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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-29 20:11:20
大族激光研究报告:内部改革+平台属性赋能公司长期成长
(报告出品方:天风证券) 1. 激光加工设备平台型厂商,丰富产品线覆盖多应用领域 激光加工设备平台型厂商,产品种类、业绩体量国内领先。公司坚持“产品极致化,行业 细分化”的发展战略,把激光产品做到极致,把行业装备做到专业。截至 20 年年报,公 司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达 600 多种,是国内激光设备最齐全、细 分行业经验最丰富的公司。 长期坚持“激光+X“战略横向纵向整合,产品版图不断扩张升级: 1) 产品种类:公司从激光打标机产品起步,不断丰富产品线,产品逐渐覆盖精 密焊接
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大族激光
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-29 20:09:39
万亿特斯拉产业链
来源|五环外 作者 | 大米 编辑 | 张假假 2020年1月7日,马斯克现身特斯拉上海超级工厂国产Model 3首批车主交付仪式,在交付项目之前,马斯克还在台上来了一段即兴脱衣舞,尽管姿态略显滑稽和笨拙,但难掩其喜悦和兴奋之情。 确实,上海工厂投产之前,马斯克和特斯拉苦产能久矣。 在些许遥远的2017年,特斯特周产能仅2000辆,而预期周产能为5000辆。如今,特斯拉上海工厂产量连续数月稳定在5万辆,平均每周12500辆。特斯拉产能之痛缓矣。 特斯拉上海工厂,国产Model 3量产,Model
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沪光股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-28 08:23:54
电池国产化的最后一役
来源于远川商业评论 近二十年的全球锂电产业的变迁史,就是一部中国锂电逆袭史。中国企业攻占了几乎由日韩企业据守的每一个关键阵地,但有一个久攻不下:铝塑膜。 虽然听起来陌生,其实铝塑膜离我们很近。在你握着手机的此刻,一层不到0.1毫米厚的铝塑膜正包裹着手机外壳下的电池。而这层你看不见摸不着的银色薄膜,是电池中生产技术难度最大的结构件之一,而且单价是电池隔膜的十倍,每平米价格13-35元。 在这条高价值的赛道,中国起步时间晚,2004年才下线了第一批样品,此后一直在追赶,但进度不如人意。到2020年,
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宁德时代
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-28 08:22:29
军工行业主要新材料介绍及上市公司梳理
(报告出品方/作者:光大证券 王锐 刘宇辰) 1、 新材料在军工领域得到广泛应用 工业制品发展过程中,设计是灵魂,材料是基础,工艺是关键,测试是保证。对于国防装备,也不例外。随着国防建设对于装备作战性能要求的提升,以及国外在高精尖领域对国内封锁的现状,装备作为基础的材料,在性能提升、独立自主等方面的需求日益迫切。 新材料涉及领域广泛,一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括无机非金属料、先进金属材料、有机高分子材料、先进复合材料等。
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振华科技
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-26 20:39:39
2022的机会板块在哪儿?
转自 调研三人行 站在这个时点,我们未来对板块怎么看?机会在哪儿? 第一,从城镇化到碳中和能源革命。 因为中国的真正崛起,能源革命是一条很夯实的产业链,而且对中国是非常有利的,我们看到了这里所带来的机会。 机会来自两个替代,第一,电力能源对化石能源的替代;第二,电力能源里,清洁能源对火电、对传统能源的替代。 我们可以看到,风、光的能源对于清洁能源,从目前的占比不到10%要到70%,6倍空间。而电力能源对化石能源的替代的空间是三倍。 从这个角度来讲,未来风电清洁能源对传统能源的替代,所带来的空间是
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火星人
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德赛西威
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-26 20:37:02
电动车2.0时代已到来
转自 调研三人行 日期:20211223 李勍:晶瑞电材首席战略官 来源:2021基石资本“体制创新与技术创新”峰会 大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 一、电动车的三个时代 1. 1.0时代未竟 1
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宁德时代
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晶瑞电材
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-25 20:47:05
中药板块系列调研交流会议
转自 调研三人行 日期:20211222 【会议概要】 近期中药板块持续大涨,院外OTC中成药受益于集采免疫,业务持续放量加之低估值逻辑带动整个板块上涨。此次东北证券安排了系列①中成药行业协会专家&②中医院/中医馆③行业龙头上市公司,对投资者关心的行业最新政策、企业发展最新趋势进行解读。 【交流主题】 1)中医馆/中医院发展情况分析 2)中医名医及中医从业人员分析 3)中医连锁企业发展趋势 一、中成药龙头:以岭药业(IR张总) 湖北集采 ① 目前没有公司的产品 ② 主要涉及竞争相对充分成分相对单
