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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-31 08:07:18
基金三季度调仓换股
Wind数据显示,截至三季度末,公募基金的前30大重仓股分别如下: 数据来源:wind 可以看出,前30大重仓股基本都离不开宁组合和茅指数的概念,比如宁德时代、隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、恩捷股份等个股,都是宁组合的典型代表,还有贵州茅台、五粮液、泸州老窖、招商银行、海康威视等个股,都是茅指数的典型代表。 其中贵州茅台和宁德时代是前30大基金重仓股中,仅有的两只基金持股总市值超过千亿的个股,基金对这两只个股的持仓市值累计超过了3000亿元。 作为基金第一大重仓股的贵州茅台,共有1534只基金重
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-31 04:52:15
隆基股份正式加入MI2.0“绿色电力未来”使命
近日,隆基股份与创新使命(简称“MI”)中方秘书处签署有关MI2.0“绿色电力未来”使命的合作协议,成为我国首批以核心成员身份加入MI2.0“绿色电力未来”使命的正式成员,也是光伏行业首个加入该组织的企业。 “创新使命”是2015年《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议(COP21)发起的清洁能源领域全球多边合作机制,24个国家和欧盟正式加入了这项倡议,中国是最早发起“创新使命”倡议的国家之一。2021年“创新使命”倡议进入实施的第二阶段,“绿色电力未来”使命由中国、意大利和英国共同牵头,
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隆基绿能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-30 20:57:28
特斯拉向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,近80万辆汽车
转自 36氪 迈过万亿美元市值大关的特斯拉,还在加速奔跑。 36氪从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。 根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-30 10:12:39
氟化工产业链(六氟磷酸锂个股汇总)
来源:乐晴智库精选 氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,是我国具有特色资源的优势产业,产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。 近年来,随着技术进步和需求的增长,氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新领域渗透。 在新能源领域,氟化工产品现已成为锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、风能、核能等新能源领域的关键材料之一。 据中国化工报统计,目前我国氟化工相关企业约1000家,近年来我国氟化工基础及通
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必康退
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-29 22:43:56
元宇宙产业链个股全面梳理
现阶段来看,游戏被认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。但我们要明确,元宇宙≠游戏。 元宇宙中最核心的一点,就是:想做就做,用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。 判断元宇宙边界要宽广得多,其产业环节可归纳为以下四方面: 1.底层架构,如区块链 & NFT。元宇宙是接近真实的沉浸式虚拟世界,构建对应的经济系统至关重要。一是区块链可以在元宇宙中创造一个完整运转且连接现实世界的经济系统,玩家的资产可以顺利和现实打通;二是区块链完全去中性
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宝通科技
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中青宝
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-29 07:49:29
食品饮料行业:成本推动型提价进入第一阶段
本文来自格隆汇专栏:招商食品饮料 作者:于佳琦团队 一、 宏观环境:PPI向CPI传导,需求仍不明朗 年内PPI快速上涨,向CPI传导逐渐显现。 国内大宗商品与海外大宗商品同步性较强、联动性高,2021年全球大宗商品连续上涨,阶段性推升我国PPI,国家统计局数据显示,2021年9月我国PPI同比上涨10.7%,创出2017年11月份以来新高,且连续四个月同比涨幅提升。通常情况下,PPI可以通过成本推动、影响替代品价格、拉动需求等途径直接或间接向CPI传导,9月份国内CPI同比上涨0.7%,创出去
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洽洽食品
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-28 20:28:31
贝泰妮2021Q3业绩交流纪要1027
进入正文: 一、业绩分享 (一)2021年Q3业绩 (1) 营收业绩:实现累计营业收入21.13亿元(yoy+49.05%),第三季度收入营业收入7.01亿元,同比增长47.3%, 扣非净利润3.33亿元(yoy+70.18%),第三季度扣非0.8亿元(yoy+75.8%)。归母净利润3.55亿元(yoy+65.03%),营业收入的增长是由于主要公司的产品和品牌知名度进一步提升,销售规模和销售收入增长较快所致。 (2) 毛利率:76.9%(+0.1pct),较去年同期基本保持稳定,净利率有所回升
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贝泰妮
