯片名为GB200,这将有望进一步催生全球高速光模块需求。 全球算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 AI时代算力需求激涌,高速率、低功耗成为光模块核心趋势。 随高速光模块需求爆发,新一代硅光技术成为有望突破当前光通信传输速率瓶颈,正在成为AI高性能计算领域和光模块的关键技术方向之一。 当前光模块产品代际迭代周期的缩短
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先进封装产业格局全景解析
受益于AI、服务器、数据中心、汽车电子等下游强劲需求,推动半导体封装朝着多功能、小型化、便携式的方向发展,国内先进封装市场有望加速渗透。 先进封装是后摩尔时代全球集成电路的重要发展趋势,也是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径。 根据Yole数据,2022年全球先进封装市场规模达443亿美元,市场占比47%,预计到2028年整体市场份额达到785.5亿美元,市场占比将达到55%,CAGR为10.03%。 01 先进封装行业概览 随着集成电路工艺制程的越发先进,对技术端和成本端也均提出了巨大
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戴康:逆全球化下,日特估、中特估是大势所趋
核心观点: 1、日特估就是大势所趋,而且千万不要用均值回归的思路去考虑问题。中特估也是大势所趋,当然并不是说A股投资只能买中特估。 2、从估值角度,日本股市性价比下降了,但也没有明显的风险。现在估值较高,所以如果有比较好的回调,比如去年日股后面也出现回调,那时我认为是介入的一个较好的机会。 3、在逆全球化的新投资范式中,全球的资金更倾向于去配置确定性高的资产。 (日特估外)中特估也会有很好的发展,包括高股息,我认为一定是中国股市在新投资范式下非常重要,且风险偏好相对偏低,稳健型的大机构、大钱可以
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“以旧换新”机会解读——机械:大规模设备更新怎么看?
参考机床04专项,本次《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于3月1日由国务院常务会议正式审议通过,参考04专项在审议通过后的2个月后正式启动,本次方案也有望快速落实启动。本次方案中提到“加大财税、金融等政策支持”,推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度,详细资金支持方案有望在近期出台。 资料来源:WIND,天风证券研究所,截至2024年3月6日 大规模设备更新怎么看?机床当年04专项影响几何? 机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习近平总书记强调,加快
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吴清:保护中小投资者是最重要核心任务,对分红偏低公司分不同情况采取硬措施
3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,证监会主席吴清表示,到证监会主席岗位没有满月,还差一天,还是“菜鸟”,边学边干,以学为主,一方面是进一步学习领会党中央国务院关于市场工作的决策部署;一方面是通过调研向市场学习。 证监会主席吴清表示,监管工作重点为“两强两严”,强就是要强本强基,投资者是市场之本,严就是严监严管,依法从严监管市场,依纪从严管理队伍。要严打造假欺诈,严打操纵市场,严打内幕交易。 吴清指出,正在梳理下一步的工作,把握强监管、防风险、促发展主线,坚持市场化法治化原则,尊
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【海通策略】“两会”热点:新质生产力在股市的映射——新质生产力研究系列3(吴信坤、杨锦)
核心结论:①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射,在A股中市值占比为6.6%,研发占比6.7%,政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征,机构持仓力度不断提升。③细分产业中,信息技术产业研发强度大,高端装备制造产业资产营运效率高,生物和新能源产业成长性优势明显。 “两会”热点:新质生产力在股市的映射 ——新质生产力研究系列3 2024年两会政府工作报告指出要“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”、“不断塑造发展新动能新优势,促进社会生
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800G 高速光模块产业格局梳理
随着全球数据流量的急剧增长,催生高性能AI服务器集群的建设需求,光模块需求量大幅攀升,其中云服务巨头的对高速率光模块的迫切需求成为主要驱动力。 根据市场研究机构LightCounting的数据,800G光模块在2021至2022年间已开始初步进入市场并获得应用,2024年800G光模块将迎来规模化部署的新阶段,从而进一步满足日益增长的数据传输需求。 当前无论是电信领域还是数据通信领域,高速率光模块占比提升都已成为趋势。在全球范围内,电信服务提供商和云服务提供商都在积极推进IP骨干网的升级工作,以