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以岭药业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-25 09:20:37
氢能源一体化公司汇总
(报告出品方/作者:光电证券 王锐) 1、 氢能政策密集出台,需求与技术飞轮效应启动 1.1、政策发力带活资本,助推行业步入发展快车道 氢能产业发展政策框架加快完善,行业驶入发展快车道。 氢能作为高效清洁能源,在“十三五”之前处于早期推广阶段,相关计划暂未制定。自2019年氢能源产业首次被写入《政府工作报告》后,国家与地方立法、产业政策和计划不断完善。 2020年起,国家统计局首次将氢能纳入能源统计报表,2020年4月,国家能源法首次将氢能列入能源范畴,2020年7月,首次出现在五年规划“十四五
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致远新能
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富瑞特装
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冰轮环境
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-25 09:17:21
电子行业22年分析:含汽车电子、半导体、元宇宙XR、MiniLED
报告节选: 转自:西南证券 1 2021行业回顾 电子行业行情 2021年初截至11 月30日 ,申万 电 子 指数 上 涨 14.7%,跑赢沪深300指数约22个百分点。 2021年初截至11月30日,SW其他电子Ⅱ、SW半 导体、SW元件Ⅱ、SW光学光电子、SW电子制造 等子行业均实现上涨,涨幅分别为41.8%、38.3%、 19.9%、0.6%、0.1%。 2021年初截至11月30日,电子板块内涨幅居前的 为凤凰光学(+388%)、天华超净(+357%)、 国科微( +314%);跌幅居
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德赛电池
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罗曼股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-24 08:55:41
“十四五”开启直流输电黄金时代
来源:中信建投 1 直流工程回顾:进入特高压时期后建设加速 进入特高压时代后,直流工程建设加速 。2009年,我国第一条特高压直流工程——云南~广东特高压直流工程(楚穗直流)投运,此后我国直流工程建设呈现加速态势。 我国特高压直流已走过两轮周期:第一轮是2014-2015年《大气污染防治行动计划》集中批复12条特高压交直流线路;第二轮是《输 变电重点工作项目表》提出2018Q4到2019年年底前核准12条特高压线路。但第二轮直到今年7月方才全部核准完毕(白鹤滩~浙江)。 2 大势研判:直流输电是
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国电南瑞
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-24 08:54:11
大消费细分龙头股汇总
什么是消费升级?它指的是消费者愿意花更多的钱,换取产品的更多附加价值(比如体验、氛围、品牌、便利性)。 过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单,消费升级是为附加值买单。除了关注产品本身的功能和品质,我还关心使用体验是不是愉悦,有没有给我带来精神和审美上的满足等等。 简单来说,消费升级有4大特征:从功能到精神(精神追求)、从品质到精致(审美表达)、从需要到想要(心灵呼声)、从从众到出众(自我风格)。 一方面,食品饮料的高端白酒、休闲食品和乳制品需求将会提升,还有汽车、家居、家电,高品质追求也会大
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贵州茅台
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-21 09:14:47
国家级中药龙头个股简析汇总
作者:还没想好名字的股评 一、 中医药行业 这里仅讨论中药老字号药企的投资价值,不建议买入高度同质化的中成药或中药种植企业。 1.1 中药老字号的优势 垄断优势(许多中药的配方是保密的,这是最大的护城河) 品牌优势(例如“同仁堂”三个字的价值,可能比同仁堂股票的市值还高) 提价优势(正是源于垄断和品牌) 集采优势(独占性的中药和高端中药是不会被集采的) 高端化优势(一些高端中药的奢侈品化,带来了新的空间) 1.2 中药老字号的缺陷 市场饱和(所以才有许多中药企业变身炒股“高”手) 管理落后(国企
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片仔癀
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-21 09:12:13
主赛道/锂电/光伏/绿电/半导体龙头股汇总
锂电池、新能源、光伏、绿色电力、半导体龙头股 作者:武汉猎鹰之家 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a .三元正极:容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、中伟股份、厦钨新能。 b .磷酸铁锂正极:德方纳米。 c .钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉股份。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉股份、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可
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宁德时代
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-20 07:41:59
燃料电池电堆产业链深度解析