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-28 20:27:12
双十一休闲食品产业链(全景图)
中商情报网讯:休闲食品其实也是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术要求》,首次将属于食品形态的凝胶糖果纳入了保健食品备案剂型。如今,功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验,同时也为产业未来发展指明了方向。 一、产业链 我国休闲食品产业链中,上游为食物原料及食品包装材料,中游为各类型的休
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良品铺子
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-28 08:20:53
磷酸铁锂:大宗商品化,群雄逐鹿,一体化成本为王
(报告出品方/作者:东吴证券,柳强) 1. 磷酸铁锂朝大宗商品化方向发展 1.1 磷酸铁锂简介:制备工艺 磷酸铁锂的制备工艺以固相法为主,壁垒相对不高 工业制备磷酸铁锂工艺方法绝大多数为固相法,仅德方纳米采用液相法工艺。 固相法采用机械研磨的方式将原料混合、反应,再经过煅烧是实现碳包覆。特点是操作简单、技术壁垒不高、成本较低,是大多 数磷酸铁锂企业的选择。而各企业自身的资源禀赋、市场情况的差异,会选用不同的原材料作为磷、铁源。 液相法工艺产品具有较大的均一度,可以制备纳米级甚至分子级别混合的前驱
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湖北宜化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-27 20:42:55
【军工】中游三季报小结
转自 研讯社 军工中游是军工产业当前景气度改善比较明显的分支,三季度中游核心公司业绩超预期。 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据二季度统计结果,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 另一方面,锻件领域以及机载系统的业绩在二季度改善也较为明显,主机厂的业绩释放速度相对较慢。因此,综合来看中游领域是二季度后军工景气度改善最为明显的分支。 受军工“2323”
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中航重机
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-27 20:37:23
五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图 一、 风电 风电产业链全景图 风电叶片产业链结构图 二、 充电桩 充电桩产业链全景图 三、 核电 核电产业链全景图 四、 光伏 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 五、 储能 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图 燃料电池产业链结构图 锂电池负极材料产业链结构图 硅碳负极材料产业链结构图 动力电池电解液添加剂产业链结构图 动力锂离
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宁德时代
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金开新能
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阳光电源
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伊戈尔
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-27 05:03:17
兴发集团最新调研解读
转自 生命法庭 “磷三杰”之中,我很少专门聊兴发集团,原因是相比于云天化和湖北宜化,看好兴发集团的大V很多,优秀的讨论也不少,我就不用再多说什么了。我是先买的云天化,后买的湖北宜化,最后建仓的兴发集团。虽然很多人喜欢问我三问中的终极一问:这三家你最看好哪家?但老实说,难以权衡,难以割舍。这三家都有其它两家所没有的突出优势,这三家也同时都远高于其它磷矿企业一个段位。昨天,兴发的最新调研纪要流出,公司的十四五规划基本公开,稍微说说吧。 如果说云天化是磷矿之王(收获镇雄超级磷矿区只是时间问题)、磷肥之
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兴发集团
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-26 20:42:27
【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——
投资要点 限电限产致使产业链价格高涨,10月组件排产环比下降:2021年9月下旬以来,多地严格能耗双控并展开限电限产措施,光伏产业链多家相关企业受到波及。因减排限电限产,产业链上游环节供需紧张导致工业硅、硅料价格大幅上涨,受上游原材料EVA粒子价格呈加速上涨趋势,胶膜厂商宣布涨价35%,产业链价格持续涨价导致10月组件排产环比下降,但11月预期环比提升。2021年10月8日国常会定调:1)明确纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,做好有序用电管理,预计生产将回归正常轨道;2)市场化电价
【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——光伏2021年10月专题报告
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-26 20:39:14
工业硅专家交流纪要1025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
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合盛硅业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-26 20:37:47
绿电运营商,未被认知的“碳资产”大富翁,下一个十倍集中营!
