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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-03 14:51:42
国庆期间,一件意外的大事可能要发生
转自 券商中国 近日,美国贸易代表办公室网站发布通告:美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)将于10月4日(也就是下周一)在华盛顿的“战略研究中心”(Center for Strategic Studies)智库发表演讲,公布拜登政府的美中贸易关系战略,戴琦也将答记者问。市场原本预期,此次并不会闹出什么幺蛾子,但从外媒传出的信息来看,似乎并非如此。 据多家外媒报道,有消息人士称,拜登总统的高级贸易官员戴琪将宣布中国没有遵守第一阶段的贸易协议。美国贸易代表办公室正在评估针对中国不合规可能采
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-03 07:48:39
国泰君安:锂价后面的历史新高是到22w甚至更高
一 近期现货市场交易情况 总体来看,上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后,最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高,月底临近大厂之间谈下个月长单价格,交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价,供应紧够执行月度订单,无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活,因此我们看到的现货交易价格变化,大多是来自这一部分。 1。 近期锂价情况 锂盐的价格继续上涨,在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破,开始创造历
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盛新锂能
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53.89
练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-02 11:56:49
储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空间。 储能系统: 电力体系重要构成部分 储能主要是指能量的存储,主要作用是将电能以各种形态存储起来,在需要时释放出来,实现时间维度上能源转移。 储能作为电力储存装置,用来平衡电能在时间上的供需关系,在电力系
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-02 11:40:15
纪要:天齐锂业调研会议纪要
转自 调研三人行 日期:20210930 1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对
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天齐锂业
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24.51
练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-01 18:30:27
风电产业链上涨逻辑
作者:摸鱼的小颜 本轮风电行业上涨逻辑 2020年12月12日,DD在气候雄心峰会上宣布:到2030年,我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。12亿KW=1200GW,按照光伏:新能源=6:4的比例来看,截止2030年新增装机的空间还有光伏720GW、风电480GW。也就是说未来10年风电年均会有48GW的装机,同时若光伏装机成本持续提升则会促进风电装机的提高,反之亦然。另外,近期发布的《完善能耗双控制度》有利于绿电的消纳使用,坚定了大家对
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大金重工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-01 18:28:34
抽水蓄能笔记之四:火电还建么?
来自大杨的雪球专栏 之前开过一个玩笑,说哈电股份4块了就聊聊火电,没想到这么块就到了。虽然收盘还是被砸,不过管他呢。应打赏的老板邀请,在这里唠叨几句。 我们先说碳达峰 碳达峰,就是指二气化碳的排放量达到最高。这没错。。不过还有一个边界条件:2030年。也就是说,我们还有9年的时间,要继续完善我们的产业结构、能源体系。 之前开玩笑说:不吃胖了,哪有力气减肥。。我们虽然不主张玩命冲峰,但是有序的达峰是一个必然。也是我们这个一穷二白的国家,好不容易吃上饭之后的大国担当与社会责任。必竟别人是玩了上百年才
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大唐发电
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-30 20:19:11
食品饮料行业市值规模必超10万亿,未来会有更多的“茅台”
来源:投资作业本 食品行业市值规模必超10万亿 主持人:食品饮料行业未来的发展空间有多大?今年为什么会比较惨淡? 董广阳:中国的市场总规模量、纵深程度都远远大于很多国家,供一个企业成长的时间和空间的宽度非常大,很多高市值公司得以产生。 在这个行业,不包含餐饮相关产业服务,仅食品工业产值就有10万亿。从国内外的食品饮料公司可以发现,最后上市公司的市值基本上都高于本行业所拥有的消费产值或者说收入规模,因此中国整个食品行业的市值规模超过10万亿是必然的。 而且食品饮料行业中,像酒类、发酵品等有品牌护城
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贵州茅台
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8.02
练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-29 08:48:30
拉闸限电,为什么我们要限制工厂的生产?