燃料电池汽车产业链概览 在氢燃料电池产业链中,上游是氢气的制取、运输和储藏,在加氢站对氢燃料电池系统进行氢气的加注;中游电堆等关键零部件的生产,将电堆和配件两大部分进行集成,形成氢燃料电池系统;在下游应用层面,主要有交通运输、便携式电源和固定式电源三个方向;消费终端为料电池汽车生产、销售环节。#燃料电池# 燃料电池电堆 燃料电池电堆是燃料电池汽车产业的心脏,成本占据燃料电池系统成本60%以上,且技术门槛较高。 燃料电池电堆主要由催化剂、质子交换膜、气体扩散层、双极板,以及其他结构件如密封件、端板
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赛摩智能
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长城电工
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纳尔股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-20 07:39:11
中金:智能电网浪潮已至掘金“专精特新”小巨人
我们从宏观、中观、微观层面对电力自动化板块梳理。我们认为,我国正处于“十四五”智能电网投资窗口期,当前是较好配置窗口期。从自动化视角,我们筛选出两条黄金增长赛道:配电自动化、电力机器人。 摘要 “十四五”智能电网投资加大,配电环节为建设重心。1)2009-2020年国家电网经历“规划试点、全面建设、引领提升”三阶段,“十四五”《纲要》发布后,构建现代新能源体系为主旋律。2)我们统计,未来五年全国电网投资总额或将超过3万亿元,相比“十三五”期间增加16%,配电环节成为未来智能电网建设重心
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大族激光研究报告:内部改革+平台属性赋能公司长期成长
(报告出品方:天风证券) 1. 激光加工设备平台型厂商,丰富产品线覆盖多应用领域 激光加工设备平台型厂商,产品种类、业绩体量国内领先。公司坚持“产品极致化,行业 细分化”的发展战略,把激光产品做到极致,把行业装备做到专业。截至 20 年年报,公 司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达 600 多种,是国内激光设备最齐全、细 分行业经验最丰富的公司。 长期坚持“激光+X“战略横向纵向整合,产品版图不断扩张升级: 1) 产品种类:公司从激光打标机产品起步,不断丰富产品线,产品逐渐覆盖精 密焊接
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万亿特斯拉产业链
来源|五环外 作者 | 大米 编辑 | 张假假 2020年1月7日,马斯克现身特斯拉上海超级工厂国产Model 3首批车主交付仪式,在交付项目之前,马斯克还在台上来了一段即兴脱衣舞,尽管姿态略显滑稽和笨拙,但难掩其喜悦和兴奋之情。 确实,上海工厂投产之前,马斯克和特斯拉苦产能久矣。 在些许遥远的2017年,特斯特周产能仅2000辆,而预期周产能为5000辆。如今,特斯拉上海工厂产量连续数月稳定在5万辆,平均每周12500辆。特斯拉产能之痛缓矣。 特斯拉上海工厂,国产Model 3量产,Model
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电池国产化的最后一役
来源于远川商业评论 近二十年的全球锂电产业的变迁史,就是一部中国锂电逆袭史。中国企业攻占了几乎由日韩企业据守的每一个关键阵地,但有一个久攻不下:铝塑膜。 虽然听起来陌生,其实铝塑膜离我们很近。在你握着手机的此刻,一层不到0.1毫米厚的铝塑膜正包裹着手机外壳下的电池。而这层你看不见摸不着的银色薄膜,是电池中生产技术难度最大的结构件之一,而且单价是电池隔膜的十倍,每平米价格13-35元。 在这条高价值的赛道,中国起步时间晚,2004年才下线了第一批样品,此后一直在追赶,但进度不如人意。到2020年,
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军工行业主要新材料介绍及上市公司梳理
(报告出品方/作者:光大证券 王锐 刘宇辰) 1、 新材料在军工领域得到广泛应用 工业制品发展过程中,设计是灵魂,材料是基础,工艺是关键,测试是保证。对于国防装备,也不例外。随着国防建设对于装备作战性能要求的提升,以及国外在高精尖领域对国内封锁的现状,装备作为基础的材料,在性能提升、独立自主等方面的需求日益迫切。 新材料涉及领域广泛,一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括无机非金属料、先进金属材料、有机高分子材料、先进复合材料等。
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2022的机会板块在哪儿?
转自 调研三人行 站在这个时点,我们未来对板块怎么看?机会在哪儿? 第一,从城镇化到碳中和能源革命。 因为中国的真正崛起,能源革命是一条很夯实的产业链,而且对中国是非常有利的,我们看到了这里所带来的机会。 机会来自两个替代,第一,电力能源对化石能源的替代;第二,电力能源里,清洁能源对火电、对传统能源的替代。 我们可以看到,风、光的能源对于清洁能源,从目前的占比不到10%要到70%,6倍空间。而电力能源对化石能源的替代的空间是三倍。 从这个角度来讲,未来风电清洁能源对传统能源的替代,所带来的空间是
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电动车2.0时代已到来
转自 调研三人行 日期:20211223 李勍:晶瑞电材首席战略官 来源:2021基石资本“体制创新与技术创新”峰会 大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 一、电动车的三个时代 1. 1.0时代未竟 1
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中药板块系列调研交流会议
转自 调研三人行 日期:20211222 【会议概要】 近期中药板块持续大涨,院外OTC中成药受益于集采免疫,业务持续放量加之低估值逻辑带动整个板块上涨。此次东北证券安排了系列①中成药行业协会专家&②中医院/中医馆③行业龙头上市公司,对投资者关心的行业最新政策、企业发展最新趋势进行解读。 【交流主题】 1)中医馆/中医院发展情况分析 2)中医名医及中医从业人员分析 3)中医连锁企业发展趋势 一、中成药龙头:以岭药业(IR张总) 湖北集采 ① 目前没有公司的产品 ② 主要涉及竞争相对充分成分相对单
