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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:45:12
国防军工或将持续景气,行业迎“新常态”
一、背景 在十月底召开的全军装备工作会议上,会议提出了加紧推进“十四五”规划任务落实,加紧构建武器装备现代化管理体系,两个“加紧”表明了2021年作为“十四五”第一年,虽然装备建设有所提速,但距离“十四五”规划任务全面落实还有较大差距,需要继续提速,2021年的军工高景气或将仅仅是起点,军工行业的高景气度有望进入“新常态”。 二、逻辑变化 “十四五”是军工行业的快速发展期,不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。从目前公布的三季报,这一点也得到了进一
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景嘉微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:20:54
面对气候“灰犀牛”,绿色能源才是有力武器
去年此时,在第三届进博会上,隆基宣布正式加入气候组织“EV100”和“EP100”倡议,成为首家同时加入“三个100”气候协议的中国企业,为助力中国和世界碳中和目标早日实现迈出新步伐。 上周,在COP26大会上,隆基股份又发布了首份气候行动白皮书,再度展示了公司为应对全球气候变化、实现人类可持续发展做出的努力和决心。 全球瞩目的COP26议程已过半,此次大会重点讨论了《巴黎协定》的相关进展和面临的挑战,各国纷纷展示出减少温室气体排放和解决气候问题的雄心。 根据联合国的最新数据:人类活动已破坏地球
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隆基绿能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:19:10
银行/电新/公用事业于11月8日晚间电话会议纪要
11月8日晚间8点,央行推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排,我们认为这是“1+N”政策其中的“N”之一。 银行马鲲鹏: 这个事情体现国家对新能源高度重视,新能源是非常长周期大事情,需要明确两点:参与方是商业上可持续以及金融体系支持可以上量,两者相辅相成。 此次流程上,一年期LPR3.85%,央行给商业银行贷款1.75%,两者一减两个点就是银行的平均利差,这样一来,银行做业务可以挣平均利差。银行对政策鼓励的方向
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大金重工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:17:30
比亚迪独供,欣锐科技强在哪?
核心要点: 欣锐的主要逻辑是拿了2022年比亚迪DM-i的定点独供,随着DM-i明年放量,预期公司的收入也会有较大增长,形成业绩拐点。 假设明年DM-i销量100万台,估计欣锐供应其中30万台的量,平均单价按3000计算,这里就带来9亿的营收。公司今年预期营收10亿,所以明年光比亚迪就让公司营收几乎翻倍了。2019-2022的收入预计是6.0亿,3.5亿,10亿(预计),20亿(预计)。刚公布的三季报收入6.5亿,同比去年+185%,同比前年+51%。 利润率方面,今年预计是6%-8%(扣除今年
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欣锐科技
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:15:47
宁德时代专家交流会议纪要1108
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:15:05
安琪酵母股东大会交流纪要1108
一、成本及提价 Q:如何平衡短期收入和利润? A:我们今年反应的还是库存糖蜜的成本,再一个是化工原料,再一个是海运费价格的上涨,这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨,采取了部分产品涨价、降本提效,再一个是原料替代,但是这需要一个过程。 Q:提价覆盖成本?是否影响销量? A:我们已经从十月份开始逐步提价到位,目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响,我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一,随着厂商跟进,我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提价
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安琪酵母
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:14:18
汽车经销商电话会议纪要1106
Q:十月和九月客流、订单情况? 十月合资和自主等各个品牌的订单和客流均优于九月。主要原因在于十一黄金周,客户集中到店看车和下订,每个品牌前七天订单占全月1/3。原预计节假日过后客流减少,但十一之后客户购买意愿依然可观,延续到18-20号,20-25号市场反馈疲软,25-31号超预期客流反弹,客流、订单明显增多。十月和九月相比,客流量比较均衡,订单转化率更高,整体是客户和订单都增长。同期相比,订单量增长,实际交付量接近持平。今年热销和非热销车型交付周期都很长,热销品牌车企10月到货周期1个月,高配
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 09:02:55
华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级
转自: 财联社 摘要 【华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级 相关标的梳理来了】欧拉开源社区理事会及技术委员会将更新换代,麒麟软件、统信软件、中科创达等6家企业还将举办欧拉生态专场。 继欧拉开源操作系统(open Euler)的第一个社区创新版本发布后,华为又将祭出大动作:第二届操作系统峰会open Euler Summit2021将于今天(11月9日)召开。 这是由欧拉开源社区举办的开发者峰会,包括六大亮点:身为欧拉操作系统发展方向及生态建设的制定者和主要执行者,欧拉开源社区理事会
