异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
无鸣之辈
专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞
个人资料
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-25 12:52:01
置顶
十二月潜伏方向前瞻~
个人风险偏好极低,喜欢挖掘极低位置逻辑估值驱动的标的,加班结束写写下月挖掘人方向: 同时还会长期跟踪一些优质标的,十分乐意某公司长期股东私信交流。 十二月前瞻方向 一.经济工作会议重点 1. 农业 从上周的“数字农村”,到12月下旬的中央农村工作会议,12月中上旬的全国经济工作会议,月底前完成转基因工作审定等等。加上粮食安全等会议可能热点问题,通过几个农业公司互动易也可知2023年将是转基因玉米产业化元年,转基因产品商业化进入倒计时。目前中国6亿亩玉米耕种面积,转基因商业化预计5年渗透率达到80
S
孩子王
S
万科A
S
中国联通
S
美利云
S
大北农
182
83
116
108.40
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-08-16 11:38:16
置顶
[牛股逻辑大赛]英威腾:布局全领域的工业自动化企业
企业简要介绍:聚焦业务与工业自动化和能源电力领域; 产品及服务: 发展历史:同汇川技术发展一样,起步于变频器,成为传统变频器行业的前两位,后拓展轨交领域发家; 产品及概念介绍 1.工业自动化 工业控制器、变频器、伺服系统及高效能电机。公司是国内第一梯队低压变频器提供商,市场份额接近6%,排名第七;涉及机器人、工业控制等概念; 2.新能源汽车 公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车 驱动控制产品、动力总成,聚焦重要产品,主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等,对新
S
英威腾
S
科士达
S
川润股份
S
科华数据
S
汇川技术
26
40
42
49.05
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-06-29 11:26:09
置顶
汇源果汁可能通过这家公司重组上市
事件: 根据汇源官网介绍,汇源成立于1992年,已在全国建立了140多个经营实体,链接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地。现有200多条世界先进的水果加工、灌装等生产线,多年来,汇源在销量及市场份额方面持续领跑中高浓度果汁市场。2018年,汇源百分百果汁和中浓度果蔬汁市场销售量份额占比分别为43.7%、31.5%,较2017年的增幅分别达到0.9%、6.9%,继续蝉联中高浓度果汁销冠。 上海文盛资产管理股份有限公司(简称”文盛资产“)作为重整投资人计划投入16亿元资金,成为汇源的控股股东。1
S
长城汽车
S
国中水务
S
京山轻机
163
153
143
230.16
无鸣之辈
自学成才的老司机
2024-01-29 10:49:11
浅析这波“中特估”行情的内生逻辑
事件1:1月27日,广州市放开限购,成为首个落地优化房地产政策的一线城市。事件2:1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议。证监会:支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系。事件3:转融券进一步限制。 谈一下这波中特估行情的内核逻辑: 一,对央企的考核主要是负责人制度,可以看做把指数下行的压力,分派给每个央企负责人,做好央企带头维护中国资本市场从熊市走向牛市的目标,作为金融强国的领航人,也是属于践行金融强国的具体举措。最近这波gjd救市资金
S
中南股份
S
中国石油
51
41
67
78.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-19 12:05:59
普路通:广州花都国资将入主,光伏赛拉弗重组预期
亮点一:国企改革——广州国资即将入主 9月12日,赛拉弗能源公司将在广州花都区建设10GW光伏组件制造项目,总投资额约60亿元。 9月13日,普路通公告,其控股股东将变为绿色投资,实际控制人为广州花都国资委。并签署合作协议,内容: 股权变动进展:官方已通过反垄断审查,调研通知近期完成股权转让登记。 亮点二:同业竞争资产注入——赛拉弗借壳对象 9月15日消息,普路通在互动平台表示,公司注意到近期媒体发布的关于“广州市花都区人民政府与赛拉弗能源集团股份有限公司招商协议签约”事宜,花都正锚定经济社会高
S
普路通
S
金刚光伏
S
隆基绿能
24
24
41
44.03
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-11 22:16:15
持续关注国改:沙河股份的深免集团重组为例
背景:2023年以来进入十四五规划中后期,地方国资重组整合开始加速,近期已经显示在市场体系中,改革开放45周年也即将到来,经济会议预期等等重大事件,推动央企、地方国资。 同时,地产板块(经济要想改变,地产一定要解决,但是怎么解决,就如同市场一样一直有预期一直没办法,预期会有极大政策出台以维持经济维稳——先立后破。所以其中国资央企地产仍有更大市场空间) 沙河股份投资逻辑一:直属深圳国资的最小盘的壳资源——000014 沙河股份(000014.SZ),大股东为深业集团,实控人为深圳市国资委(持股34
S
沙河股份
S
南国置业
S
四川金顶
S
保利发展
S
中交地产
66
35
64
49.50
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-06 16:34:06
深圳国资的并购重组机会(万和证券等)暨改革开放45周年——以深振业为例
事件1:全国经济会议以及改革开放四十五周年纪念大会将于下周召开; 事件2:根据万和证券公告,公司将于2023年年底前通过资产重组/IPO形式实现募资30亿元。 事件3:全年国企改革主线:从年初中航电测,到年中高新发展,年末南京商旅,森远股份、天汽模、汇鸿集团、苏豪弘业等上市公司披露国企改革动态。同时,金融监管加强,非国资中小企业频频被查,地方政府年内鼓励并购重组政策逐步下发叠加十四五战略规划临近后期,重组动作加速,地方政策以深圳为例: 这里简述深振业(000006)投资逻辑,欢迎交流 逻辑一:1
S
深振业A
S
南京商旅
S
银宝山新
S
沙河股份
S
深深房A
70
53
61
85.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-01 09:29:32