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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陈光明:不预测市场,当大家都认为事情已板上钉钉时,可能变化已在酝酿中
核心观点: 1、现在的资本市场是极度风险规避,把估值压到了这样低的水平。 中国股市目前估值水平已是在日本经历20多年泡沫崩盘后最低的估值水平。 我们的利润不会明显地负增长,只要利润没有出现大的波动,六、七倍的估值即使没有增长,静态回报率也超过10%。 2、事实上,经济在质疑中前行,尽管地产压力还存在,新房的销售下降幅度够大,消费亦有和地产脱钩的迹象,出口还是很有韧性。 3、就目前的市场看,一是估值更低..... 2013年至2014年上市时,大家都极度看好上述互联网企业,极度看不上某传统资源类公
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最新HBM存储芯片供应商、销售订单及发展趋势
生成式AI助推下,HBM作为AI产业链核心环节,头部厂商投资暴涨,订单供不应求。 产业现状:AI驱动下HBM技术迎来快速迭代 HBM 已成为AI芯片主流存储方案。HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一款新型的CPU/GPU内存芯片,基于2.5D/3D封装技术将DRAM Die垂直堆叠,具备高带宽、高速度等特点,已成为AI芯片中存储的主流技术方案。从终端应用市场看,AI服务器是最主要的增量市场。 HBM技术已迭代至第五代。自2014年首款硅通孔HBM产品问世至今,
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【海通策略】关注积极的信号(吴信坤、刘颖)
核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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硅光模块产业链全景梳理
英伟达在GTC2024上正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),第一款Blackwell芯片名为GB200,这将有望进一步催生全球高速光模块需求。 全球算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 AI时代算力需求激涌,高速率、低功耗成为光模块核心趋势。 随高速光模块需求爆发,新一代硅光技术成为有望突破当前光通信传输速率瓶颈,正在成为AI高性能计算领域和光模块的关键技术方向之一。 当前光模块产品代际迭代周期的缩短
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【海通策略】关注积极的信号(吴信坤、刘颖)
核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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硅光模块产业链全景梳理
英伟达在GTC2024上正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),第一款Blackwell芯片名为GB200,这将有望进一步催生全球高速光模块需求。 全球算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 AI时代算力需求激涌,高速率、低功耗成为光模块核心趋势。 随高速光模块需求爆发,新一代硅光技术成为有望突破当前光通信传输速率瓶颈,正在成为AI高性能计算领域和光模块的关键技术方向之一。 当前光模块产品代际迭代周期的缩短
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先进封装产业格局全景解析
受益于AI、服务器、数据中心、汽车电子等下游强劲需求,推动半导体封装朝着多功能、小型化、便携式的方向发展,国内先进封装市场有望加速渗透。 先进封装是后摩尔时代全球集成电路的重要发展趋势,也是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径。 根据Yole数据,2022年全球先进封装市场规模达443亿美元,市场占比47%,预计到2028年整体市场份额达到785.5亿美元,市场占比将达到55%,CAGR为10.03%。 01 先进封装行业概览 随着集成电路工艺制程的越发先进,对技术端和成本端也均提出了巨大
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戴康:逆全球化下,日特估、中特估是大势所趋
核心观点: 1、日特估就是大势所趋,而且千万不要用均值回归的思路去考虑问题。中特估也是大势所趋,当然并不是说A股投资只能买中特估。 2、从估值角度,日本股市性价比下降了,但也没有明显的风险。现在估值较高,所以如果有比较好的回调,比如去年日股后面也出现回调,那时我认为是介入的一个较好的机会。 3、在逆全球化的新投资范式中,全球的资金更倾向于去配置确定性高的资产。 (日特估外)中特估也会有很好的发展,包括高股息,我认为一定是中国股市在新投资范式下非常重要,且风险偏好相对偏低,稳健型的大机构、大钱可以
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“以旧换新”机会解读——机械:大规模设备更新怎么看?