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氢能源一体化公司汇总
(报告出品方/作者:光电证券 王锐) 1、 氢能政策密集出台,需求与技术飞轮效应启动 1.1、政策发力带活资本,助推行业步入发展快车道 氢能产业发展政策框架加快完善,行业驶入发展快车道。 氢能作为高效清洁能源,在“十三五”之前处于早期推广阶段,相关计划暂未制定。自2019年氢能源产业首次被写入《政府工作报告》后,国家与地方立法、产业政策和计划不断完善。 2020年起,国家统计局首次将氢能纳入能源统计报表,2020年4月,国家能源法首次将氢能列入能源范畴,2020年7月,首次出现在五年规划“十四五
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电子行业22年分析:含汽车电子、半导体、元宇宙XR、MiniLED
报告节选: 转自:西南证券 1 2021行业回顾 电子行业行情 2021年初截至11 月30日 ,申万 电 子 指数 上 涨 14.7%,跑赢沪深300指数约22个百分点。 2021年初截至11月30日,SW其他电子Ⅱ、SW半 导体、SW元件Ⅱ、SW光学光电子、SW电子制造 等子行业均实现上涨,涨幅分别为41.8%、38.3%、 19.9%、0.6%、0.1%。 2021年初截至11月30日,电子板块内涨幅居前的 为凤凰光学(+388%)、天华超净(+357%)、 国科微( +314%);跌幅居
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“十四五”开启直流输电黄金时代
来源:中信建投 1 直流工程回顾:进入特高压时期后建设加速 进入特高压时代后,直流工程建设加速 。2009年,我国第一条特高压直流工程——云南~广东特高压直流工程(楚穗直流)投运,此后我国直流工程建设呈现加速态势。 我国特高压直流已走过两轮周期:第一轮是2014-2015年《大气污染防治行动计划》集中批复12条特高压交直流线路;第二轮是《输 变电重点工作项目表》提出2018Q4到2019年年底前核准12条特高压线路。但第二轮直到今年7月方才全部核准完毕(白鹤滩~浙江)。 2 大势研判:直流输电是
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大消费细分龙头股汇总
什么是消费升级?它指的是消费者愿意花更多的钱,换取产品的更多附加价值(比如体验、氛围、品牌、便利性)。 过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单,消费升级是为附加值买单。除了关注产品本身的功能和品质,我还关心使用体验是不是愉悦,有没有给我带来精神和审美上的满足等等。 简单来说,消费升级有4大特征:从功能到精神(精神追求)、从品质到精致(审美表达)、从需要到想要(心灵呼声)、从从众到出众(自我风格)。 一方面,食品饮料的高端白酒、休闲食品和乳制品需求将会提升,还有汽车、家居、家电,高品质追求也会大
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国家级中药龙头个股简析汇总
作者:还没想好名字的股评 一、 中医药行业 这里仅讨论中药老字号药企的投资价值,不建议买入高度同质化的中成药或中药种植企业。 1.1 中药老字号的优势 垄断优势(许多中药的配方是保密的,这是最大的护城河) 品牌优势(例如“同仁堂”三个字的价值,可能比同仁堂股票的市值还高) 提价优势(正是源于垄断和品牌) 集采优势(独占性的中药和高端中药是不会被集采的) 高端化优势(一些高端中药的奢侈品化,带来了新的空间) 1.2 中药老字号的缺陷 市场饱和(所以才有许多中药企业变身炒股“高”手) 管理落后(国企
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主赛道/锂电/光伏/绿电/半导体龙头股汇总
锂电池、新能源、光伏、绿色电力、半导体龙头股 作者:武汉猎鹰之家 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a .三元正极:容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、中伟股份、厦钨新能。 b .磷酸铁锂正极:德方纳米。 c .钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉股份。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉股份、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可
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燃料电池电堆产业链深度解析
燃料电池汽车产业链概览 在氢燃料电池产业链中,上游是氢气的制取、运输和储藏,在加氢站对氢燃料电池系统进行氢气的加注;中游电堆等关键零部件的生产,将电堆和配件两大部分进行集成,形成氢燃料电池系统;在下游应用层面,主要有交通运输、便携式电源和固定式电源三个方向;消费终端为料电池汽车生产、销售环节。#燃料电池# 燃料电池电堆 燃料电池电堆是燃料电池汽车产业的心脏,成本占据燃料电池系统成本60%以上,且技术门槛较高。 燃料电池电堆主要由催化剂、质子交换膜、气体扩散层、双极板,以及其他结构件如密封件、端板
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中金:智能电网浪潮已至掘金“专精特新”小巨人
我们从宏观、中观、微观层面对电力自动化板块梳理。我们认为,我国正处于“十四五”智能电网投资窗口期,当前是较好配置窗口期。从自动化视角,我们筛选出两条黄金增长赛道:配电自动化、电力机器人。 摘要 “十四五”智能电网投资加大,配电环节为建设重心。1)2009-2020年国家电网经历“规划试点、全面建设、引领提升”三阶段,“十四五”《纲要》发布后,构建现代新能源体系为主旋律。2)我们统计,未来五年全国电网投资总额或将超过3万亿元,相比“十三五”期间增加16%,配电环节成为未来智能电网建设重心
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-29 20:11:20
大族激光研究报告:内部改革+平台属性赋能公司长期成长
