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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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高新发展
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中芯国际
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海光信息
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华天科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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昆仑万维
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赛为智能
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ST恒久
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中航电测
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杰创智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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昆仑万维
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海天瑞声
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赛为智能
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鸿博股份
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华西股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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中国西电
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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每日互动
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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高新发展
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银信科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
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金财互联
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高新发展
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
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希荻微
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力芯微
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思泉新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
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高新发展
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创业黑马
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-08 18:41:02
派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
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派斯林
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
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卓兆点胶
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瀛通通讯
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雅葆轩
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-28 12:09:14
欧普泰:北交所光伏最大预期差,光伏AI检测0-1,软件业务估值走PS
一句话,欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式: 受益光伏装机规模的不断扩大,公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项,且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头,市占率50% -公司大客户全是光伏巨头: 因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开,就是0-1,而且是软件付费制,可以看下面调研的第一段: -A:目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况? -Q:目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、 升级版和
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欧普泰
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雅葆轩
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-14 11:15:30
反正写完就是不涨,靠
@瑟德:国家大基金二期入股华力微,关注华力微注入华虹公司提速预期
1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份,华力微与华虹公司同属华虹集团旗下: 2.根据华虹公司招股说明书,华虹集团会将华力微注入华虹公司:自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内,按照国家战略部署安排,在履行政府主管部门审批程序后,华虹集团将华力
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-11 12:33:09
为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声
当虹科技最早写过一次,基本面的东西就不多赘述 本文只是从AI进展的角度聊一聊,皆为个人思考,并非什么专业建议。 核心结论就是一个类比: -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见(视频)——数据处理(理解视频里的数据)——执行反馈。 即核心就是理解AI看到的画面,重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt,是AI从认识文字到认识世界(通过视频)的一个进化过程; -如果chagpt说是AI初中生,那未来成熟的多模态,就是AI的成年人形态; GPT对应0
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
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希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
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创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
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派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
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关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
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中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
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欧普泰:北交所光伏最大预期差,光伏AI检测0-1,软件业务估值走PS
一句话,欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式: 受益光伏装机规模的不断扩大,公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项,且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头,市占率50% -公司大客户全是光伏巨头: 因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开,就是0-1,而且是软件付费制,可以看下面调研的第一段: -A:目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况? -Q:目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、 升级版和
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反正写完就是不涨,靠
@瑟德:国家大基金二期入股华力微,关注华力微注入华虹公司提速预期
1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份,华力微与华虹公司同属华虹集团旗下: 2.根据华虹公司招股说明书,华虹集团会将华力微注入华虹公司:自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内,按照国家战略部署安排,在履行政府主管部门审批程序后,华虹集团将华力
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2023-12-11 12:33:09
为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声
当虹科技最早写过一次,基本面的东西就不多赘述 本文只是从AI进展的角度聊一聊,皆为个人思考,并非什么专业建议。 核心结论就是一个类比: -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见(视频)——数据处理(理解视频里的数据)——执行反馈。 即核心就是理解AI看到的画面,重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt,是AI从认识文字到认识世界(通过视频)的一个进化过程; -如果chagpt说是AI初中生,那未来成熟的多模态,就是AI的成年人形态; GPT对应0
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芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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昆仑万维
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赛为智能
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ST恒久
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中航电测
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杰创智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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昆仑万维
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海天瑞声
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鸿博股份
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华西股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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中国西电
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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每日互动
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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高新发展
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银信科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
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金财互联
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高新发展
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
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希荻微
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思泉新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
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高新发展
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创业黑马
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-08 18:41:02
派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
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派斯林
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
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卓兆点胶
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瀛通通讯
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雅葆轩
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-28 12:09:14
欧普泰:北交所光伏最大预期差,光伏AI检测0-1,软件业务估值走PS
一句话,欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式: 受益光伏装机规模的不断扩大,公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项,且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头,市占率50% -公司大客户全是光伏巨头: 因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开,就是0-1,而且是软件付费制,可以看下面调研的第一段: -A:目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况? -Q:目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、 升级版和
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欧普泰
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雅葆轩
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-14 11:15:30
反正写完就是不涨,靠
@瑟德:国家大基金二期入股华力微,关注华力微注入华虹公司提速预期
1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份,华力微与华虹公司同属华虹集团旗下: 2.根据华虹公司招股说明书,华虹集团会将华力微注入华虹公司:自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内,按照国家战略部署安排,在履行政府主管部门审批程序后,华虹集团将华力
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-11 12:33:09
为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声
当虹科技最早写过一次,基本面的东西就不多赘述 本文只是从AI进展的角度聊一聊,皆为个人思考,并非什么专业建议。 核心结论就是一个类比: -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见(视频)——数据处理(理解视频里的数据)——执行反馈。 即核心就是理解AI看到的画面,重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt,是AI从认识文字到认识世界(通过视频)的一个进化过程; -如果chagpt说是AI初中生,那未来成熟的多模态,就是AI的成年人形态; GPT对应0
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当虹科技
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苏州科达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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高新发展
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中芯国际
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海光信息
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华天科技
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瑟德
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2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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中国西电
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瑟德
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2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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高新发展
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瑟德
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2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
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金财互联
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高新发展
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
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2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
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派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
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派斯林
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瑟德
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2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
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2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
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2023-12-28 12:09:14
欧普泰:北交所光伏最大预期差,光伏AI检测0-1,软件业务估值走PS
一句话,欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式: 受益光伏装机规模的不断扩大,公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项,且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头,市占率50% -公司大客户全是光伏巨头: 因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开,就是0-1,而且是软件付费制,可以看下面调研的第一段: -A:目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况? -Q:目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、 升级版和
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欧普泰
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瑟德
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2023-12-14 11:15:30
反正写完就是不涨,靠
@瑟德:国家大基金二期入股华力微,关注华力微注入华虹公司提速预期
1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份,华力微与华虹公司同属华虹集团旗下: 2.根据华虹公司招股说明书,华虹集团会将华力微注入华虹公司:自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内,按照国家战略部署安排,在履行政府主管部门审批程序后,华虹集团将华力
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瑟德
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2023-12-11 12:33:09
为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声
当虹科技最早写过一次,基本面的东西就不多赘述 本文只是从AI进展的角度聊一聊,皆为个人思考,并非什么专业建议。 核心结论就是一个类比: -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见(视频)——数据处理(理解视频里的数据)——执行反馈。 即核心就是理解AI看到的画面,重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt,是AI从认识文字到认识世界(通过视频)的一个进化过程; -如果chagpt说是AI初中生,那未来成熟的多模态,就是AI的成年人形态; GPT对应0
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