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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-21 09:27:26
地产周期落幕,碳周期开启
转自 雪球 生命法庭 有三个大的判断,回头会出长文论述,虽然我老放鸽子。先简单提一下: 1. 这次周期至少是三种周期的叠加:A. 疫情供应链扰动周期,B. 全球货币放水周期,C. 环保供给侧“长周期”。这三个周期是要区分的,这就是为什么不能简单说Taper对周期影响多大,疫情结束对周期影响是好还是坏的原因。 不同的周期品受到三个周期影响的力度是不同的。但市场和各国政府对三种周期不加区分会影响判断,比如一律认为认为疫情结束就会平息周期,但其实C环保碳中和影响下的“长周期”行情早在疫情前就开始了,疫
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃烧中爆炸的硅化工:燃烧的化工板块(2)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票目前都已涨幅巨大,当前位置属于高位接力,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工 硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 1. 行业格局 硅化工的核心是
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合盛硅业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-21 09:20:13
四川锂矿资源全梳理
一、 中国锂辉石矿主要集中在四川 我国锂辉石资源集中于四川,开发程度较低 世界的6.1%锂矿分布于高原地区,存在于花岗伟晶石中,花岗伟晶岩脉平均厚度3-5米,锂矿脉平均延长平均30-50米。根据中国地质调查局的地球资源利用报告书,我国硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。其中四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一,资源储量达76万吨,其次为江西和湖南,资源储量分别为34.2万吨、16.51万吨。 四川地区锂矿资源开发程度不高,“勘探”指对经过普查、详查已确定具有工业价值的矿床,应用有效的勘查技术
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雅化集团
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-21 09:19:06
燃烧中的焦炭、尿素——燃烧的化工板块 (3)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票都是周期股,波动较大,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工(已发,第二部分链接) 三、燃烧中的焦炭、尿素和它们的兄弟姐妹们 我国富煤少油少气,煤化工是我国非常重要的化工板块。煤化工
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山西焦化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-20 20:18:32
锂电铜箔产业链深度研究
锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。 在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上,再经过干燥、辊压、分切等工序,从而得到锂电池的负极极片。 锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料,在电池中既充当电极负极活性物质的载体,又起到汇集传输电流的作用,对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响。 近年来锂电铜箔出货保持在两位数的高速增长,下游需求跃升。 根据高工锂电,2021年全球锂电铜箔需求量为38万吨,同比增加52%,其中动力电池铜箔需求2
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诺德股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-18 20:31:16
VR/AR产业链
作者:研讯社 $歌尔股份(SZ002241)$ :国内领先的消费电子零组件、整机供应商,长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。 $蓝特光学(SH688127)$ :主营业务为光学元器件,自2016年开始研发、试产用于半导体制造、智能穿戴(AR/VR)领域的玻璃晶圆产品。 $水晶光电(SZ002273)$ :主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备
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中青宝
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-18 20:28:11
磷酸锰铁锂产业升级核心受益个股
$德方纳米(SZ300769)$ :公司新型磷酸锰铁锂已开始送样,预计1-2年后可实现产业化,叠加正极补锂技术,该电池能量密度可提高20%,循环寿命可达1万次,年底产能12万吨,明年18-20万吨。 $当升科技(SZ300073)$ :公司正在针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂材料。 $鹏欣资源(SH600490)$ :公司子公司力泰锂能拥有2000吨磷酸锰铁锂生产线.2021年9月至2022年3月,计划新增建设年产3000吨磷酸锰铁锂设备。 国轩高科:公司自主研发的“
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德方纳米
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-18 20:27:15
茅指数抄底手册!
来自君临财富的雪球专栏 自今年春节起,以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤;而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力,成为领涨两市的风向标。 此起彼伏,一涨一跌间,形成了市场眼中的“跷跷板”效应。 时至当下,宁组合大幅上涨,内部也出现分化,一些板块呈现回调迹象;而茅指数在大幅下挫后,也跌出了投资机会。 上涨积累风险,下跌意味着风险释放。 潮水褪去,价值凸显,但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏,并非易事,既需要优秀的择股能力,深入的研究,更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .
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贵州茅台
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-18 20:25:41
锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图
锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。 目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。 锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。 锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。 锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-17 08:07:52
四种常见的投资偏见与来源
原创 谢翔宇 点拾投资 作者:Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物,也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说,他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致,而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事,甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连,而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
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新能源化工材料
本文首发于微信公众号:概念爱好者 一, 认识光伏行业 光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。同时,太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以>6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状 中国起步较晚,近年发展迅速。 2013年开始,我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系,供需重新平衡;2015年后为高速发展期
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东方盛虹
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-15 20:34:56
私密
煤化工产业潜力巨大,积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。
9月15日,总书记近日在陕西省榆林市考察时强调,榆林是国家重要能源基地,为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源,要按照绿色低碳的发展方向,对标实现碳达峰、碳中和目标任务,立足国情、控制总量、兜住底线,有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。 华阳股份(600348) 【煤炭产品、电
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华阳股份
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练心一剑
中线波段的老股民
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全产业链布局,鸿蒙出世打造万物互联
(报告出品方:天风证券) 1. 5G+AIoT科技新时代,未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善,网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟,端-应用不断丰富 物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品,应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端(芯片、传感器、模组、终端),管(网络连接),平台(物联网平台)和应用,随着物联网不断发展,产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力 硬件价格下滑降低物联网成本,提供发展驱动力。物联网硬件设备
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润和软件
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练心一剑
中线波段的老股民
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电解液电话会纪要
来源:三思行研 电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发
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奥克股份
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练心一剑
中线波段的老股民
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BIPV光伏建筑一体化
作者:江南一域锦囊 1、 光伏建筑设计:启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、 光伏组件及设备: 1)价值型:隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2)成长型:东方日升(组件、胶膜、硅料)、中来股份(组件、背板)、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3)光伏胶膜:福斯特、海优新材。 4)设备商:晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5)其它: 海达股份(密封件)、芯能科技(分布式光伏电站)、晶科科技(分布式光伏电站)、爱康科技(
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启迪设计
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地产周期落幕,碳周期开启
转自 雪球 生命法庭 有三个大的判断,回头会出长文论述,虽然我老放鸽子。先简单提一下: 1. 这次周期至少是三种周期的叠加:A. 疫情供应链扰动周期,B. 全球货币放水周期,C. 环保供给侧“长周期”。这三个周期是要区分的,这就是为什么不能简单说Taper对周期影响多大,疫情结束对周期影响是好还是坏的原因。 不同的周期品受到三个周期影响的力度是不同的。但市场和各国政府对三种周期不加区分会影响判断,比如一律认为认为疫情结束就会平息周期,但其实C环保碳中和影响下的“长周期”行情早在疫情前就开始了,疫
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2021-09-21 09:21:33
燃烧中爆炸的硅化工:燃烧的化工板块(2)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票目前都已涨幅巨大,当前位置属于高位接力,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工 硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 1. 行业格局 硅化工的核心是
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四川锂矿资源全梳理
一、 中国锂辉石矿主要集中在四川 我国锂辉石资源集中于四川,开发程度较低 世界的6.1%锂矿分布于高原地区,存在于花岗伟晶石中,花岗伟晶岩脉平均厚度3-5米,锂矿脉平均延长平均30-50米。根据中国地质调查局的地球资源利用报告书,我国硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。其中四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一,资源储量达76万吨,其次为江西和湖南,资源储量分别为34.2万吨、16.51万吨。 四川地区锂矿资源开发程度不高,“勘探”指对经过普查、详查已确定具有工业价值的矿床,应用有效的勘查技术