(报告出品方:天风证券) 1. 激光加工设备平台型厂商,丰富产品线覆盖多应用领域 激光加工设备平台型厂商,产品种类、业绩体量国内领先。公司坚持“产品极致化,行业 细分化”的发展战略,把激光产品做到极致,把行业装备做到专业。截至 20 年年报,公 司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达 600 多种,是国内激光设备最齐全、细 分行业经验最丰富的公司。 长期坚持“激光+X“战略横向纵向整合,产品版图不断扩张升级: 1) 产品种类:公司从激光打标机产品起步,不断丰富产品线,产品逐渐覆盖精 密焊接
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大族激光
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-29 20:09:39
万亿特斯拉产业链
来源|五环外 作者 | 大米 编辑 | 张假假 2020年1月7日,马斯克现身特斯拉上海超级工厂国产Model 3首批车主交付仪式,在交付项目之前,马斯克还在台上来了一段即兴脱衣舞,尽管姿态略显滑稽和笨拙,但难掩其喜悦和兴奋之情。 确实,上海工厂投产之前,马斯克和特斯拉苦产能久矣。 在些许遥远的2017年,特斯特周产能仅2000辆,而预期周产能为5000辆。如今,特斯拉上海工厂产量连续数月稳定在5万辆,平均每周12500辆。特斯拉产能之痛缓矣。 特斯拉上海工厂,国产Model 3量产,Model
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沪光股份
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练心一剑
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2021-12-28 08:23:54
电池国产化的最后一役
来源于远川商业评论 近二十年的全球锂电产业的变迁史,就是一部中国锂电逆袭史。中国企业攻占了几乎由日韩企业据守的每一个关键阵地,但有一个久攻不下:铝塑膜。 虽然听起来陌生,其实铝塑膜离我们很近。在你握着手机的此刻,一层不到0.1毫米厚的铝塑膜正包裹着手机外壳下的电池。而这层你看不见摸不着的银色薄膜,是电池中生产技术难度最大的结构件之一,而且单价是电池隔膜的十倍,每平米价格13-35元。 在这条高价值的赛道,中国起步时间晚,2004年才下线了第一批样品,此后一直在追赶,但进度不如人意。到2020年,
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宁德时代
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-28 08:22:29
军工行业主要新材料介绍及上市公司梳理
(报告出品方/作者:光大证券 王锐 刘宇辰) 1、 新材料在军工领域得到广泛应用 工业制品发展过程中,设计是灵魂,材料是基础,工艺是关键,测试是保证。对于国防装备,也不例外。随着国防建设对于装备作战性能要求的提升,以及国外在高精尖领域对国内封锁的现状,装备作为基础的材料,在性能提升、独立自主等方面的需求日益迫切。 新材料涉及领域广泛,一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括无机非金属料、先进金属材料、有机高分子材料、先进复合材料等。
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振华科技
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练心一剑
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2021-12-26 20:39:39
2022的机会板块在哪儿?
转自 调研三人行 站在这个时点,我们未来对板块怎么看?机会在哪儿? 第一,从城镇化到碳中和能源革命。 因为中国的真正崛起,能源革命是一条很夯实的产业链,而且对中国是非常有利的,我们看到了这里所带来的机会。 机会来自两个替代,第一,电力能源对化石能源的替代;第二,电力能源里,清洁能源对火电、对传统能源的替代。 我们可以看到,风、光的能源对于清洁能源,从目前的占比不到10%要到70%,6倍空间。而电力能源对化石能源的替代的空间是三倍。 从这个角度来讲,未来风电清洁能源对传统能源的替代,所带来的空间是
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火星人
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德赛西威
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练心一剑
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2021-12-26 20:37:02
电动车2.0时代已到来
转自 调研三人行 日期:20211223 李勍:晶瑞电材首席战略官 来源:2021基石资本“体制创新与技术创新”峰会 大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 一、电动车的三个时代 1. 1.0时代未竟 1
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宁德时代
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晶瑞电材
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-25 20:47:05
中药板块系列调研交流会议
转自 调研三人行 日期:20211222 【会议概要】 近期中药板块持续大涨,院外OTC中成药受益于集采免疫,业务持续放量加之低估值逻辑带动整个板块上涨。此次东北证券安排了系列①中成药行业协会专家&②中医院/中医馆③行业龙头上市公司,对投资者关心的行业最新政策、企业发展最新趋势进行解读。 【交流主题】 1)中医馆/中医院发展情况分析 2)中医名医及中医从业人员分析 3)中医连锁企业发展趋势 一、中成药龙头:以岭药业(IR张总) 湖北集采 ① 目前没有公司的产品 ② 主要涉及竞争相对充分成分相对单