参考机床04专项,本次《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于3月1日由国务院常务会议正式审议通过,参考04专项在审议通过后的2个月后正式启动,本次方案也有望快速落实启动。本次方案中提到“加大财税、金融等政策支持”,推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度,详细资金支持方案有望在近期出台。 资料来源:WIND,天风证券研究所,截至2024年3月6日 大规模设备更新怎么看?机床当年04专项影响几何? 机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习近平总书记强调,加快
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吴清:保护中小投资者是最重要核心任务,对分红偏低公司分不同情况采取硬措施
3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,证监会主席吴清表示,到证监会主席岗位没有满月,还差一天,还是“菜鸟”,边学边干,以学为主,一方面是进一步学习领会党中央国务院关于市场工作的决策部署;一方面是通过调研向市场学习。 证监会主席吴清表示,监管工作重点为“两强两严”,强就是要强本强基,投资者是市场之本,严就是严监严管,依法从严监管市场,依纪从严管理队伍。要严打造假欺诈,严打操纵市场,严打内幕交易。 吴清指出,正在梳理下一步的工作,把握强监管、防风险、促发展主线,坚持市场化法治化原则,尊
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【海通策略】“两会”热点:新质生产力在股市的映射——新质生产力研究系列3(吴信坤、杨锦)
核心结论:①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射,在A股中市值占比为6.6%,研发占比6.7%,政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征,机构持仓力度不断提升。③细分产业中,信息技术产业研发强度大,高端装备制造产业资产营运效率高,生物和新能源产业成长性优势明显。 “两会”热点:新质生产力在股市的映射 ——新质生产力研究系列3 2024年两会政府工作报告指出要“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”、“不断塑造发展新动能新优势,促进社会生
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800G 高速光模块产业格局梳理
随着全球数据流量的急剧增长,催生高性能AI服务器集群的建设需求,光模块需求量大幅攀升,其中云服务巨头的对高速率光模块的迫切需求成为主要驱动力。 根据市场研究机构LightCounting的数据,800G光模块在2021至2022年间已开始初步进入市场并获得应用,2024年800G光模块将迎来规模化部署的新阶段,从而进一步满足日益增长的数据传输需求。 当前无论是电信领域还是数据通信领域,高速率光模块占比提升都已成为趋势。在全球范围内,电信服务提供商和云服务提供商都在积极推进IP骨干网的升级工作,以
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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陈光明:不预测市场,当大家都认为事情已板上钉钉时,可能变化已在酝酿中
核心观点: 1、现在的资本市场是极度风险规避,把估值压到了这样低的水平。 中国股市目前估值水平已是在日本经历20多年泡沫崩盘后最低的估值水平。 我们的利润不会明显地负增长,只要利润没有出现大的波动,六、七倍的估值即使没有增长,静态回报率也超过10%。 2、事实上,经济在质疑中前行,尽管地产压力还存在,新房的销售下降幅度够大,消费亦有和地产脱钩的迹象,出口还是很有韧性。 3、就目前的市场看,一是估值更低..... 2013年至2014年上市时,大家都极度看好上述互联网企业,极度看不上某传统资源类公
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最新HBM存储芯片供应商、销售订单及发展趋势
生成式AI助推下,HBM作为AI产业链核心环节,头部厂商投资暴涨,订单供不应求。 产业现状:AI驱动下HBM技术迎来快速迭代 HBM 已成为AI芯片主流存储方案。HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一款新型的CPU/GPU内存芯片,基于2.5D/3D封装技术将DRAM Die垂直堆叠,具备高带宽、高速度等特点,已成为AI芯片中存储的主流技术方案。从终端应用市场看,AI服务器是最主要的增量市场。 HBM技术已迭代至第五代。自2014年首款硅通孔HBM产品问世至今,
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核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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核心结论:①宏观经济数据出现积极变化,两会后政策加快出台落地,市场对积极因素的关注度显著提升。②政策发力下积极信号仍在累积,借鉴历史本轮反弹行情或未结束,但短期市场上涨节奏或有放缓。③短期反弹中行业结构较为均衡,短期关注行业补涨机会,中期重视白马股及国资改革。 关注积极的信号 最新经济数据公布,显示宏观经济不少方面出现积极变化,与此同时,两会后多项具体政策层面有进一步进展,市场情绪也有一定修复。在此背景下近期不少投资者对这些积极因素的关注度有显著提升,对此我们展开一些讨论。 2月5日低点以来市场