对标南京国旅,中百集团将置出全部资产重组集团数据业务
前言:南京商旅带动并购重组+消费方向作为独立脉冲,而同样位于武汉市的中百集团本月也迎来投控集团高层变动,目的是推动资产重组,逻辑对标等同南京商旅。 中百集团:武汉市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 南京商旅:南京市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 逻辑一:中百与武商集团同业竞争临近,计划置出全部资产 中百集团与武商集团实控人均为武汉市国资委,根据实控人承诺,将分两步通过资产重组方式解决同业竞争问题,而24年即到同业竞争最后期限,根据承诺形式:一种方式为资产置换或者武商集团吸收合并
S
中百集团
S
南京商旅
38
32
29
28.31
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-21 17:09:30
独立逻辑分享:牛栏山二锅头的翻身事件
事件:根据北京产权交易所信息变动,顺鑫农业完成房地产资产(顺鑫佳宇)甩卖,作为曾经输血大股东的不良资产,今天顺鑫佳宇的剥离已经基本完成,自由竞价期间有人参与拍价。后续业绩反转叠加白酒资产整合预期,或迎来长期布局节点。 逻辑一:地产业务完成剥离,专注白酒主业 11-21,顺鑫佳宇地产被出价,出价价格为22.58亿,不出意外,判断应该是实控人或者关联方参与拍卖。 前三季度项目确认收入下地产业务实现营收增长,但由于价格低迷和存在递延所得税资产转回、出售两栋楼宇资产产生税费等因素的影响,地产板块的亏损幅
S
顺鑫农业
63
39
69
67.04
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-15 17:30:38
特斯拉赛博皮卡个股弹性分析,开启电动皮卡新篇章
事件一:日内报道,特斯拉开始发放大量邀请函,明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行,距车型披露到正式交付历时四年。 事件二:11月14日,特斯拉全系涨价,成为全行业唯一涨价的企业,一个月内涨价三次,系“成本”原因。 事件三:特斯拉FSD12月底开始试用,并于Cybertruck上搭载。 Cybertruck重点看核心增量环节: 一、核心弹性一(浙商证券覆盖):Cybertruck黑科技1之超硬材料——30X冷轧不锈钢(甬金股份) 特斯拉此前推迟交付正是因为其采用了独特
S
甬金股份
S
铭科精技
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
天汽模
415
126
218
183.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-08 12:08:13
2018年来的核心对话,中美贸易恢复预期
11月的暗线:ZM贸易-天振股份/海象股份 科技+医药是9月以来的主题,11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。 事件脉络: 10月,中方外长访美(7年来首次),商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商,逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10日,进博会即将召开,随着中美关系气氛改善,美方预计派出“史上最强大代表团”参加进博会。 美中经贸会50周年驻美大使致辞,双方关系止跌企稳,中美工商界交流沟通、拓展贸易投资合作与恢复势在必行。 11月6日,外交部宣布,中美经贸中方牵头人何立峰
S
天振股份
S
金麒麟
S
海象新材
54
42
104
41.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-01 11:56:18
跟踪环球印务临界点——白酒重组预期叠加减肥药供应链
10月27日,证监会决定延长发股类重组项目财务资料有效期,促进上市公司降低重组成本,加快重组进程,并购重组依然是需要持续跟踪路线,高新发展已经实现借壳新生。而近日,环球印务临界事件赛末点。 计划结合关键性时间点整理重组要素,仅作记录如下提示11月内机会: 西凤酒增资项目周期临近(11月2日截止) 11月2日,根据西部产权交易网披露信息,陕西西凤酒股份有限公司增资项目11月2日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出
S
环球印务
16
24
24
27.92
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 19:05:07
独立逻辑思考:中国第一款真正全自主研发的MM抗癌药,CPT赋能海特生物估值重铸
刚经历双鹭药业,我们再细致聊一聊海特生物的逻辑——创新药行业的华为事件,深研二十二年的抗癌药商业化在即。 1.企业介绍 核心结构——武汉海特(神经损伤修复类药物)+北京沙东(抗癌药CPT)+天津汉康(小分子CRO)+汉瑞药业(高端原料药CDMO及中间体)+海泰生物(IVD)+西维埃医药(创新药口服降脂药+减肥药)+中眸医疗(眼科罕见病) 2.创新药管线 1、目前主营产品——注射用鼠神经生长因子(金路捷) 适应症:神经损伤修复; 背景:中国人率先产业化的诺贝尔生理学奖(2019年脱离医保,导致该产
S
海特生物
S
南京传奇生物科技股份有限公司
137
55
62
79.70
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 12:08:38
东方材料:预期并购重组华云数据,全国一体化算力调度中心
背景:公司将以子公司东方超算(深圳)科技有限公司为载体布局算力业务,合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件:东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告,显示:公司正处战略规划转型关键时期,顺利实现公司战略规划转型升级,修改公司章程,换届全体董事会成员。 本次公告几大富有特色的内容如下: 股东大会召开地址:无锡市滨湖区 这个地址目前是华云数据办公地址而非东方材料办公地址。东方材料办公地址为合肥,子公司办公地址为深圳,华云数据为无锡同地址。 2.股东大会内容——提前换届、公司章程修
S
东方材料
S
利通电子
S
中贝通信
S
莲花健康
39
26
31
27.57
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-08 15:11:13