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以岭药业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-25 09:20:37
氢能源一体化公司汇总
(报告出品方/作者:光电证券 王锐) 1、 氢能政策密集出台,需求与技术飞轮效应启动 1.1、政策发力带活资本,助推行业步入发展快车道 氢能产业发展政策框架加快完善,行业驶入发展快车道。 氢能作为高效清洁能源,在“十三五”之前处于早期推广阶段,相关计划暂未制定。自2019年氢能源产业首次被写入《政府工作报告》后,国家与地方立法、产业政策和计划不断完善。 2020年起,国家统计局首次将氢能纳入能源统计报表,2020年4月,国家能源法首次将氢能列入能源范畴,2020年7月,首次出现在五年规划“十四五
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致远新能
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富瑞特装
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冰轮环境
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-25 09:17:21
电子行业22年分析:含汽车电子、半导体、元宇宙XR、MiniLED
报告节选: 转自:西南证券 1 2021行业回顾 电子行业行情 2021年初截至11 月30日 ,申万 电 子 指数 上 涨 14.7%,跑赢沪深300指数约22个百分点。 2021年初截至11月30日,SW其他电子Ⅱ、SW半 导体、SW元件Ⅱ、SW光学光电子、SW电子制造 等子行业均实现上涨,涨幅分别为41.8%、38.3%、 19.9%、0.6%、0.1%。 2021年初截至11月30日,电子板块内涨幅居前的 为凤凰光学(+388%)、天华超净(+357%)、 国科微( +314%);跌幅居
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德赛电池
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罗曼股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-24 08:55:41
“十四五”开启直流输电黄金时代
来源:中信建投 1 直流工程回顾:进入特高压时期后建设加速 进入特高压时代后,直流工程建设加速 。2009年,我国第一条特高压直流工程——云南~广东特高压直流工程(楚穗直流)投运,此后我国直流工程建设呈现加速态势。 我国特高压直流已走过两轮周期:第一轮是2014-2015年《大气污染防治行动计划》集中批复12条特高压交直流线路;第二轮是《输 变电重点工作项目表》提出2018Q4到2019年年底前核准12条特高压线路。但第二轮直到今年7月方才全部核准完毕(白鹤滩~浙江)。 2 大势研判:直流输电是
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国电南瑞
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2021-12-24 08:54:11
大消费细分龙头股汇总
什么是消费升级?它指的是消费者愿意花更多的钱,换取产品的更多附加价值(比如体验、氛围、品牌、便利性)。 过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单,消费升级是为附加值买单。除了关注产品本身的功能和品质,我还关心使用体验是不是愉悦,有没有给我带来精神和审美上的满足等等。 简单来说,消费升级有4大特征:从功能到精神(精神追求)、从品质到精致(审美表达)、从需要到想要(心灵呼声)、从从众到出众(自我风格)。 一方面,食品饮料的高端白酒、休闲食品和乳制品需求将会提升,还有汽车、家居、家电,高品质追求也会大
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贵州茅台
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-21 09:14:47
国家级中药龙头个股简析汇总
作者:还没想好名字的股评 一、 中医药行业 这里仅讨论中药老字号药企的投资价值,不建议买入高度同质化的中成药或中药种植企业。 1.1 中药老字号的优势 垄断优势(许多中药的配方是保密的,这是最大的护城河) 品牌优势(例如“同仁堂”三个字的价值,可能比同仁堂股票的市值还高) 提价优势(正是源于垄断和品牌) 集采优势(独占性的中药和高端中药是不会被集采的) 高端化优势(一些高端中药的奢侈品化,带来了新的空间) 1.2 中药老字号的缺陷 市场饱和(所以才有许多中药企业变身炒股“高”手) 管理落后(国企
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片仔癀
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练心一剑
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2021-12-21 09:12:13
主赛道/锂电/光伏/绿电/半导体龙头股汇总
锂电池、新能源、光伏、绿色电力、半导体龙头股 作者:武汉猎鹰之家 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a .三元正极:容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、中伟股份、厦钨新能。 b .磷酸铁锂正极:德方纳米。 c .钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉股份。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉股份、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可
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宁德时代
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士兰微