来自股者远虑的雪球专栏 引言: 1,【绿电的定义】:目前政策纳入绿电交易的,只有光伏和风电。 2,【绿电运营商的定义】: ① 风光发电收入占营收比大于75% ; ② 风光发电占发电量比例大于75% ; 一,板块逻辑: 【纯绿电运营商】定会区别于其他发电厂,绿电不再是“电”逻辑,而是“碳”逻辑。 绿电运营商持有的不再是“发电厂”这么简单,而是最值钱的“碳资产”。 未来十年,碳达峰之前,纯绿电运营商迎来了标准的量价齐升。 1,绿电的“价格逻辑”完全不同于其它电,绿电背后对应的“碳资产价格”在碳中和大
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节能风电
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基金三季度调仓换股
Wind数据显示,截至三季度末,公募基金的前30大重仓股分别如下: 数据来源:wind 可以看出,前30大重仓股基本都离不开宁组合和茅指数的概念,比如宁德时代、隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、恩捷股份等个股,都是宁组合的典型代表,还有贵州茅台、五粮液、泸州老窖、招商银行、海康威视等个股,都是茅指数的典型代表。 其中贵州茅台和宁德时代是前30大基金重仓股中,仅有的两只基金持股总市值超过千亿的个股,基金对这两只个股的持仓市值累计超过了3000亿元。 作为基金第一大重仓股的贵州茅台,共有1534只基金重
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隆基股份正式加入MI2.0“绿色电力未来”使命
近日,隆基股份与创新使命(简称“MI”)中方秘书处签署有关MI2.0“绿色电力未来”使命的合作协议,成为我国首批以核心成员身份加入MI2.0“绿色电力未来”使命的正式成员,也是光伏行业首个加入该组织的企业。 “创新使命”是2015年《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议(COP21)发起的清洁能源领域全球多边合作机制,24个国家和欧盟正式加入了这项倡议,中国是最早发起“创新使命”倡议的国家之一。2021年“创新使命”倡议进入实施的第二阶段,“绿色电力未来”使命由中国、意大利和英国共同牵头,
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隆基绿能
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特斯拉向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,近80万辆汽车
转自 36氪 迈过万亿美元市值大关的特斯拉,还在加速奔跑。 36氪从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。 根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车
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氟化工产业链(六氟磷酸锂个股汇总)
来源:乐晴智库精选 氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,是我国具有特色资源的优势产业,产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。 近年来,随着技术进步和需求的增长,氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新领域渗透。 在新能源领域,氟化工产品现已成为锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、风能、核能等新能源领域的关键材料之一。 据中国化工报统计,目前我国氟化工相关企业约1000家,近年来我国氟化工基础及通
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元宇宙产业链个股全面梳理
现阶段来看,游戏被认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。但我们要明确,元宇宙≠游戏。 元宇宙中最核心的一点,就是:想做就做,用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。 判断元宇宙边界要宽广得多,其产业环节可归纳为以下四方面: 1.底层架构,如区块链 & NFT。元宇宙是接近真实的沉浸式虚拟世界,构建对应的经济系统至关重要。一是区块链可以在元宇宙中创造一个完整运转且连接现实世界的经济系统,玩家的资产可以顺利和现实打通;二是区块链完全去中性
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食品饮料行业:成本推动型提价进入第一阶段
本文来自格隆汇专栏:招商食品饮料 作者:于佳琦团队 一、 宏观环境:PPI向CPI传导,需求仍不明朗 年内PPI快速上涨,向CPI传导逐渐显现。 国内大宗商品与海外大宗商品同步性较强、联动性高,2021年全球大宗商品连续上涨,阶段性推升我国PPI,国家统计局数据显示,2021年9月我国PPI同比上涨10.7%,创出2017年11月份以来新高,且连续四个月同比涨幅提升。通常情况下,PPI可以通过成本推动、影响替代品价格、拉动需求等途径直接或间接向CPI传导,9月份国内CPI同比上涨0.7%,创出去
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贝泰妮2021Q3业绩交流纪要1027