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创意信息
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-08 19:07:28
建设世界级盐湖产业——盐湖提锂概念股汇总
波光粼粼的盐湖是柴达木盆地丰厚矿产资源中的第一大资源。历经岁月沧桑,从“土法上马”到现代化工业生产;从单一的钾肥产品到钾、钠、镁、锂、氯碱系列产品开发;从工艺落后、不成体系的原始开发模式到产业体系日益完整的现代产业集群,一路披荆斩棘,盐湖产业这一海西最大的优势资源在科技创新为动力的推动下从一滴卤水开始不断提档升级,促进柴达木循环经济的耦合,成为着力打造世界级盐湖产业基地建设的主引擎。以完善高镁锂比盐湖卤水提取碳酸锂生产工艺为重点,提高碳酸锂生产工艺水平,释放碳酸锂生产能力。重点发展锂电池材料及锂
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科达制造
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天齐锂业
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万邦达
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亿纬锂能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 16:25:42
昨晚,中国EDG惊险夺冠,元宇宙电竞30股汇总
昨晚,中国EDG惊险夺冠:这是属于年轻人的一夜 多地高校的男生宿舍更是像过年一般庆祝夺冠。 “我们是冠军!” 11月6日晚,中韩两支顶级战队Edward Gaming(EDG)和Damwon KIA Gaming(DK),在冰岛雷克雅未克温泉谷体育大厅角逐英雄联盟S11年度总决赛。经过激战,11月7日凌晨1点,来自中国的EDG战胜韩国DK以3比2的比分取得胜利,捧起了最后的冠军奖杯。 这一晚惊心动魄。EDG被朋友圈刷爆了,这是属于年轻人的一夜。 而执掌这支战队的,是一位低调的广东80后地产二代—
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天娱数科
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华立科技
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中青宝
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 10:36:58
微软:恭喜你,现在可以在元宇宙里做 PPT 了
转自 公众号 爱范儿· 在元宇宙脑暴开会做 PPT,是怎样一种体验? 8 月,北半球还停留在炎热的夏天,Facebook 还没改名 Meta。一群科技媒体记者戴上 VR 头显,准备出席一场虚拟的新闻发布会,远程体验 Facebook 的办公应用 Horizon Workrooms。 虚拟会议室里,一个个只有上半身的虚拟形象,在好奇地张望与摸索。而扎克伯格等 Facebook 高管,手舞足蹈地介绍着各种功能: Horizon Workrooms 你可以在 Horizon Workrooms 沉浸式
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天下秀
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中青宝
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 10:14:18
风机大型化+供应链优势,助力新龙头成长机会
(报告出品方/作者:中信证券,华鹏伟、林劼) 1 双碳政策体系持续完善,托底风光长期成长预期 碳达峰碳中和线路图明确,设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革 提出新要求,低碳甚至零碳排放的非化石能源(水能、核能、光伏、风电、生物质)应用 占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观 测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的 顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经
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大金重工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 10:09:22
元宇宙——移动互联网继承者,多环节迎来爆发
(报告出品方/作者:国泰君安证券,陈筱、李芓漪) 1.元宇宙:移动互联网继承者,多环节迎来爆发 1.1. 定义:与现实世界平行的虚拟世界,万物交互自由流转 广义而言,元宇宙是与现实世界平行共存、相互融通的虚拟世界。元宇 宙(Metaverse)是一个缺乏清晰定义、富有想象力的概念,其大意为与 现实世界平行的虚拟世界,用户通过终端设备进入虚拟世界进行类现实 世界的大部分活动。根据在线游戏创作平台 Roblox 的解释,元宇宙拥有 八大基本特征:1)身份,所有进入元宇宙的个体均拥有虚拟分身,无论 是
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中青宝
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佳创视讯
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 10:04:50
元宇宙可能会毁掉这个世界 —元宇宙发展推演
转自 很帅的投资客的雪球专栏 大家好,我是很帅的狐狸 今天我准备来聊聊 元宇宙 最近这个概念很火—— facebook改名Meta迎接元宇宙,抖音的元宇宙up主「柳夜熙」凭借两个视频收获了200万粉丝,甚至罗永浩老师都提到了,自己下一个创业项目将会是元宇宙…… 那么问题就来了—— 元宇宙到底是什么? 后续它会怎么发展?最终形态是怎样的? 为什么说目前元宇宙最大的风险是政策风险? 为什么我们说它有可能会毁了这个世界? 我们有办法避免它对人类的摧毁吗? 这篇文章会回答上面的这些问题,希望可以升级你对
