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2023-06-20 14:16:20
新致软件:错过鼎捷,千万不要错过新致!三倍空间起步
1、新致软件赛道好、卡位好,空间大!保险经纪和代理销售是AI大模型最容易落地的场景之一,并且AI已经在真实的改变行业。保险代理和经纪行业的两大特点,第一个特点是空间大,全行业正常800万经纪人,由于去年特殊原因影响规模减半,但今年明显恢复,并且随着实体行业就业率升高,越来越多的职场人士加入这个行业,意味着很多行业菜鸟和新人需要培训;第二个特点是专业,保险经纪虽然进入门槛低,但产品销非常专业,比卖基金、理财产品难多了,不是一两句风险、收益、夏普比例就完事了,涉及到许多专业概念(买过保险的都知道),
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2022-07-05 21:31:01
【西部电新】迈为股份:新订单落地,市场份额有望维持高位
事件:7月5日,爱康科技发布公告,控股子公司湖州爱康光电与迈为股份签订采购合同,合计产能超1.2GW。 再添HJT整线新订单,未来业绩有望持续提升。据公告,爱康控股子公司向迈为股份购买两条适用于210大尺寸半片工艺的整线设备,每条生产线的产能均超过600MW。22年迈为新中标HJT整线电池片设备订单量持续提升,除4月中标印度信实4.8GW订单外,金刚玻璃4.8GW及华晟三期4.8GW项目迈为中标可能性较大。订单陆续落地,有望提振未来业绩。 异质结研发实力强劲,转换效率行业领先。研发方面,22年4
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推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气0705
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进一步打开,公司有望充分受益。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能
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和邦生物:主营业务高景气,在建产能亟待释放0705
纯碱-玻璃、双甘膦-草甘膦、光伏等产业链齐头并进。公司依托于自身资源禀赋优势、天然气供应优势和生产技术优势,在化工、农业、光伏三大领域完成布局,形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块。公司的主要产品包括纯碱、氯化铵等化工产品,双甘膦、草甘膦、蛋氨酸等农业产品,光伏玻璃、光伏硅片等新材料。未来公司将继续保持联碱、双甘膦/草甘膦等传统业务的领头优势,布局并实施光伏产业项目,从行业高起点发展,成为具备技术领先优势的“优、强”型企业。纯碱产业链方面,公司已具备联碱项目产能110万吨/年,4
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华为问界M7发布会纪要实录0705
7月4日下午两点半,华为发布问界M7并开启预售,预售价为31.98w-37.98w元。 塞力斯工厂 华为的第一个合作对象是小康集团的塞力斯。塞力斯两江工厂是生产问界M5的工厂。塞力斯全新的凤凰工厂,即将开始交付问界M7。有1.9公里的道路测试,模拟通过各种各样的路面,每一辆出厂的车都会经过50公里的测试。工厂将实现超过四万量的准备。 问界M7 (1)车长超过5.02米,车高1.7米以上,宽度1.95米,六座设计,定位大型豪华的纯电SUV。 (2)采用了独创的电驱静音技术,降了10db的电机噪音,
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石英砂(石英股份)交流纪要0705
Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外层的砂子。 Q2:国
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紫光国微调研纪要0705
紫光国微杜总 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至少应
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紫光国微
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2022-07-05 20:42:19
恩捷股份调研纪要0704
公司董秘:禹雪 Q2疫情,都住在公司,为了保证生产,所以生产没有因为疫情中断。无锡、江西、苏州的基地,也都引起重视了,都留在公司住,所以也没受影响。重庆基地就更加没有影响了。 物流确实受影响,尤其是4月下旬,后面我们抓紧与政府沟通,还是保证物料能进来,但路上时间确实变长了,影响主要是4、5月份。6月份就好了。 Q2出货量比Q1还要多10%左右。7月份排产超过4亿平,接下来逐月有点增加,到Q4单月会更多一点。相比6月份增长不多,因为本身就是满产在运行。 年底产能70-80亿平。Q3-Q4出来的产能
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恩捷股份
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半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要