进入正文: 一、业绩分享 (一)2021年Q3业绩 (1) 营收业绩:实现累计营业收入21.13亿元(yoy+49.05%),第三季度收入营业收入7.01亿元,同比增长47.3%, 扣非净利润3.33亿元(yoy+70.18%),第三季度扣非0.8亿元(yoy+75.8%)。归母净利润3.55亿元(yoy+65.03%),营业收入的增长是由于主要公司的产品和品牌知名度进一步提升,销售规模和销售收入增长较快所致。 (2) 毛利率:76.9%(+0.1pct),较去年同期基本保持稳定,净利率有所回升
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贝泰妮
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双十一休闲食品产业链(全景图)
中商情报网讯:休闲食品其实也是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术要求》,首次将属于食品形态的凝胶糖果纳入了保健食品备案剂型。如今,功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验,同时也为产业未来发展指明了方向。 一、产业链 我国休闲食品产业链中,上游为食物原料及食品包装材料,中游为各类型的休
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磷酸铁锂:大宗商品化,群雄逐鹿,一体化成本为王
(报告出品方/作者:东吴证券,柳强) 1. 磷酸铁锂朝大宗商品化方向发展 1.1 磷酸铁锂简介:制备工艺 磷酸铁锂的制备工艺以固相法为主,壁垒相对不高 工业制备磷酸铁锂工艺方法绝大多数为固相法,仅德方纳米采用液相法工艺。 固相法采用机械研磨的方式将原料混合、反应,再经过煅烧是实现碳包覆。特点是操作简单、技术壁垒不高、成本较低,是大多 数磷酸铁锂企业的选择。而各企业自身的资源禀赋、市场情况的差异,会选用不同的原材料作为磷、铁源。 液相法工艺产品具有较大的均一度,可以制备纳米级甚至分子级别混合的前驱
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【军工】中游三季报小结
转自 研讯社 军工中游是军工产业当前景气度改善比较明显的分支,三季度中游核心公司业绩超预期。 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据二季度统计结果,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 另一方面,锻件领域以及机载系统的业绩在二季度改善也较为明显,主机厂的业绩释放速度相对较慢。因此,综合来看中游领域是二季度后军工景气度改善最为明显的分支。 受军工“2323”
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五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图 一、 风电 风电产业链全景图 风电叶片产业链结构图 二、 充电桩 充电桩产业链全景图 三、 核电 核电产业链全景图 四、 光伏 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 五、 储能 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图 燃料电池产业链结构图 锂电池负极材料产业链结构图 硅碳负极材料产业链结构图 动力电池电解液添加剂产业链结构图 动力锂离
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兴发集团最新调研解读
转自 生命法庭 “磷三杰”之中,我很少专门聊兴发集团,原因是相比于云天化和湖北宜化,看好兴发集团的大V很多,优秀的讨论也不少,我就不用再多说什么了。我是先买的云天化,后买的湖北宜化,最后建仓的兴发集团。虽然很多人喜欢问我三问中的终极一问:这三家你最看好哪家?但老实说,难以权衡,难以割舍。这三家都有其它两家所没有的突出优势,这三家也同时都远高于其它磷矿企业一个段位。昨天,兴发的最新调研纪要流出,公司的十四五规划基本公开,稍微说说吧。 如果说云天化是磷矿之王(收获镇雄超级磷矿区只是时间问题)、磷肥之
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【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——
投资要点 限电限产致使产业链价格高涨,10月组件排产环比下降:2021年9月下旬以来,多地严格能耗双控并展开限电限产措施,光伏产业链多家相关企业受到波及。因减排限电限产,产业链上游环节供需紧张导致工业硅、硅料价格大幅上涨,受上游原材料EVA粒子价格呈加速上涨趋势,胶膜厂商宣布涨价35%,产业链价格持续涨价导致10月组件排产环比下降,但11月预期环比提升。2021年10月8日国常会定调:1)明确纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,做好有序用电管理,预计生产将回归正常轨道;2)市场化电价
【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——光伏2021年10月专题报告
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工业硅专家交流纪要1025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
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绿电运营商,未被认知的“碳资产”大富翁,下一个十倍集中营!