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雅化集团
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燃烧中的焦炭、尿素——燃烧的化工板块 (3)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票都是周期股,波动较大,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工(已发,第二部分链接) 三、燃烧中的焦炭、尿素和它们的兄弟姐妹们 我国富煤少油少气,煤化工是我国非常重要的化工板块。煤化工
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山西焦化
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锂电铜箔产业链深度研究
锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。 在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上,再经过干燥、辊压、分切等工序,从而得到锂电池的负极极片。 锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料,在电池中既充当电极负极活性物质的载体,又起到汇集传输电流的作用,对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响。 近年来锂电铜箔出货保持在两位数的高速增长,下游需求跃升。 根据高工锂电,2021年全球锂电铜箔需求量为38万吨,同比增加52%,其中动力电池铜箔需求2
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VR/AR产业链
作者:研讯社 $歌尔股份(SZ002241)$ :国内领先的消费电子零组件、整机供应商,长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。 $蓝特光学(SH688127)$ :主营业务为光学元器件,自2016年开始研发、试产用于半导体制造、智能穿戴(AR/VR)领域的玻璃晶圆产品。 $水晶光电(SZ002273)$ :主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备
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磷酸锰铁锂产业升级核心受益个股
$德方纳米(SZ300769)$ :公司新型磷酸锰铁锂已开始送样,预计1-2年后可实现产业化,叠加正极补锂技术,该电池能量密度可提高20%,循环寿命可达1万次,年底产能12万吨,明年18-20万吨。 $当升科技(SZ300073)$ :公司正在针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂材料。 $鹏欣资源(SH600490)$ :公司子公司力泰锂能拥有2000吨磷酸锰铁锂生产线.2021年9月至2022年3月,计划新增建设年产3000吨磷酸锰铁锂设备。 国轩高科:公司自主研发的“
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德方纳米
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茅指数抄底手册!
来自君临财富的雪球专栏 自今年春节起,以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤;而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力,成为领涨两市的风向标。 此起彼伏,一涨一跌间,形成了市场眼中的“跷跷板”效应。 时至当下,宁组合大幅上涨,内部也出现分化,一些板块呈现回调迹象;而茅指数在大幅下挫后,也跌出了投资机会。 上涨积累风险,下跌意味着风险释放。 潮水褪去,价值凸显,但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏,并非易事,既需要优秀的择股能力,深入的研究,更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .
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2021-09-18 20:25:41
锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图
锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。 目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。 锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。 锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。 锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极
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2021-09-17 08:07:52
四种常见的投资偏见与来源
原创 谢翔宇 点拾投资 作者:Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物,也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说,他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致,而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事,甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连,而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今
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新能源化工材料
本文首发于微信公众号:概念爱好者 一, 认识光伏行业 光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。同时,太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以>6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状 中国起步较晚,近年发展迅速。 2013年开始,我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系,供需重新平衡;2015年后为高速发展期
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东方盛虹
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2021-09-15 20:34:56
私密
煤化工产业潜力巨大,积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。
9月15日,总书记近日在陕西省榆林市考察时强调,榆林是国家重要能源基地,为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源,要按照绿色低碳的发展方向,对标实现碳达峰、碳中和目标任务,立足国情、控制总量、兜住底线,有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。 华阳股份(600348) 【煤炭产品、电
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全产业链布局,鸿蒙出世打造万物互联
(报告出品方:天风证券) 1. 5G+AIoT科技新时代,未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善,网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟,端-应用不断丰富 物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品,应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端(芯片、传感器、模组、终端),管(网络连接),平台(物联网平台)和应用,随着物联网不断发展,产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力 硬件价格下滑降低物联网成本,提供发展驱动力。物联网硬件设备