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中青宝
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天下秀
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-06 21:47:25
纪要 : 锂电池材料行业动态调研
转自 调研三人行 日期:20211105 1、全球锂电隔膜供需AB面 锂电隔膜涨价苗头正在显现。 新能源汽车市场火热,动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示,2021Q3中国动力电池出货量56GWh,同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。 需求拉动下,头部隔膜企业几乎满产满销,带动业绩大幅增长,其中星源材质、恩捷股份Q3净利均同比翻番。 沧州明珠表示锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长,产品单位成本较上年同期降低,盈利能力提升;中材科技隔膜加速产能释放,销量及
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杉杉股份
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永太科技
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德方纳米
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国防军工或将持续景气,行业迎“新常态”
一、背景 在十月底召开的全军装备工作会议上,会议提出了加紧推进“十四五”规划任务落实,加紧构建武器装备现代化管理体系,两个“加紧”表明了2021年作为“十四五”第一年,虽然装备建设有所提速,但距离“十四五”规划任务全面落实还有较大差距,需要继续提速,2021年的军工高景气或将仅仅是起点,军工行业的高景气度有望进入“新常态”。 二、逻辑变化 “十四五”是军工行业的快速发展期,不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。从目前公布的三季报,这一点也得到了进一
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景嘉微
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面对气候“灰犀牛”,绿色能源才是有力武器
去年此时,在第三届进博会上,隆基宣布正式加入气候组织“EV100”和“EP100”倡议,成为首家同时加入“三个100”气候协议的中国企业,为助力中国和世界碳中和目标早日实现迈出新步伐。 上周,在COP26大会上,隆基股份又发布了首份气候行动白皮书,再度展示了公司为应对全球气候变化、实现人类可持续发展做出的努力和决心。 全球瞩目的COP26议程已过半,此次大会重点讨论了《巴黎协定》的相关进展和面临的挑战,各国纷纷展示出减少温室气体排放和解决气候问题的雄心。 根据联合国的最新数据:人类活动已破坏地球
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隆基绿能
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银行/电新/公用事业于11月8日晚间电话会议纪要
11月8日晚间8点,央行推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排,我们认为这是“1+N”政策其中的“N”之一。 银行马鲲鹏: 这个事情体现国家对新能源高度重视,新能源是非常长周期大事情,需要明确两点:参与方是商业上可持续以及金融体系支持可以上量,两者相辅相成。 此次流程上,一年期LPR3.85%,央行给商业银行贷款1.75%,两者一减两个点就是银行的平均利差,这样一来,银行做业务可以挣平均利差。银行对政策鼓励的方向
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比亚迪独供,欣锐科技强在哪?
核心要点: 欣锐的主要逻辑是拿了2022年比亚迪DM-i的定点独供,随着DM-i明年放量,预期公司的收入也会有较大增长,形成业绩拐点。 假设明年DM-i销量100万台,估计欣锐供应其中30万台的量,平均单价按3000计算,这里就带来9亿的营收。公司今年预期营收10亿,所以明年光比亚迪就让公司营收几乎翻倍了。2019-2022的收入预计是6.0亿,3.5亿,10亿(预计),20亿(预计)。刚公布的三季报收入6.5亿,同比去年+185%,同比前年+51%。 利润率方面,今年预计是6%-8%(扣除今年
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宁德时代专家交流会议纪要1108
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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安琪酵母股东大会交流纪要1108
一、成本及提价 Q:如何平衡短期收入和利润? A:我们今年反应的还是库存糖蜜的成本,再一个是化工原料,再一个是海运费价格的上涨,这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨,采取了部分产品涨价、降本提效,再一个是原料替代,但是这需要一个过程。 Q:提价覆盖成本?是否影响销量? A:我们已经从十月份开始逐步提价到位,目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响,我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一,随着厂商跟进,我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提价