原创 一棵青木 远方青木 拉闸限电了。 从本月初开始,江苏省就开始进行严格的“能耗双控”,随后广东省开始限电,然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。 据不完全统计,目前全国已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。 力度较大的宁夏,直接就强制高耗能企业停限产一个月。 而广东省和江苏省这两个制造大省,也对相当多的制造业企业进行了拉闸限电,强制减少生产量。 开二停二,是目前江苏省生产型企业碰到的普遍状况,相当于产能被强行压减一半。 从目前曝出来的企业名单里,我们可以看到涉及的企业五花八门,各行各业都有
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郑州煤电
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9.84
练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-29 08:46:25
新型电力系统全产业链
作者:江南三少爷 9月24日,国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。 那么什么是新型电力系统呢,一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统,主要包括如下方向: 供给侧是新能源发电(国电投等央企及社会主体投资); 主干是特高压(国家电网投资); 终端是储能及用户。 新型电力系统政策时间线(部分文字以简写替代): 1、2020年3月4日,最高层重要会议提出新基
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太阳能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-28 08:11:10
兴业证券:电力和燃气投资组合
本周电力投资组合:福能股份+华能水电+长江电力+川投能源+国投电力+中闽能源 本周燃气投资组合:深圳燃气+新奥股份 电力行业新闻: 1)电力供应紧张叠加能耗双控,多省份大面积限电停产。限电停产正在席卷江苏、浙江、山东、广西、云南等10几个省份。9月22日起,多家上市公司先后发出公告称,由于供电紧张,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司或旗下子公司的生产线临时停产; 2)有关部门调低旺季电厂存煤标准,用煤高峰期存煤上限不高于12天。据发改委网站,有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂
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福能股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-26 16:48:19
能耗双控背景下,新能源赛道上游材料核心标的
来源:舒克 投研集 “能耗双控”方案出台 清洁能源及降耗减排需求持续释放 行业观点 近日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,规划目标为: 到 2025 年,能耗双控制度更加健全,能源资源 配置更加合理、利用效率大幅提高。 到 2030 年,能耗双控制度进一 步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。 到 2035 年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。 “方案” 明确多项举措确保上述目标的实
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花园生物
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-26 16:47:05
碳纤维产业链深度解析
长期以来,国内碳纤维及复材都依赖进口,虽然近年来自给率有所提高,但根据《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年国内碳纤维及其复材的自给率仍不足40%。 自2020年下半年以来,日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控,导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。 根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年全球碳纤维的需求量为10.69万吨,比2019年增长3%,增速有所下滑,主要由于疫情影响。民用航空遭遇重挫,不过其他市场强劲补充,最终实现微增,展示了碳纤维产业的
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光威复材
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8.67
练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源双控对化工行业影响解读
一、 能耗双控对于石化产业链影响, 看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 (一)能耗双控对于石化产业链影响,看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日,据国家发改委网站消息,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控(能耗双控)方案提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管
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合盛硅业
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云天化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-22 20:16:34
风电产业链深度解析
转自 微信公众号:概念爱好者 一, 来龙去脉 这个想法其实有些晚了,因为稀土的表现其实已经拉开风电的序幕。但是为什么风电始终不能像光伏这样收到热捧呢?其实原因并不复杂,相比于光伏,风电的产业链相对简单,其次就是风电是特定运营商才能进行,而光伏热炒的是工商业分布式光伏,覆盖的受众群体也更多,无论是政策上、产业链上还是覆盖的品种,都是光伏更具有话题和优势,还有一个因素,就是20年风电抢装潮,直接导致后期供大于需,企业景气度下降,但这并不意味着风电没有机会,因为A股市场向来热衷一波接着一波,今天就和大
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新强联
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
风电板块的七大黑马
作者:成功智慧 第一、 明阳智能(风电+储能+光伏建筑一体化),这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装,优于金风科技采用的直驱路线,明阳智能是半直驱路线绝对龙头,这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。$明阳智能(SH601615) 第二、 金风科技,国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,国内市场占有率27%,国内第一,全球第三。公司在手订单充沛,今年风电行业景气度超出市场预期,基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。$金风科技(SZ002202)
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运达股份