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电解液电话会纪要
来源:三思行研 电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发
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BIPV光伏建筑一体化
作者:江南一域锦囊 1、 光伏建筑设计:启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、 光伏组件及设备: 1)价值型:隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2)成长型:东方日升(组件、胶膜、硅料)、中来股份(组件、背板)、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3)光伏胶膜:福斯特、海优新材。 4)设备商:晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5)其它: 海达股份(密封件)、芯能科技(分布式光伏电站)、晶科科技(分布式光伏电站)、爱康科技(
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地产周期落幕,碳周期开启
转自 雪球 生命法庭 有三个大的判断,回头会出长文论述,虽然我老放鸽子。先简单提一下: 1. 这次周期至少是三种周期的叠加:A. 疫情供应链扰动周期,B. 全球货币放水周期,C. 环保供给侧“长周期”。这三个周期是要区分的,这就是为什么不能简单说Taper对周期影响多大,疫情结束对周期影响是好还是坏的原因。 不同的周期品受到三个周期影响的力度是不同的。但市场和各国政府对三种周期不加区分会影响判断,比如一律认为认为疫情结束就会平息周期,但其实C环保碳中和影响下的“长周期”行情早在疫情前就开始了,疫
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃烧中爆炸的硅化工:燃烧的化工板块(2)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票目前都已涨幅巨大,当前位置属于高位接力,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工 硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 1. 行业格局 硅化工的核心是
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合盛硅业
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练心一剑
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四川锂矿资源全梳理
一、 中国锂辉石矿主要集中在四川 我国锂辉石资源集中于四川,开发程度较低 世界的6.1%锂矿分布于高原地区,存在于花岗伟晶石中,花岗伟晶岩脉平均厚度3-5米,锂矿脉平均延长平均30-50米。根据中国地质调查局的地球资源利用报告书,我国硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。其中四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一,资源储量达76万吨,其次为江西和湖南,资源储量分别为34.2万吨、16.51万吨。 四川地区锂矿资源开发程度不高,“勘探”指对经过普查、详查已确定具有工业价值的矿床,应用有效的勘查技术
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雅化集团
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2021-09-21 09:19:06
燃烧中的焦炭、尿素——燃烧的化工板块 (3)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票都是周期股,波动较大,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工(已发,第二部分链接) 三、燃烧中的焦炭、尿素和它们的兄弟姐妹们 我国富煤少油少气,煤化工是我国非常重要的化工板块。煤化工
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山西焦化
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锂电铜箔产业链深度研究
锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。 在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上,再经过干燥、辊压、分切等工序,从而得到锂电池的负极极片。 锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料,在电池中既充当电极负极活性物质的载体,又起到汇集传输电流的作用,对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响。 近年来锂电铜箔出货保持在两位数的高速增长,下游需求跃升。 根据高工锂电,2021年全球锂电铜箔需求量为38万吨,同比增加52%,其中动力电池铜箔需求2
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诺德股份
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VR/AR产业链
作者:研讯社 $歌尔股份(SZ002241)$ :国内领先的消费电子零组件、整机供应商,长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。 $蓝特光学(SH688127)$ :主营业务为光学元器件,自2016年开始研发、试产用于半导体制造、智能穿戴(AR/VR)领域的玻璃晶圆产品。 $水晶光电(SZ002273)$ :主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备
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中青宝
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磷酸锰铁锂产业升级核心受益个股
$德方纳米(SZ300769)$ :公司新型磷酸锰铁锂已开始送样,预计1-2年后可实现产业化,叠加正极补锂技术,该电池能量密度可提高20%,循环寿命可达1万次,年底产能12万吨,明年18-20万吨。 $当升科技(SZ300073)$ :公司正在针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂材料。 $鹏欣资源(SH600490)$ :公司子公司力泰锂能拥有2000吨磷酸锰铁锂生产线.2021年9月至2022年3月,计划新增建设年产3000吨磷酸锰铁锂设备。 国轩高科:公司自主研发的“
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德方纳米
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练心一剑
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茅指数抄底手册!
来自君临财富的雪球专栏 自今年春节起,以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤;而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力,成为领涨两市的风向标。 此起彼伏,一涨一跌间,形成了市场眼中的“跷跷板”效应。 时至当下,宁组合大幅上涨,内部也出现分化,一些板块呈现回调迹象;而茅指数在大幅下挫后,也跌出了投资机会。 上涨积累风险,下跌意味着风险释放。 潮水褪去,价值凸显,但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏,并非易事,既需要优秀的择股能力,深入的研究,更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .
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2021-09-18 20:25:41
锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图
锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。 目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。 锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。 锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。 锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极
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宁德时代
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四种常见的投资偏见与来源
原创 谢翔宇 点拾投资 作者:Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物,也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说,他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致,而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事,甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连,而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今
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新能源化工材料
本文首发于微信公众号:概念爱好者 一, 认识光伏行业 光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。同时,太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以>6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状 中国起步较晚,近年发展迅速。 2013年开始,我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系,供需重新平衡;2015年后为高速发展期
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东方盛虹
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私密
煤化工产业潜力巨大,积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。
9月15日,总书记近日在陕西省榆林市考察时强调,榆林是国家重要能源基地,为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源,要按照绿色低碳的发展方向,对标实现碳达峰、碳中和目标任务,立足国情、控制总量、兜住底线,有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。 华阳股份(600348) 【煤炭产品、电
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华阳股份
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全产业链布局,鸿蒙出世打造万物互联
(报告出品方:天风证券) 1. 5G+AIoT科技新时代,未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善,网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟,端-应用不断丰富 物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品,应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端(芯片、传感器、模组、终端),管(网络连接),平台(物联网平台)和应用,随着物联网不断发展,产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力 硬件价格下滑降低物联网成本,提供发展驱动力。物联网硬件设备
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电解液电话会纪要
来源:三思行研 电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发
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奥克股份
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BIPV光伏建筑一体化
作者:江南一域锦囊 1、 光伏建筑设计:启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、 光伏组件及设备: 1)价值型:隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2)成长型:东方日升(组件、胶膜、硅料)、中来股份(组件、背板)、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3)光伏胶膜:福斯特、海优新材。 4)设备商:晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5)其它: 海达股份(密封件)、芯能科技(分布式光伏电站)、晶科科技(分布式光伏电站)、爱康科技(
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地产周期落幕,碳周期开启
转自 雪球 生命法庭 有三个大的判断,回头会出长文论述,虽然我老放鸽子。先简单提一下: 1. 这次周期至少是三种周期的叠加:A. 疫情供应链扰动周期,B. 全球货币放水周期,C. 环保供给侧“长周期”。这三个周期是要区分的,这就是为什么不能简单说Taper对周期影响多大,疫情结束对周期影响是好还是坏的原因。 不同的周期品受到三个周期影响的力度是不同的。但市场和各国政府对三种周期不加区分会影响判断,比如一律认为认为疫情结束就会平息周期,但其实C环保碳中和影响下的“长周期”行情早在疫情前就开始了,疫
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燃烧中爆炸的硅化工:燃烧的化工板块(2)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票目前都已涨幅巨大,当前位置属于高位接力,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工 硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 1. 行业格局 硅化工的核心是
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四川锂矿资源全梳理
一、 中国锂辉石矿主要集中在四川 我国锂辉石资源集中于四川,开发程度较低 世界的6.1%锂矿分布于高原地区,存在于花岗伟晶石中,花岗伟晶岩脉平均厚度3-5米,锂矿脉平均延长平均30-50米。根据中国地质调查局的地球资源利用报告书,我国硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。其中四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一,资源储量达76万吨,其次为江西和湖南,资源储量分别为34.2万吨、16.51万吨。 四川地区锂矿资源开发程度不高,“勘探”指对经过普查、详查已确定具有工业价值的矿床,应用有效的勘查技术
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燃烧中的焦炭、尿素——燃烧的化工板块 (3)
来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏 (本文为看多帖,反感者请绕道,欢迎感兴趣的朋友探讨!不做买卖依据,盈亏自负) (本文涉及股票都是周期股,波动较大,请谨慎评估风险) (本文是《哪儿都缺电:当前A股最大的炒作逻辑探讨》(原文链接)第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》(原文链接)的第二部分,建议结合其他部分的观点进行阅读) 一、燃烧的电石(已发,第一部分链接) 二、燃烧中爆炸的硅化工(已发,第二部分链接) 三、燃烧中的焦炭、尿素和它们的兄弟姐妹们 我国富煤少油少气,煤化工是我国非常重要的化工板块。煤化工
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锂电铜箔产业链深度研究
锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。 在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上,再经过干燥、辊压、分切等工序,从而得到锂电池的负极极片。 锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料,在电池中既充当电极负极活性物质的载体,又起到汇集传输电流的作用,对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响。 近年来锂电铜箔出货保持在两位数的高速增长,下游需求跃升。 根据高工锂电,2021年全球锂电铜箔需求量为38万吨,同比增加52%,其中动力电池铜箔需求2
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VR/AR产业链
作者:研讯社 $歌尔股份(SZ002241)$ :国内领先的消费电子零组件、整机供应商,长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。 $蓝特光学(SH688127)$ :主营业务为光学元器件,自2016年开始研发、试产用于半导体制造、智能穿戴(AR/VR)领域的玻璃晶圆产品。 $水晶光电(SZ002273)$ :主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备
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磷酸锰铁锂产业升级核心受益个股
$德方纳米(SZ300769)$ :公司新型磷酸锰铁锂已开始送样,预计1-2年后可实现产业化,叠加正极补锂技术,该电池能量密度可提高20%,循环寿命可达1万次,年底产能12万吨,明年18-20万吨。 $当升科技(SZ300073)$ :公司正在针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂材料。 $鹏欣资源(SH600490)$ :公司子公司力泰锂能拥有2000吨磷酸锰铁锂生产线.2021年9月至2022年3月,计划新增建设年产3000吨磷酸锰铁锂设备。 国轩高科:公司自主研发的“
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茅指数抄底手册!
来自君临财富的雪球专栏 自今年春节起,以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤;而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力,成为领涨两市的风向标。 此起彼伏,一涨一跌间,形成了市场眼中的“跷跷板”效应。 时至当下,宁组合大幅上涨,内部也出现分化,一些板块呈现回调迹象;而茅指数在大幅下挫后,也跌出了投资机会。 上涨积累风险,下跌意味着风险释放。 潮水褪去,价值凸显,但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏,并非易事,既需要优秀的择股能力,深入的研究,更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .
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锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图
锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。 目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。 锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。 锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。 锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极
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四种常见的投资偏见与来源
原创 谢翔宇 点拾投资 作者:Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物,也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说,他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致,而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事,甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连,而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今
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新能源化工材料
本文首发于微信公众号:概念爱好者 一, 认识光伏行业 光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。同时,太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以>6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状 中国起步较晚,近年发展迅速。 2013年开始,我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系,供需重新平衡;2015年后为高速发展期
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煤化工产业潜力巨大,积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。
9月15日,总书记近日在陕西省榆林市考察时强调,榆林是国家重要能源基地,为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源,要按照绿色低碳的发展方向,对标实现碳达峰、碳中和目标任务,立足国情、控制总量、兜住底线,有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。 华阳股份(600348) 【煤炭产品、电
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全产业链布局,鸿蒙出世打造万物互联
(报告出品方:天风证券) 1. 5G+AIoT科技新时代,未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善,网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟,端-应用不断丰富 物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品,应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端(芯片、传感器、模组、终端),管(网络连接),平台(物联网平台)和应用,随着物联网不断发展,产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力 硬件价格下滑降低物联网成本,提供发展驱动力。物联网硬件设备
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电解液电话会纪要
来源:三思行研 电解液是锂电池四大关键材料之一,成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%,成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业,下游为拥有持续降本诉求的制造业,头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发
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BIPV光伏建筑一体化
作者:江南一域锦囊 1、 光伏建筑设计:启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、 光伏组件及设备: 1)价值型:隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2)成长型:东方日升(组件、胶膜、硅料)、中来股份(组件、背板)、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3)光伏胶膜:福斯特、海优新材。 4)设备商:晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5)其它: 海达股份(密封件)、芯能科技(分布式光伏电站)、晶科科技(分布式光伏电站)、爱康科技(
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