来自股者远虑的雪球专栏 引言: 1,【绿电的定义】:目前政策纳入绿电交易的,只有光伏和风电。 2,【绿电运营商的定义】: ① 风光发电收入占营收比大于75% ; ② 风光发电占发电量比例大于75% ; 一,板块逻辑: 【纯绿电运营商】定会区别于其他发电厂,绿电不再是“电”逻辑,而是“碳”逻辑。 绿电运营商持有的不再是“发电厂”这么简单,而是最值钱的“碳资产”。 未来十年,碳达峰之前,纯绿电运营商迎来了标准的量价齐升。 1,绿电的“价格逻辑”完全不同于其它电,绿电背后对应的“碳资产价格”在碳中和大
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-31 08:07:18
基金三季度调仓换股
Wind数据显示,截至三季度末,公募基金的前30大重仓股分别如下: 数据来源:wind 可以看出,前30大重仓股基本都离不开宁组合和茅指数的概念,比如宁德时代、隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、恩捷股份等个股,都是宁组合的典型代表,还有贵州茅台、五粮液、泸州老窖、招商银行、海康威视等个股,都是茅指数的典型代表。 其中贵州茅台和宁德时代是前30大基金重仓股中,仅有的两只基金持股总市值超过千亿的个股,基金对这两只个股的持仓市值累计超过了3000亿元。 作为基金第一大重仓股的贵州茅台,共有1534只基金重
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-31 04:52:15
隆基股份正式加入MI2.0“绿色电力未来”使命
近日,隆基股份与创新使命(简称“MI”)中方秘书处签署有关MI2.0“绿色电力未来”使命的合作协议,成为我国首批以核心成员身份加入MI2.0“绿色电力未来”使命的正式成员,也是光伏行业首个加入该组织的企业。 “创新使命”是2015年《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议(COP21)发起的清洁能源领域全球多边合作机制,24个国家和欧盟正式加入了这项倡议,中国是最早发起“创新使命”倡议的国家之一。2021年“创新使命”倡议进入实施的第二阶段,“绿色电力未来”使命由中国、意大利和英国共同牵头,
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隆基绿能
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练心一剑
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2021-10-30 20:57:28
特斯拉向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,近80万辆汽车
转自 36氪 迈过万亿美元市值大关的特斯拉,还在加速奔跑。 36氪从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。 根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车
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宁德时代
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练心一剑
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2021-10-30 10:12:39
氟化工产业链(六氟磷酸锂个股汇总)
来源:乐晴智库精选 氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,是我国具有特色资源的优势产业,产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。 近年来,随着技术进步和需求的增长,氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新领域渗透。 在新能源领域,氟化工产品现已成为锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、风能、核能等新能源领域的关键材料之一。 据中国化工报统计,目前我国氟化工相关企业约1000家,近年来我国氟化工基础及通
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必康退
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练心一剑
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2021-10-29 22:43:56
元宇宙产业链个股全面梳理
现阶段来看,游戏被认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。但我们要明确,元宇宙≠游戏。 元宇宙中最核心的一点,就是:想做就做,用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。 判断元宇宙边界要宽广得多,其产业环节可归纳为以下四方面: 1.底层架构,如区块链 & NFT。元宇宙是接近真实的沉浸式虚拟世界,构建对应的经济系统至关重要。一是区块链可以在元宇宙中创造一个完整运转且连接现实世界的经济系统,玩家的资产可以顺利和现实打通;二是区块链完全去中性
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宝通科技
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中青宝
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练心一剑
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2021-10-29 07:49:29
食品饮料行业:成本推动型提价进入第一阶段
本文来自格隆汇专栏:招商食品饮料 作者:于佳琦团队 一、 宏观环境:PPI向CPI传导,需求仍不明朗 年内PPI快速上涨,向CPI传导逐渐显现。 国内大宗商品与海外大宗商品同步性较强、联动性高,2021年全球大宗商品连续上涨,阶段性推升我国PPI,国家统计局数据显示,2021年9月我国PPI同比上涨10.7%,创出2017年11月份以来新高,且连续四个月同比涨幅提升。通常情况下,PPI可以通过成本推动、影响替代品价格、拉动需求等途径直接或间接向CPI传导,9月份国内CPI同比上涨0.7%,创出去
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洽洽食品
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练心一剑
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2021-10-28 20:28:31
贝泰妮2021Q3业绩交流纪要1027
进入正文: 一、业绩分享 (一)2021年Q3业绩 (1) 营收业绩:实现累计营业收入21.13亿元(yoy+49.05%),第三季度收入营业收入7.01亿元,同比增长47.3%, 扣非净利润3.33亿元(yoy+70.18%),第三季度扣非0.8亿元(yoy+75.8%)。归母净利润3.55亿元(yoy+65.03%),营业收入的增长是由于主要公司的产品和品牌知名度进一步提升,销售规模和销售收入增长较快所致。 (2) 毛利率:76.9%(+0.1pct),较去年同期基本保持稳定,净利率有所回升