四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
S
药明康德
S
太阳纸业
8
11
20
11.08
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-25 12:52:01
置顶
十二月潜伏方向前瞻~
个人风险偏好极低,喜欢挖掘极低位置逻辑估值驱动的标的,加班结束写写下月挖掘人方向: 同时还会长期跟踪一些优质标的,十分乐意某公司长期股东私信交流。 十二月前瞻方向 一.经济工作会议重点 1. 农业 从上周的“数字农村”,到12月下旬的中央农村工作会议,12月中上旬的全国经济工作会议,月底前完成转基因工作审定等等。加上粮食安全等会议可能热点问题,通过几个农业公司互动易也可知2023年将是转基因玉米产业化元年,转基因产品商业化进入倒计时。目前中国6亿亩玉米耕种面积,转基因商业化预计5年渗透率达到80
S
孩子王
S
万科A
S
中国联通
S
美利云
S
大北农
182
83
116
108.40
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-08-16 11:38:16
置顶
[牛股逻辑大赛]英威腾:布局全领域的工业自动化企业
企业简要介绍:聚焦业务与工业自动化和能源电力领域; 产品及服务: 发展历史:同汇川技术发展一样,起步于变频器,成为传统变频器行业的前两位,后拓展轨交领域发家; 产品及概念介绍 1.工业自动化 工业控制器、变频器、伺服系统及高效能电机。公司是国内第一梯队低压变频器提供商,市场份额接近6%,排名第七;涉及机器人、工业控制等概念; 2.新能源汽车 公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车 驱动控制产品、动力总成,聚焦重要产品,主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等,对新
S
英威腾
S
科士达
S
川润股份
S
科华数据
S
汇川技术
26
40
42
49.05
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-06-29 11:26:09
置顶
汇源果汁可能通过这家公司重组上市
事件: 根据汇源官网介绍,汇源成立于1992年,已在全国建立了140多个经营实体,链接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地。现有200多条世界先进的水果加工、灌装等生产线,多年来,汇源在销量及市场份额方面持续领跑中高浓度果汁市场。2018年,汇源百分百果汁和中浓度果蔬汁市场销售量份额占比分别为43.7%、31.5%,较2017年的增幅分别达到0.9%、6.9%,继续蝉联中高浓度果汁销冠。 上海文盛资产管理股份有限公司(简称”文盛资产“)作为重整投资人计划投入16亿元资金,成为汇源的控股股东。1
S
长城汽车
S
国中水务
S
京山轻机
163
153
143
230.16
无鸣之辈
自学成才的老司机
2024-01-29 10:49:11
浅析这波“中特估”行情的内生逻辑
事件1:1月27日,广州市放开限购,成为首个落地优化房地产政策的一线城市。事件2:1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议。证监会:支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系。事件3:转融券进一步限制。 谈一下这波中特估行情的内核逻辑: 一,对央企的考核主要是负责人制度,可以看做把指数下行的压力,分派给每个央企负责人,做好央企带头维护中国资本市场从熊市走向牛市的目标,作为金融强国的领航人,也是属于践行金融强国的具体举措。最近这波gjd救市资金
S
中南股份
S
中国石油
51
41
67
78.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-19 12:05:59
普路通:广州花都国资将入主,光伏赛拉弗重组预期
亮点一:国企改革——广州国资即将入主 9月12日,赛拉弗能源公司将在广州花都区建设10GW光伏组件制造项目,总投资额约60亿元。 9月13日,普路通公告,其控股股东将变为绿色投资,实际控制人为广州花都国资委。并签署合作协议,内容: 股权变动进展:官方已通过反垄断审查,调研通知近期完成股权转让登记。 亮点二:同业竞争资产注入——赛拉弗借壳对象 9月15日消息,普路通在互动平台表示,公司注意到近期媒体发布的关于“广州市花都区人民政府与赛拉弗能源集团股份有限公司招商协议签约”事宜,花都正锚定经济社会高
S
普路通
S
金刚光伏
S
隆基绿能
24
24
41
44.03
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-11 22:16:15
持续关注国改:沙河股份的深免集团重组为例
背景:2023年以来进入十四五规划中后期,地方国资重组整合开始加速,近期已经显示在市场体系中,改革开放45周年也即将到来,经济会议预期等等重大事件,推动央企、地方国资。 同时,地产板块(经济要想改变,地产一定要解决,但是怎么解决,就如同市场一样一直有预期一直没办法,预期会有极大政策出台以维持经济维稳——先立后破。所以其中国资央企地产仍有更大市场空间) 沙河股份投资逻辑一:直属深圳国资的最小盘的壳资源——000014 沙河股份(000014.SZ),大股东为深业集团,实控人为深圳市国资委(持股34
S
沙河股份
S
南国置业
S
四川金顶
S
保利发展
S
中交地产
66
35
64
49.50
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-06 16:34:06
深圳国资的并购重组机会(万和证券等)暨改革开放45周年——以深振业为例
事件1:全国经济会议以及改革开放四十五周年纪念大会将于下周召开; 事件2:根据万和证券公告,公司将于2023年年底前通过资产重组/IPO形式实现募资30亿元。 事件3:全年国企改革主线:从年初中航电测,到年中高新发展,年末南京商旅,森远股份、天汽模、汇鸿集团、苏豪弘业等上市公司披露国企改革动态。同时,金融监管加强,非国资中小企业频频被查,地方政府年内鼓励并购重组政策逐步下发叠加十四五战略规划临近后期,重组动作加速,地方政策以深圳为例: 这里简述深振业(000006)投资逻辑,欢迎交流 逻辑一:1
S
深振业A
S
南京商旅
S
银宝山新
S
沙河股份
S
深深房A
70
53
61
85.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-01 09:29:32
对标南京国旅,中百集团将置出全部资产重组集团数据业务