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国庆期间,一件意外的大事可能要发生
转自 券商中国 近日,美国贸易代表办公室网站发布通告:美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)将于10月4日(也就是下周一)在华盛顿的“战略研究中心”(Center for Strategic Studies)智库发表演讲,公布拜登政府的美中贸易关系战略,戴琦也将答记者问。市场原本预期,此次并不会闹出什么幺蛾子,但从外媒传出的信息来看,似乎并非如此。 据多家外媒报道,有消息人士称,拜登总统的高级贸易官员戴琪将宣布中国没有遵守第一阶段的贸易协议。美国贸易代表办公室正在评估针对中国不合规可能采
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中线波段的老股民
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国泰君安:锂价后面的历史新高是到22w甚至更高
一 近期现货市场交易情况 总体来看,上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后,最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高,月底临近大厂之间谈下个月长单价格,交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价,供应紧够执行月度订单,无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活,因此我们看到的现货交易价格变化,大多是来自这一部分。 1。 近期锂价情况 锂盐的价格继续上涨,在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破,开始创造历
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盛新锂能
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2021-10-02 11:56:49
储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空间。 储能系统: 电力体系重要构成部分 储能主要是指能量的存储,主要作用是将电能以各种形态存储起来,在需要时释放出来,实现时间维度上能源转移。 储能作为电力储存装置,用来平衡电能在时间上的供需关系,在电力系
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-02 11:40:15
纪要:天齐锂业调研会议纪要
转自 调研三人行 日期:20210930 1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对
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天齐锂业
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风电产业链上涨逻辑
作者:摸鱼的小颜 本轮风电行业上涨逻辑 2020年12月12日,DD在气候雄心峰会上宣布:到2030年,我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。12亿KW=1200GW,按照光伏:新能源=6:4的比例来看,截止2030年新增装机的空间还有光伏720GW、风电480GW。也就是说未来10年风电年均会有48GW的装机,同时若光伏装机成本持续提升则会促进风电装机的提高,反之亦然。另外,近期发布的《完善能耗双控制度》有利于绿电的消纳使用,坚定了大家对
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抽水蓄能笔记之四:火电还建么?
来自大杨的雪球专栏 之前开过一个玩笑,说哈电股份4块了就聊聊火电,没想到这么块就到了。虽然收盘还是被砸,不过管他呢。应打赏的老板邀请,在这里唠叨几句。 我们先说碳达峰 碳达峰,就是指二气化碳的排放量达到最高。这没错。。不过还有一个边界条件:2030年。也就是说,我们还有9年的时间,要继续完善我们的产业结构、能源体系。 之前开玩笑说:不吃胖了,哪有力气减肥。。我们虽然不主张玩命冲峰,但是有序的达峰是一个必然。也是我们这个一穷二白的国家,好不容易吃上饭之后的大国担当与社会责任。必竟别人是玩了上百年才
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食品饮料行业市值规模必超10万亿,未来会有更多的“茅台”
来源:投资作业本 食品行业市值规模必超10万亿 主持人:食品饮料行业未来的发展空间有多大?今年为什么会比较惨淡? 董广阳:中国的市场总规模量、纵深程度都远远大于很多国家,供一个企业成长的时间和空间的宽度非常大,很多高市值公司得以产生。 在这个行业,不包含餐饮相关产业服务,仅食品工业产值就有10万亿。从国内外的食品饮料公司可以发现,最后上市公司的市值基本上都高于本行业所拥有的消费产值或者说收入规模,因此中国整个食品行业的市值规模超过10万亿是必然的。 而且食品饮料行业中,像酒类、发酵品等有品牌护城
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2021-09-29 08:48:30
拉闸限电,为什么我们要限制工厂的生产?
原创 一棵青木 远方青木 拉闸限电了。 从本月初开始,江苏省就开始进行严格的“能耗双控”,随后广东省开始限电,然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。 据不完全统计,目前全国已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。 力度较大的宁夏,直接就强制高耗能企业停限产一个月。 而广东省和江苏省这两个制造大省,也对相当多的制造业企业进行了拉闸限电,强制减少生产量。 开二停二,是目前江苏省生产型企业碰到的普遍状况,相当于产能被强行压减一半。 从目前曝出来的企业名单里,我们可以看到涉及的企业五花八门,各行各业都有
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郑州煤电
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2021-09-29 08:46:25
新型电力系统全产业链
作者:江南三少爷 9月24日,国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。 那么什么是新型电力系统呢,一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统,主要包括如下方向: 供给侧是新能源发电(国电投等央企及社会主体投资); 主干是特高压(国家电网投资); 终端是储能及用户。 新型电力系统政策时间线(部分文字以简写替代): 1、2020年3月4日,最高层重要会议提出新基
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太阳能
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2021-09-28 08:11:10
兴业证券:电力和燃气投资组合
本周电力投资组合:福能股份+华能水电+长江电力+川投能源+国投电力+中闽能源 本周燃气投资组合:深圳燃气+新奥股份 电力行业新闻: 1)电力供应紧张叠加能耗双控,多省份大面积限电停产。限电停产正在席卷江苏、浙江、山东、广西、云南等10几个省份。9月22日起,多家上市公司先后发出公告称,由于供电紧张,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司或旗下子公司的生产线临时停产; 2)有关部门调低旺季电厂存煤标准,用煤高峰期存煤上限不高于12天。据发改委网站,有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂
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能耗双控背景下,新能源赛道上游材料核心标的
来源:舒克 投研集 “能耗双控”方案出台 清洁能源及降耗减排需求持续释放 行业观点 近日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,规划目标为: 到 2025 年,能耗双控制度更加健全,能源资源 配置更加合理、利用效率大幅提高。 到 2030 年,能耗双控制度进一 步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。 到 2035 年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。 “方案” 明确多项举措确保上述目标的实
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碳纤维产业链深度解析
长期以来,国内碳纤维及复材都依赖进口,虽然近年来自给率有所提高,但根据《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年国内碳纤维及其复材的自给率仍不足40%。 自2020年下半年以来,日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控,导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。 根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年全球碳纤维的需求量为10.69万吨,比2019年增长3%,增速有所下滑,主要由于疫情影响。民用航空遭遇重挫,不过其他市场强劲补充,最终实现微增,展示了碳纤维产业的
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2021-09-24 05:19:31
能源双控对化工行业影响解读
一、 能耗双控对于石化产业链影响, 看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 (一)能耗双控对于石化产业链影响,看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日,据国家发改委网站消息,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控(能耗双控)方案提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管
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风电产业链深度解析
转自 微信公众号:概念爱好者 一, 来龙去脉 这个想法其实有些晚了,因为稀土的表现其实已经拉开风电的序幕。但是为什么风电始终不能像光伏这样收到热捧呢?其实原因并不复杂,相比于光伏,风电的产业链相对简单,其次就是风电是特定运营商才能进行,而光伏热炒的是工商业分布式光伏,覆盖的受众群体也更多,无论是政策上、产业链上还是覆盖的品种,都是光伏更具有话题和优势,还有一个因素,就是20年风电抢装潮,直接导致后期供大于需,企业景气度下降,但这并不意味着风电没有机会,因为A股市场向来热衷一波接着一波,今天就和大
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风电板块的七大黑马
作者:成功智慧 第一、 明阳智能(风电+储能+光伏建筑一体化),这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装,优于金风科技采用的直驱路线,明阳智能是半直驱路线绝对龙头,这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。$明阳智能(SH601615) 第二、 金风科技,国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,国内市场占有率27%,国内第一,全球第三。公司在手订单充沛,今年风电行业景气度超出市场预期,基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。$金风科技(SZ002202)
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国泰君安:锂价后面的历史新高是到22w甚至更高
一 近期现货市场交易情况 总体来看,上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后,最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高,月底临近大厂之间谈下个月长单价格,交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价,供应紧够执行月度订单,无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活,因此我们看到的现货交易价格变化,大多是来自这一部分。 1。 近期锂价情况 锂盐的价格继续上涨,在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破,开始创造历
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盛新锂能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-02 11:56:49
储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空间。 储能系统: 电力体系重要构成部分 储能主要是指能量的存储,主要作用是将电能以各种形态存储起来,在需要时释放出来,实现时间维度上能源转移。 储能作为电力储存装置,用来平衡电能在时间上的供需关系,在电力系
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阳光电源
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练心一剑
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2021-10-02 11:40:15
纪要:天齐锂业调研会议纪要
转自 调研三人行 日期:20210930 1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对
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天齐锂业
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练心一剑
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2021-10-01 18:30:27
风电产业链上涨逻辑
作者:摸鱼的小颜 本轮风电行业上涨逻辑 2020年12月12日,DD在气候雄心峰会上宣布:到2030年,我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。12亿KW=1200GW,按照光伏:新能源=6:4的比例来看,截止2030年新增装机的空间还有光伏720GW、风电480GW。也就是说未来10年风电年均会有48GW的装机,同时若光伏装机成本持续提升则会促进风电装机的提高,反之亦然。另外,近期发布的《完善能耗双控制度》有利于绿电的消纳使用,坚定了大家对
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大金重工
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练心一剑
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2021-10-01 18:28:34
抽水蓄能笔记之四:火电还建么?