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贝泰妮
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练心一剑
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2021-10-28 20:27:12
双十一休闲食品产业链(全景图)
中商情报网讯:休闲食品其实也是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术要求》,首次将属于食品形态的凝胶糖果纳入了保健食品备案剂型。如今,功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验,同时也为产业未来发展指明了方向。 一、产业链 我国休闲食品产业链中,上游为食物原料及食品包装材料,中游为各类型的休
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良品铺子
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-28 08:20:53
磷酸铁锂:大宗商品化,群雄逐鹿,一体化成本为王
(报告出品方/作者:东吴证券,柳强) 1. 磷酸铁锂朝大宗商品化方向发展 1.1 磷酸铁锂简介:制备工艺 磷酸铁锂的制备工艺以固相法为主,壁垒相对不高 工业制备磷酸铁锂工艺方法绝大多数为固相法,仅德方纳米采用液相法工艺。 固相法采用机械研磨的方式将原料混合、反应,再经过煅烧是实现碳包覆。特点是操作简单、技术壁垒不高、成本较低,是大多 数磷酸铁锂企业的选择。而各企业自身的资源禀赋、市场情况的差异,会选用不同的原材料作为磷、铁源。 液相法工艺产品具有较大的均一度,可以制备纳米级甚至分子级别混合的前驱
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湖北宜化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-27 20:42:55
【军工】中游三季报小结
转自 研讯社 军工中游是军工产业当前景气度改善比较明显的分支,三季度中游核心公司业绩超预期。 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据二季度统计结果,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 另一方面,锻件领域以及机载系统的业绩在二季度改善也较为明显,主机厂的业绩释放速度相对较慢。因此,综合来看中游领域是二季度后军工景气度改善最为明显的分支。 受军工“2323”
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中航重机
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-27 20:37:23
五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图 一、 风电 风电产业链全景图 风电叶片产业链结构图 二、 充电桩 充电桩产业链全景图 三、 核电 核电产业链全景图 四、 光伏 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 五、 储能 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图 燃料电池产业链结构图 锂电池负极材料产业链结构图 硅碳负极材料产业链结构图 动力电池电解液添加剂产业链结构图 动力锂离
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宁德时代
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金开新能
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阳光电源
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伊戈尔
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练心一剑
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2021-10-27 05:03:17
兴发集团最新调研解读
转自 生命法庭 “磷三杰”之中,我很少专门聊兴发集团,原因是相比于云天化和湖北宜化,看好兴发集团的大V很多,优秀的讨论也不少,我就不用再多说什么了。我是先买的云天化,后买的湖北宜化,最后建仓的兴发集团。虽然很多人喜欢问我三问中的终极一问:这三家你最看好哪家?但老实说,难以权衡,难以割舍。这三家都有其它两家所没有的突出优势,这三家也同时都远高于其它磷矿企业一个段位。昨天,兴发的最新调研纪要流出,公司的十四五规划基本公开,稍微说说吧。 如果说云天化是磷矿之王(收获镇雄超级磷矿区只是时间问题)、磷肥之
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兴发集团
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-26 20:42:27
【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——
投资要点 限电限产致使产业链价格高涨,10月组件排产环比下降:2021年9月下旬以来,多地严格能耗双控并展开限电限产措施,光伏产业链多家相关企业受到波及。因减排限电限产,产业链上游环节供需紧张导致工业硅、硅料价格大幅上涨,受上游原材料EVA粒子价格呈加速上涨趋势,胶膜厂商宣布涨价35%,产业链价格持续涨价导致10月组件排产环比下降,但11月预期环比提升。2021年10月8日国常会定调:1)明确纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,做好有序用电管理,预计生产将回归正常轨道;2)市场化电价
【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——光伏2021年10月专题报告
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阳光电源
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练心一剑
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2021-10-26 20:39:14
工业硅专家交流纪要1025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
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合盛硅业
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练心一剑
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2021-10-26 20:37:47
绿电运营商,未被认知的“碳资产”大富翁,下一个十倍集中营!