前言:南京商旅带动并购重组+消费方向作为独立脉冲,而同样位于武汉市的中百集团本月也迎来投控集团高层变动,目的是推动资产重组,逻辑对标等同南京商旅。 中百集团:武汉市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 南京商旅:南京市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 逻辑一:中百与武商集团同业竞争临近,计划置出全部资产 中百集团与武商集团实控人均为武汉市国资委,根据实控人承诺,将分两步通过资产重组方式解决同业竞争问题,而24年即到同业竞争最后期限,根据承诺形式:一种方式为资产置换或者武商集团吸收合并
S
中百集团
S
南京商旅
38
32
29
28.31
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-21 17:09:30
独立逻辑分享:牛栏山二锅头的翻身事件
事件:根据北京产权交易所信息变动,顺鑫农业完成房地产资产(顺鑫佳宇)甩卖,作为曾经输血大股东的不良资产,今天顺鑫佳宇的剥离已经基本完成,自由竞价期间有人参与拍价。后续业绩反转叠加白酒资产整合预期,或迎来长期布局节点。 逻辑一:地产业务完成剥离,专注白酒主业 11-21,顺鑫佳宇地产被出价,出价价格为22.58亿,不出意外,判断应该是实控人或者关联方参与拍卖。 前三季度项目确认收入下地产业务实现营收增长,但由于价格低迷和存在递延所得税资产转回、出售两栋楼宇资产产生税费等因素的影响,地产板块的亏损幅
S
顺鑫农业
63
39
69
67.04
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-15 17:30:38
特斯拉赛博皮卡个股弹性分析,开启电动皮卡新篇章
事件一:日内报道,特斯拉开始发放大量邀请函,明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行,距车型披露到正式交付历时四年。 事件二:11月14日,特斯拉全系涨价,成为全行业唯一涨价的企业,一个月内涨价三次,系“成本”原因。 事件三:特斯拉FSD12月底开始试用,并于Cybertruck上搭载。 Cybertruck重点看核心增量环节: 一、核心弹性一(浙商证券覆盖):Cybertruck黑科技1之超硬材料——30X冷轧不锈钢(甬金股份) 特斯拉此前推迟交付正是因为其采用了独特
S
甬金股份
S
铭科精技
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
天汽模
415
126
218
183.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-08 12:08:13
2018年来的核心对话,中美贸易恢复预期
11月的暗线:ZM贸易-天振股份/海象股份 科技+医药是9月以来的主题,11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。 事件脉络: 10月,中方外长访美(7年来首次),商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商,逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10日,进博会即将召开,随着中美关系气氛改善,美方预计派出“史上最强大代表团”参加进博会。 美中经贸会50周年驻美大使致辞,双方关系止跌企稳,中美工商界交流沟通、拓展贸易投资合作与恢复势在必行。 11月6日,外交部宣布,中美经贸中方牵头人何立峰
S
天振股份
S
金麒麟
S
海象新材
54
42
104
41.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-01 11:56:18
跟踪环球印务临界点——白酒重组预期叠加减肥药供应链
10月27日,证监会决定延长发股类重组项目财务资料有效期,促进上市公司降低重组成本,加快重组进程,并购重组依然是需要持续跟踪路线,高新发展已经实现借壳新生。而近日,环球印务临界事件赛末点。 计划结合关键性时间点整理重组要素,仅作记录如下提示11月内机会: 西凤酒增资项目周期临近(11月2日截止) 11月2日,根据西部产权交易网披露信息,陕西西凤酒股份有限公司增资项目11月2日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出
S
环球印务
16
24
24
27.92
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 19:05:07
独立逻辑思考:中国第一款真正全自主研发的MM抗癌药,CPT赋能海特生物估值重铸
刚经历双鹭药业,我们再细致聊一聊海特生物的逻辑——创新药行业的华为事件,深研二十二年的抗癌药商业化在即。 1.企业介绍 核心结构——武汉海特(神经损伤修复类药物)+北京沙东(抗癌药CPT)+天津汉康(小分子CRO)+汉瑞药业(高端原料药CDMO及中间体)+海泰生物(IVD)+西维埃医药(创新药口服降脂药+减肥药)+中眸医疗(眼科罕见病) 2.创新药管线 1、目前主营产品——注射用鼠神经生长因子(金路捷) 适应症:神经损伤修复; 背景:中国人率先产业化的诺贝尔生理学奖(2019年脱离医保,导致该产
S
海特生物
S
南京传奇生物科技股份有限公司
137
55
62
79.70
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 12:08:38
东方材料:预期并购重组华云数据,全国一体化算力调度中心
背景:公司将以子公司东方超算(深圳)科技有限公司为载体布局算力业务,合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件:东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告,显示:公司正处战略规划转型关键时期,顺利实现公司战略规划转型升级,修改公司章程,换届全体董事会成员。 本次公告几大富有特色的内容如下: 股东大会召开地址:无锡市滨湖区 这个地址目前是华云数据办公地址而非东方材料办公地址。东方材料办公地址为合肥,子公司办公地址为深圳,华云数据为无锡同地址。 2.股东大会内容——提前换届、公司章程修
S
东方材料
S
利通电子
S
中贝通信
S
莲花健康
39
26
31
27.57
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-08 15:11:13
四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
S
药明康德
S
太阳纸业
8
11
20
11.08
