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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 08:28:54
华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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宁德时代
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15.81
练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:59:06
私密
为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:42:58
锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 10:27:16
30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 05:18:07
IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 05:12:44
杉杉股份:业绩大超预期
事件:2021年10月13日,公司发布2021年前三季度业绩预增公告。预计2021年前三季度实现归母净利润26.8-27.6亿元同比增长865%-894%,扣非后归母净利润为12.8亿元至13.2亿元,同比增长1759%-1817%。经计算可得,第三季度单季扣非净利润为5.6-6.0元,环比录得25.8%-34.9%的增长,大超预期。 行业持续高景气,锂电材料业务表现亮眼。2021年前三季度,公司锂电材料业务实现归母净利润8.0-8.3亿元,同比增长435%-455%,其中Q3单季度实现归母净利
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杉杉股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-16 04:22:40
纪要 | 半导体专家芯片和 IGBT 产能紧张缓解判断
转自:调研三人行 一、IGBT 是电能转换的核心 主持人:IGBT 功能是什么? 陈启:IGBT 这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来,普通人都知 道有这 么一种芯片,而且是一种非常关键,用量很大的半导体产品,IGBT 的全称叫绝 缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了 MOS 晶体管和 BJT 双 极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用 的非常多,特别是在高压 大电流领域,IGBT 占主导地位,是人类控制电 能,利用电能的核心半导体器件 之一,这种主要应用在电子电力转换
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-13 08:36:06
甲醇概念股
证券时报·数据宝统计显示,9月至今,13只甲醇概念股上涨,昊华能源、兖州煤业和广汇能源分列前三,涨逾15%;金牛化工和云煤能源涨幅也均在10%以上。 截至目前,9股已经发布三季报业绩,整体表现十分亮眼。8股业绩同比翻倍,华昌化工以55.4倍的业绩增幅居首,远兴能源、诚志股份和云天化3股业绩呈10倍以上增长。 机构关注度方面,荣盛石化、鲁西化工、金能科技、新奥股份和云天化等5股均获10家及以上机构参与评级,分别为28家、13家、13家、11家和10家。 成本端支撑保持强劲,四季度甲醇价格易涨难跌。
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广汇能源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-12 08:07:37
孙建冬:军工是未来两年最好的投资,如何理解“一生一次的机会”
作者:聪明投资者 一个跑马的军工老板 一席话的共鸣 首先咱们得定义下什么是渣男(行业),原来我们公司年轻研究员刚入职的时候,我跟他们说不要去选一个渣男行业。 我的理解是,渣男(行业)就是不管你对他怎么好,多长时间对他好,他都不会有所改变的行业就是渣男,他永远是我行我素。 我觉得像茅台这样的公司是天生的基因,可能几千个股票才有这样一个股票,除了茅台这样的股票之外,99%或者99.9%的股票,本质上都是时势造英雄。 军工也是这样,军工好还是不好,其实跟宏观环境和国际关系有很大关系,其实军工一生一次机
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新研股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-12 08:05:49
医药生物板块三季报业绩前瞻
三季度业绩预测前瞻:业绩持续分化,关注业绩持续靓丽个股 当前海外疫情反复,国内局部疫情偶发。申万宏源认为,随着海内外进入后疫情时代,医药板块基本面受此影响持续发生边际变化,医药板块业绩也仍持续分化。 中信建投对部分重点公司进行了2021年3季度经营情况预测如下: CXO行业整体仍然保持了较高的景气度:从中报各家公司的在手订单情况看,预计主要上市公司仍然保持了较快增速,考虑到去年全年基数呈现前低后高的态势,下半年增速有一定放缓在预期中; 其中个股看,泰格医药中报在手订单增速较快,2021年3季度开
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美迪西
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-12 08:04:27
电动车及新能源板块会议纪要
来源:坚守核心资产 电动车行业 电动车数据亮眼:特斯拉创季度历史新高,快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼,从电动车数据看,金九数据超预期,十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱,调整原因主要是1)经过快速上涨后板块估值较高;2)中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期,动力电池的材料环节属于高能耗,包括正极材料和负极石墨化、铜箔等,导致悲观预期,市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电,影响有限,对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响,大概率四季度缺电会有
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-10 20:49:46
周末影响一周市场的10大消息
转自 券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流,讨论了三个方面的问题:一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切,同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉,就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度
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金龙鱼
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-10 20:28:41
电价上涨的业绩弹性测算
转自 研讯社 电价或将迎来20%的价格上调,这有利于提升发电运营商业绩。 最新会议提出,改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。 此次上调电价符合预期,利好发电企业,包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改
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华能国际