来自股者远虑的雪球专栏 引言: 1,【绿电的定义】:目前政策纳入绿电交易的,只有光伏和风电。 2,【绿电运营商的定义】: ① 风光发电收入占营收比大于75% ; ② 风光发电占发电量比例大于75% ; 一,板块逻辑: 【纯绿电运营商】定会区别于其他发电厂,绿电不再是“电”逻辑,而是“碳”逻辑。 绿电运营商持有的不再是“发电厂”这么简单,而是最值钱的“碳资产”。 未来十年,碳达峰之前,纯绿电运营商迎来了标准的量价齐升。 1,绿电的“价格逻辑”完全不同于其它电,绿电背后对应的“碳资产价格”在碳中和大
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节能风电
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基金三季度调仓换股
Wind数据显示,截至三季度末,公募基金的前30大重仓股分别如下: 数据来源:wind 可以看出,前30大重仓股基本都离不开宁组合和茅指数的概念,比如宁德时代、隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、恩捷股份等个股,都是宁组合的典型代表,还有贵州茅台、五粮液、泸州老窖、招商银行、海康威视等个股,都是茅指数的典型代表。 其中贵州茅台和宁德时代是前30大基金重仓股中,仅有的两只基金持股总市值超过千亿的个股,基金对这两只个股的持仓市值累计超过了3000亿元。 作为基金第一大重仓股的贵州茅台,共有1534只基金重
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宁德时代
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隆基股份正式加入MI2.0“绿色电力未来”使命
近日,隆基股份与创新使命(简称“MI”)中方秘书处签署有关MI2.0“绿色电力未来”使命的合作协议,成为我国首批以核心成员身份加入MI2.0“绿色电力未来”使命的正式成员,也是光伏行业首个加入该组织的企业。 “创新使命”是2015年《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议(COP21)发起的清洁能源领域全球多边合作机制,24个国家和欧盟正式加入了这项倡议,中国是最早发起“创新使命”倡议的国家之一。2021年“创新使命”倡议进入实施的第二阶段,“绿色电力未来”使命由中国、意大利和英国共同牵头,
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隆基绿能
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特斯拉向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,近80万辆汽车
转自 36氪 迈过万亿美元市值大关的特斯拉,还在加速奔跑。 36氪从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。 根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车
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氟化工产业链(六氟磷酸锂个股汇总)
来源:乐晴智库精选 氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,是我国具有特色资源的优势产业,产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。 近年来,随着技术进步和需求的增长,氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新领域渗透。 在新能源领域,氟化工产品现已成为锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、风能、核能等新能源领域的关键材料之一。 据中国化工报统计,目前我国氟化工相关企业约1000家,近年来我国氟化工基础及通
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元宇宙产业链个股全面梳理
现阶段来看,游戏被认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。但我们要明确,元宇宙≠游戏。 元宇宙中最核心的一点,就是:想做就做,用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。 判断元宇宙边界要宽广得多,其产业环节可归纳为以下四方面: 1.底层架构,如区块链 & NFT。元宇宙是接近真实的沉浸式虚拟世界,构建对应的经济系统至关重要。一是区块链可以在元宇宙中创造一个完整运转且连接现实世界的经济系统,玩家的资产可以顺利和现实打通;二是区块链完全去中性
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食品饮料行业:成本推动型提价进入第一阶段
本文来自格隆汇专栏:招商食品饮料 作者:于佳琦团队 一、 宏观环境:PPI向CPI传导,需求仍不明朗 年内PPI快速上涨,向CPI传导逐渐显现。 国内大宗商品与海外大宗商品同步性较强、联动性高,2021年全球大宗商品连续上涨,阶段性推升我国PPI,国家统计局数据显示,2021年9月我国PPI同比上涨10.7%,创出2017年11月份以来新高,且连续四个月同比涨幅提升。通常情况下,PPI可以通过成本推动、影响替代品价格、拉动需求等途径直接或间接向CPI传导,9月份国内CPI同比上涨0.7%,创出去
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贝泰妮2021Q3业绩交流纪要1027