来自大杨的雪球专栏 之前开过一个玩笑,说哈电股份4块了就聊聊火电,没想到这么块就到了。虽然收盘还是被砸,不过管他呢。应打赏的老板邀请,在这里唠叨几句。 我们先说碳达峰 碳达峰,就是指二气化碳的排放量达到最高。这没错。。不过还有一个边界条件:2030年。也就是说,我们还有9年的时间,要继续完善我们的产业结构、能源体系。 之前开玩笑说:不吃胖了,哪有力气减肥。。我们虽然不主张玩命冲峰,但是有序的达峰是一个必然。也是我们这个一穷二白的国家,好不容易吃上饭之后的大国担当与社会责任。必竟别人是玩了上百年才
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大唐发电
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练心一剑
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2021-09-30 20:19:11
食品饮料行业市值规模必超10万亿,未来会有更多的“茅台”
来源:投资作业本 食品行业市值规模必超10万亿 主持人:食品饮料行业未来的发展空间有多大?今年为什么会比较惨淡? 董广阳:中国的市场总规模量、纵深程度都远远大于很多国家,供一个企业成长的时间和空间的宽度非常大,很多高市值公司得以产生。 在这个行业,不包含餐饮相关产业服务,仅食品工业产值就有10万亿。从国内外的食品饮料公司可以发现,最后上市公司的市值基本上都高于本行业所拥有的消费产值或者说收入规模,因此中国整个食品行业的市值规模超过10万亿是必然的。 而且食品饮料行业中,像酒类、发酵品等有品牌护城
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贵州茅台
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练心一剑
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2021-09-29 08:48:30
拉闸限电,为什么我们要限制工厂的生产?
原创 一棵青木 远方青木 拉闸限电了。 从本月初开始,江苏省就开始进行严格的“能耗双控”,随后广东省开始限电,然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。 据不完全统计,目前全国已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。 力度较大的宁夏,直接就强制高耗能企业停限产一个月。 而广东省和江苏省这两个制造大省,也对相当多的制造业企业进行了拉闸限电,强制减少生产量。 开二停二,是目前江苏省生产型企业碰到的普遍状况,相当于产能被强行压减一半。 从目前曝出来的企业名单里,我们可以看到涉及的企业五花八门,各行各业都有
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郑州煤电
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练心一剑
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2021-09-29 08:46:25
新型电力系统全产业链
作者:江南三少爷 9月24日,国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。 那么什么是新型电力系统呢,一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统,主要包括如下方向: 供给侧是新能源发电(国电投等央企及社会主体投资); 主干是特高压(国家电网投资); 终端是储能及用户。 新型电力系统政策时间线(部分文字以简写替代): 1、2020年3月4日,最高层重要会议提出新基
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太阳能
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练心一剑
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2021-09-28 08:11:10
兴业证券:电力和燃气投资组合
本周电力投资组合:福能股份+华能水电+长江电力+川投能源+国投电力+中闽能源 本周燃气投资组合:深圳燃气+新奥股份 电力行业新闻: 1)电力供应紧张叠加能耗双控,多省份大面积限电停产。限电停产正在席卷江苏、浙江、山东、广西、云南等10几个省份。9月22日起,多家上市公司先后发出公告称,由于供电紧张,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司或旗下子公司的生产线临时停产; 2)有关部门调低旺季电厂存煤标准,用煤高峰期存煤上限不高于12天。据发改委网站,有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂
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福能股份
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练心一剑
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2021-09-26 16:48:19
能耗双控背景下,新能源赛道上游材料核心标的
来源:舒克 投研集 “能耗双控”方案出台 清洁能源及降耗减排需求持续释放 行业观点 近日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,规划目标为: 到 2025 年,能耗双控制度更加健全,能源资源 配置更加合理、利用效率大幅提高。 到 2030 年,能耗双控制度进一 步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。 到 2035 年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。 “方案” 明确多项举措确保上述目标的实
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花园生物
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练心一剑
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2021-09-26 16:47:05
碳纤维产业链深度解析
长期以来,国内碳纤维及复材都依赖进口,虽然近年来自给率有所提高,但根据《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年国内碳纤维及其复材的自给率仍不足40%。 自2020年下半年以来,日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控,导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。 根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年全球碳纤维的需求量为10.69万吨,比2019年增长3%,增速有所下滑,主要由于疫情影响。民用航空遭遇重挫,不过其他市场强劲补充,最终实现微增,展示了碳纤维产业的
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光威复材
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源双控对化工行业影响解读