周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓的歧义,当然可能也是我们认知上的一些狭隘,所以我们今天请专家过来帮我们一起去解读一下相关的行业的进展以及曾总提到的事情。 宁德的曾总说的凝聚态电池具体是指什么? 目前凝聚态电池其实也是属于半固态电池的一种,它是凝聚态电解质,是一种凝聚物质,里边有液态成分,没有流淌性而具有很强的粘附性。当然Robin没有透露更多的技术细节,这些我们也不方便过多解读,但是您可以把它视为一种叫半固态的电
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1、新致软件赛道好、卡位好,空间大!保险经纪和代理销售是AI大模型最容易落地的场景之一,并且AI已经在真实的改变行业。保险代理和经纪行业的两大特点,第一个特点是空间大,全行业正常800万经纪人,由于去年特殊原因影响规模减半,但今年明显恢复,并且随着实体行业就业率升高,越来越多的职场人士加入这个行业,意味着很多行业菜鸟和新人需要培训;第二个特点是专业,保险经纪虽然进入门槛低,但产品销非常专业,比卖基金、理财产品难多了,不是一两句风险、收益、夏普比例就完事了,涉及到许多专业概念(买过保险的都知道),
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【西部电新】迈为股份:新订单落地,市场份额有望维持高位
事件:7月5日,爱康科技发布公告,控股子公司湖州爱康光电与迈为股份签订采购合同,合计产能超1.2GW。 再添HJT整线新订单,未来业绩有望持续提升。据公告,爱康控股子公司向迈为股份购买两条适用于210大尺寸半片工艺的整线设备,每条生产线的产能均超过600MW。22年迈为新中标HJT整线电池片设备订单量持续提升,除4月中标印度信实4.8GW订单外,金刚玻璃4.8GW及华晟三期4.8GW项目迈为中标可能性较大。订单陆续落地,有望提振未来业绩。 异质结研发实力强劲,转换效率行业领先。研发方面,22年4
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推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气0705
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进一步打开,公司有望充分受益。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能
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和邦生物:主营业务高景气,在建产能亟待释放0705
纯碱-玻璃、双甘膦-草甘膦、光伏等产业链齐头并进。公司依托于自身资源禀赋优势、天然气供应优势和生产技术优势,在化工、农业、光伏三大领域完成布局,形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块。公司的主要产品包括纯碱、氯化铵等化工产品,双甘膦、草甘膦、蛋氨酸等农业产品,光伏玻璃、光伏硅片等新材料。未来公司将继续保持联碱、双甘膦/草甘膦等传统业务的领头优势,布局并实施光伏产业项目,从行业高起点发展,成为具备技术领先优势的“优、强”型企业。纯碱产业链方面,公司已具备联碱项目产能110万吨/年,4
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华为问界M7发布会纪要实录0705
7月4日下午两点半,华为发布问界M7并开启预售,预售价为31.98w-37.98w元。 塞力斯工厂 华为的第一个合作对象是小康集团的塞力斯。塞力斯两江工厂是生产问界M5的工厂。塞力斯全新的凤凰工厂,即将开始交付问界M7。有1.9公里的道路测试,模拟通过各种各样的路面,每一辆出厂的车都会经过50公里的测试。工厂将实现超过四万量的准备。 问界M7 (1)车长超过5.02米,车高1.7米以上,宽度1.95米,六座设计,定位大型豪华的纯电SUV。 (2)采用了独创的电驱静音技术,降了10db的电机噪音,
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石英砂(石英股份)交流纪要0705
Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外层的砂子。 Q2:国
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紫光国微杜总 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至少应
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公司董秘:禹雪 Q2疫情,都住在公司,为了保证生产,所以生产没有因为疫情中断。无锡、江西、苏州的基地,也都引起重视了,都留在公司住,所以也没受影响。重庆基地就更加没有影响了。 物流确实受影响,尤其是4月下旬,后面我们抓紧与政府沟通,还是保证物料能进来,但路上时间确实变长了,影响主要是4、5月份。6月份就好了。 Q2出货量比Q1还要多10%左右。7月份排产超过4亿平,接下来逐月有点增加,到Q4单月会更多一点。相比6月份增长不多,因为本身就是满产在运行。 年底产能70-80亿平。Q3-Q4出来的产能
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半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要