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-25 12:52:01
置顶
十二月潜伏方向前瞻~
个人风险偏好极低,喜欢挖掘极低位置逻辑估值驱动的标的,加班结束写写下月挖掘人方向: 同时还会长期跟踪一些优质标的,十分乐意某公司长期股东私信交流。 十二月前瞻方向 一.经济工作会议重点 1. 农业 从上周的“数字农村”,到12月下旬的中央农村工作会议,12月中上旬的全国经济工作会议,月底前完成转基因工作审定等等。加上粮食安全等会议可能热点问题,通过几个农业公司互动易也可知2023年将是转基因玉米产业化元年,转基因产品商业化进入倒计时。目前中国6亿亩玉米耕种面积,转基因商业化预计5年渗透率达到80
S
孩子王
S
万科A
S
中国联通
S
美利云
S
大北农
182
83
116
108.40
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-08-16 11:38:16
置顶
[牛股逻辑大赛]英威腾:布局全领域的工业自动化企业
企业简要介绍:聚焦业务与工业自动化和能源电力领域; 产品及服务: 发展历史:同汇川技术发展一样,起步于变频器,成为传统变频器行业的前两位,后拓展轨交领域发家; 产品及概念介绍 1.工业自动化 工业控制器、变频器、伺服系统及高效能电机。公司是国内第一梯队低压变频器提供商,市场份额接近6%,排名第七;涉及机器人、工业控制等概念; 2.新能源汽车 公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车 驱动控制产品、动力总成,聚焦重要产品,主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等,对新
S
英威腾
S
科士达
S
川润股份
S
科华数据
S
汇川技术
26
40
42
49.05
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-06-29 11:26:09
置顶
汇源果汁可能通过这家公司重组上市
事件: 根据汇源官网介绍,汇源成立于1992年,已在全国建立了140多个经营实体,链接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地。现有200多条世界先进的水果加工、灌装等生产线,多年来,汇源在销量及市场份额方面持续领跑中高浓度果汁市场。2018年,汇源百分百果汁和中浓度果蔬汁市场销售量份额占比分别为43.7%、31.5%,较2017年的增幅分别达到0.9%、6.9%,继续蝉联中高浓度果汁销冠。 上海文盛资产管理股份有限公司(简称”文盛资产“)作为重整投资人计划投入16亿元资金,成为汇源的控股股东。1
S
长城汽车
S
国中水务
S
京山轻机
163
153
143
230.16
无鸣之辈
自学成才的老司机
2024-01-29 10:49:11
浅析这波“中特估”行情的内生逻辑
事件1:1月27日,广州市放开限购,成为首个落地优化房地产政策的一线城市。事件2:1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议。证监会:支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系。事件3:转融券进一步限制。 谈一下这波中特估行情的内核逻辑: 一,对央企的考核主要是负责人制度,可以看做把指数下行的压力,分派给每个央企负责人,做好央企带头维护中国资本市场从熊市走向牛市的目标,作为金融强国的领航人,也是属于践行金融强国的具体举措。最近这波gjd救市资金
S
中南股份
S
中国石油
51
41
67
78.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-19 12:05:59
普路通:广州花都国资将入主,光伏赛拉弗重组预期
亮点一:国企改革——广州国资即将入主 9月12日,赛拉弗能源公司将在广州花都区建设10GW光伏组件制造项目,总投资额约60亿元。 9月13日,普路通公告,其控股股东将变为绿色投资,实际控制人为广州花都国资委。并签署合作协议,内容: 股权变动进展:官方已通过反垄断审查,调研通知近期完成股权转让登记。 亮点二:同业竞争资产注入——赛拉弗借壳对象 9月15日消息,普路通在互动平台表示,公司注意到近期媒体发布的关于“广州市花都区人民政府与赛拉弗能源集团股份有限公司招商协议签约”事宜,花都正锚定经济社会高
S
普路通
S
金刚光伏
S
隆基绿能
24
24
41
44.03
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-11 22:16:15
持续关注国改:沙河股份的深免集团重组为例
背景:2023年以来进入十四五规划中后期,地方国资重组整合开始加速,近期已经显示在市场体系中,改革开放45周年也即将到来,经济会议预期等等重大事件,推动央企、地方国资。 同时,地产板块(经济要想改变,地产一定要解决,但是怎么解决,就如同市场一样一直有预期一直没办法,预期会有极大政策出台以维持经济维稳——先立后破。所以其中国资央企地产仍有更大市场空间) 沙河股份投资逻辑一:直属深圳国资的最小盘的壳资源——000014 沙河股份(000014.SZ),大股东为深业集团,实控人为深圳市国资委(持股34
S
沙河股份
S
南国置业
S
四川金顶
S
保利发展
S
中交地产
66
35
64
49.50
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-06 16:34:06
深圳国资的并购重组机会(万和证券等)暨改革开放45周年——以深振业为例
事件1:全国经济会议以及改革开放四十五周年纪念大会将于下周召开; 事件2:根据万和证券公告,公司将于2023年年底前通过资产重组/IPO形式实现募资30亿元。 事件3:全年国企改革主线:从年初中航电测,到年中高新发展,年末南京商旅,森远股份、天汽模、汇鸿集团、苏豪弘业等上市公司披露国企改革动态。同时,金融监管加强,非国资中小企业频频被查,地方政府年内鼓励并购重组政策逐步下发叠加十四五战略规划临近后期,重组动作加速,地方政策以深圳为例: 这里简述深振业(000006)投资逻辑,欢迎交流 逻辑一:1
S
深振业A
S
南京商旅
S
银宝山新
S
沙河股份
S
深深房A
70
53
61
85.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-01 09:29:32
对标南京国旅,中百集团将置出全部资产重组集团数据业务