一、 能耗双控对于石化产业链影响, 看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 (一)能耗双控对于石化产业链影响,看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日,据国家发改委网站消息,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控(能耗双控)方案提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管
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合盛硅业
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云天化
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练心一剑
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2021-09-22 20:16:34
风电产业链深度解析
转自 微信公众号:概念爱好者 一, 来龙去脉 这个想法其实有些晚了,因为稀土的表现其实已经拉开风电的序幕。但是为什么风电始终不能像光伏这样收到热捧呢?其实原因并不复杂,相比于光伏,风电的产业链相对简单,其次就是风电是特定运营商才能进行,而光伏热炒的是工商业分布式光伏,覆盖的受众群体也更多,无论是政策上、产业链上还是覆盖的品种,都是光伏更具有话题和优势,还有一个因素,就是20年风电抢装潮,直接导致后期供大于需,企业景气度下降,但这并不意味着风电没有机会,因为A股市场向来热衷一波接着一波,今天就和大
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新强联
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
风电板块的七大黑马
作者:成功智慧 第一、 明阳智能(风电+储能+光伏建筑一体化),这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装,优于金风科技采用的直驱路线,明阳智能是半直驱路线绝对龙头,这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。$明阳智能(SH601615) 第二、 金风科技,国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,国内市场占有率27%,国内第一,全球第三。公司在手订单充沛,今年风电行业景气度超出市场预期,基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。$金风科技(SZ002202)
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运达股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-03 14:51:42
国庆期间,一件意外的大事可能要发生
转自 券商中国 近日,美国贸易代表办公室网站发布通告:美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)将于10月4日(也就是下周一)在华盛顿的“战略研究中心”(Center for Strategic Studies)智库发表演讲,公布拜登政府的美中贸易关系战略,戴琦也将答记者问。市场原本预期,此次并不会闹出什么幺蛾子,但从外媒传出的信息来看,似乎并非如此。 据多家外媒报道,有消息人士称,拜登总统的高级贸易官员戴琪将宣布中国没有遵守第一阶段的贸易协议。美国贸易代表办公室正在评估针对中国不合规可能采
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士兰微
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国泰君安:锂价后面的历史新高是到22w甚至更高
一 近期现货市场交易情况 总体来看,上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后,最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高,月底临近大厂之间谈下个月长单价格,交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价,供应紧够执行月度订单,无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活,因此我们看到的现货交易价格变化,大多是来自这一部分。 1。 近期锂价情况 锂盐的价格继续上涨,在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破,开始创造历
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储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空间。 储能系统: 电力体系重要构成部分 储能主要是指能量的存储,主要作用是将电能以各种形态存储起来,在需要时释放出来,实现时间维度上能源转移。 储能作为电力储存装置,用来平衡电能在时间上的供需关系,在电力系
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纪要:天齐锂业调研会议纪要
转自 调研三人行 日期:20210930 1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对
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风电产业链上涨逻辑
作者:摸鱼的小颜 本轮风电行业上涨逻辑 2020年12月12日,DD在气候雄心峰会上宣布:到2030年,我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。12亿KW=1200GW,按照光伏:新能源=6:4的比例来看,截止2030年新增装机的空间还有光伏720GW、风电480GW。也就是说未来10年风电年均会有48GW的装机,同时若光伏装机成本持续提升则会促进风电装机的提高,反之亦然。另外,近期发布的《完善能耗双控制度》有利于绿电的消纳使用,坚定了大家对
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抽水蓄能笔记之四:火电还建么?
来自大杨的雪球专栏 之前开过一个玩笑,说哈电股份4块了就聊聊火电,没想到这么块就到了。虽然收盘还是被砸,不过管他呢。应打赏的老板邀请,在这里唠叨几句。 我们先说碳达峰 碳达峰,就是指二气化碳的排放量达到最高。这没错。。不过还有一个边界条件:2030年。也就是说,我们还有9年的时间,要继续完善我们的产业结构、能源体系。 之前开玩笑说:不吃胖了,哪有力气减肥。。我们虽然不主张玩命冲峰,但是有序的达峰是一个必然。也是我们这个一穷二白的国家,好不容易吃上饭之后的大国担当与社会责任。必竟别人是玩了上百年才
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食品饮料行业市值规模必超10万亿,未来会有更多的“茅台”
来源:投资作业本 食品行业市值规模必超10万亿 主持人:食品饮料行业未来的发展空间有多大?今年为什么会比较惨淡? 董广阳:中国的市场总规模量、纵深程度都远远大于很多国家,供一个企业成长的时间和空间的宽度非常大,很多高市值公司得以产生。 在这个行业,不包含餐饮相关产业服务,仅食品工业产值就有10万亿。从国内外的食品饮料公司可以发现,最后上市公司的市值基本上都高于本行业所拥有的消费产值或者说收入规模,因此中国整个食品行业的市值规模超过10万亿是必然的。 而且食品饮料行业中,像酒类、发酵品等有品牌护城
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拉闸限电,为什么我们要限制工厂的生产?