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汽车经销商电话会议纪要1106
Q:十月和九月客流、订单情况? 十月合资和自主等各个品牌的订单和客流均优于九月。主要原因在于十一黄金周,客户集中到店看车和下订,每个品牌前七天订单占全月1/3。原预计节假日过后客流减少,但十一之后客户购买意愿依然可观,延续到18-20号,20-25号市场反馈疲软,25-31号超预期客流反弹,客流、订单明显增多。十月和九月相比,客流量比较均衡,订单转化率更高,整体是客户和订单都增长。同期相比,订单量增长,实际交付量接近持平。今年热销和非热销车型交付周期都很长,热销品牌车企10月到货周期1个月,高配
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比亚迪
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华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级
转自: 财联社 摘要 【华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级 相关标的梳理来了】欧拉开源社区理事会及技术委员会将更新换代,麒麟软件、统信软件、中科创达等6家企业还将举办欧拉生态专场。 继欧拉开源操作系统(open Euler)的第一个社区创新版本发布后,华为又将祭出大动作:第二届操作系统峰会open Euler Summit2021将于今天(11月9日)召开。 这是由欧拉开源社区举办的开发者峰会,包括六大亮点:身为欧拉操作系统发展方向及生态建设的制定者和主要执行者,欧拉开源社区理事会
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建设世界级盐湖产业——盐湖提锂概念股汇总
波光粼粼的盐湖是柴达木盆地丰厚矿产资源中的第一大资源。历经岁月沧桑,从“土法上马”到现代化工业生产;从单一的钾肥产品到钾、钠、镁、锂、氯碱系列产品开发;从工艺落后、不成体系的原始开发模式到产业体系日益完整的现代产业集群,一路披荆斩棘,盐湖产业这一海西最大的优势资源在科技创新为动力的推动下从一滴卤水开始不断提档升级,促进柴达木循环经济的耦合,成为着力打造世界级盐湖产业基地建设的主引擎。以完善高镁锂比盐湖卤水提取碳酸锂生产工艺为重点,提高碳酸锂生产工艺水平,释放碳酸锂生产能力。重点发展锂电池材料及锂
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昨晚,中国EDG惊险夺冠,元宇宙电竞30股汇总
昨晚,中国EDG惊险夺冠:这是属于年轻人的一夜 多地高校的男生宿舍更是像过年一般庆祝夺冠。 “我们是冠军!” 11月6日晚,中韩两支顶级战队Edward Gaming(EDG)和Damwon KIA Gaming(DK),在冰岛雷克雅未克温泉谷体育大厅角逐英雄联盟S11年度总决赛。经过激战,11月7日凌晨1点,来自中国的EDG战胜韩国DK以3比2的比分取得胜利,捧起了最后的冠军奖杯。 这一晚惊心动魄。EDG被朋友圈刷爆了,这是属于年轻人的一夜。 而执掌这支战队的,是一位低调的广东80后地产二代—
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风机大型化+供应链优势,助力新龙头成长机会
(报告出品方/作者:中信证券,华鹏伟、林劼) 1 双碳政策体系持续完善,托底风光长期成长预期 碳达峰碳中和线路图明确,设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革 提出新要求,低碳甚至零碳排放的非化石能源(水能、核能、光伏、风电、生物质)应用 占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观 测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的 顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经
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元宇宙——移动互联网继承者,多环节迎来爆发
(报告出品方/作者:国泰君安证券,陈筱、李芓漪) 1.元宇宙:移动互联网继承者,多环节迎来爆发 1.1. 定义:与现实世界平行的虚拟世界,万物交互自由流转 广义而言,元宇宙是与现实世界平行共存、相互融通的虚拟世界。元宇 宙(Metaverse)是一个缺乏清晰定义、富有想象力的概念,其大意为与 现实世界平行的虚拟世界,用户通过终端设备进入虚拟世界进行类现实 世界的大部分活动。根据在线游戏创作平台 Roblox 的解释,元宇宙拥有 八大基本特征:1)身份,所有进入元宇宙的个体均拥有虚拟分身,无论 是
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元宇宙可能会毁掉这个世界 —元宇宙发展推演
转自 很帅的投资客的雪球专栏 大家好,我是很帅的狐狸 今天我准备来聊聊 元宇宙 最近这个概念很火—— facebook改名Meta迎接元宇宙,抖音的元宇宙up主「柳夜熙」凭借两个视频收获了200万粉丝,甚至罗永浩老师都提到了,自己下一个创业项目将会是元宇宙…… 那么问题就来了—— 元宇宙到底是什么? 后续它会怎么发展?最终形态是怎样的? 为什么说目前元宇宙最大的风险是政策风险? 为什么我们说它有可能会毁了这个世界? 我们有办法避免它对人类的摧毁吗? 这篇文章会回答上面的这些问题,希望可以升级你对
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纪要 : 锂电池材料行业动态调研
转自 调研三人行 日期:20211105 1、全球锂电隔膜供需AB面 锂电隔膜涨价苗头正在显现。 新能源汽车市场火热,动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示,2021Q3中国动力电池出货量56GWh,同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。 需求拉动下,头部隔膜企业几乎满产满销,带动业绩大幅增长,其中星源材质、恩捷股份Q3净利均同比翻番。 沧州明珠表示锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长,产品单位成本较上年同期降低,盈利能力提升;中材科技隔膜加速产能释放,销量及