周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓的歧义,当然可能也是我们认知上的一些狭隘,所以我们今天请专家过来帮我们一起去解读一下相关的行业的进展以及曾总提到的事情。 宁德的曾总说的凝聚态电池具体是指什么? 目前凝聚态电池其实也是属于半固态电池的一种,它是凝聚态电解质,是一种凝聚物质,里边有液态成分,没有流淌性而具有很强的粘附性。当然Robin没有透露更多的技术细节,这些我们也不方便过多解读,但是您可以把它视为一种叫半固态的电
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【西部电新】迈为股份:新订单落地,市场份额有望维持高位
事件:7月5日,爱康科技发布公告,控股子公司湖州爱康光电与迈为股份签订采购合同,合计产能超1.2GW。 再添HJT整线新订单,未来业绩有望持续提升。据公告,爱康控股子公司向迈为股份购买两条适用于210大尺寸半片工艺的整线设备,每条生产线的产能均超过600MW。22年迈为新中标HJT整线电池片设备订单量持续提升,除4月中标印度信实4.8GW订单外,金刚玻璃4.8GW及华晟三期4.8GW项目迈为中标可能性较大。订单陆续落地,有望提振未来业绩。 异质结研发实力强劲,转换效率行业领先。研发方面,22年4
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推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气0705
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进一步打开,公司有望充分受益。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能
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和邦生物:主营业务高景气,在建产能亟待释放0705
纯碱-玻璃、双甘膦-草甘膦、光伏等产业链齐头并进。公司依托于自身资源禀赋优势、天然气供应优势和生产技术优势,在化工、农业、光伏三大领域完成布局,形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块。公司的主要产品包括纯碱、氯化铵等化工产品,双甘膦、草甘膦、蛋氨酸等农业产品,光伏玻璃、光伏硅片等新材料。未来公司将继续保持联碱、双甘膦/草甘膦等传统业务的领头优势,布局并实施光伏产业项目,从行业高起点发展,成为具备技术领先优势的“优、强”型企业。纯碱产业链方面,公司已具备联碱项目产能110万吨/年,4
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华为问界M7发布会纪要实录0705
7月4日下午两点半,华为发布问界M7并开启预售,预售价为31.98w-37.98w元。 塞力斯工厂 华为的第一个合作对象是小康集团的塞力斯。塞力斯两江工厂是生产问界M5的工厂。塞力斯全新的凤凰工厂,即将开始交付问界M7。有1.9公里的道路测试,模拟通过各种各样的路面,每一辆出厂的车都会经过50公里的测试。工厂将实现超过四万量的准备。 问界M7 (1)车长超过5.02米,车高1.7米以上,宽度1.95米,六座设计,定位大型豪华的纯电SUV。 (2)采用了独创的电驱静音技术,降了10db的电机噪音,
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石英砂(石英股份)交流纪要0705
Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外层的砂子。 Q2:国
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紫光国微杜总 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至少应
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恩捷股份调研纪要0704
公司董秘:禹雪 Q2疫情,都住在公司,为了保证生产,所以生产没有因为疫情中断。无锡、江西、苏州的基地,也都引起重视了,都留在公司住,所以也没受影响。重庆基地就更加没有影响了。 物流确实受影响,尤其是4月下旬,后面我们抓紧与政府沟通,还是保证物料能进来,但路上时间确实变长了,影响主要是4、5月份。6月份就好了。 Q2出货量比Q1还要多10%左右。7月份排产超过4亿平,接下来逐月有点增加,到Q4单月会更多一点。相比6月份增长不多,因为本身就是满产在运行。 年底产能70-80亿平。Q3-Q4出来的产能
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半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要
周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓的歧义,当然可能也是我们认知上的一些狭隘,所以我们今天请专家过来帮我们一起去解读一下相关的行业的进展以及曾总提到的事情。 宁德的曾总说的凝聚态电池具体是指什么? 目前凝聚态电池其实也是属于半固态电池的一种,它是凝聚态电解质,是一种凝聚物质,里边有液态成分,没有流淌性而具有很强的粘附性。当然Robin没有透露更多的技术细节,这些我们也不方便过多解读,但是您可以把它视为一种叫半固态的电