进入正文: 一、业绩分享 (一)2021年Q3业绩 (1) 营收业绩:实现累计营业收入21.13亿元(yoy+49.05%),第三季度收入营业收入7.01亿元,同比增长47.3%, 扣非净利润3.33亿元(yoy+70.18%),第三季度扣非0.8亿元(yoy+75.8%)。归母净利润3.55亿元(yoy+65.03%),营业收入的增长是由于主要公司的产品和品牌知名度进一步提升,销售规模和销售收入增长较快所致。 (2) 毛利率:76.9%(+0.1pct),较去年同期基本保持稳定,净利率有所回升
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双十一休闲食品产业链(全景图)
中商情报网讯:休闲食品其实也是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术要求》,首次将属于食品形态的凝胶糖果纳入了保健食品备案剂型。如今,功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验,同时也为产业未来发展指明了方向。 一、产业链 我国休闲食品产业链中,上游为食物原料及食品包装材料,中游为各类型的休
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磷酸铁锂:大宗商品化,群雄逐鹿,一体化成本为王
(报告出品方/作者:东吴证券,柳强) 1. 磷酸铁锂朝大宗商品化方向发展 1.1 磷酸铁锂简介:制备工艺 磷酸铁锂的制备工艺以固相法为主,壁垒相对不高 工业制备磷酸铁锂工艺方法绝大多数为固相法,仅德方纳米采用液相法工艺。 固相法采用机械研磨的方式将原料混合、反应,再经过煅烧是实现碳包覆。特点是操作简单、技术壁垒不高、成本较低,是大多 数磷酸铁锂企业的选择。而各企业自身的资源禀赋、市场情况的差异,会选用不同的原材料作为磷、铁源。 液相法工艺产品具有较大的均一度,可以制备纳米级甚至分子级别混合的前驱
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【军工】中游三季报小结
转自 研讯社 军工中游是军工产业当前景气度改善比较明显的分支,三季度中游核心公司业绩超预期。 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据二季度统计结果,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 另一方面,锻件领域以及机载系统的业绩在二季度改善也较为明显,主机厂的业绩释放速度相对较慢。因此,综合来看中游领域是二季度后军工景气度改善最为明显的分支。 受军工“2323”
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五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图 一、 风电 风电产业链全景图 风电叶片产业链结构图 二、 充电桩 充电桩产业链全景图 三、 核电 核电产业链全景图 四、 光伏 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 五、 储能 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图 燃料电池产业链结构图 锂电池负极材料产业链结构图 硅碳负极材料产业链结构图 动力电池电解液添加剂产业链结构图 动力锂离
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兴发集团最新调研解读
转自 生命法庭 “磷三杰”之中,我很少专门聊兴发集团,原因是相比于云天化和湖北宜化,看好兴发集团的大V很多,优秀的讨论也不少,我就不用再多说什么了。我是先买的云天化,后买的湖北宜化,最后建仓的兴发集团。虽然很多人喜欢问我三问中的终极一问:这三家你最看好哪家?但老实说,难以权衡,难以割舍。这三家都有其它两家所没有的突出优势,这三家也同时都远高于其它磷矿企业一个段位。昨天,兴发的最新调研纪要流出,公司的十四五规划基本公开,稍微说说吧。 如果说云天化是磷矿之王(收获镇雄超级磷矿区只是时间问题)、磷肥之
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【东吴电新】需求旺盛+限电限产推动价格上涨,政策持续加码——
投资要点 限电限产致使产业链价格高涨,10月组件排产环比下降:2021年9月下旬以来,多地严格能耗双控并展开限电限产措施,光伏产业链多家相关企业受到波及。因减排限电限产,产业链上游环节供需紧张导致工业硅、硅料价格大幅上涨,受上游原材料EVA粒子价格呈加速上涨趋势,胶膜厂商宣布涨价35%,产业链价格持续涨价导致10月组件排产环比下降,但11月预期环比提升。2021年10月8日国常会定调:1)明确纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,做好有序用电管理,预计生产将回归正常轨道;2)市场化电价
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工业硅专家交流纪要1025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
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绿电运营商,未被认知的“碳资产”大富翁,下一个十倍集中营!
来自股者远虑的雪球专栏 引言: 1,【绿电的定义】:目前政策纳入绿电交易的,只有光伏和风电。 2,【绿电运营商的定义】: ① 风光发电收入占营收比大于75% ; ② 风光发电占发电量比例大于75% ; 一,板块逻辑: 【纯绿电运营商】定会区别于其他发电厂,绿电不再是“电”逻辑,而是“碳”逻辑。 绿电运营商持有的不再是“发电厂”这么简单,而是最值钱的“碳资产”。 未来十年,碳达峰之前,纯绿电运营商迎来了标准的量价齐升。 1,绿电的“价格逻辑”完全不同于其它电,绿电背后对应的“碳资产价格”在碳中和大
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