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国防军工或将持续景气,行业迎“新常态”
一、背景 在十月底召开的全军装备工作会议上,会议提出了加紧推进“十四五”规划任务落实,加紧构建武器装备现代化管理体系,两个“加紧”表明了2021年作为“十四五”第一年,虽然装备建设有所提速,但距离“十四五”规划任务全面落实还有较大差距,需要继续提速,2021年的军工高景气或将仅仅是起点,军工行业的高景气度有望进入“新常态”。 二、逻辑变化 “十四五”是军工行业的快速发展期,不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。从目前公布的三季报,这一点也得到了进一
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景嘉微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:20:54
面对气候“灰犀牛”,绿色能源才是有力武器
去年此时,在第三届进博会上,隆基宣布正式加入气候组织“EV100”和“EP100”倡议,成为首家同时加入“三个100”气候协议的中国企业,为助力中国和世界碳中和目标早日实现迈出新步伐。 上周,在COP26大会上,隆基股份又发布了首份气候行动白皮书,再度展示了公司为应对全球气候变化、实现人类可持续发展做出的努力和决心。 全球瞩目的COP26议程已过半,此次大会重点讨论了《巴黎协定》的相关进展和面临的挑战,各国纷纷展示出减少温室气体排放和解决气候问题的雄心。 根据联合国的最新数据:人类活动已破坏地球
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隆基绿能
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练心一剑
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银行/电新/公用事业于11月8日晚间电话会议纪要
11月8日晚间8点,央行推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排,我们认为这是“1+N”政策其中的“N”之一。 银行马鲲鹏: 这个事情体现国家对新能源高度重视,新能源是非常长周期大事情,需要明确两点:参与方是商业上可持续以及金融体系支持可以上量,两者相辅相成。 此次流程上,一年期LPR3.85%,央行给商业银行贷款1.75%,两者一减两个点就是银行的平均利差,这样一来,银行做业务可以挣平均利差。银行对政策鼓励的方向
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大金重工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:17:30
比亚迪独供,欣锐科技强在哪?
核心要点: 欣锐的主要逻辑是拿了2022年比亚迪DM-i的定点独供,随着DM-i明年放量,预期公司的收入也会有较大增长,形成业绩拐点。 假设明年DM-i销量100万台,估计欣锐供应其中30万台的量,平均单价按3000计算,这里就带来9亿的营收。公司今年预期营收10亿,所以明年光比亚迪就让公司营收几乎翻倍了。2019-2022的收入预计是6.0亿,3.5亿,10亿(预计),20亿(预计)。刚公布的三季报收入6.5亿,同比去年+185%,同比前年+51%。 利润率方面,今年预计是6%-8%(扣除今年
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欣锐科技
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练心一剑
中线波段的老股民
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宁德时代专家交流会议纪要1108
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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宁德时代
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练心一剑
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安琪酵母股东大会交流纪要1108
一、成本及提价 Q:如何平衡短期收入和利润? A:我们今年反应的还是库存糖蜜的成本,再一个是化工原料,再一个是海运费价格的上涨,这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨,采取了部分产品涨价、降本提效,再一个是原料替代,但是这需要一个过程。 Q:提价覆盖成本?是否影响销量? A:我们已经从十月份开始逐步提价到位,目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响,我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一,随着厂商跟进,我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提价
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安琪酵母
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 21:14:18
汽车经销商电话会议纪要1106
Q:十月和九月客流、订单情况? 十月合资和自主等各个品牌的订单和客流均优于九月。主要原因在于十一黄金周,客户集中到店看车和下订,每个品牌前七天订单占全月1/3。原预计节假日过后客流减少,但十一之后客户购买意愿依然可观,延续到18-20号,20-25号市场反馈疲软,25-31号超预期客流反弹,客流、订单明显增多。十月和九月相比,客流量比较均衡,订单转化率更高,整体是客户和订单都增长。同期相比,订单量增长,实际交付量接近持平。今年热销和非热销车型交付周期都很长,热销品牌车企10月到货周期1个月,高配