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练心一剑
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2021-12-20 07:41:59
燃料电池电堆产业链深度解析
燃料电池汽车产业链概览 在氢燃料电池产业链中,上游是氢气的制取、运输和储藏,在加氢站对氢燃料电池系统进行氢气的加注;中游电堆等关键零部件的生产,将电堆和配件两大部分进行集成,形成氢燃料电池系统;在下游应用层面,主要有交通运输、便携式电源和固定式电源三个方向;消费终端为料电池汽车生产、销售环节。#燃料电池# 燃料电池电堆 燃料电池电堆是燃料电池汽车产业的心脏,成本占据燃料电池系统成本60%以上,且技术门槛较高。 燃料电池电堆主要由催化剂、质子交换膜、气体扩散层、双极板,以及其他结构件如密封件、端板
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长城电工
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纳尔股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-12-20 07:39:11
中金:智能电网浪潮已至掘金“专精特新”小巨人
我们从宏观、中观、微观层面对电力自动化板块梳理。我们认为,我国正处于“十四五”智能电网投资窗口期,当前是较好配置窗口期。从自动化视角,我们筛选出两条黄金增长赛道:配电自动化、电力机器人。 摘要 “十四五”智能电网投资加大,配电环节为建设重心。1)2009-2020年国家电网经历“规划试点、全面建设、引领提升”三阶段,“十四五”《纲要》发布后,构建现代新能源体系为主旋律。2)我们统计,未来五年全国电网投资总额或将超过3万亿元,相比“十三五”期间增加16%,配电环节成为未来智能电网建设重心
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大族激光研究报告:内部改革+平台属性赋能公司长期成长
(报告出品方:天风证券) 1. 激光加工设备平台型厂商,丰富产品线覆盖多应用领域 激光加工设备平台型厂商,产品种类、业绩体量国内领先。公司坚持“产品极致化,行业 细分化”的发展战略,把激光产品做到极致,把行业装备做到专业。截至 20 年年报,公 司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达 600 多种,是国内激光设备最齐全、细 分行业经验最丰富的公司。 长期坚持“激光+X“战略横向纵向整合,产品版图不断扩张升级: 1) 产品种类:公司从激光打标机产品起步,不断丰富产品线,产品逐渐覆盖精 密焊接
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万亿特斯拉产业链
来源|五环外 作者 | 大米 编辑 | 张假假 2020年1月7日,马斯克现身特斯拉上海超级工厂国产Model 3首批车主交付仪式,在交付项目之前,马斯克还在台上来了一段即兴脱衣舞,尽管姿态略显滑稽和笨拙,但难掩其喜悦和兴奋之情。 确实,上海工厂投产之前,马斯克和特斯拉苦产能久矣。 在些许遥远的2017年,特斯特周产能仅2000辆,而预期周产能为5000辆。如今,特斯拉上海工厂产量连续数月稳定在5万辆,平均每周12500辆。特斯拉产能之痛缓矣。 特斯拉上海工厂,国产Model 3量产,Model
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电池国产化的最后一役
来源于远川商业评论 近二十年的全球锂电产业的变迁史,就是一部中国锂电逆袭史。中国企业攻占了几乎由日韩企业据守的每一个关键阵地,但有一个久攻不下:铝塑膜。 虽然听起来陌生,其实铝塑膜离我们很近。在你握着手机的此刻,一层不到0.1毫米厚的铝塑膜正包裹着手机外壳下的电池。而这层你看不见摸不着的银色薄膜,是电池中生产技术难度最大的结构件之一,而且单价是电池隔膜的十倍,每平米价格13-35元。 在这条高价值的赛道,中国起步时间晚,2004年才下线了第一批样品,此后一直在追赶,但进度不如人意。到2020年,
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军工行业主要新材料介绍及上市公司梳理
(报告出品方/作者:光大证券 王锐 刘宇辰) 1、 新材料在军工领域得到广泛应用 工业制品发展过程中,设计是灵魂,材料是基础,工艺是关键,测试是保证。对于国防装备,也不例外。随着国防建设对于装备作战性能要求的提升,以及国外在高精尖领域对国内封锁的现状,装备作为基础的材料,在性能提升、独立自主等方面的需求日益迫切。 新材料涉及领域广泛,一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括无机非金属料、先进金属材料、有机高分子材料、先进复合材料等。
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2022的机会板块在哪儿?
转自 调研三人行 站在这个时点,我们未来对板块怎么看?机会在哪儿? 第一,从城镇化到碳中和能源革命。 因为中国的真正崛起,能源革命是一条很夯实的产业链,而且对中国是非常有利的,我们看到了这里所带来的机会。 机会来自两个替代,第一,电力能源对化石能源的替代;第二,电力能源里,清洁能源对火电、对传统能源的替代。 我们可以看到,风、光的能源对于清洁能源,从目前的占比不到10%要到70%,6倍空间。而电力能源对化石能源的替代的空间是三倍。 从这个角度来讲,未来风电清洁能源对传统能源的替代,所带来的空间是
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电动车2.0时代已到来
转自 调研三人行 日期:20211223 李勍:晶瑞电材首席战略官 来源:2021基石资本“体制创新与技术创新”峰会 大家好!很高兴跟大家分享电动车的最新发展。 我猜测电车大概分三个时代。2012年特斯拉推出电动车,2013年电动车进入中国香港我第一次试驾就被震撼。1.0时代主要是电动化转型,过去汽车以燃油车为主,;2.0时代主要是应用场景拓展,汽车不仅仅是交通工具,开始向一些生活、工作,甚至生意场景转移;3.0时代,汽车可能会变成个人的第三空间。 一、电动车的三个时代 1. 1.0时代未竟 1
