传统的储能炒作思路，就是制造业思路，那么储能产业链主要包括设备提供商，系统集成商/安装商，以及下游终端用户三个环节。按照传统的思路，以炒作关键零部件为主，所以逆变器（变流器）就成为整个储能产业链炒作的核心，其中的龙头阳光电源也是轮番上涨，但无论未来还能炒多高，他肯定不是这轮储能概念炒作的核心。新的思

这周周末话题，话不多说，前面预热了好几次的周边礼物就在今天揭晓。这次我们为大家准备了以下周边：公社定制复盘笔记本、定制的帆布袋、一周年工分纪念币以及最最最最可爱的团子，没错我们把它做成了玩偶的样子，家里有小朋友的社友肯定会喜欢的活动参与

一、分拆法估值 (一)持股51.95%的凯盛新材拟于9月14日在创业板上市，凯盛新材今年前三季度净利润预计1.424亿，全年预计1.424/3*4=1.9亿，主营产品之一氯化亚砜产能全国第一，是锂电材料的添加剂。上市后暂按40倍PE计算，华邦健康持有市值为1.9*40*0+0.5195=39.48亿

万联证券：风电板块中报梳理，业绩高增估值低，板块成长性开始显现【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】万联证券研报对风电板块中报业绩进行了梳理，认为板块业绩高增长估值低存在修复机会。市场对风电的市场空间、对风电降本空间和速度，都存在预期差。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请

核心要点：1、长期：以技术为抓手扩大产品优势，后建立规模优势2、产能扩张：继续PA66、可再生布局3、需求：来自于消费升级4、己二腈：技术突破有利于市场成长 -----新产公司长期的：以技术为核心，取得在产品上的优势，在保持和后进这技术上巨大的差距后，继续扩大规模，在规模上拓展优势。新产能因设备新，

行情好的时候，复盘是比较花时间，而且经常觉得口袋里的钱不够用 煤炭是很火的，不想让你们在这个时候还去追，那是属于在低位买入持筹者的盛宴 明天的方向：水泥 西藏天路、塔牌集团，祁连山，三个选一个。君正集团（弱转强的话上） 西藏天路、塔牌集团，祁连山，封成比最好的是西藏天路，哪个强需要看竞价和盘中情况，

上海天洋近日公布半年报，营收同比增长73%至4.5亿元，扣非同比增长127%至0.15亿元，表现比较亮眼。拆分到细节亮点有：1）市场行情好转，EVA膜价格上升40.76%；其他产品下滑主要系产品结构变化和抢占市场份额，各细分产品营收均有非常大的涨幅；2）1.4丁二醇、EVA粒子、己二酸、己内酰胺等核

受“艾达”飓风影响，美国拜耳/孟山都在新奥尔良市的Luling工厂停产。据外媒报道称，孟山都停产最早要到9月7日才能恢复，但全市至少为期一个月的停电为复产增加了不确定性。拜耳/孟山都拥有草甘膦产能在38万吨/年左右，其中Luling工厂是其主要的草甘膦生产地，产能在20万吨/年左右，停产料将加剧全球

   【清水源】拥有3万吨氯甲烷产能，10万吨新产能于3月底进入试生产，公司氯甲烷属于废酸液回收利用项目，成本优势明显；【江天化学】拥有2万吨氯甲烷产能，公司在投资者互动平台称可用于集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等清水源：氯甲烷涨价+三氯化磷涨价+新产能年底达产

预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜

我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%，磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。尤其是伴随着下游新能源领域锂电

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氯碱化工大超预期，走的pvc+烧碱。 同时盘面pvc 太化股份、英力特、金牛化工、沈阳化工、中盐化工、天原股份、新疆天业涨停，关注低位低价小盘+次新股 pvc+烧碱+电石的北元集团。 同时中盐化工、天原股份、英力特、新疆天业叠加电石，皖维高新也是走的电石涨停。 所以重点关注低位低价小盘+次新股+pv

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    红太阳是一家专注绿色农药、动物营养和上下游一体的“三药 ”中间体科研制造为主业的、以国际贸易、农资连锁、农村云商为市场支撑的全球化、全产业链的农业生命科学高新技术上市公司。目前，公司产品范围涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、动物营养及中间体等系列，形成了“基础原材料+中间体+原

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