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-09 09:02:55
华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级
转自: 财联社 摘要 【华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级 相关标的梳理来了】欧拉开源社区理事会及技术委员会将更新换代,麒麟软件、统信软件、中科创达等6家企业还将举办欧拉生态专场。 继欧拉开源操作系统(open Euler)的第一个社区创新版本发布后,华为又将祭出大动作:第二届操作系统峰会open Euler Summit2021将于今天(11月9日)召开。 这是由欧拉开源社区举办的开发者峰会,包括六大亮点:身为欧拉操作系统发展方向及生态建设的制定者和主要执行者,欧拉开源社区理事会
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创意信息
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-08 19:07:28
建设世界级盐湖产业——盐湖提锂概念股汇总
波光粼粼的盐湖是柴达木盆地丰厚矿产资源中的第一大资源。历经岁月沧桑,从“土法上马”到现代化工业生产;从单一的钾肥产品到钾、钠、镁、锂、氯碱系列产品开发;从工艺落后、不成体系的原始开发模式到产业体系日益完整的现代产业集群,一路披荆斩棘,盐湖产业这一海西最大的优势资源在科技创新为动力的推动下从一滴卤水开始不断提档升级,促进柴达木循环经济的耦合,成为着力打造世界级盐湖产业基地建设的主引擎。以完善高镁锂比盐湖卤水提取碳酸锂生产工艺为重点,提高碳酸锂生产工艺水平,释放碳酸锂生产能力。重点发展锂电池材料及锂
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科达制造
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天齐锂业
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万邦达
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亿纬锂能
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练心一剑
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2021-11-07 16:25:42
昨晚,中国EDG惊险夺冠,元宇宙电竞30股汇总
昨晚,中国EDG惊险夺冠:这是属于年轻人的一夜 多地高校的男生宿舍更是像过年一般庆祝夺冠。 “我们是冠军!” 11月6日晚,中韩两支顶级战队Edward Gaming(EDG)和Damwon KIA Gaming(DK),在冰岛雷克雅未克温泉谷体育大厅角逐英雄联盟S11年度总决赛。经过激战,11月7日凌晨1点,来自中国的EDG战胜韩国DK以3比2的比分取得胜利,捧起了最后的冠军奖杯。 这一晚惊心动魄。EDG被朋友圈刷爆了,这是属于年轻人的一夜。 而执掌这支战队的,是一位低调的广东80后地产二代—
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天娱数科
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华立科技
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中青宝
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 10:36:58
微软:恭喜你,现在可以在元宇宙里做 PPT 了
转自 公众号 爱范儿· 在元宇宙脑暴开会做 PPT,是怎样一种体验? 8 月,北半球还停留在炎热的夏天,Facebook 还没改名 Meta。一群科技媒体记者戴上 VR 头显,准备出席一场虚拟的新闻发布会,远程体验 Facebook 的办公应用 Horizon Workrooms。 虚拟会议室里,一个个只有上半身的虚拟形象,在好奇地张望与摸索。而扎克伯格等 Facebook 高管,手舞足蹈地介绍着各种功能: Horizon Workrooms 你可以在 Horizon Workrooms 沉浸式
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天下秀
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中青宝
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中线波段的老股民
2021-11-07 10:14:18
风机大型化+供应链优势,助力新龙头成长机会
(报告出品方/作者:中信证券,华鹏伟、林劼) 1 双碳政策体系持续完善,托底风光长期成长预期 碳达峰碳中和线路图明确,设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革 提出新要求,低碳甚至零碳排放的非化石能源(水能、核能、光伏、风电、生物质)应用 占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观 测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的 顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经
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大金重工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-07 10:09:22
元宇宙——移动互联网继承者,多环节迎来爆发
(报告出品方/作者:国泰君安证券,陈筱、李芓漪) 1.元宇宙:移动互联网继承者,多环节迎来爆发 1.1. 定义:与现实世界平行的虚拟世界,万物交互自由流转 广义而言,元宇宙是与现实世界平行共存、相互融通的虚拟世界。元宇 宙(Metaverse)是一个缺乏清晰定义、富有想象力的概念,其大意为与 现实世界平行的虚拟世界,用户通过终端设备进入虚拟世界进行类现实 世界的大部分活动。根据在线游戏创作平台 Roblox 的解释,元宇宙拥有 八大基本特征:1)身份,所有进入元宇宙的个体均拥有虚拟分身,无论 是