前言:南京商旅带动并购重组+消费方向作为独立脉冲,而同样位于武汉市的中百集团本月也迎来投控集团高层变动,目的是推动资产重组,逻辑对标等同南京商旅。 中百集团:武汉市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 南京商旅:南京市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 逻辑一:中百与武商集团同业竞争临近,计划置出全部资产 中百集团与武商集团实控人均为武汉市国资委,根据实控人承诺,将分两步通过资产重组方式解决同业竞争问题,而24年即到同业竞争最后期限,根据承诺形式:一种方式为资产置换或者武商集团吸收合并
S
中百集团
S
南京商旅
38
32
29
28.31
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-21 17:09:30
独立逻辑分享:牛栏山二锅头的翻身事件
事件:根据北京产权交易所信息变动,顺鑫农业完成房地产资产(顺鑫佳宇)甩卖,作为曾经输血大股东的不良资产,今天顺鑫佳宇的剥离已经基本完成,自由竞价期间有人参与拍价。后续业绩反转叠加白酒资产整合预期,或迎来长期布局节点。 逻辑一:地产业务完成剥离,专注白酒主业 11-21,顺鑫佳宇地产被出价,出价价格为22.58亿,不出意外,判断应该是实控人或者关联方参与拍卖。 前三季度项目确认收入下地产业务实现营收增长,但由于价格低迷和存在递延所得税资产转回、出售两栋楼宇资产产生税费等因素的影响,地产板块的亏损幅
S
顺鑫农业
63
39
69
67.04
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-15 17:30:38
特斯拉赛博皮卡个股弹性分析,开启电动皮卡新篇章
事件一:日内报道,特斯拉开始发放大量邀请函,明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行,距车型披露到正式交付历时四年。 事件二:11月14日,特斯拉全系涨价,成为全行业唯一涨价的企业,一个月内涨价三次,系“成本”原因。 事件三:特斯拉FSD12月底开始试用,并于Cybertruck上搭载。 Cybertruck重点看核心增量环节: 一、核心弹性一(浙商证券覆盖):Cybertruck黑科技1之超硬材料——30X冷轧不锈钢(甬金股份) 特斯拉此前推迟交付正是因为其采用了独特
S
甬金股份
S
铭科精技
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
天汽模
415
126
218
183.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-08 12:08:13
2018年来的核心对话,中美贸易恢复预期
11月的暗线:ZM贸易-天振股份/海象股份 科技+医药是9月以来的主题,11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。 事件脉络: 10月,中方外长访美(7年来首次),商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商,逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10日,进博会即将召开,随着中美关系气氛改善,美方预计派出“史上最强大代表团”参加进博会。 美中经贸会50周年驻美大使致辞,双方关系止跌企稳,中美工商界交流沟通、拓展贸易投资合作与恢复势在必行。 11月6日,外交部宣布,中美经贸中方牵头人何立峰
S
天振股份
S
金麒麟
S
海象新材
54
42
104
41.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-01 11:56:18
跟踪环球印务临界点——白酒重组预期叠加减肥药供应链
10月27日,证监会决定延长发股类重组项目财务资料有效期,促进上市公司降低重组成本,加快重组进程,并购重组依然是需要持续跟踪路线,高新发展已经实现借壳新生。而近日,环球印务临界事件赛末点。 计划结合关键性时间点整理重组要素,仅作记录如下提示11月内机会: 西凤酒增资项目周期临近(11月2日截止) 11月2日,根据西部产权交易网披露信息,陕西西凤酒股份有限公司增资项目11月2日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出
S
环球印务
16
24
24
27.92
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 19:05:07
独立逻辑思考:中国第一款真正全自主研发的MM抗癌药,CPT赋能海特生物估值重铸
刚经历双鹭药业,我们再细致聊一聊海特生物的逻辑——创新药行业的华为事件,深研二十二年的抗癌药商业化在即。 1.企业介绍 核心结构——武汉海特(神经损伤修复类药物)+北京沙东(抗癌药CPT)+天津汉康(小分子CRO)+汉瑞药业(高端原料药CDMO及中间体)+海泰生物(IVD)+西维埃医药(创新药口服降脂药+减肥药)+中眸医疗(眼科罕见病) 2.创新药管线 1、目前主营产品——注射用鼠神经生长因子(金路捷) 适应症:神经损伤修复; 背景:中国人率先产业化的诺贝尔生理学奖(2019年脱离医保,导致该产
S
海特生物
S
南京传奇生物科技股份有限公司
137
55
62
79.70
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 12:08:38
东方材料:预期并购重组华云数据,全国一体化算力调度中心
背景:公司将以子公司东方超算(深圳)科技有限公司为载体布局算力业务,合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件:东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告,显示:公司正处战略规划转型关键时期,顺利实现公司战略规划转型升级,修改公司章程,换届全体董事会成员。 本次公告几大富有特色的内容如下: 股东大会召开地址:无锡市滨湖区 这个地址目前是华云数据办公地址而非东方材料办公地址。东方材料办公地址为合肥,子公司办公地址为深圳,华云数据为无锡同地址。 2.股东大会内容——提前换届、公司章程修
S
东方材料
S
利通电子
S
中贝通信
S
莲花健康
39
26
31
27.57
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-08 15:11:13
四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
S
药明康德
S
太阳纸业
8
11
20
11.08
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-25 12:52:01