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事件:7月5日,爱康科技发布公告,控股子公司湖州爱康光电与迈为股份签订采购合同,合计产能超1.2GW。 再添HJT整线新订单,未来业绩有望持续提升。据公告,爱康控股子公司向迈为股份购买两条适用于210大尺寸半片工艺的整线设备,每条生产线的产能均超过600MW。22年迈为新中标HJT整线电池片设备订单量持续提升,除4月中标印度信实4.8GW订单外,金刚玻璃4.8GW及华晟三期4.8GW项目迈为中标可能性较大。订单陆续落地,有望提振未来业绩。 异质结研发实力强劲,转换效率行业领先。研发方面,22年4
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公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进一步打开,公司有望充分受益。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能
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纯碱-玻璃、双甘膦-草甘膦、光伏等产业链齐头并进。公司依托于自身资源禀赋优势、天然气供应优势和生产技术优势,在化工、农业、光伏三大领域完成布局,形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块。公司的主要产品包括纯碱、氯化铵等化工产品,双甘膦、草甘膦、蛋氨酸等农业产品,光伏玻璃、光伏硅片等新材料。未来公司将继续保持联碱、双甘膦/草甘膦等传统业务的领头优势,布局并实施光伏产业项目,从行业高起点发展,成为具备技术领先优势的“优、强”型企业。纯碱产业链方面,公司已具备联碱项目产能110万吨/年,4
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2022-07-05 20:58:48
私密
华为问界M7发布会纪要实录0705
7月4日下午两点半,华为发布问界M7并开启预售,预售价为31.98w-37.98w元。 塞力斯工厂 华为的第一个合作对象是小康集团的塞力斯。塞力斯两江工厂是生产问界M5的工厂。塞力斯全新的凤凰工厂,即将开始交付问界M7。有1.9公里的道路测试,模拟通过各种各样的路面,每一辆出厂的车都会经过50公里的测试。工厂将实现超过四万量的准备。 问界M7 (1)车长超过5.02米,车高1.7米以上,宽度1.95米,六座设计,定位大型豪华的纯电SUV。 (2)采用了独创的电驱静音技术,降了10db的电机噪音,
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2022-07-05 20:47:37
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石英砂(石英股份)交流纪要0705
Q1:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外层的砂子。 Q2:国
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2022-07-05 20:44:08
紫光国微调研纪要0705
紫光国微杜总 1、 深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张,所以在深圳新租了一个场地,接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端,主要是是物流的影响。5月逐步好转,6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、 总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、 集团那边重组应该快完成了。 Q:此前依然维持对于全年的乐观预期?那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期,集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望? A:从年初需求来看是翻倍式需求增长,今年至少应
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DJDQ
2022-07-05 20:42:19
恩捷股份调研纪要0704
公司董秘:禹雪 Q2疫情,都住在公司,为了保证生产,所以生产没有因为疫情中断。无锡、江西、苏州的基地,也都引起重视了,都留在公司住,所以也没受影响。重庆基地就更加没有影响了。 物流确实受影响,尤其是4月下旬,后面我们抓紧与政府沟通,还是保证物料能进来,但路上时间确实变长了,影响主要是4、5月份。6月份就好了。 Q2出货量比Q1还要多10%左右。7月份排产超过4亿平,接下来逐月有点增加,到Q4单月会更多一点。相比6月份增长不多,因为本身就是满产在运行。 年底产能70-80亿平。Q3-Q4出来的产能
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2022-07-05 20:40:21
半固态及凝聚态锂电探讨会议纪要
周末宁德曾总提到了凝聚态的电池,从这个名称的角度和我们对于整个半固态和固态电池的进展的追踪来看,其实可能会有一些所谓的歧义,当然可能也是我们认知上的一些狭隘,所以我们今天请专家过来帮我们一起去解读一下相关的行业的进展以及曾总提到的事情。 宁德的曾总说的凝聚态电池具体是指什么? 目前凝聚态电池其实也是属于半固态电池的一种,它是凝聚态电解质,是一种凝聚物质,里边有液态成分,没有流淌性而具有很强的粘附性。当然Robin没有透露更多的技术细节,这些我们也不方便过多解读,但是您可以把它视为一种叫半固态的电
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