原创 一棵青木 远方青木 拉闸限电了。 从本月初开始,江苏省就开始进行严格的“能耗双控”,随后广东省开始限电,然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。 据不完全统计,目前全国已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。 力度较大的宁夏,直接就强制高耗能企业停限产一个月。 而广东省和江苏省这两个制造大省,也对相当多的制造业企业进行了拉闸限电,强制减少生产量。 开二停二,是目前江苏省生产型企业碰到的普遍状况,相当于产能被强行压减一半。 从目前曝出来的企业名单里,我们可以看到涉及的企业五花八门,各行各业都有
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新型电力系统全产业链
作者:江南三少爷 9月24日,国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。 那么什么是新型电力系统呢,一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统,主要包括如下方向: 供给侧是新能源发电(国电投等央企及社会主体投资); 主干是特高压(国家电网投资); 终端是储能及用户。 新型电力系统政策时间线(部分文字以简写替代): 1、2020年3月4日,最高层重要会议提出新基
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兴业证券:电力和燃气投资组合
本周电力投资组合:福能股份+华能水电+长江电力+川投能源+国投电力+中闽能源 本周燃气投资组合:深圳燃气+新奥股份 电力行业新闻: 1)电力供应紧张叠加能耗双控,多省份大面积限电停产。限电停产正在席卷江苏、浙江、山东、广西、云南等10几个省份。9月22日起,多家上市公司先后发出公告称,由于供电紧张,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司或旗下子公司的生产线临时停产; 2)有关部门调低旺季电厂存煤标准,用煤高峰期存煤上限不高于12天。据发改委网站,有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂
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能耗双控背景下,新能源赛道上游材料核心标的
来源:舒克 投研集 “能耗双控”方案出台 清洁能源及降耗减排需求持续释放 行业观点 近日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,规划目标为: 到 2025 年,能耗双控制度更加健全,能源资源 配置更加合理、利用效率大幅提高。 到 2030 年,能耗双控制度进一 步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。 到 2035 年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。 “方案” 明确多项举措确保上述目标的实
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碳纤维产业链深度解析
长期以来,国内碳纤维及复材都依赖进口,虽然近年来自给率有所提高,但根据《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年国内碳纤维及其复材的自给率仍不足40%。 自2020年下半年以来,日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控,导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。 根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,2020年全球碳纤维的需求量为10.69万吨,比2019年增长3%,增速有所下滑,主要由于疫情影响。民用航空遭遇重挫,不过其他市场强劲补充,最终实现微增,展示了碳纤维产业的
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能源双控对化工行业影响解读
一、 能耗双控对于石化产业链影响, 看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 (一)能耗双控对于石化产业链影响,看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日,据国家发改委网站消息,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控(能耗双控)方案提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管
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风电产业链深度解析
转自 微信公众号:概念爱好者 一, 来龙去脉 这个想法其实有些晚了,因为稀土的表现其实已经拉开风电的序幕。但是为什么风电始终不能像光伏这样收到热捧呢?其实原因并不复杂,相比于光伏,风电的产业链相对简单,其次就是风电是特定运营商才能进行,而光伏热炒的是工商业分布式光伏,覆盖的受众群体也更多,无论是政策上、产业链上还是覆盖的品种,都是光伏更具有话题和优势,还有一个因素,就是20年风电抢装潮,直接导致后期供大于需,企业景气度下降,但这并不意味着风电没有机会,因为A股市场向来热衷一波接着一波,今天就和大
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风电板块的七大黑马
作者:成功智慧 第一、 明阳智能(风电+储能+光伏建筑一体化),这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装,优于金风科技采用的直驱路线,明阳智能是半直驱路线绝对龙头,这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。$明阳智能(SH601615) 第二、 金风科技,国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,国内市场占有率27%,国内第一,全球第三。公司在手订单充沛,今年风电行业景气度超出市场预期,基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。$金风科技(SZ002202)
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