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中线波段的老股民
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华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:59:06
私密
为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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练心一剑
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2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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士兰微
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2021-10-17 05:12:44
杉杉股份:业绩大超预期
事件:2021年10月13日,公司发布2021年前三季度业绩预增公告。预计2021年前三季度实现归母净利润26.8-27.6亿元同比增长865%-894%,扣非后归母净利润为12.8亿元至13.2亿元,同比增长1759%-1817%。经计算可得,第三季度单季扣非净利润为5.6-6.0元,环比录得25.8%-34.9%的增长,大超预期。 行业持续高景气,锂电材料业务表现亮眼。2021年前三季度,公司锂电材料业务实现归母净利润8.0-8.3亿元,同比增长435%-455%,其中Q3单季度实现归母净利
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杉杉股份
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纪要 | 半导体专家芯片和 IGBT 产能紧张缓解判断
转自:调研三人行 一、IGBT 是电能转换的核心 主持人:IGBT 功能是什么? 陈启:IGBT 这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来,普通人都知 道有这 么一种芯片,而且是一种非常关键,用量很大的半导体产品,IGBT 的全称叫绝 缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了 MOS 晶体管和 BJT 双 极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用 的非常多,特别是在高压 大电流领域,IGBT 占主导地位,是人类控制电 能,利用电能的核心半导体器件 之一,这种主要应用在电子电力转换
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-13 08:36:06
甲醇概念股
证券时报·数据宝统计显示,9月至今,13只甲醇概念股上涨,昊华能源、兖州煤业和广汇能源分列前三,涨逾15%;金牛化工和云煤能源涨幅也均在10%以上。 截至目前,9股已经发布三季报业绩,整体表现十分亮眼。8股业绩同比翻倍,华昌化工以55.4倍的业绩增幅居首,远兴能源、诚志股份和云天化3股业绩呈10倍以上增长。 机构关注度方面,荣盛石化、鲁西化工、金能科技、新奥股份和云天化等5股均获10家及以上机构参与评级,分别为28家、13家、13家、11家和10家。 成本端支撑保持强劲,四季度甲醇价格易涨难跌。
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广汇能源
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孙建冬:军工是未来两年最好的投资,如何理解“一生一次的机会”
作者:聪明投资者 一个跑马的军工老板 一席话的共鸣 首先咱们得定义下什么是渣男(行业),原来我们公司年轻研究员刚入职的时候,我跟他们说不要去选一个渣男行业。 我的理解是,渣男(行业)就是不管你对他怎么好,多长时间对他好,他都不会有所改变的行业就是渣男,他永远是我行我素。 我觉得像茅台这样的公司是天生的基因,可能几千个股票才有这样一个股票,除了茅台这样的股票之外,99%或者99.9%的股票,本质上都是时势造英雄。 军工也是这样,军工好还是不好,其实跟宏观环境和国际关系有很大关系,其实军工一生一次机
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新研股份
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医药生物板块三季报业绩前瞻
三季度业绩预测前瞻:业绩持续分化,关注业绩持续靓丽个股 当前海外疫情反复,国内局部疫情偶发。申万宏源认为,随着海内外进入后疫情时代,医药板块基本面受此影响持续发生边际变化,医药板块业绩也仍持续分化。 中信建投对部分重点公司进行了2021年3季度经营情况预测如下: CXO行业整体仍然保持了较高的景气度:从中报各家公司的在手订单情况看,预计主要上市公司仍然保持了较快增速,考虑到去年全年基数呈现前低后高的态势,下半年增速有一定放缓在预期中; 其中个股看,泰格医药中报在手订单增速较快,2021年3季度开
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美迪西
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电动车及新能源板块会议纪要
来源:坚守核心资产 电动车行业 电动车数据亮眼:特斯拉创季度历史新高,快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼,从电动车数据看,金九数据超预期,十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱,调整原因主要是1)经过快速上涨后板块估值较高;2)中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期,动力电池的材料环节属于高能耗,包括正极材料和负极石墨化、铜箔等,导致悲观预期,市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电,影响有限,对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响,大概率四季度缺电会有
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比亚迪
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周末影响一周市场的10大消息
转自 券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流,讨论了三个方面的问题:一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切,同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉,就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度
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金龙鱼
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电价上涨的业绩弹性测算
转自 研讯社 电价或将迎来20%的价格上调,这有利于提升发电运营商业绩。 最新会议提出,改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。 此次上调电价符合预期,利好发电企业,包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改
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华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:42:58
锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 10:27:16
30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 05:18:07
IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 05:12:44
杉杉股份:业绩大超预期
事件:2021年10月13日,公司发布2021年前三季度业绩预增公告。预计2021年前三季度实现归母净利润26.8-27.6亿元同比增长865%-894%,扣非后归母净利润为12.8亿元至13.2亿元,同比增长1759%-1817%。经计算可得,第三季度单季扣非净利润为5.6-6.0元,环比录得25.8%-34.9%的增长,大超预期。 行业持续高景气,锂电材料业务表现亮眼。2021年前三季度,公司锂电材料业务实现归母净利润8.0-8.3亿元,同比增长435%-455%,其中Q3单季度实现归母净利
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杉杉股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-16 04:22:40
纪要 | 半导体专家芯片和 IGBT 产能紧张缓解判断
转自:调研三人行 一、IGBT 是电能转换的核心 主持人:IGBT 功能是什么? 陈启:IGBT 这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来,普通人都知 道有这 么一种芯片,而且是一种非常关键,用量很大的半导体产品,IGBT 的全称叫绝 缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了 MOS 晶体管和 BJT 双 极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用 的非常多,特别是在高压 大电流领域,IGBT 占主导地位,是人类控制电 能,利用电能的核心半导体器件 之一,这种主要应用在电子电力转换
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-13 08:36:06
甲醇概念股
证券时报·数据宝统计显示,9月至今,13只甲醇概念股上涨,昊华能源、兖州煤业和广汇能源分列前三,涨逾15%;金牛化工和云煤能源涨幅也均在10%以上。 截至目前,9股已经发布三季报业绩,整体表现十分亮眼。8股业绩同比翻倍,华昌化工以55.4倍的业绩增幅居首,远兴能源、诚志股份和云天化3股业绩呈10倍以上增长。 机构关注度方面,荣盛石化、鲁西化工、金能科技、新奥股份和云天化等5股均获10家及以上机构参与评级,分别为28家、13家、13家、11家和10家。 成本端支撑保持强劲,四季度甲醇价格易涨难跌。
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广汇能源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-12 08:07:37
孙建冬:军工是未来两年最好的投资,如何理解“一生一次的机会”
作者:聪明投资者 一个跑马的军工老板 一席话的共鸣 首先咱们得定义下什么是渣男(行业),原来我们公司年轻研究员刚入职的时候,我跟他们说不要去选一个渣男行业。 我的理解是,渣男(行业)就是不管你对他怎么好,多长时间对他好,他都不会有所改变的行业就是渣男,他永远是我行我素。 我觉得像茅台这样的公司是天生的基因,可能几千个股票才有这样一个股票,除了茅台这样的股票之外,99%或者99.9%的股票,本质上都是时势造英雄。 军工也是这样,军工好还是不好,其实跟宏观环境和国际关系有很大关系,其实军工一生一次机
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新研股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-12 08:05:49
医药生物板块三季报业绩前瞻
三季度业绩预测前瞻:业绩持续分化,关注业绩持续靓丽个股 当前海外疫情反复,国内局部疫情偶发。申万宏源认为,随着海内外进入后疫情时代,医药板块基本面受此影响持续发生边际变化,医药板块业绩也仍持续分化。 中信建投对部分重点公司进行了2021年3季度经营情况预测如下: CXO行业整体仍然保持了较高的景气度:从中报各家公司的在手订单情况看,预计主要上市公司仍然保持了较快增速,考虑到去年全年基数呈现前低后高的态势,下半年增速有一定放缓在预期中; 其中个股看,泰格医药中报在手订单增速较快,2021年3季度开
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美迪西
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-12 08:04:27
电动车及新能源板块会议纪要
来源:坚守核心资产 电动车行业 电动车数据亮眼:特斯拉创季度历史新高,快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼,从电动车数据看,金九数据超预期,十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱,调整原因主要是1)经过快速上涨后板块估值较高;2)中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期,动力电池的材料环节属于高能耗,包括正极材料和负极石墨化、铜箔等,导致悲观预期,市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电,影响有限,对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响,大概率四季度缺电会有
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-10 20:49:46
周末影响一周市场的10大消息
转自 券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流,讨论了三个方面的问题:一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切,同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉,就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度
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金龙鱼
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-10 20:28:41
电价上涨的业绩弹性测算
转自 研讯社 电价或将迎来20%的价格上调,这有利于提升发电运营商业绩。 最新会议提出,改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。 此次上调电价符合预期,利好发电企业,包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改
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华能国际
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 08:28:54
华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:59:06
私密
为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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宁德时代
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2021-10-19 04:42:58
锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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练心一剑