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中药板块系列调研交流会议
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氢能源一体化公司汇总
(报告出品方/作者:光电证券 王锐) 1、 氢能政策密集出台,需求与技术飞轮效应启动 1.1、政策发力带活资本,助推行业步入发展快车道 氢能产业发展政策框架加快完善,行业驶入发展快车道。 氢能作为高效清洁能源,在“十三五”之前处于早期推广阶段,相关计划暂未制定。自2019年氢能源产业首次被写入《政府工作报告》后,国家与地方立法、产业政策和计划不断完善。 2020年起,国家统计局首次将氢能纳入能源统计报表,2020年4月,国家能源法首次将氢能列入能源范畴,2020年7月,首次出现在五年规划“十四五
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电子行业22年分析:含汽车电子、半导体、元宇宙XR、MiniLED
报告节选: 转自:西南证券 1 2021行业回顾 电子行业行情 2021年初截至11 月30日 ,申万 电 子 指数 上 涨 14.7%,跑赢沪深300指数约22个百分点。 2021年初截至11月30日,SW其他电子Ⅱ、SW半 导体、SW元件Ⅱ、SW光学光电子、SW电子制造 等子行业均实现上涨,涨幅分别为41.8%、38.3%、 19.9%、0.6%、0.1%。 2021年初截至11月30日,电子板块内涨幅居前的 为凤凰光学(+388%)、天华超净(+357%)、 国科微( +314%);跌幅居
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“十四五”开启直流输电黄金时代
来源:中信建投 1 直流工程回顾:进入特高压时期后建设加速 进入特高压时代后,直流工程建设加速 。2009年,我国第一条特高压直流工程——云南~广东特高压直流工程(楚穗直流)投运,此后我国直流工程建设呈现加速态势。 我国特高压直流已走过两轮周期:第一轮是2014-2015年《大气污染防治行动计划》集中批复12条特高压交直流线路;第二轮是《输 变电重点工作项目表》提出2018Q4到2019年年底前核准12条特高压线路。但第二轮直到今年7月方才全部核准完毕(白鹤滩~浙江)。 2 大势研判:直流输电是
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大消费细分龙头股汇总
什么是消费升级?它指的是消费者愿意花更多的钱,换取产品的更多附加价值(比如体验、氛围、品牌、便利性)。 过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单,消费升级是为附加值买单。除了关注产品本身的功能和品质,我还关心使用体验是不是愉悦,有没有给我带来精神和审美上的满足等等。 简单来说,消费升级有4大特征:从功能到精神(精神追求)、从品质到精致(审美表达)、从需要到想要(心灵呼声)、从从众到出众(自我风格)。 一方面,食品饮料的高端白酒、休闲食品和乳制品需求将会提升,还有汽车、家居、家电,高品质追求也会大
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国家级中药龙头个股简析汇总
作者:还没想好名字的股评 一、 中医药行业 这里仅讨论中药老字号药企的投资价值,不建议买入高度同质化的中成药或中药种植企业。 1.1 中药老字号的优势 垄断优势(许多中药的配方是保密的,这是最大的护城河) 品牌优势(例如“同仁堂”三个字的价值,可能比同仁堂股票的市值还高) 提价优势(正是源于垄断和品牌) 集采优势(独占性的中药和高端中药是不会被集采的) 高端化优势(一些高端中药的奢侈品化,带来了新的空间) 1.2 中药老字号的缺陷 市场饱和(所以才有许多中药企业变身炒股“高”手) 管理落后(国企
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主赛道/锂电/光伏/绿电/半导体龙头股汇总
锂电池、新能源、光伏、绿色电力、半导体龙头股 作者:武汉猎鹰之家 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a .三元正极:容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、中伟股份、厦钨新能。 b .磷酸铁锂正极:德方纳米。 c .钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉股份。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉股份、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可
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燃料电池电堆产业链深度解析
燃料电池汽车产业链概览 在氢燃料电池产业链中,上游是氢气的制取、运输和储藏,在加氢站对氢燃料电池系统进行氢气的加注;中游电堆等关键零部件的生产,将电堆和配件两大部分进行集成,形成氢燃料电池系统;在下游应用层面,主要有交通运输、便携式电源和固定式电源三个方向;消费终端为料电池汽车生产、销售环节。#燃料电池# 燃料电池电堆 燃料电池电堆是燃料电池汽车产业的心脏,成本占据燃料电池系统成本60%以上,且技术门槛较高。 燃料电池电堆主要由催化剂、质子交换膜、气体扩散层、双极板,以及其他结构件如密封件、端板
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中金:智能电网浪潮已至掘金“专精特新”小巨人
我们从宏观、中观、微观层面对电力自动化板块梳理。我们认为,我国正处于“十四五”智能电网投资窗口期,当前是较好配置窗口期。从自动化视角,我们筛选出两条黄金增长赛道:配电自动化、电力机器人。 摘要 “十四五”智能电网投资加大,配电环节为建设重心。1)2009-2020年国家电网经历“规划试点、全面建设、引领提升”三阶段,“十四五”《纲要》发布后,构建现代新能源体系为主旋律。2)我们统计,未来五年全国电网投资总额或将超过3万亿元,相比“十三五”期间增加16%,配电环节成为未来智能电网建设重心
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