置顶
十二月潜伏方向前瞻~
个人风险偏好极低,喜欢挖掘极低位置逻辑估值驱动的标的,加班结束写写下月挖掘人方向: 同时还会长期跟踪一些优质标的,十分乐意某公司长期股东私信交流。 十二月前瞻方向 一.经济工作会议重点 1. 农业 从上周的“数字农村”,到12月下旬的中央农村工作会议,12月中上旬的全国经济工作会议,月底前完成转基因工作审定等等。加上粮食安全等会议可能热点问题,通过几个农业公司互动易也可知2023年将是转基因玉米产业化元年,转基因产品商业化进入倒计时。目前中国6亿亩玉米耕种面积,转基因商业化预计5年渗透率达到80
S
孩子王
S
万科A
S
中国联通
S
美利云
S
大北农
182
83
116
108.40
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-08-16 11:38:16
置顶
[牛股逻辑大赛]英威腾:布局全领域的工业自动化企业
企业简要介绍:聚焦业务与工业自动化和能源电力领域; 产品及服务: 发展历史:同汇川技术发展一样,起步于变频器,成为传统变频器行业的前两位,后拓展轨交领域发家; 产品及概念介绍 1.工业自动化 工业控制器、变频器、伺服系统及高效能电机。公司是国内第一梯队低压变频器提供商,市场份额接近6%,排名第七;涉及机器人、工业控制等概念; 2.新能源汽车 公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车 驱动控制产品、动力总成,聚焦重要产品,主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等,对新
S
英威腾
S
科士达
S
川润股份
S
科华数据
S
汇川技术
26
40
42
49.05
置顶
无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-06-29 11:26:09
置顶
汇源果汁可能通过这家公司重组上市
事件: 根据汇源官网介绍,汇源成立于1992年,已在全国建立了140多个经营实体,链接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地。现有200多条世界先进的水果加工、灌装等生产线,多年来,汇源在销量及市场份额方面持续领跑中高浓度果汁市场。2018年,汇源百分百果汁和中浓度果蔬汁市场销售量份额占比分别为43.7%、31.5%,较2017年的增幅分别达到0.9%、6.9%,继续蝉联中高浓度果汁销冠。 上海文盛资产管理股份有限公司(简称”文盛资产“)作为重整投资人计划投入16亿元资金,成为汇源的控股股东。1
S
长城汽车
S
国中水务
S
京山轻机
163
153
143
230.16
无鸣之辈
自学成才的老司机
2024-01-29 10:49:11
浅析这波“中特估”行情的内生逻辑
事件1:1月27日,广州市放开限购,成为首个落地优化房地产政策的一线城市。事件2:1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议。证监会:支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系。事件3:转融券进一步限制。 谈一下这波中特估行情的内核逻辑: 一,对央企的考核主要是负责人制度,可以看做把指数下行的压力,分派给每个央企负责人,做好央企带头维护中国资本市场从熊市走向牛市的目标,作为金融强国的领航人,也是属于践行金融强国的具体举措。最近这波gjd救市资金
S
中南股份
S
中国石油
51
41
67
78.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-19 12:05:59
普路通:广州花都国资将入主,光伏赛拉弗重组预期
亮点一:国企改革——广州国资即将入主 9月12日,赛拉弗能源公司将在广州花都区建设10GW光伏组件制造项目,总投资额约60亿元。 9月13日,普路通公告,其控股股东将变为绿色投资,实际控制人为广州花都国资委。并签署合作协议,内容: 股权变动进展:官方已通过反垄断审查,调研通知近期完成股权转让登记。 亮点二:同业竞争资产注入——赛拉弗借壳对象 9月15日消息,普路通在互动平台表示,公司注意到近期媒体发布的关于“广州市花都区人民政府与赛拉弗能源集团股份有限公司招商协议签约”事宜,花都正锚定经济社会高
S
普路通
S
金刚光伏
S
隆基绿能
24
24
41
44.03
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-11 22:16:15
持续关注国改:沙河股份的深免集团重组为例
背景:2023年以来进入十四五规划中后期,地方国资重组整合开始加速,近期已经显示在市场体系中,改革开放45周年也即将到来,经济会议预期等等重大事件,推动央企、地方国资。 同时,地产板块(经济要想改变,地产一定要解决,但是怎么解决,就如同市场一样一直有预期一直没办法,预期会有极大政策出台以维持经济维稳——先立后破。所以其中国资央企地产仍有更大市场空间) 沙河股份投资逻辑一:直属深圳国资的最小盘的壳资源——000014 沙河股份(000014.SZ),大股东为深业集团,实控人为深圳市国资委(持股34
S
沙河股份
S
南国置业
S
四川金顶
S
保利发展
S
中交地产
66
35
64
49.50
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-06 16:34:06
深圳国资的并购重组机会(万和证券等)暨改革开放45周年——以深振业为例
事件1:全国经济会议以及改革开放四十五周年纪念大会将于下周召开; 事件2:根据万和证券公告,公司将于2023年年底前通过资产重组/IPO形式实现募资30亿元。 事件3:全年国企改革主线:从年初中航电测,到年中高新发展,年末南京商旅,森远股份、天汽模、汇鸿集团、苏豪弘业等上市公司披露国企改革动态。同时,金融监管加强,非国资中小企业频频被查,地方政府年内鼓励并购重组政策逐步下发叠加十四五战略规划临近后期,重组动作加速,地方政策以深圳为例: 这里简述深振业(000006)投资逻辑,欢迎交流 逻辑一:1
S
深振业A
S
南京商旅
S
银宝山新
S
沙河股份
S
深深房A
70
53
61
85.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-12-01 09:29:32
对标南京国旅,中百集团将置出全部资产重组集团数据业务