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2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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2021-10-17 10:27:16
30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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2021-10-17 05:18:07
IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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士兰微
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2021-10-17 05:12:44
杉杉股份:业绩大超预期
事件:2021年10月13日,公司发布2021年前三季度业绩预增公告。预计2021年前三季度实现归母净利润26.8-27.6亿元同比增长865%-894%,扣非后归母净利润为12.8亿元至13.2亿元,同比增长1759%-1817%。经计算可得,第三季度单季扣非净利润为5.6-6.0元,环比录得25.8%-34.9%的增长,大超预期。 行业持续高景气,锂电材料业务表现亮眼。2021年前三季度,公司锂电材料业务实现归母净利润8.0-8.3亿元,同比增长435%-455%,其中Q3单季度实现归母净利
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杉杉股份
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2021-10-16 04:22:40
纪要 | 半导体专家芯片和 IGBT 产能紧张缓解判断
转自:调研三人行 一、IGBT 是电能转换的核心 主持人:IGBT 功能是什么? 陈启:IGBT 这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来,普通人都知 道有这 么一种芯片,而且是一种非常关键,用量很大的半导体产品,IGBT 的全称叫绝 缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了 MOS 晶体管和 BJT 双 极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用 的非常多,特别是在高压 大电流领域,IGBT 占主导地位,是人类控制电 能,利用电能的核心半导体器件 之一,这种主要应用在电子电力转换
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-13 08:36:06
甲醇概念股
证券时报·数据宝统计显示,9月至今,13只甲醇概念股上涨,昊华能源、兖州煤业和广汇能源分列前三,涨逾15%;金牛化工和云煤能源涨幅也均在10%以上。 截至目前,9股已经发布三季报业绩,整体表现十分亮眼。8股业绩同比翻倍,华昌化工以55.4倍的业绩增幅居首,远兴能源、诚志股份和云天化3股业绩呈10倍以上增长。 机构关注度方面,荣盛石化、鲁西化工、金能科技、新奥股份和云天化等5股均获10家及以上机构参与评级,分别为28家、13家、13家、11家和10家。 成本端支撑保持强劲,四季度甲醇价格易涨难跌。
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广汇能源
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2021-10-12 08:07:37
孙建冬:军工是未来两年最好的投资,如何理解“一生一次的机会”
作者:聪明投资者 一个跑马的军工老板 一席话的共鸣 首先咱们得定义下什么是渣男(行业),原来我们公司年轻研究员刚入职的时候,我跟他们说不要去选一个渣男行业。 我的理解是,渣男(行业)就是不管你对他怎么好,多长时间对他好,他都不会有所改变的行业就是渣男,他永远是我行我素。 我觉得像茅台这样的公司是天生的基因,可能几千个股票才有这样一个股票,除了茅台这样的股票之外,99%或者99.9%的股票,本质上都是时势造英雄。 军工也是这样,军工好还是不好,其实跟宏观环境和国际关系有很大关系,其实军工一生一次机
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新研股份
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练心一剑
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2021-10-12 08:05:49
医药生物板块三季报业绩前瞻
三季度业绩预测前瞻:业绩持续分化,关注业绩持续靓丽个股 当前海外疫情反复,国内局部疫情偶发。申万宏源认为,随着海内外进入后疫情时代,医药板块基本面受此影响持续发生边际变化,医药板块业绩也仍持续分化。 中信建投对部分重点公司进行了2021年3季度经营情况预测如下: CXO行业整体仍然保持了较高的景气度:从中报各家公司的在手订单情况看,预计主要上市公司仍然保持了较快增速,考虑到去年全年基数呈现前低后高的态势,下半年增速有一定放缓在预期中; 其中个股看,泰格医药中报在手订单增速较快,2021年3季度开
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美迪西
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2021-10-12 08:04:27
电动车及新能源板块会议纪要
来源:坚守核心资产 电动车行业 电动车数据亮眼:特斯拉创季度历史新高,快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼,从电动车数据看,金九数据超预期,十月应该也不会太差。 节前新能源板块表现较弱,调整原因主要是1)经过快速上涨后板块估值较高;2)中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期,动力电池的材料环节属于高能耗,包括正极材料和负极石墨化、铜箔等,导致悲观预期,市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电,影响有限,对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响,大概率四季度缺电会有
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比亚迪
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周末影响一周市场的10大消息
转自 券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流,讨论了三个方面的问题:一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切,同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉,就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度
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金龙鱼
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电价上涨的业绩弹性测算
转自 研讯社 电价或将迎来20%的价格上调,这有利于提升发电运营商业绩。 最新会议提出,改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。 此次上调电价符合预期,利好发电企业,包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改
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