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中青宝
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佳创视讯
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练心一剑
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2021-11-07 10:04:50
元宇宙可能会毁掉这个世界 —元宇宙发展推演
转自 很帅的投资客的雪球专栏 大家好,我是很帅的狐狸 今天我准备来聊聊 元宇宙 最近这个概念很火—— facebook改名Meta迎接元宇宙,抖音的元宇宙up主「柳夜熙」凭借两个视频收获了200万粉丝,甚至罗永浩老师都提到了,自己下一个创业项目将会是元宇宙…… 那么问题就来了—— 元宇宙到底是什么? 后续它会怎么发展?最终形态是怎样的? 为什么说目前元宇宙最大的风险是政策风险? 为什么我们说它有可能会毁了这个世界? 我们有办法避免它对人类的摧毁吗? 这篇文章会回答上面的这些问题,希望可以升级你对
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中青宝
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2021-11-06 21:47:25
纪要 : 锂电池材料行业动态调研
转自 调研三人行 日期:20211105 1、全球锂电隔膜供需AB面 锂电隔膜涨价苗头正在显现。 新能源汽车市场火热,动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示,2021Q3中国动力电池出货量56GWh,同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。 需求拉动下,头部隔膜企业几乎满产满销,带动业绩大幅增长,其中星源材质、恩捷股份Q3净利均同比翻番。 沧州明珠表示锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长,产品单位成本较上年同期降低,盈利能力提升;中材科技隔膜加速产能释放,销量及
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国防军工或将持续景气,行业迎“新常态”
一、背景 在十月底召开的全军装备工作会议上,会议提出了加紧推进“十四五”规划任务落实,加紧构建武器装备现代化管理体系,两个“加紧”表明了2021年作为“十四五”第一年,虽然装备建设有所提速,但距离“十四五”规划任务全面落实还有较大差距,需要继续提速,2021年的军工高景气或将仅仅是起点,军工行业的高景气度有望进入“新常态”。 二、逻辑变化 “十四五”是军工行业的快速发展期,不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。从目前公布的三季报,这一点也得到了进一
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面对气候“灰犀牛”,绿色能源才是有力武器
去年此时,在第三届进博会上,隆基宣布正式加入气候组织“EV100”和“EP100”倡议,成为首家同时加入“三个100”气候协议的中国企业,为助力中国和世界碳中和目标早日实现迈出新步伐。 上周,在COP26大会上,隆基股份又发布了首份气候行动白皮书,再度展示了公司为应对全球气候变化、实现人类可持续发展做出的努力和决心。 全球瞩目的COP26议程已过半,此次大会重点讨论了《巴黎协定》的相关进展和面临的挑战,各国纷纷展示出减少温室气体排放和解决气候问题的雄心。 根据联合国的最新数据:人类活动已破坏地球
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银行/电新/公用事业于11月8日晚间电话会议纪要
11月8日晚间8点,央行推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排,我们认为这是“1+N”政策其中的“N”之一。 银行马鲲鹏: 这个事情体现国家对新能源高度重视,新能源是非常长周期大事情,需要明确两点:参与方是商业上可持续以及金融体系支持可以上量,两者相辅相成。 此次流程上,一年期LPR3.85%,央行给商业银行贷款1.75%,两者一减两个点就是银行的平均利差,这样一来,银行做业务可以挣平均利差。银行对政策鼓励的方向
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比亚迪独供,欣锐科技强在哪?
核心要点: 欣锐的主要逻辑是拿了2022年比亚迪DM-i的定点独供,随着DM-i明年放量,预期公司的收入也会有较大增长,形成业绩拐点。 假设明年DM-i销量100万台,估计欣锐供应其中30万台的量,平均单价按3000计算,这里就带来9亿的营收。公司今年预期营收10亿,所以明年光比亚迪就让公司营收几乎翻倍了。2019-2022的收入预计是6.0亿,3.5亿,10亿(预计),20亿(预计)。刚公布的三季报收入6.5亿,同比去年+185%,同比前年+51%。 利润率方面,今年预计是6%-8%(扣除今年
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宁德时代专家交流会议纪要1108
专家工作:主要负责产品开发,工作内容主要是根据主机厂和储能厂的设备方案、技术路线的选择设计电池,评估电池方案和性能,筛选材料和供应商。 会议总结:单看宁德时代有的优势可以总结成规模带来的成本优势以及行业领先地位带来的研发和扩产投入产出比更优。研发比较难验证,接下来可以做的是验证一下历史扩产的投入产出比是不是确实有相当优势,优势是否积累。 1. 宁德时代动力电池毛利率一直在掉,怎么看? 答:是个长期趋势。有供应涨的原因,也有竞争激烈的原因。宁德和客户都要降价,宁德也会转嫁一部分到上游,但是上游也扛