前言:南京商旅带动并购重组+消费方向作为独立脉冲,而同样位于武汉市的中百集团本月也迎来投控集团高层变动,目的是推动资产重组,逻辑对标等同南京商旅。 中百集团:武汉市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 南京商旅:南京市国资委+计划2024年资产注入预期+方位 逻辑一:中百与武商集团同业竞争临近,计划置出全部资产 中百集团与武商集团实控人均为武汉市国资委,根据实控人承诺,将分两步通过资产重组方式解决同业竞争问题,而24年即到同业竞争最后期限,根据承诺形式:一种方式为资产置换或者武商集团吸收合并
S
中百集团
S
南京商旅
38
32
29
28.31
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-21 17:09:30
独立逻辑分享:牛栏山二锅头的翻身事件
事件:根据北京产权交易所信息变动,顺鑫农业完成房地产资产(顺鑫佳宇)甩卖,作为曾经输血大股东的不良资产,今天顺鑫佳宇的剥离已经基本完成,自由竞价期间有人参与拍价。后续业绩反转叠加白酒资产整合预期,或迎来长期布局节点。 逻辑一:地产业务完成剥离,专注白酒主业 11-21,顺鑫佳宇地产被出价,出价价格为22.58亿,不出意外,判断应该是实控人或者关联方参与拍卖。 前三季度项目确认收入下地产业务实现营收增长,但由于价格低迷和存在递延所得税资产转回、出售两栋楼宇资产产生税费等因素的影响,地产板块的亏损幅
S
顺鑫农业
63
39
69
67.04
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-15 17:30:38
特斯拉赛博皮卡个股弹性分析,开启电动皮卡新篇章
事件一:日内报道,特斯拉开始发放大量邀请函,明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行,距车型披露到正式交付历时四年。 事件二:11月14日,特斯拉全系涨价,成为全行业唯一涨价的企业,一个月内涨价三次,系“成本”原因。 事件三:特斯拉FSD12月底开始试用,并于Cybertruck上搭载。 Cybertruck重点看核心增量环节: 一、核心弹性一(浙商证券覆盖):Cybertruck黑科技1之超硬材料——30X冷轧不锈钢(甬金股份) 特斯拉此前推迟交付正是因为其采用了独特
S
甬金股份
S
铭科精技
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
天汽模
415
126
218
183.95
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-08 12:08:13
2018年来的核心对话,中美贸易恢复预期
11月的暗线:ZM贸易-天振股份/海象股份 科技+医药是9月以来的主题,11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。 事件脉络: 10月,中方外长访美(7年来首次),商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商,逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10日,进博会即将召开,随着中美关系气氛改善,美方预计派出“史上最强大代表团”参加进博会。 美中经贸会50周年驻美大使致辞,双方关系止跌企稳,中美工商界交流沟通、拓展贸易投资合作与恢复势在必行。 11月6日,外交部宣布,中美经贸中方牵头人何立峰
S
天振股份
S
金麒麟
S
海象新材
54
42
104
41.89
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-11-01 11:56:18
跟踪环球印务临界点——白酒重组预期叠加减肥药供应链
10月27日,证监会决定延长发股类重组项目财务资料有效期,促进上市公司降低重组成本,加快重组进程,并购重组依然是需要持续跟踪路线,高新发展已经实现借壳新生。而近日,环球印务临界事件赛末点。 计划结合关键性时间点整理重组要素,仅作记录如下提示11月内机会: 西凤酒增资项目周期临近(11月2日截止) 11月2日,根据西部产权交易网披露信息,陕西西凤酒股份有限公司增资项目11月2日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出
S
环球印务
16
24
24
27.92
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 19:05:07
独立逻辑思考:中国第一款真正全自主研发的MM抗癌药,CPT赋能海特生物估值重铸
刚经历双鹭药业,我们再细致聊一聊海特生物的逻辑——创新药行业的华为事件,深研二十二年的抗癌药商业化在即。 1.企业介绍 核心结构——武汉海特(神经损伤修复类药物)+北京沙东(抗癌药CPT)+天津汉康(小分子CRO)+汉瑞药业(高端原料药CDMO及中间体)+海泰生物(IVD)+西维埃医药(创新药口服降脂药+减肥药)+中眸医疗(眼科罕见病) 2.创新药管线 1、目前主营产品——注射用鼠神经生长因子(金路捷) 适应症:神经损伤修复; 背景:中国人率先产业化的诺贝尔生理学奖(2019年脱离医保,导致该产
S
海特生物
S
南京传奇生物科技股份有限公司
137
55
62
79.70
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-17 12:08:38
东方材料:预期并购重组华云数据,全国一体化算力调度中心
背景:公司将以子公司东方超算(深圳)科技有限公司为载体布局算力业务,合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件:东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告,显示:公司正处战略规划转型关键时期,顺利实现公司战略规划转型升级,修改公司章程,换届全体董事会成员。 本次公告几大富有特色的内容如下: 股东大会召开地址:无锡市滨湖区 这个地址目前是华云数据办公地址而非东方材料办公地址。东方材料办公地址为合肥,子公司办公地址为深圳,华云数据为无锡同地址。 2.股东大会内容——提前换届、公司章程修
S
东方材料
S
利通电子
S
中贝通信
S
莲花健康
39
26
31
27.57
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-08 15:11:13
四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
S
药明康德
S
太阳纸业
8
11
20
11.08
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
40
关注
8561
粉丝
13020.04
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15