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英伟达在GTC2024上正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),第一款Blackwell芯片名为GB200,这将有望进一步催生全球高速光模块需求。 全球算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 AI时代算力需求激涌,高速率、低功耗成为光模块核心趋势。 随高速光模块需求爆发,新一代硅光技术成为有望突破当前光通信传输速率瓶颈,正在成为AI高性能计算领域和光模块的关键技术方向之一。 当前光模块产品代际迭代周期的缩短
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先进封装产业格局全景解析
受益于AI、服务器、数据中心、汽车电子等下游强劲需求,推动半导体封装朝着多功能、小型化、便携式的方向发展,国内先进封装市场有望加速渗透。 先进封装是后摩尔时代全球集成电路的重要发展趋势,也是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径。 根据Yole数据,2022年全球先进封装市场规模达443亿美元,市场占比47%,预计到2028年整体市场份额达到785.5亿美元,市场占比将达到55%,CAGR为10.03%。 01 先进封装行业概览 随着集成电路工艺制程的越发先进,对技术端和成本端也均提出了巨大
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核心观点: 1、日特估就是大势所趋,而且千万不要用均值回归的思路去考虑问题。中特估也是大势所趋,当然并不是说A股投资只能买中特估。 2、从估值角度,日本股市性价比下降了,但也没有明显的风险。现在估值较高,所以如果有比较好的回调,比如去年日股后面也出现回调,那时我认为是介入的一个较好的机会。 3、在逆全球化的新投资范式中,全球的资金更倾向于去配置确定性高的资产。 (日特估外)中特估也会有很好的发展,包括高股息,我认为一定是中国股市在新投资范式下非常重要,且风险偏好相对偏低,稳健型的大机构、大钱可以
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参考机床04专项,本次《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于3月1日由国务院常务会议正式审议通过,参考04专项在审议通过后的2个月后正式启动,本次方案也有望快速落实启动。本次方案中提到“加大财税、金融等政策支持”,推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度,详细资金支持方案有望在近期出台。 资料来源:WIND,天风证券研究所,截至2024年3月6日 大规模设备更新怎么看?机床当年04专项影响几何? 机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习近平总书记强调,加快
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吴清:保护中小投资者是最重要核心任务,对分红偏低公司分不同情况采取硬措施
3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,证监会主席吴清表示,到证监会主席岗位没有满月,还差一天,还是“菜鸟”,边学边干,以学为主,一方面是进一步学习领会党中央国务院关于市场工作的决策部署;一方面是通过调研向市场学习。 证监会主席吴清表示,监管工作重点为“两强两严”,强就是要强本强基,投资者是市场之本,严就是严监严管,依法从严监管市场,依纪从严管理队伍。要严打造假欺诈,严打操纵市场,严打内幕交易。 吴清指出,正在梳理下一步的工作,把握强监管、防风险、促发展主线,坚持市场化法治化原则,尊
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【海通策略】“两会”热点:新质生产力在股市的映射——新质生产力研究系列3(吴信坤、杨锦)
核心结论:①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射,在A股中市值占比为6.6%,研发占比6.7%,政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征,机构持仓力度不断提升。③细分产业中,信息技术产业研发强度大,高端装备制造产业资产营运效率高,生物和新能源产业成长性优势明显。 “两会”热点:新质生产力在股市的映射 ——新质生产力研究系列3 2024年两会政府工作报告指出要“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”、“不断塑造发展新动能新优势,促进社会生
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800G 高速光模块产业格局梳理
随着全球数据流量的急剧增长,催生高性能AI服务器集群的建设需求,光模块需求量大幅攀升,其中云服务巨头的对高速率光模块的迫切需求成为主要驱动力。 根据市场研究机构LightCounting的数据,800G光模块在2021至2022年间已开始初步进入市场并获得应用,2024年800G光模块将迎来规模化部署的新阶段,从而进一步满足日益增长的数据传输需求。 当前无论是电信领域还是数据通信领域,高速率光模块占比提升都已成为趋势。在全球范围内,电信服务提供商和云服务提供商都在积极推进IP骨干网的升级工作,以
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