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一、成本及提价 Q:如何平衡短期收入和利润? A:我们今年反应的还是库存糖蜜的成本,再一个是化工原料,再一个是海运费价格的上涨,这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨,采取了部分产品涨价、降本提效,再一个是原料替代,但是这需要一个过程。 Q:提价覆盖成本?是否影响销量? A:我们已经从十月份开始逐步提价到位,目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响,我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一,随着厂商跟进,我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提价
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Q:十月和九月客流、订单情况? 十月合资和自主等各个品牌的订单和客流均优于九月。主要原因在于十一黄金周,客户集中到店看车和下订,每个品牌前七天订单占全月1/3。原预计节假日过后客流减少,但十一之后客户购买意愿依然可观,延续到18-20号,20-25号市场反馈疲软,25-31号超预期客流反弹,客流、订单明显增多。十月和九月相比,客流量比较均衡,订单转化率更高,整体是客户和订单都增长。同期相比,订单量增长,实际交付量接近持平。今年热销和非热销车型交付周期都很长,热销品牌车企10月到货周期1个月,高配
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华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级
转自: 财联社 摘要 【华为今日大动作!欧拉操作系统即将全面升级 相关标的梳理来了】欧拉开源社区理事会及技术委员会将更新换代,麒麟软件、统信软件、中科创达等6家企业还将举办欧拉生态专场。 继欧拉开源操作系统(open Euler)的第一个社区创新版本发布后,华为又将祭出大动作:第二届操作系统峰会open Euler Summit2021将于今天(11月9日)召开。 这是由欧拉开源社区举办的开发者峰会,包括六大亮点:身为欧拉操作系统发展方向及生态建设的制定者和主要执行者,欧拉开源社区理事会
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建设世界级盐湖产业——盐湖提锂概念股汇总
波光粼粼的盐湖是柴达木盆地丰厚矿产资源中的第一大资源。历经岁月沧桑,从“土法上马”到现代化工业生产;从单一的钾肥产品到钾、钠、镁、锂、氯碱系列产品开发;从工艺落后、不成体系的原始开发模式到产业体系日益完整的现代产业集群,一路披荆斩棘,盐湖产业这一海西最大的优势资源在科技创新为动力的推动下从一滴卤水开始不断提档升级,促进柴达木循环经济的耦合,成为着力打造世界级盐湖产业基地建设的主引擎。以完善高镁锂比盐湖卤水提取碳酸锂生产工艺为重点,提高碳酸锂生产工艺水平,释放碳酸锂生产能力。重点发展锂电池材料及锂
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昨晚,中国EDG惊险夺冠:这是属于年轻人的一夜 多地高校的男生宿舍更是像过年一般庆祝夺冠。 “我们是冠军!” 11月6日晚,中韩两支顶级战队Edward Gaming(EDG)和Damwon KIA Gaming(DK),在冰岛雷克雅未克温泉谷体育大厅角逐英雄联盟S11年度总决赛。经过激战,11月7日凌晨1点,来自中国的EDG战胜韩国DK以3比2的比分取得胜利,捧起了最后的冠军奖杯。 这一晚惊心动魄。EDG被朋友圈刷爆了,这是属于年轻人的一夜。 而执掌这支战队的,是一位低调的广东80后地产二代—
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风机大型化+供应链优势,助力新龙头成长机会
(报告出品方/作者:中信证券,华鹏伟、林劼) 1 双碳政策体系持续完善,托底风光长期成长预期 碳达峰碳中和线路图明确,设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革 提出新要求,低碳甚至零碳排放的非化石能源(水能、核能、光伏、风电、生物质)应用 占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观 测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的 顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经
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元宇宙——移动互联网继承者,多环节迎来爆发
(报告出品方/作者:国泰君安证券,陈筱、李芓漪) 1.元宇宙:移动互联网继承者,多环节迎来爆发 1.1. 定义:与现实世界平行的虚拟世界,万物交互自由流转 广义而言,元宇宙是与现实世界平行共存、相互融通的虚拟世界。元宇 宙(Metaverse)是一个缺乏清晰定义、富有想象力的概念,其大意为与 现实世界平行的虚拟世界,用户通过终端设备进入虚拟世界进行类现实 世界的大部分活动。根据在线游戏创作平台 Roblox 的解释,元宇宙拥有 八大基本特征:1)身份,所有进入元宇宙的个体均拥有虚拟分身,无论 是
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元宇宙可能会毁掉这个世界 —元宇宙发展推演
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纪要 : 锂电池材料行业动态调研
转自 调研三人行 日期:20211105 1、全球锂电隔膜供需AB面 锂电隔膜涨价苗头正在显现。 新能源汽车市场火热,动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII初步调研数据显示,2021Q3中国动力电池出货量56GWh,同比增长接近150%。Q3隔膜出货量约20亿平方米。 需求拉动下,头部隔膜企业几乎满产满销,带动业绩大幅增长,其中星源材质、恩捷股份Q3净利均同比翻番。 沧州明珠表示锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长,产品单位成本较上年同期降低,盈利能力提升;中材科技隔膜加速产能释放,销量及
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